Dispoziții generale
În conformitate cu Planul de lucru al FAS Rusia de a analiza starea concurenței pe piețele de mărfuri pentru 2008, aprobat prin ordinul FAS Rusia din 10 ianuarie 2008 nr. 1, FAS Rusia a efectuat un studiu al Federația Rusă pentru 2007.
Când a analizat starea concurenței pe piața de mărfuri specificată, Departamentul a fost ghidat prin Ordinul FAS Rusia din 25 martie 2006 nr. 108 „Cu privire la aprobarea procedurii de analiză și evaluare a stării mediului competitiv pe piața mărfurilor” .
1. Determinarea produsului și a limitelor geografice ale pieței.
În diferite studii de marketing ale pieței ambalajelor pentru produsele alimentare lichide și vâscoase, se observă că, în general, piața ambalajelor este segmentată pe tipuri de ambalaje, determinate în funcție de materialele utilizate ca bază a ambalajului, de exemplu:
- ambalaje pe bază de materiale polimerice (sticlă de plastic, pahar de plastic (RET), pungă de plastic (pungă) și altele);
- ambalaje pe bază de hârtie, carton (pungă de hârtie);
- recipiente din sticlă ( Sticla de sticla, Borcan de sticlă);
- recipiente metalice (cutii de aluminiu, cutii de tablă).
Fiecare segment al pieței ambalajelor corespunzător unui anumit tip de ambalaj poate fi considerat o piață separată a produselor, care nu este interschimbabilă din punct de vedere al materiilor prime și al tehnologiei de producție, care are o compoziție proprie de vânzători și cumpărători.
Obiectul acestui studiu este unul dintre astfel de segmente ale pieței ambalajelor pentru produsele alimentare lichide și vâscoase - ambalaje pe bază de carton, și anume, piața materialelor combinate pe bază de carton pentru ambalarea produselor alimentare lichide și vâscoase (denumită în continuare „combinația combinată”) piața materialelor de ambalare).
Scopul studiului de piață este de a studia mediul concurențial pe piață pentru materialul de ambalare combinat, de a determina saturația pieței cu produsul intern corespunzător și de a determina cota produselor importate.
Ambalajele realizate din materiale de ambalare combinate reprezintă aproximativ jumătate din toate produsele de ambalare (recipiente) pentru produsele alimentare lichide și vâscoase. Astăzi, ambalajele din materiale de ambalare combinate, în comparație cu alte tipuri de ambalaje, ocupă o poziție de lider în ceea ce privește utilizarea în industria produselor lactate și a sucurilor. De exemplu, 97% din așa-numitul lapte aseptic este ambalat într-un material de ambalare combinat care oferă o durată de valabilitate a laptelui de până la 1 an. Utilizarea unor astfel de ambalaje oferă produse cu protecție fiabilă împotriva influențelor mediului, siguranței și proprietăților ridicate ale consumatorului.
Întreprinderile-producători de produse lactate, sucuri, produse vitivinicole, care sunt principalii cumpărători (clienți) ai materialului de ambalare combinat, sunt în mare parte echipați cu echipamente tehnologice pentru îmbutelierea (ambalarea) produselor, legate în mod rigid de tipul de material de ambalare combinat utilizat. Fiecare dintre producătorii de materiale de ambalare combinate, în primul rând, produce și livrează cumpărătorului (clientului) echipamente tehnologice unice (linie de umplere), pe care poate fi utilizat doar un anumit tip de material combinat. În consecință, cumpărătorii de materiale compozite nu pot înlocui un tip de material compozit (de la un producător) cu material compozit de la alt producător. De aceea marea majoritate a tipurilor de materiale compozite (de la diferiți producători) nu sunt interschimbabile.
Astfel, interdependența liniilor tehnologice pentru îmbutelierea (ambalarea) produselor alimentare lichide și vâscoase și posibilitatea utilizării tipurilor strict definite de material combinat pe ele (producătorul de echipamente tehnologice este producătorul materialului combinat) nu ne permite să concluzionăm despre interschimbabilitate tipuri diferite material combinat.
Această prezentare generală nu analizează interschimbabilitatea diferitelor tipuri de materiale de ambalare combinate.
Limitele geografice ale pieței materialelor de ambalare combinate sunt teritoriul Federației Ruse și, prin urmare, piața materialelor de ambalare combinate este considerată federală.
Studiul de piață a fost realizat în 2007.
Produsul studiat în această revizuire - un material combinat pe bază de carton pentru ambalarea produselor alimentare lichide și vâscoase, conform Rosstat, nu are o corespondență neechivocă cu grupurile de mărfuri disponibile în OKPD, OKPD și TNVED din Rusia:
"OKP - 54 5344" Material combinat: hârtie sau carton acoperit cu polietilenă ",
"OKPD - 21.12.56" Hârtie, carton, vată de celuloză și pânze din fibre de celuloză, acoperite, impregnate, acoperite, cu o suprafață vopsită sau cu semne imprimate (modele), în role sau foi ";
"TN VED of Russia - 48.11" Hârtie, carton, lână de celuloză și pânze din fibre de celuloză, acoperite, impregnate, laminate, cu o suprafață pictată sau decorată sau tipărite, în role sau foi dreptunghiulare (inclusiv pătrate) de orice dimensiune. "
Nu există nicio indicație în aceste clasificări că produsele sunt destinate „produselor alimentare”. În plus, pe lângă carton, indică tipuri diferite produse: hârtie, vată de celuloză și pânze de fibre de celuloză.
În prezent, Rosstat nu are date privind producția de material compozit.
Pentru a clarifica codurile de identificare pentru aceste produse, FAS Rusia a contactat Rostekhregulirovanie (dezvoltator OKP) și Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia (dezvoltator OKPD).
Potrivit Rostekhregulirovanie, aceste produse pot fi clasificate ca OKP 54 5300 „Ambalaj de hârtie și carton cu diferite tipuri de acoperiri și impregnări”.
Conform informațiilor Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia, acest produs este conform cu codul OKPD - 21.12.5 „Hârtie și carton prelucrate”.
Potrivit Serviciului Vamal Federal, aceste produse sunt clasificate ca cod TNVED 48.11.51.0009 "Hârtie, carton, vată de celuloză și pânze din fibră de celuloză, acoperite, impregnate, laminate, cu o suprafață pictată sau decorată sau tipărite, în role sau dreptunghiulare (inclusiv pătrat) foi de orice dimensiune "și la codul 48.11.19.200000" Cartoane, cutii, cutii, pungi, pungi și alte recipiente de ambalare din hârtie, carton, lână de celuloză sau pânză din fibre de celuloză; cutii pentru arhivare, tăvi pentru scrisori și produse similare, din hârtie sau carton. "
Din cele de mai sus rezultă că clasificatori complet ruși grupările de mărfuri, cărora li se poate atribui materialul compozit pentru ambalarea alimentelor, sunt foarte agregate. În acest sens, nu este posibilă separarea unui articol de marfă separat de grupul de marfă.
Astfel, în prezent nu există date statistice privind volumele de producție și vânzări de materiale de ambalare combinate în Federația Rusă, precum și volumele de importuri și exporturi din Federația Rusă de materiale de ambalare combinate pentru ambalarea alimentelor vâscoase și lichide. produse. În acest sens, această revizuire utilizează informațiile furnizate la cererea FAS Rusia de către entitățile economice directe angajate în producția și furnizarea de materiale compozite pe piața rusă.
2. Determinarea compoziției vânzătorilor și cumpărătorilor
Producători și furnizori de materiale de ambalare compozite
Următoarele entități comerciale operează pe piața rusă pentru materialul de ambalare combinat:
- SA "Tetra Pak" (Moscova),
- CJSC "Elopak" (Moscova),
- SA „Lambumiz” (Moscova);
- LLC „MoloPack” (Cehov, regiunea Moscovei)
- LLC "Rospak" (Pușchino, regiunea Moscovei)
- SIG Combiblock GmbH & Co KG (Saalfelden, Austria).
SA „Tetra Pak” face parte din grupul de companii „Tetra Pak” (Suedia), care este liderul mondial în domeniul prelucrării, ambalării și livrării produselor alimentare. De jumătate de secol, compania Tetra Pak a devenit, în plus, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente pentru producția de produse lactate, iaurturi și brânzeturi, sosuri și deserturi, sucuri și nectare, apă și vin, ulei vegetal și multe altele. produse.
SA "Tetra Pak" este lider pe piața rusă a materialelor de ambalare combinate. Aproximativ 200 de întreprinderi din industria alimentară sunt parteneri și clienți constanți ai Tetra Pak CJSC din Rusia.
Tetra Pak CJSC este controlat direct de Tetra Laval Holdings, BV. (Olanda), deține 100% din acțiunile companiei.
SA "Tetra Pak" produce materiale combinate și semifabricate pentru ambalaje standard din materiale de ambalare combinate de diferite dimensiuni standard (0,25, 0,5, 1,0 l) pentru ambalarea sucurilor și a produselor lactate (mărci comerciale "Tetra Pak Aceptic", "Tetra Bric", "Tetra Rex ", etc.).
Producția de materiale combinate de ambalare de către Tetra Pak CJSC se realizează pe baza de carton duplex produs de Svetogorsk OJSC (Svetogorsk, regiunea Leningrad). Folia de polietilenă și aluminiu folosită la producerea materialelor compozite este importată din Elveția.
SA "Tetra Pak" indică următoarele coduri de identificare pentru materialul combinat pe care îl produce: OKP - 54.81.14, 54.81.17 și TN VED corespunzător - 48.11.51.0009, OKP - 54.53.00, 54.53.15 și TN VED - 48.19 .200000.
Produsele companiei sunt furnizate tuturor districtelor federale. Consumatorii materialului de ambalare combinat sunt fabricile care produc produse alimentare lichide situate în toată Rusia. Printre consumatorii principali se numără Wimm-Biel-Dann Foods OJSC (Moscova), UniMilk Company OJSC (Moscova), Lebedyansky OJSC (Regiunea Lipetsk), Multon CJSC (Sankt Petersburg). Există o serie de companii mari, de exemplu, OJSC „Wimm-Biel-Dann Foods” și OJSC „Compania„ UniMilk ”, care au peste 15 fabrici care produc produse alimentare lichide.
Contractele pentru furnizarea de produse încheiate de Tetra Pak CJSC conțin condiții care nu depind de locul și / sau metoda de livrare a produsului. Sunt utilizate două metode de livrare: în condițiile de auto-preluare din depozitul producătorului sau în condițiile de livrare în depozitul cumpărătorului, de unde acesta este distribuit ulterior de către client către fabricile sale din diferite regiuni. Termenii de livrare nu afectează prețul produselor, costul transportului fiind indicat separat în facturi.
Conform informațiilor postate pe site-ul companiei, în august 2008. Tetra Pak a finalizat construcția singurei fabrici de prelucrare a laptelui complet automatizată din Rusia în orașul Gatchina, regiunea Leningrad. Fabrica a instalat echipamente pentru diverse sisteme de ambalare Tetra Pak pe bază de carton - Tetra Brik Aseptic, Tetra Prizma Aseptic și Tetra Top - pentru ambalarea produselor lactate, a laptelui fermentat și a produselor din zer.
ZAO Elopak este membru al grupului de companii Elopak (Norvegia), înființat în 1957.
Compania „Elopak” nu are în prezent întreprinderi în Rusia pentru producerea de materiale de ambalare combinate și semifabricate din acesta. Producția de materiale de ambalare combinate și semifabricate din acesta se realizează la întreprinderile aparținând grupului de companii Elopak și situate în Germania, Finlanda, Olanda, Ucraina (Elopak-Fastov OJSC).
Materialul de ambalare combinat al grupului de companii Elopak (marca Pure-Pak) este realizat pe baza de carton produs de compania Stora Enso (Finlanda).
CJSC „Elopak” furnizează pe piața rusă semifabricate pentru ambalaje standard confecționate din materiale de ambalare combinate utilizate pentru ambalarea laptelui și a produselor lactate.
Semifabricatele ambalajelor standard realizate din materiale de ambalare combinate furnizate pe piața Elopak CJSC corespund codurilor: OKP - 51.14 și TN VED - 48.19.200000.
Aceste produse sunt furnizate de CJSC „Elopak” către diferite regiuni din Rusia. Principalii cumpărători sunt: ​​Wimm-Biel-Dann OJSC (Moscova), Ostankino Dairy Plant OJSC (Moscova), Compania UNIMILK OJSC (Moscova), Vologda Milk Plant PC (Vologda), Polipak-Yug LLC "(Rostov-on-Don) .
Vânzarea acestor produse este efectuată de CJSC „Elopak” în principal către consumatorii finali (lactate), unele dintre produse sunt vândute dealerilor. Livrarea produselor se realizează prin încheierea de acorduri (contracte) cu clienții.
Contractele de livrare prevăd diferite condiții de plată pentru produse, în principal vânzările se efectuează pe bază de plată anticipată. Livrarea se efectuează de către companii terțe de transport maritim. Condiții de livrare în principal: EXW MOSCOW, CIP-Client, DDP-Client.
SA "Lambumiz" este prima întreprindere internă pentru producția de materiale de ambalare combinate, funcționează pe piață de 36 de ani. La producerea acestor materiale se folosește carton cu un singur strat alb, produs de OJSC Mondi Syktyvkar LPK (Republica Komi), precum și materii prime importate - carton cu două straturi albite, polietilenă.
Compania produce semifabricate pentru ambalaje standard din materiale de ambalare combinate (marca „Pyur Pak”) cu o capacitate de 0,5 și 1 litru pentru ambalarea laptelui și a produselor lactate.
Tichetele din materialul combinat al CJSC „Lambumiz” corespund codurilor: OKVED21.21. și TN VED - 48.19.20000.
Principalii consumatori ai acestor produse sunt întreprinderile din Siberia, Orientul Îndepărtat, Republica Belarus (pentru care ponderea livrărilor depășește 5%), precum și Fabrica de unt Sudzhansky (regiunea Kursk).
Produsele specificate sunt livrate pe calea ferată către regiunile Siberia, Extremul Orient, precum și către Turkmenistan și Uzbekistan, alte întreprinderi din Rusia și Belarus - pe cale rutieră (auto-preluare prin transportul clientului).
MoloPak LLC a fost fondată la sfârșitul anului 2004 și este o filială a grupului de companii Graffiti Printing House care activează pe piața serviciilor de tipărire. Compania este specializată în producția de semifabricate dintr-un material combinat de ambalare pentru produse alimentare lichide (mărci comerciale „Pyur Pak” și „Rex Offset”).
MoloPak LLC a fost prima din Rusia care a început să utilizeze tipărirea offset. Pentru producția de semifabricate, MoloPack LLC folosește un material compozit importat - carton laminat fabricat în SUA (neprodus în Rusia).
Tichetele din materialul de ambalare combinat al MoloPak LLC corespund codurilor: OKPO - 71633631 și TN VED - 48.19.200000.
Compania furnizează produsele specificate în diferite regiuni ale Rusiei. Regiuni pentru care ponderea livrărilor de produse depășește 5%: Teritoriul Stavropol (VITA OJSC), Republica Altai (Mayma-Moloko LLC, Holod LLC), Yaroslavskaya (Yarmolprod OJSC, Dairy Products LLC) și regiunea Vologda (SA „Lapte Severnoye”).
ROSPAK LLC este cea mai tânără companie rusă, operând din 2007. Compania este controlată direct de Danenery Investments Limited (Limassol, Cipru).
Compania produce semifabricate pentru ambalaje standard realizate din material compozit Gamble Top din carton laminat fabricat în SUA, inclusiv cele cu un strat de aluminiu; furnizorul de carton alb acoperit cu polimer este Blue Ridge Paper Products Ink, Delaware, SUA). Capacitatea de producție a fabricii este de peste 30 de milioane de unități. goluri pe lună.
Principalul consumator al produselor companiei este UniMilk LLC (Moscova).
Blankurile pachetelor standard din materialul de ambalare combinat al LLC "Rospak" corespund codurilor: OKPO - 73100502 și TN VED - 48.19.200000.
Pe lângă producătorii și furnizorii ruși menționați anterior de materiale de ambalare combinate și semifabricate din acesta, un furnizor major al acestor semifabricate pe piața rusă este SIG Combiblok (Austria), ale cărui produse sunt importate de întreprinderi alimentare în cadrul contractelor de aprovizionare directă cu SIG Combiblock GmbH & Co KG (Industrialstrasse 3, A-5760b Saalfelden, Austria).
SIG Combiblock GmbH & Co KG face parte din SIG Holding AG cu sediul în Suedia, specializată în dezvoltarea și producția de ambalaje aseptice și echipamente pentru umplerea laptelui, sucurilor, băuturilor rămase, vinului, supelor, sosurilor, depozitării pe termen lung a alimentelor pentru bebeluși. Exploatația include 7 fabrici de ambalare și 1 instalație de umplere, are propriul centru de cercetare și dezvoltare, peste 40 de birouri pe toate continentele.
Compania operează în Rusia (precum și în Ucraina, Belarus și Kazahstan) din 1997. În prezent, principalii consumatori ai produselor companiei în Rusia sunt următoarele companii: pentru producția de sucuri - Nidan, Lebedyansky, Wimm Bill Dann, PepsiCo (linii de suc - „Familia mea”, „Grădina cu fructe”, „Tropicana”), pentru producția de lapte - Wimm Bill Dunn, UniMilk.
Astăzi compania produce pachete în trei serii - combibloc, combifit, combishape (marca comercială "SIG Combibloc").
Conform Serviciului Federal Vamal al Rusiei, ambalajele SIG Combiblock au un cod TN VED de 48.19.200000.
În Rusia, există o filială a SIG Kombiblok LLC (Moscova), a cărei activitate principală este întreținerea echipamentelor Kombiblok, precum și vânzarea de piese de schimb la cererea clienților - producători de sucuri și lapte, echipate cu umplutură Kombiblok linii.
Cumpărători (consumatori) de materiale de ambalare combinate
După cum sa menționat mai sus, cumpărătorii (consumatorii) materialului de ambalare combinat sunt întreprinderi producătoare de produse lactate, sucuri, vin etc.
FAS Rusia a solicitat celor mai mari producători de produse lactate și sucuri, precum OJSC "Wimm-Bill-Dann Foods" (Moscova), OJSC "Compania" UniMilk "(Moscova), OJSC" Lebedyansky "(regiunea Lipetsk), CJSC" Sucuri Nidan "(regiunea Moscovei),
informații privind materialul de ambalare combinat pe care îl utilizează.
OJSC "Wimm-Biel-Dann Foods" (prescurtat - OJSC "VBD PP") consideră că marea majoritate a tipurilor de materiale de ambalare combinate de la diferiți furnizori nu sunt interschimbabile datorită faptului că fiecare dintre furnizori produce și furnizează în principal clientul cu un echipament tehnologic unic (linii de umplere), care, la ambalarea produselor lichide (la umplere), utilizează numai anumite ambalaje adecvate; Singurul caz (conform companiei) de interschimbabilitate a acestor materiale este materialele de ambalare combinate de tipurile Pyur-Pak (furnizor - CJSC Elopak) și Tetra Rex (furnizor - CJSC Tetra Pak) ale containerelor corespunzătoare în anumite condiții.
Potrivit SA „VBD PP”, ambalajele din carton vor continua să ocupe o poziție dominantă pe piața ambalajelor pentru produse lactate și sucuri lichide și vâscoase, pe baza preferințelor predominante ale populației (este convenabil și igienic depozitarea, depozitarea și utilizarea, eliminarea ecologică), numărul și vechimea echipamentelor de ambalare instalate (liniile de umplere) de la producători.
OJSC "Compania" UniMilk "folosește, de asemenea, materiale de ambalare combinate ca ambalaje. Contractele cu un număr de furnizori de aceste materiale prevăd utilizarea obligatorie a materialului de ambalare al producătorului la fabricarea produselor pe echipamentele acestor companii, pentru a menține posibilitatea de service în garanție a echipamentului (pentru mașini de cel puțin 1 an.)
În același timp, până acum, ca urmare a muncii comune a angajaților companiei cu specialiști de la producătorii de materiale de ambalare combinate, s-a realizat o schimbare parțială la utilizarea ambalajelor de tip Gamble Top.
OJSC "Compania" UniMilk "consideră că ambalajul din carton este în prezent cea mai solicitată piață pentru soluțiile de ambalare și, cel mai probabil, în următorii câțiva ani, prevalența ambalaje din carton va rămâne și, eventual, va crește.
SA "Lebedyansky" - un producător de produse de suc - folosește material de ambalare combinat și semifabricate din acesta, împreună cu alte tipuri de ambalaje. Alegerea unui furnizor de materiale de ambalare combinate sau semifabricate din acesta se efectuează în conformitate cu necesitățile de producție și pe baza prevalentei conditiile magazinului la un moment dat. Deoarece înlocuirea unui tip de material de ambalare combinat cu altul necesită re-echiparea instalațiilor de producție, societatea consideră că această înlocuire este dificilă.
SA "Nidan Soki" - un producător de sucuri, nectare și băuturi cu suc - folosește material de ambalare combinat și semifabricate din acesta. Potrivit companiei, materialele combinate de ambalare utilizate de aceasta de la diferiți furnizori nu sunt interschimbabile - sunt utilizate pe linii de producție cu tehnologii de producție diferite.
3. Calcularea volumului pieței produsului și a cotelor entităților economice pe piață
Pe baza datelor privind volumele de producție și vânzări, import și export de materiale de ambalare combinate în 2007, au fost determinate cotele entităților economice - participanți la această piață.
Cel mai mare producător și furnizor de materiale de ambalare combinate și produse semifabricate de pe piața rusă este Tetra Pak CJSC cu o cotă de 52,3%, urmat de Lambumiz CJSC - 9,1%, MoloPak LLC - 4,7%, LLC Rospak - 1,1%.
Ponderea companiilor care furnizează produse semifabricate importate din materiale combinate de ambalare pe piața rusă în total reprezintă 32,8%, inclusiv: SIG Combiblok - 20,6%, CJSC Elopak - 12,2%.
4. Costul și prețul bunurilor
După cum a arătat analiza datelor privind costul unitar, prețurile de vânzare și profitabilitatea, cel mai mare cost unitar și prețul unitar, precum și rentabilitatea CJSC „Tetra Pak”.
LLC „Rospak” funcționează pe piața materialelor de ambalare combinate pentru al doilea an (în 2007, construcția fabricii a fost finalizată), prin urmare, nu există date pentru calcularea profitabilității.
Costul principal al Lambumiz CJSC este cu 25,8% mai mic decât cel al Tetra Pak CJSC, dar prețul de vânzare al unei unități este cu 46,4% mai mic, iar profitabilitatea este de 10 ori mai mică.
CJSC „Elopak” și LLC „MoloPak” au în medie aproximativ aceiași indicatori ai costului unei unități de producție, Prețul de vânzareși rentabilitate.
Potrivit unui număr de producători ruși de materiale de ambalare combinate și semifabricate pentru ambalaje standard, Elopak CJSC importă produse finite din țările vecine (Ucraina) fără taxe și are posibilitatea de a le vinde mai ieftin decât, de exemplu, MoloPak LLC și Lambumiz CJSC și, prin urmare, cu o rentabilitate mai mare.
Trebuie remarcat faptul că cifrele pentru costul unitar, prețul de vânzare și rentabilitatea diferă în funcție de tipul și formatul materialului de ambalare combinat, precum și de regiunea de livrare.
De exemplu, CJSC "Elopak" calculează profitabilitatea vânzărilor, excluzând producția generală și cheltuieli generale de funcționare... Profitabilitatea globală a afacerii, excluzând aceste cheltuieli, este de 11,5-12%, inclusiv pe regiuni: 10-15% (Moscova), 5% - 13% (Vologda), 8-9% (Rostov-pe-Don).
Datele privind rentabilitatea vânzărilor unitare prezentate de CJSC Lambumiz diferă, de asemenea, în funcție de regiune: 4,8% (Siberia și Orientul Îndepărtat), 4,5% (regiunea Kursk), 2,2% (Moscova), 5,1%, 6,2% (Republica Belarus).
LLC „MoloPak” a arătat că profitabilitatea vânzării unei unități de producție pe regiuni este: 9,7%, 11,8% (Altai), 10%, 12% (regiunea Iaroslavl), 12% (regiunea Vologda), 13% (regiunea Stavropol) .
5. Evaluarea stării mediului concurențial pe piața materialelor de ambalare combinate. Concluzii.
După analizarea informațiilor furnizate de participanți Piața rusă material de ambalare combinat, ținând cont de cele de mai sus, se pot trage următoarele concluzii:
1) 5 entități economice ruse situate în regiunea Moscovei (Moscova și regiunea Moscovei) operează pe piața materialelor de ambalare combinate din Rusia, dintre care patru sunt Tetra Pak CJSC, Lambumiz CJSC, MoloPack LLC și Rospak LLC realizează producția de material de ambalare combinat și semifabricate pentru ambalaje standard din acesta, CJSC "Elopak" - import semifabricate pentru ambalaje standard din materiale de ambalare combinate din străinătate (Ucraina etc.). În plus, aceste semifabricate produse de compania austriacă „SIG Kombiblok” sunt importate în Rusia direct de către întreprinderile alimentare.
Liderul pieței ruse a materialelor de ambalare combinate în ceea ce privește volumul vânzărilor este Tetra Pak CJSC, cu o cotă de 52,3%. Alți participanți au acțiuni semnificativ mai mici: SIG Combiblok - 20,6%, CJSC Elopak - 12,2%, CJSC Lambumiz - 9,1%, LLC MoloPak - 4,7% și LLC Rospak "- 1,1%.
Trebuie remarcat faptul că companiile Tetra Pak, Elopak și Sig Combiblok, pe lângă producerea de materiale de ambalare combinate și semifabricate pentru ambalaje standard, produc echipamente pentru umplerea produselor alimentare lichide și vâscoase din acesta.
2) Această piață poate fi clasificată ca o piață cu o concurență insuficient dezvoltată. Abia în ultimii ani, noi entități economice (Elopak, MoloPak, Rospak) au început să apară pe piață, ceea ce a dat impuls dezvoltării acestei piețe, unde singurul jucător de mai mulți ani a fost compania Tetra Pak.
Piața materialelor de ambalare combinate are perspective pentru dezvoltarea concurenței și schimbări în starea mediului concurențial. În plus, dezvoltarea concurenței pe această piață va împinge dezvoltarea ambalajelor bazate pe alte materiale.
3) factorii care limitează concurența pe piață includ:
„un număr mic de entități economice care activează pe piață;
„taxe vamale ridicate la importul de materii prime importate (bază de carton decolorat, polietilenă, carton laminat) pentru producția de material de ambalare combinat, precum și la importul de material de ambalare combinat și semifabricate din acesta (rata tarifului vamal este de 10 %);
„vânzarea materialului de ambalare combinat la prețuri de dumping (CJSC Elopak”), cauzată de disproporțiile tarifelor vamale existente în Federația Rusă.
„echipamente de legătură pentru umplerea produselor alimentare lichide și a materialelor combinate de ambalare utilizate de la un furnizor, în legătură cu care, consumatorii nu au posibilitatea de a înlocui reciproc materialele de ambalare combinate de la diferiți furnizori.
4). Având în vedere că, în conformitate cu rezultatele acestui studiu, cota Tetra Pak CJSC pe piața materialului combinat pe bază de carton pentru ambalarea produselor alimentare lichide și vâscoase în Federația Rusă în 2007 a fost de peste 50%, FAS Rusia consideră necesar să includă Tetra Pak CJSC în Registrul entităților economice cu o cotă de piață mai mare de 35% pentru un anumit produs.

Industria modernă de ambalare este un fenomen destul de nou în Rusia. De-a lungul anilor 1990. piața rusă a ambalajelor a crescut alături de piețele de consum, iar tendințele macroeconomice puternice începând cu anul 2000 au creat o piață înfloritoare cu rate de creștere anuale de 10-12%. În 2008, piața ambalajelor a depășit valoarea de 20 miliarde de dolari și, potrivit opiniei unanime a analiștilor, o creștere puternică va continua între 2009 și 2009.

Astăzi, ambalajele din hârtie și carton domină piața rusă, iar cota lor crește rapid. Plasticul, sticla și metalul păstrează proporții mai mici, în timp ce ambalajele din lemn sunt extrem de rare [a se vedea. Tabelul 1]. Odată cu dezvoltarea pieței ruse a ambalajelor, plasticul va juca un rol din ce în ce mai important.

tabelul 1

Piața rusă a ambalajelor

Astăzi Rusia deține doar 2% din nivelul de productivitate al industriei globale de ambalare. Acest lucru nu este suficient pentru a satisface cererea internă în creștere, dar investițiile în această industrie se desfășoară în mod activ, perspectivele pentru viitor par clare. Conform datelor experților, producătorii ruși de ambalaje investesc tehnologii moderneși îmbunătățirea funcționalității graficii. În perioada 2002-2009. Rusia a importat peste 500 de mașini moderne de tipografie flexografică.

Ambalajul din hârtie este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din industria forestieră, a hârtiei și a ambalajelor, aproape toate segmentele înregistrând o creștere semnificativă în ultimii ani. Consumul de hârtie de bază - hârtie kraft de carton, carton și sac - a crescut cu 10% în mod cumulativ în 2009. Creșterea materialelor de ambalare din hârtia de bază se reflectă în creșterea produselor procesate [ref. Masa 2].

masa 2

Producerea anumitor tipuri de ambalaje din hârtie în Rusia

Marjele de profit ale procesatorilor variază pe măsură ce creșterea cererii depășește creșterea ofertei, menținând prețurile mai mari decât pe piețele mature.

Ambalajul din carton este utilizat în principal în industria alimentară și chimică (inclusiv a produselor cosmetice) și a producătorilor de echipamente de uz casnic și de birou. Cartonul ondulat reprezintă aproximativ 70% din producția de ambalaje din carton în Rusia, din care 80% este utilizat pentru transportul mărfurilor. Consumul de carton ondulat pe cap de locuitor în Rusia este semnificativ mai mic decât în ​​Europa, prin urmare se poate aștepta o creștere suplimentară atunci când crește nivelul de trai al consumatorilor ruși.

Principalii producători ruși de carton și cutii ondulate sunt Kamskaya Paper Company (Naberezhnye Chelny), Gotek, St. Petersburg Cardboard. Cei mai mari producători străini sunt Stora Enso Packaging (Finlanda), SCA Packaging (Finlanda) și Smurfit Kappa (Irlanda).

Ambalajul din plastic este al doilea cel mai important material de ambalare produs în Rusia. Cererea pentru acesta este în creștere, iar producătorii se străduiesc să o îndeplinească prin investiții în echipamente noi și creșterea productivității pentru a crea produse mai bune. Se preconizează că producția de film plastic va crește cu aproximativ 12% pe an. De obicei, producătorii sunt companii petrochimice și filialele acestora care produc diferite tipuri de ambalaje din plastic [a se vedea. Tabelul 3].

Tabelul 3

Tipuri de ambalaje din plastic

Principalii producători mari sunt Alcan Packaging, Amcor, NB-Retal, Europlast.

Astfel, astăzi cele mai rapide sectoare din Rusia sunt producția de ambalaje din hârtie și plastic, cu o rată anuală de creștere de 10-12%.

Tendințe în lume și Federația Rusă

Principala tendință pe piața mondială a cartonului și a cartonului ondulat este creșterea prețurilor la produse. Să numim motivele existente. În primul rând, acest lucru s-a datorat creșterii prețurilor la materiile prime pentru producția de produse - pastă de lemn (în costul total al produsului final, ponderea materiilor prime se apropie treptat de 75%), care a fost cauzată de lipsa în creștere de celuloză pe piața mondială, din cauza cererii tot mai mari de produse din partea țării în curs de dezvoltare: consumul de materiale de ambalare și hârtie crește în conformitate cu creșterea economică.

China este cel mai mare consumator de materiale de ambalare din carton și carton ondulat. Având în vedere amploarea acestei piețe, putem spune că piața mondială a ambalajelor din carton și carton ondulat depinde de modul în care se dezvoltă producția și cererea de carton și carton ondulat în China.

În fața cererii tot mai mari de produse pentru piața internă RPC și oferta limitată, cererea de carton și carton ondulat importate este în creștere. În același timp, piața chineză devine din ce în ce mai atractivă moneda nationalaîși întărește poziția: yuanul față de dolar demonstrează o creștere stabilă de la începutul anului. Aprovizionările din țările europene către China cresc, ceea ce duce la o penurie de produse și la o creștere a prețurilor pentru alte piețe externe, inclusiv Rusia.

În plus, procesul de restructurare a industriei de celuloză și hârtie continuă în China: Program guvernamental eliminarea facilităților de producție a hârtiei și a cartonului învechite (întreprinderi cu consum redus de energie și întreprinderi de dimensiuni mici, ecologice). Astfel, un număr limitat de producători și o cerere internă semnificativă de produse din carton ondulat contribuie la creșterea internă a prețurilor în China, care afectează în cele din urmă nivelul prețurilor mondiale.

Creșterea prețurilor la carton și carton ondulat se observă și pe piața rusă. În plus față de creșterea prețurilor la materiile prime, aceasta este cauzată de o creștere a costurilor producătorilor pentru deservirea echipamentelor importate și de condiții de credit nefavorabile.

În plus, să spunem că în 2017, guvernul a introdus un regulament pentru producătorii de ambalaje din carton și carton ondulat pentru eliminarea obligatorie a ambalajelor sau plata unei taxe de mediu. În 2018, Ministerul Industriei și Comerțului și Ministerul Resurselor Naturale și Mediului au mărit de două ori standardul pentru eliminarea ambalajelor și a produselor din carton ondulat - până la 40% din volumul total al produselor (înainte de aceasta, standardul era de 20%) . O astfel de creștere a standardelor de eliminare poate duce la creșteri neplanificate ale costurilor pentru producători, drept urmare se poate aștepta la o creștere a prețurilor pentru produsele finale.

Piața rusă a materialelor de ambalare din carton și carton ondulat

În general, piața produselor de ambalare din carton și carton ondulat are o tendință ascendentă destul de constantă, cu excepția anului 2015, când a existat un declin din cauza situației instabile din economie.

Cea mai mare parte a consumului de ambalaje din carton este în industria alimentară. Pe fondul contra-sancțiunilor impuse asupra produselor alimentare importate și înlocuirea importurilor în industria alimentară ca urmare a proceselor de recuperare din Economia Rusiei cererea de ambalaje din carton în 2016 a crescut cu 18%. În 2017, volumul pieței s-a ridicat la aproximativ 4.613,1 mii tone, ceea ce este cu 13,4% mai mare decât nivelul anului precedent.

Piața ambalajelor de carton are o gamă largă de produse, prin urmare, în ciuda volumului semnificativ de export (791,6 mii tone în 2017), importurile au un impact semnificativ și pe piața rusă, în special în segmentele cele mai scumpe. Ponderea produselor importate la sfârșitul anului 2017 se ridica la 16,3%.

Figura 1. Volumul pieței materialelor de ambalare din carton și carton ondulat în 2013-2017, mii de tone

Sursă: date Rosstat, Serviciul Vamal Federal, IndexBox analytics

Figura 2. Volumul pieței materialelor de ambalare din carton și carton ondulat în 2013-2017, miliarde de ruble.

Producție

Producția de ambalaje din carton și carton ondulat în 2017 a crescut față de anul precedent (+ 12,3%) și s-a ridicat la 4.651,9 mii tone. proiecte de investiții modernizarea și creșterea capacității de producție pe fondul unei creșteri generale a prelucrării lemnului.

Încetinirea ratelor de creștere în 2015 la + 2,8% s-a datorat în primul rând unei scăderi a consumului intern în perioada de criză. Competitivitatea pe piețele externe rămâne principalul factor de creștere pentru producătorii interni - în medie, aproximativ 17-20% din produsele fabricate sunt exportate în străinătate. Utilizarea completă a capacităților de producție și o creștere activă a producției permite producătorilor să mărească și livrările de export.

Sursă: date Rosstat, analize IndexBox

Figura 3. Volumul producției de materiale de ambalare din carton și carton ondulat în 2013-2017, mii de tone

Localizarea producției de materiale de ambalare din carton și carton ondulat tinde către principalele complexe din industria lemnului din țară. În structura producției din districtul federal, aproximativ 47% sunt ocupate de întreprinderile din districtul federal de nord-vest, dintre care cele mai mari sunt liderii pieței interne (subdiviziuni JSC ILIM Group, JSC ARKHANGELSK PPM, JSC MONDI SLPK, JSC INTERNATIONAL PAPER).

Operațiuni de comerț exterior

Importurile de materiale de ambalare din carton și carton ondulat au înregistrat o creștere din 2016. În 2017, volumul importurilor s-a ridicat la aproximativ 752,9 mii tone, adică cu 10,6% mai mult decât în ​​2016. Creșterea volumului importurilor sa datorat creșterii importurilor de panouri pentru containere.

Ambalajul din polimeri demonstrează o creștere constantă pe fondul altor sectoare ale economiei. Industria ambalajelor își datorează poziția privilegiată sancțiunilor și consecințelor acestora: dezvoltarea rapidă a pieței alimentare din Rusia și substituirea importurilor în multe industrii. Volumele suplimentare de produse interne au trebuit să fie ambalate urgent în ceva, iar mărfurile importate, din cauza ratei de schimb ridicate, au trebuit să caute o alternativă la fața locului. Ca urmare, ambalajul a crescut, dar pentru a reține, are nevoie de stimulente suplimentare pentru a se dezvolta.

A unsprezecea conferință internațională, organizată de companie (CREON Group), a avut loc la Moscova pe 17 iunie. Conferința a avut loc cu sprijinul Reifenhäuser Blown Film GmbH, sponsorul informației a fost revista Polymer Materials.

„Cât va dura efectul sancțiunilor alimentare și al unei ruble slabe? Ce se întâmplă dacă sancțiunile sunt ridicate? Nu se va dovedi că mărfurile importate ambalate vor deveni din nou atractive pentru piața rusă? " - a subliniat problemele de actualitate ale conferinței director general al INVENTRA Nikolay Asatiani. El a sugerat analizarea stării piețelor pentru diferite tipuri de ambalaje, încercând să prezică scenarii suplimentare și identificând rezervele de creștere disponibile.

În realitate, industria se simte destul de încrezătoare. Cifra de afaceri a pieței ambalajelor din Rusia în 2016 va depăși 16,5 miliarde de dolari. Aproximativ 40% din piață se încadrează pe ambalajele din polimer. În ultimii ani, ambalajele pentru consumatori au crescut cu aproximativ 3%. „De cinci luni din 2016, a existat o creștere de 4% a producției de ambalaje, inclusiv ambalaje flexibile din polimer - cu 3%. În același timp, există o scădere a producției de ambalaje rigide din polimer ", - directorul general al Confederației Naționale a Ambalatorilor Alexander Boyko a anunțat cele mai recente date de pe piață.

Piața ambalajelor pentru consumatori și a produselor alimentare ambalate în 2010-2015


Expertul se așteaptă ca industria ambalajelor din Federația Rusă să mențină rate de creștere în 3-4% în următorii trei ani.
În ceea ce privește structura pieței, din 2009, conform observațiilor confederației, a existat o creștere constantă a ponderii ambalajelor din polimeri. „În prezent, pe segmentul ambalajelor pentru consumatori, ambalajele polimerice flexibile și rigide ocupă deja aproape 80%”, a subliniat participantul la conferință.

Structura pieței de ambalare pentru consum, după tip (unitate de ambalare)

Majoritatea participanților la conferință înregistrează o creștere și mai mare a ambalajelor în prima jumătate a anului 2016 - până la 10%, lucru demonstrat prin vot interactiv în timpul evenimentului:

Cu toate acestea, nu totul este roz pe piața ambalajelor; există și unele dificultăți. Indicatori macroeconomici care duc la o scădere a cererii, mize mari la împrumuturi, creșterea prețurilor la materiale, costuri crescute datorate creșterii prețurilor la piesele de schimb și echipamentele importate - toate acestea afectează poziția producătorilor de ambalaje. Apar și noi provocări.

Aspectul materiei prime

„Recent, ne-am întâlnit cu încercări de a reglementa piața într-un fel sau altul prin creșterea taxelor de import, în special pentru echipamente și unele tipuri de materii prime. Fabricile folosesc 90% din echipamentele importate și piata financiara afectează capacitatea de a cumpăra echipamente. Într-o astfel de situație, încercările unor jucători individuali de a crește taxele de import la mașinile de turnat prin injecție și de a crește în continuare prețurile sunt inacceptabile. Este important să monitorizăm astfel de inițiative pentru a preveni închiderea pieței ”, este convins șeful confederației.

De asemenea, expertul a atras atenția asupra încercărilor întreprinderilor chimice rusești de a restricționa importul de materii prime, sugerând că autoritățile de reglementare de stat introduc taxe de import pentru polietilenă liniară. „Astfel de inițiative sunt întâmpinate cu o reacție negativă din partea convertorilor, deoarece chimiștii ruși nu sunt încă în măsură să furnizeze pe deplin industriei de ambalare toate materialele necesare. Suntem în favoarea dezvoltării aprovizionării interne cu materii prime, dar luând în considerare interesele tuturor jucătorilor, în special luând în considerare faptul că ambalajul este un produs cu valoare adăugată mare ”, a subliniat Alexander Boyko. Expertul a remarcat succesul industriei în substituția importurilor: peste 20 de ani, importul de ambalaje a scăzut de la 80 la 20%, ceea ce reprezintă un mare merit al întreprinderilor rusești. „Industria ambalajelor din Rusia ar trebui să se dezvolte în continuare pe baza consolidării tuturor jucătorilor de pe piața ambalajelor”, a rezumat directorul general al Confederației Naționale a Ambalatorilor.

Companiile de materii prime, la rândul lor, depun eforturi mari pentru a furniza procesatorilor materiale interne. Dmitry Shastin, expert șef al departamentului de marketing și vânzări de produse al Direcției polimeri de bază Sibur, a vorbit despre modul în care exploatația a reușit să schimbe oferta de pe piața poliolefinelor. „Dacă ne uităm la 2011-2012, ponderea importurilor de polipropilenă a fost de aproximativ 25-30%. În 2015, a scăzut la 11%, cu o creștere a consumului total de polipropilenă cu 9% față de 2014 (la 1.090 mii tone). Faptul unei creșteri a consumului de PP cu o scădere a importurilor indică prezența unui factor de substituție a importului ”, a remarcat participantul la conferință. „Acest lucru sugerează că producătorii ruși, în special Sibur, au putut oferi pe piață produse competitive care ar putea înlocui oferta de import”, a continuat el. - În anii puțini 2011-2013, când capacitatea totală a producătorilor interni nu acoperea cererea, jumătate din importurile de PP au scăzut pe clase de bază pe care producătorii ruși nu le-au putut oferi. A doua parte a constat în produse de nișă cu proprietăți speciale ”. Dmitry Shastin a atras atenția asupra faptului că astăzi, în mare parte, nu sunt importate mărci de bază cu tonaj mare, ci soluții de produse care nu pot fi încă înlocuite. „Dar ne îndreptăm în această direcție, ne dezvoltăm intens”, a subliniat reprezentantul Sibur. El a reamintit că, dacă în 2011 compania a oferit pieței doar 9 clase PP de bază, până în 2016 există deja peste 35 dintre acestea, inclusiv linia de soluții speciale de produse SIBEX, care permit producătorului de ambalaje să-și crească eficiența tehnologică și economică în timpul prelucrarea lor.

Ufaorgsintez se concentrează pe clasele de bază din polipropilenă cu tonaj mare, în timp ce clasele speciale, cum ar fi clasele limpezi și nucleate cu indice ridicat, precum și clasele pentru termoformare, sunt produse în cantități limitate din cauza cererii insuficiente. „În același timp, dezvoltăm calități pentru filme turnate (Balen 01100 și Balen 03080), etapa testelor de laborator și finalizarea formulărilor a fost deja finalizată, iar producția industrială urmează să fie lansată. De asemenea, dezvoltăm calități cu indice ridicat, cu distribuție îngustă a greutății moleculare, care ne va permite să intrăm pe piața țesăturilor nețesute, precum și în turnarea prin injecție specializată. Utilizarea claselor Balen 01260 și 01350 va permite clientului să reducă timpul ciclului, acest produs va fi mai rapid și mai uniform distribuit peste matrița mașinii de turnat prin injecție. De asemenea, ne dezvoltăm activ pe segmentul producției de carcase pentru baterii. În strânsă cooperare cu principalii producători de baterii, Ufaorgsintez a reușit să aducă marca (Balen 02080) la un nivel ridicat de calitate și stabilitate, care îndeplinește cerințele pieței. Separat, este demn de remarcat eforturile Ufaorgsintez de a dezvolta calități ale unui copolimer bloc de polipropilenă (Balen 02015L, Balen 02007M1L) pentru producția de foi de extrudare, anterior majoritatea materiilor prime pentru acest segment erau importate, iar omologii ruși nu îndeplinesc cerințele de calitate ale clientului. Încercăm să intrăm pe acele piețe în care alți producători nu sunt încă prezenți sau sunt prezenți în mod limitat, implementând astfel strategia de substituire a importurilor ”, a declarat Maxim Volodin, un reprezentant al Ufaorgsintez, experiența întreprinderii.

În ciuda eforturilor chimistilor, situația cu sortimentul de marcă este tipică nu numai pentru polipropilenă, ci și pentru polietilenă și PVC. Pe piață îi lipsesc cu adevărat mărci speciale, lucru care a fost demonstrat și de votul interactiv. 67% dintre respondenți afirmă că trebuie importate mărci speciale, iar materiile prime locale nu sunt ideale.

Abordare tehnologică

Conform experienței noastre, poate dura până la doi ani pentru a dezvolta o nouă calitate polimerică, astfel încât materiile prime importate își vor continua prezența pe piața rusă. Dar cum poate un procesor să optimizeze costurile dacă nu este întotdeauna posibil să economisiți la cursul de schimb? Este recomandat să căutați răspunsul în tehnologie.

Vladislav Smirnov, directorul regional al Reifenhäuser Blown Film GmbH, a declarat câte straturi dintr-un film cu barieră suflată ar trebui să fie pentru ca producția sa să fie profitabilă. Cercetările și practica arată că tocmai creșterea numărului de straturi face posibilă reducerea grosimii filmului, excluderea laminării, reducerea grosimii straturilor individuale și, prin urmare, reducerea costului formulării datorită utilizării unor clase mai ieftine de materie prima. Creșterea numărului de straturi este o tendință globală, subliniază reprezentantul celui mai mare producător european de echipamente de extrudare.

Accentul pus pe flexibilitate

Prezența unui jucător atât de semnificativ în extrudarea filmului ca Reifenhäuser la conferință este, de asemenea, un fel de reflectare a tendinței pieței ruse: creștere activă în utilizarea ambalajelor flexibile și creștere în instalarea de noi capacități.

Alexey Chubykin, director comercial al Daetwyler Moscow, a estimat consumul de ambalaje flexibile la sfârșitul anului 2015 la 440 mii tone. Cu un volum de 140 mii tone. Filmele BOPET reprezintă 7%, filmele barieră - 5%, filmele CPP și twist -ambalare - 4% fiecare, folia reprezintă 3% din piață ”, a declarat reprezentantul industriei.

Potrivit lui Aleksey Chubykin, consumul de ambalaje flexibile în 2015 pe fondul devalorizării rublei și al substituției importurilor în sectorul alimentar a crescut cu 10%. "Până la sfârșitul anului 2016, această rată de creștere va continua", crede vorbitorul, dezacord cu opinia dominantă despre scăderea pieței. Vorbind despre componenta de import, Alexey Chubykin a estimat volumul produselor de film importate la nivelul de 30 de mii de tone pe an.

Participantul la conferință se așteaptă ca piața să fie reformatată în următorii ani - noi capacități pentru producția de filme vor apărea în Rusia. Acesta este proiectul Waterfall Pro (Shakhty, regiunea Rostov) cu o capacitate totală de 60 mii tone de linii de film BOPP pe an și linia BOPP lansată deja în Kazahstan la Polymer Production cu o capacitate de 17 mii tone pe an. În plus, în 2016, vor fi puse în funcțiune peste o duzină de tipografii pentru producătorii de ambalaje flexibile.

"Rise of the Machines"

Expertul consideră că o rată atât de mare de instalare a echipamentelor noi este excesivă. „Când vor fi lansate toate mașinile, piața va începe o perioadă de concurență dură între producătorii de ambalaje și prevalența ofertei asupra cererii”, a remarcat Alexei Chubykin.

Piața va putea „digera” aceste mașini dacă companiile transnaționale de produse alimentare încep să cumpere ambalaje pentru produsele fabricate în Rusia aici, de pe site-urile rusești. Expertul consideră că numai în acest caz cererea va rămâne la un nivel mai mare decât oferta.

Adăugarea de noi capacități în Rostov și Kazahstan ia în considerare Biaxplen, care face parte din Sibur, care este flagship-ul din segmentul BOPP. „În ultimii 7-8 ani, s-au făcut investiții semnificative în capacitățile de film BOPP din Rusia, în principal de Sibur, și depășesc deja cererea. O parte semnificativă a producției este exportată. Ultimul an a avut un mare succes pentru piață: creșterea la sfârșitul anului a fost de 8%. Dar atunci piața nu va crește într-un asemenea ritm, conform previziunilor, aproximativ: aproximativ 2-4%. Prin urmare, creșterea vânzărilor va fi realizată în principal datorită exportului și substituției parțiale a importului de filme BOPP ”, a declarat Konstantin Morozov, expert șef al direcției polimerilor de bază Sibur. De asemenea, el a risipit speculațiile că prețurile vor scădea odată cu intrarea noilor intrați. "Investiții în noi producție modernă sunt imense, producătorii trebuie să își recupereze investițiile ”, este sigur participantul la conferință.

În ceea ce privește importurile, volumele lor semnificative rămân, dar acestea scad treptat. „Volumul filmelor simple neimprimate a scăzut de trei ori. Dacă anul trecut am fost în Rusia 1,2 mii de tone pe lună, atunci anul acesta va fi de 300-400 de tone. În viitor, importurile nu sunt de așteptat să se intensifice, cu excepția momentelor de prețuri mai mici din China ”, a spus Konstantin Morozov.

Expertul vede principalele oportunități de înlocuire a importurilor pentru 2016 în segmentul ambalajelor de tutun, creșterea consumului de filme complexe pentru produse de cofetărie. Pe segmentul benzilor adezive din 2016, conform previziunilor sale, se așteaptă ca rata de creștere să scadă la 5% (de la 15% în 2015) din cauza stagnării cererii consumatorilor și a creșterii nesemnificative a comerțului cu amănuntul din Federația Rusă. În același timp, potențialul pentru înlocuirea la import a anilor gata prefăcuți nu a fost încă epuizat. Consumul filmului de etichetă va depinde de condițiile meteorologice din această vară, a spus purtătorul de cuvânt al Siburului.

Până la barieră

Dacă vorbim despre filme de barieră, capacitatea pieței în Federația Rusă ajunge la 50-52 mii tone pe an, a declarat Evgeny Moiseev, șeful departamentului de vânzări „Materiale de ambalare” al DPO „Plastic”, în timpul conferinței. Reprezentantul industriei a menționat că ponderea filmelor de barieră importate este de 40%, în principal din Europa. „În 2014, când a avut loc înlocuirea importurilor în industria alimentară, creșterea consumului de filme barieră în Rusia a fost de 4%. În același timp, nu este posibilă reducerea ponderii importurilor în detrimentul producției rusești, deși capacitățile a 7 producători ruși sunt subutilizate. Lansarea planificată a încă două întreprinderi va agrava și mai mult situația cu subutilizare ”, crede reprezentantul DPO„ Plastic ”. Vorbitorul consideră că principalul obstacol în calea creșterii vânzărilor de filme interne este costul ridicat al producției sale și lipsa componentelor interne.

„Lucrăm cu echipamente importate și materii prime importate. În ceea ce privește costurile de producție, filmul rusesc după devalorizarea rublei a devenit comparabil cu filmul importat. Sarcina actuală este de a găsi analogi care ar putea înlocui mărcile de polietilenă importată cu stabilitate termică ridicată ”, a explicat Evgeny Moiseev.

Pentru a menține competitivitatea, pe lângă reducerea costurilor, este necesar să se respecte preferințele clienților, este convins reprezentantul DPO „Plastic”. Preferințele se manifestă în tendințele cheie ale pieței, cum ar fi creșterea utilizării materialelor de ambalare barieră care oferă o creștere a duratei de valabilitate a produselor (până la 120 de zile), utilizarea echipamentelor de ambalare și umplere de mare viteză, o creștere a cererea de filme cu barieră medie, o simplificare a tiparului tipărit, dezvoltarea tehnologiilor inovatoare.

Nu numai cu bere

Luptele pentru containerele PET pentru bere s-au încheiat, după cum știți, cu interzicerea utilizării pachetelor cu un volum mai mare de 1,5 litri. Astfel, este de așteptat o scădere a utilizării PET în acest segment, dar modificările sunt deja întârziate în cererea consumatorului... În următorii câțiva ani, consumul de recipiente PET pentru ambalarea produselor lactate, a apei potabile și a medicamentelor va crește în Rusia, prezice ARPET. Experții asociației se așteaptă ca utilizarea PET-ului pentru ambalarea băuturilor carbogazoase, dimpotrivă, să scadă. Președintele ARPET, Vladislav Barbashov, a făcut o evaluare a perspectivelor pieței.

„Prognozele exprimate se bazează pe date privind costul mai mic de producție al recipientelor din PET comparativ cu ambalajele din sticlă, popularitatea crescândă a apei îmbuteliate curate în rândul populației și preferința generală pentru un stil de viață sănătos”, a menționat expertul. În ultimii cinci ani, consumul mediu pe cap de locuitor al ambalajelor din PET în Federația Rusă a crescut de la 3,5 la 4,1 kg / an, cu toate acestea, cifra nu a atins încă nivelul european de 6,4 kg, a menționat președintele ARPET.

Stretch - pentru stratificare

Capacitatea pentru producția de filme stretch în Rusia este de 164,3 mii tone pe an, a declarat Dmitri Karpov, inginer șef al Parcului Industrial Kamskie Polyany, în timpul conferinței. Pe piață există 9 mari producători situați în Rusia centrală, Siberia, Tatarstan. „Ponderea utilizării LDPE în industria producției de filme este în creștere - de la 41% în 2014 la 45,1% în 2015, ponderea HDPE este în scădere: de la 56% la 52,7%, respectiv”, a spus inginerul șef al Kamskiye Polyan. Potrivit acestuia, principalele tendințe pe piața stretch sunt: ​​o scădere a grosimii filmului, menținând în același timp proprietățile de rezistență, o creștere a numărului de straturi de la cinci și mai multe, optimizarea producției, dezvoltarea tehnologiilor pentru producția de produse pre-întinse și filme subțiri întinse.

Aștept mai multe

Ambalajul ca industrie și produsele sale individuale, precum diferite tipuri de filme, recipiente din PET și altele, sunt evaluate ca fiind promițătoare în ceea ce privește creșterea consumului. Cu toate acestea, se așteaptă mai multe din ambalaje. Într-o situație în care construcțiile și industria auto sunt în cădere, ambalajele ar putea „scoate” producătorii de materii prime și produse finite care au oportunități de diversificare sau ar putea întări pozițiile jucătorilor existenți în ambalaje. Cu toate acestea, impulsul din substituirea importului și devalorizarea rublei a fost deja elaborat. Sunt necesare alte stimulente.

Potrivit lui Aleksey Stadnik, director achiziții al Conflex SPb, în ​​această etapă a industriei ar fi util să se reorienteze relațiile economice dintre convertoare și utilizatorii finali. El consideră că soluția la problemele de competitivitate a ambalajelor casnice ar trebui căutată în crearea unor structuri de producție complexe integrate ale unui ciclu închis „materii prime - ambalaje - prelucrare - materii prime”, ceea ce va face posibilă reducerea pierderilor la toate etapele ciclului de viață al ambalajelor și crește competitivitatea industriei ruse a ambalajelor. Aceasta, s-ar putea spune, este partea de producție a problemei.

Sunt aspect financiar... Dezvoltarea ambalajelor necesită acces la finanțare, rezultă din rezultatele votului interactiv final. Ambalatorii nu sunt într-adevăr împiedicați de lipsa materiilor prime, despre care s-a vorbit mult, dar și de problemele de credit.

Dacă vorbim despre consum, principalul motor al dezvoltării industriei din exterior, atunci ar trebui să căutăm rezerve de creștere în localizarea ambalajelor pentru companiile transnaționale. Brandurile internaționale, în principiu, nu refuză să ia în considerare propunerile de la ambalatorii ruși, despre care au vorbit în timpul discuțiilor de la conferință, dar până acum acest proces nu a fost oficializat în niciun fel, o astfel de sarcină nu a fost stabilită pentru marcă -proprietarii înșiși. Poate că experiența localizării în industria auto se aplică ambalajelor unor mărci cunoscute și ar putea servi creșterii uneia dintre cele mai promițătoare industrii.

* Calculele utilizează date medii pentru Rusia

1. INTRODUCERE

Conform uneia dintre definițiile propuse, ambalajul reprezintă obiecte, materiale și dispozitive utilizate pentru a asigura siguranța mărfurilor și materiilor prime în timpul depozitării, deplasării și utilizării acestora.

Funcțiile de ambalare sunt următoarele:

Păstrarea proprietăților bunurilor după producerea acestora

Oferind compactitate și ușurință în transport

Pentru fabricarea ambalajelor, în funcție de scopul său, se poate utiliza aproape orice material: lemn, metal, plastic, hârtie, carton, sticlă. Cu toate acestea, cel mai popular în comerțul modern este ambalajul din carton și materiale polimerice (materiale plastice). Piețele acestor tipuri de ambalaje sunt cele mai importante pentru industria în ansamblu. Acest studiu se va concentra în principal pe segmentele de carton ondulat și ambalaje flexibile (din plastic).

2. ANALIZA PIEȚEI

Datorită entuziasmului constant pentru cifra de afaceri cu amănuntul, piața ambalajelor crește și în lume. La sfârșitul anului 2015, aproximativ 225 de milioane de tone de produse containerizate au fost consumate în lume, în timp ce în 2000 volumul consumului a fost de 150 de milioane de tone. Cel mai mare consumator este China, a cărei piață a ambalajelor în 2015 se ridica la 68 de milioane de tone; volumul pieței rusești în același an a fost estimat la 4,6 milioane de tone. Până în 2030, se preconizează că piața va crește cu 30%.

Pe piața ambalajelor, precum și practic pe toate celelalte sectoare ale economiei rusești, din interior anii recenti situația economică și geopolitică dificilă are un impact semnificativ. Situația politică negativă din arena internațională, impactul sancțiunilor occidentale în 2014-2015. a dus la slăbirea rublei și la contracția multor sectoare economie nationala... Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2016, situația a început să se stabilizeze într-o oarecare măsură, s-a observat o creștere a prețurilor la petrol, ceea ce a dus la o oarecare consolidare a rublei. Cu toate acestea, venitul real disponibil al populației continuă să scadă, rușii trec la un model de comportament economisitor (care va funcționa mult timp după redresarea economică), cifra de afaceri cu amănuntul este în scădere, ceea ce afectează direct scăderea cererii de ambalaje materiale. În același timp, întărirea rublei a contribuit la stabilizarea prețurilor de export, precum și la o creștere a cererii de ambalaje. Industria este afectată negativ de creșterea ratele dobânzilor la împrumuturi, o scădere a împrumuturilor, o creștere a costurilor și o scădere a profitabilității producătorilor de ambalaje.

Figura 1. Producția de produse din carton ondulat în Federația Rusă în 2016, milioane m 2

Volumul vânzărilor de cutii și cutii din carton ondulat în Rusia în 2016 a crescut cu 4,1% sau cu 186 milioane m 2 față de 2015. În același timp, volumul vânzărilor de carton ondulat comercial a scăzut cu 4,1% (41 milioane m 2) față de anul trecut. Restaurarea celui mai semnificativ segment (cutii și cutii) ne permite să vorbim despre restaurarea producției de carton ondulat în ansamblu. Factorii de recuperare includ:

Schimbarea preferințelor consumatorilor

Poziționarea pe piață (ambalajele ecologice fabricate din materiale naturale devin populare)

Îmbunătățirea substituției importurilor

Creșterea volumelor exporturilor într-o serie de industrii, alimentată de rata de schimb slabă a rublei

Efect de bază scăzut în industriile nealimentare

În timp ce volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în termeni monetari (-5,7% în 2016), consumul real în unele sectoare era încă în creștere. De exemplu, consumul a crescut: băuturi și tutun cu 2,4%, produse farmaceutice cu 4,4%, detergenți, parfumuri și produse cosmetice cu 8,7%, produse sanitare și igienice cu 23,4%, electrocasnice cu 4,7%.

Potrivit lui Rosstat, liderii creșterii din districtul federal central în 2016 au fost Moskovskaya (+46 milioane de m2), Lipetskaya (+34,5 milioane m2), Belgorodskaya (+13,4 milioane m2), Tverskaya (+13,2 mln m 2), Yaroslavl (+6,0 mln m 2) regiuni. O scădere a volumelor de producție a fost demonstrată de regiunile Kursk, Smolensk și Tula. În districtul federal Volga, conducerea a fost asigurată de Republica Bashkortostan (+ 25%), Republica Tatarstan (+ 12%) și Regiunea Nijni Novgorod (+ 13%); indicatorii Republicii Mari-El, ai Teritoriului Perm și ai Regiunii Saratov au scăzut. Total până la District federal creșterea a fost de 6%. În districtul federal de nord-vest, liderii creșterii au fost regiunile Vologda (+ 34%) și Leningrad (+ 5%) și, mai ales, producția a scăzut în Kaliningrad (-24%) și Arhanghelsk (-76%) ) regiuni. În FD de Sud, cea mai mare creștere a fost înregistrată de regiunea Astrakhan (+ 8%), iar cea mai mare scădere a fost înregistrată de regiunea Volgograd (-75%). În general, districtul federal de nord-vest a crescut producția cu 2%, iar districtul federal de sud a scăzut cu 3%.

La sfârșitul lunii septembrie 2016, utilizarea medie a capacității în segmentul cartonului ondulat a ajuns la 80%. În același timp, răspândirea valorilor este cuprinsă între 42% și 109%.

Figura 2. Dinamica prețurilor pentru produsele din carton ondulat, 2016, ruble / m 2

În structura de stabilire a prețurilor, există o stratificare a prețurilor pentru produsele finite de 2-3 ruble pentru jucătorii de pe piață integrate și neintegrate. Jucătorii neintegrați au menținut prețurile peste 21 de ruble pe metru patrat, în timp ce cele integrate au menținut prețurile la nivelul de 19 ruble pe metru pătrat. Furnizorii integrați de hârtie uzată, pe fondul așteptărilor de prețuri mai mari pentru deșeurile de hârtie, produse chimice, tarife mai mici, urmăresc o politică de creștere a prețurilor pentru a menține profitabilitatea afacerii la nivelul dorit. Jucătorii necombinați, care se confruntă cu o concurență acerbă față de cei integrați, sunt obligați să ridice prețurile minim, sacrificând profitabilitatea și profitabilitatea. Potrivit experților, ar trebui să ne așteptăm la o reducere a decalajului de preț și la o scădere a profitabilității în medie în industrie.

Figura 3. Dinamica prețurilor pentru panoul comercial, 2016, mii de ruble / t

Câștigă până la
200.000 RUB o lună distrându-se!

Tendința anului 2020. Afaceri inteligente de divertisment. Investiție minimă... Fără deduceri și plăți suplimentare. Antrenament la cheie.

Figura 4. Producția de containere, 2016, mii de tone

Volumul total al producției de containere din Rusia în 2016 este estimat la 1.738 mii tone de carton celulozic (o creștere față de anul trecut - 3,1%) și 2.036 mii tone de carton reciclat (creștere cu 12,1% față de anul trecut). În același timp, volumul exporturilor este estimat la 49% din producția totală de carton celulozic și la mai puțin de 1% din deșeurile de hârtie.

Figura 5. Ponderea plăcilor reciclate și semicelulozice în volumul total al producției de panouri pentru containere,%

Soldul piețelor de celuloză și panourilor reciclate din Rusia la sfârșitul anului se ridica la 66 și, respectiv, la 16 mii tone. În ciuda surplusului anual al bilanțului, a existat o lipsă semnificativă a ofertei în a doua jumătate a anului din cauza creșterii sezoniere a cererii și a creșterii globale a pieței ambalajelor.

Deșeurile de hârtie, care este o materie primă la fabricarea panoului container reciclat, au prezentat, de asemenea, un surplus global în bilanț. Datorită interzicerii exportului de deșeuri de hârtie în primul trimestru al anului 2016 și a producției sale stabile, a existat o scădere a prețurilor pentru vedere dată produse. Reluarea livrărilor la export în al doilea trimestru a contribuit la stabilizarea situației.

În prima jumătate a anului 2016, a existat o rată mai rapidă de reducere a costurilor în comparație cu dinamica generală a prețurilor, datorită căreia producătorii de panouri reciclate au reușit să își crească oarecum profitabilitatea. În a doua jumătate a anului, totuși, din cauza prețurilor mai mari pentru deșeurile de hârtie și produse chimice, profitabilitatea a scăzut.

La sfârșitul anului 2016, piețele produselor din carton ondulat, panourilor pentru containere și hârtiei reziduale sunt evaluate ca fiind echilibrate. Tendințele pieței sunt evaluate de producători și experți în piață ca fiind pozitive. Cu toate acestea, stratificarea prețurilor creează mai mult termeni profitabili lucreaza pentru producatori integrati.

Conform previziunilor experților pentru 2017, ar trebui să ne așteptăm:

Creșterea PIB-ului cu 0,6%, creșterea industriei - 1,1%

Recuperare parțială putere de cumpărare populația și cererea efectivă datorită creșterii salariilor (+ 1,2%) și a venitului real disponibil al populației (+ 0,7%)

Creșterea cifrei de afaceri cu amănuntul cu 1,1%

Se așteaptă ca toți acești factori să aibă un impact pozitiv asupra dinamicii cererii. Potrivit experților, volumul producției de carton ondulat în 2017 se va ridica la 5.750 - 5.850 milioane m 2, ceea ce reprezintă 1,9 - 3,5% mai mult decât în ​​2016. Producția de cutii și cutii va crește în aceleași limite - 1,9 - 3,5%, iar producția de carton ondulat comercial - cu 1,9 - 4,0%. O serie de proiecte pentru construcția și modernizarea instalațiilor de producție ale marilor jucători de pe piață sunt planificate pentru 2017, ceea ce poate duce la o scădere a utilizării producției, la o concurență sporită, ceea ce va crea probabilitatea unei alte scăderi a profitabilității producătorilor. Condițiile preliminare pentru realizarea unei astfel de prognoze sunt:

Dinamica predominantă a pieței de consum în 2016

Modificări în structura consumului casnic

Dezvoltarea în continuare a substituției importurilor

Creșterea volumelor de export de către industrii - consumatori de ambalaje

Potrivit prognozelor, volumul total al producției de containere din Rusia în 2017 se va ridica la 3.976 mii tone, ceea ce reprezintă 5,6% mai mult decât în ​​2016. Producția de materii prime de celuloză va crește cu 4,0% până la 1.807 mii tone, deșeuri de hârtie - cu 6,5% până la 133 mii tone.

În legătură cu scăderea solvabilității atât a populației, cât și a întreprinderilor-consumatori de ambalaje, este de așteptat o creștere a cererii de deșeuri de produse de hârtie mai accesibile. Dacă în 2010 ponderea ambalajelor ondulate reciclate în structura totală a pieței era de 55%, atunci până la sfârșitul anului 2017 este de așteptat să crească la 71%.

Tendințele pentru 2017 pot fi rezumate după cum urmează:

Piața cartonului ondulat și piețele conexe intră în 2017 într-o stare echilibrată

Formatul de stabilire a prețurilor rămâne neclar; creșterile de preț pot fi imprevizibile

Se preconizează punerea în funcțiune a noilor instalații de producție, ceea ce va duce la o scădere generală a utilizării producției și la o concurență sporită

Lupta de preț între jucătorii integrați și neintegrați va duce la o scădere a profitabilității tuturor jucătorilor de pe piață

În același timp, pentru a asigura atractivitatea investițională a industriei, este necesară creșterea profitabilității afacerilor în acest domeniu.

Piața ambalajelor flexibile din Rusia și-a continuat dezvoltarea în 2016. În ciuda rapoartelor unor jucători despre o scădere a volumelor de cerere comparativ cu 2015, există o creștere generală a pieței de 10% în primul trimestru al anului 2016 și de 2-3% în al doilea trimestru. Utilizarea materialelor de ambalare polimerice în industria alimentară se dezvoltă într-un ritm extrem de ridicat. Potrivit experților, până la 70% din cererea de ambalaje flexibile provine din industria alimentară.

Volumul pieței globale a recipientelor din plastic pentru produse alimentare din plastic rigid este proiectat pentru 2017 la 5,4 miliarde de dolari. Dimensiunea proiectată a pieței pentru ambalaje flexibile până în 2020 este de 248 miliarde de dolari.

Ultimii ani au fost marcați de apariția unui număr de soluții inovatoare, cum ar fi plasticul conserve... În viitorul apropiat, se așteaptă o redistribuire semnificativă a pieței mondiale către acest tip de ambalaj. Unul dintre avantajele unui astfel de ambalaj este compatibilitatea sa deplină cu echipamentele de conservare tradiționale și nu necesită costuri suplimentare pentru reprofilarea instalațiilor de producție existente.

O altă tendință pe piața globală a ambalajelor flexibile este așa-numitul ambalaj „inteligent”, adică echipat cu mijloace pentru ca consumatorul să obțină informații suplimentare despre produs. Cea mai simplă opțiune este un cod QR. Un alt tip de ambalaj „inteligent” sunt etichetele RFID, care pot fi utilizate pentru a organiza interacțiunile dintre aparatele de bucătărie și alimente (urmărirea datei de expirare, disponibilitatea produselor necesare în bucătărie și așa mai departe).

De mulți ani, piața ambalajelor în general și, în special, a ambalajelor flexibile, a demonstrat o concurență acerbă și un exces semnificativ de ofertă față de cerere. Cu toate acestea, în 2015 situația, în ceea ce privește utilizarea capacității și profitabilitatea, a fost cea mai bună din ultimii ani.

Potrivit experților, din 2014, piața ambalajelor (împreună cu industriile alimentare și de apărare) a înregistrat o creștere constantă. Motivele pentru aceasta sunt diverse programe de substituire a importurilor, o slăbire a rublei și o creștere a volumelor de export.

Idei gata făcute pentru afacerea dvs.

Creșterea pieței ambalajelor flexibile în 2015 a fost de aproximativ 10-12%. O rată de creștere mai mare a fost doar la începutul anilor 2000 - 25%, dar apoi a fost declanșată de devalorizarea din 1998. În același timp, este de asemenea necesar să înțelegem că pentru o piață care crește practic de la zero, procent mare creșterea este o situație normală, având în vedere volumul mic al pieței în termeni fizici.

Conform rezultatelor din 2015, capacitatea pieței pentru ambalaje flexibile (cu tipărire) a fost de 440 mii tone. În termeni monetari, volumul poate ajunge la 125 de miliarde de ruble.

Figura 6. Structura pieței ambalajelor flexibile, Rusia, 2015,%

Un factor important în dezvoltarea pieței de ambalaje flexibile a fost incapacitatea de a extinde și moderniza facilitățile de producție (în principal echipamentele de tipărire) datorită disponibilității reduse a finanțării - rate ridicate ale dobânzii la împrumuturi, programe reduse de creditare și subvenții guvernamentale. Cu partea vizibilă negativă a acestui factor, influența sa nu a fost fără echivoc. Utilizarea maximă a capacităților de producție a dus la un exces al cererii față de ofertă, ceea ce a creat condiții favorabile pentru jucătorii de pe piață pentru dezvoltare și, de asemenea, a permis creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor a făcut posibilă, la rândul său, compensarea creșterii prețurilor la materiile prime și menținerea profitabilității producției la un nivel acceptabil.

Înlocuirea importurilor a devenit, de asemenea, un factor foarte important care a influențat pozitiv dezvoltarea pieței ambalajelor. ÎN cu amănuntul ponderea producătorilor autohtoni este în creștere, ceea ce duce la o creștere suplimentară a cererii de ambalaje. Cu toate acestea, extinderea producției în toate sectoarele economiei este un proces îndelungat, prin urmare, pe termen scurt, substituirea importurilor va duce la o ușoară creștere a cererii.

Devalorizarea rublei a făcut mai profitabil pentru producătorii mari de alimente localizarea producției de ambalaje în Rusia. Câteva dintre cele mai mari companii internaționale au făcut acest lucru. Cu toate acestea, există o serie de dificultăți asociate cu localizarea. În special, tipografiile rusești nu sunt întotdeauna pregătite pentru volume mari și pentru nivelul de calitate necesar.

34 de persoane studiază astăzi această afacere.

Timp de 30 de zile, 53.760 de ori au fost interesați de această afacere.

Calculator pentru calcularea profitabilității acestei afaceri

După finalizarea acestui joc o singură dată, veți învăța cum să creați idei viabile de afaceri de la zero.

Doriți să știți când va răsplăti afacerea și cât puteți câștiga de fapt? Aplicația gratuită Business Calculations a economisit deja milioane.

Desfășurarea de instruiri cu hărți psihologice. 35 de antrenamente atmosferice. Antrenament la cheie. Tot ce aveți nevoie pentru a vă deschide propriul salon psihologic.