V In letzter Zeit das Wachstum des ökologischen Landbaus nahm zu. Untersuchungen von Ecovia Intelligence zeigen, dass 2,7 Millionen Landwirte in 178 Ländern im verarbeitenden Gewerbe arbeiten und der Weltmarkt 80 Milliarden Euro beträgt. Die Produktion ist seit 2015 um 15 % gestiegen, entsprechend sind die Arbeitsplätze um 12,8 % gestiegen.
Der beliebteste Sektor ist der Pflanzenbau, dessen Nutzpflanzen Gräser, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Getreide sind.
Jedes Land hat seine eigenen Daten. Laut Ecovia Intelligence haben Australien, China und Argentinien die größten Bio-Anbauflächen; Deutschland, Frankreich und die USA sind die Länder, die organisches Material am meisten entwickeln und verbrauchen; Bio-Milch wird in Deutschland, China und den USA produziert.
Bio-Kosten
Die Kosten der biologischen Produktion sind um das 1,3- bis 1,6-fache höher. Dieser Wert ist mit den Kosten für Futtermittel und Landpacht verbunden. Der Preis für normale Milch ist 50% niedriger als der Milchpreis im Segment. Der Markt für Bio-Milchprodukte wird auf 18 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst weiter. Die meisten Haushaltsländer Bio-Produkte sind Dänemark, Schweden, Luxemburg und Australien.
Bio-Produktkonzept
Erstens, um organisches Material zu praktizieren, müssen Sie ein von Regierungsbehörden ausgestelltes Zertifikat haben. In einem Land kann es mehrere solcher Organisationen geben, daher ist die Gesetzgebung in 89 Ländern in Kraft und überwacht eindeutig, dass der Begriff "Bioprodukt" nicht ohne Zertifikat verwendet wird.
Es gibt wichtige Regeln Um sich zertifizieren zu lassen:
1) Bio-Produkte
- Kein Einsatz von synthetischen Chemikalien
- die Erde sollte sich ab 3 Jahren von Pestiziden und Lebensmittelzusatzstoffen erholen
2) Milchproduktion
- Keine Wachstumsstimulanzien
- antibiotikafreie Behandlung
- Freies Weiden und Melken von Kühen
Die Überprüfung ist sehr ernst. Der Inspektor entnimmt Proben von Futtermitteln und Produkten sowie von Land. Pflege, Licht und Produktqualität werden geprüft. Es dauert 3 bis 5 Jahre, bis ein Bauernhof biologisch wird.
Krise oder Rettung?
Die Erzeuger sind bereit, für Bio-Milch mehr zu zahlen als für klassische Milch, sodass die Bauern gezwungen sind, auf den Bio-Markt umzusteigen. Es braucht Zeit
und die Kosten steigen während des Übergangs, aber letztendlich ist es eine gute Gelegenheit, das Geschäft über Wasser zu halten.
Wettbewerb
Natürlich sind kleine landwirtschaftliche Betriebe keine Konkurrenten von Großbetrieben. Aurora Bio-Molkerei - größtes Unternehmen für die Herstellung von Bio-Produkten in den USA. Das Unternehmen besitzt 15.000 Kühe, davon 4400 auf dem größten Betrieb und 900 auf dem kleinsten. Die Verarbeitungsanlagen des Unternehmens und alle seine Farmen sind vom USDA National Organic Program zertifiziert. Daher müssen die Produktionsanforderungen an 120 Tagen im Jahr erfüllt werden, um die Kühe in Freilandhaltung zu halten. Um die Tiere im Winter mit Heu zu versorgen, arbeitet Aurora Organic mit 100 unabhängigen Landwirten zusammen. Das Unternehmen beschäftigt 700 Mitarbeiter, wobei die Landwirte - 63% und 30% in der Verarbeitung arbeiten. Aurora Organic Dairy soll 2019 ein zweites Werk in Missouri eröffnen. Das Unternehmen stellt Produkte der Marken Cosco und Walmart her.
Der Ursprung organischer Stoffe in Russland
Der Bio-Sektor in Russland gewinnt gerade an Popularität. Anwohner sind misstrauisch gegenüber der klassischen Milch, stellen Fragen zur Pflege und Qualität des Produkts, zur Zusammensetzung des Tierfutters.
„In Russland wurde in diesem Jahr ein Bio-Gesetz verabschiedet, das die wichtigsten Bestimmungen in der Lebensmittelwirtschaft des ökologischen Landbaus regelt, für Russland fängt also alles erst an“, sagt ein Marketingspezialist von FMCG und agroindustrieller Komplex Olesya Samoshina.
Arbeit an der Berücksichtigung des Bio-Gesetzes Landwirtschaft wird seit 2017 in der russischen Staatsduma geführt, im Sommer 2018 unterzeichnete Wladimir Putin das Gesetz. Das Dokument tritt Anfang 2020 in Kraft. Laut Oleg Mironenko werden mit dem Aufkommen der offiziellen Gesetzgebung alle Zeichen „Öko“, „Bio“ und „Landwirtschaftsprodukt“ illegal, ohne dass ein Dokument das Gegenteil bestätigt. „Solche Labels sind Marketing-Gimmicks, solche Produkte sind überhaupt nicht Bio – nur eine Zertifizierung bestätigt die Bio-Herkunft, oft sind das die Tricks von Fake-Produzenten, die behaupten, Bio zu sein. Mit der Verabschiedung des Bio-Gesetzes werden wir den Verbraucher endlich vor minderwertiger Ware schützen können, die Grundsätze der ökologischen Produktion werden klar definiert“, sagt Mironenko. Laut ihm, neues Gesetz in größerem Maße nicht für die Erzeuger, sondern für die Verbraucher benötigt.
„Die Leute werden aufhören, sich in vielen vagen Begriffen zu verwirren, und wissen genau, was sie kaufen“, sagt Mironenko.
Der Bio-Markt in Russland hat großes Potenzial, die Aussichten und Wachstumsraten hängen jedoch direkt von der wirtschaftlichen Situation des Landes ab, sind sich Experten sicher.
„Wie Sie wissen, wird das gesamte Geschäft vom Vertrieb gesteuert, wir sehen, dass unter den aktuellen Bedingungen die Nachfrage nach Bio-Milch in Russland wächst mehr Leute Verbraucher dieser Milchsorte werden, daher bewerten wir die Wachstums- und Entwicklungsaussichten dieses Marktes positiv“, sagt Mironenko.
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Am 1. Januar 2020 tritt in Russland das Gesetz "Über Bio-Produkte" in Kraft. Nur Hersteller, die keine Pestizide und Antibiotika, Lebensmittelzusatzstoffe, Geschmacksverstärker etc. verwenden, haben nun das Recht auf den Begriff „Bio“, müssen sich zudem einer Zertifizierungspflicht unterziehen und in das entsprechende staatliche Register eingetragen werden.
Tatsächlich ist dies der erste Versuch, die Spielregeln auf dem schnell wachsenden russischen Reformkostmarkt zu etablieren. Nach den Prognosen von Euromonitor International soll der Verkauf solcher Produkte in der Russischen Föderation in diesem Jahr 900 Milliarden Rubel überschreiten. Die Ideologen des ökologischen Landbaus, der nur 0,7 % dieses Marktes ausmacht, erhoffen sich von dem Gesetz neue Impulse für die Entwicklung der Branche. Ihre Pläne können jedoch durch sinkende Einkommen und den Wunsch der Russen, bei Lebensmitteln zu sparen, sowie die Konkurrenz zu Agrar-, Öko- und Bioprodukten behindert werden, da die Verbraucher zwischen diesen Konzepten kaum unterscheiden.
Verwirrung in der Terminologie
Russen machen sich zunehmend Sorgen um ihre eigene Gesundheit. Laut Nielsen änderten mehr als 84 % von ihnen ihre Essgewohnheiten: 53 % reduzierten ihre Fettaufnahme, 65 % Zucker und 67 % erhöhten den Anteil an natürlichen und nützliche Produkte... Ein breites Angebot an gesunden Lebensmitteln ist bereits geworden Wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Geschäfts für 62 % der Verbraucher.
Vorsitzender des Unternehmensverbandes Einzelhandel Sergei Belyakov stellt unter Bezugnahme auf Gfk-Daten fest, dass 28% der Russen wahrscheinlich ein landwirtschaftliches Produkt kaufen und 22% - ein Produkt, das mit "Bio", "Öko" oder "Bio" gekennzeichnet ist. Andrei Golubkov, ein Vertreter von Azbuka Vkusa, glaubt, dass neben dem globalen Trend zu gesunden Lebensmitteln ein ausschließlich russischer Faktor eine Rolle gespielt hat - die Sorge der Bürger um die Qualität der Lebensmittel.
Es sind die Fragen der Qualität und Konformität einer bestimmten Produktkategorie mit den Standards für gesunde Lebensmittel, die die Marktteilnehmer beschäftigen. Oleg Mironenko, Exekutivdirektor der National Organic Union, hält den Begriff "Bauernhofprodukte" für am vagesten. Ihm zufolge ist ihre Produktion in keiner Weise reguliert und die Qualität darf sich nicht von industriellen Gegenstücken unterscheiden. „Das Vorhandensein des Präfixes „bio“ auf der Etikette weist auf den Gehalt an Bifidobakterien in Milchprodukten hin, deren Freisetzung ist bereits durch die entsprechende Landesnorm geregelt. Es gibt auch Vorschriften in der Gesetzgebung zur Standardisierung der Produktion zur Einhaltung von Umweltstandards “, fährt Herr Mironenko fort.
Es sei unmöglich, die Qualität dieses oder jenes Produktionsansatzes eindeutig zu beurteilen, wandte Boris Akimov, Miteigentümer der Genossenschaft LavkaLavka, ein. Ihm zufolge streben die meisten Landwirte auch nach natürlichen Prinzipien der Landwirtschaft, ohne auf Chemikalien und Pestizide zurückzugreifen. Gleichzeitig verwenden sie in der Produktion oft lokale Technologien und Rezepturen, die es ermöglichen, ein Produkt zu schaffen, das in anderen Regionen nicht erhältlich ist, fährt Herr Akimov fort.
Verwirrung in der Terminologie ist ein Merkmal des russischen Marktes. Laut Oleg Mironenko sind in europäischen Ländern die Begriffe Bio, Bio und Öko identisch und bedeuten die gleichen Produkte. Andrey Golubkov glaubt, dass in Russland die Normen und Kriterien für alle gesunden Produkte, einschließlich landwirtschaftlicher Produkte, festgelegt werden müssen.
Alle konkurrieren
Laut Herrn Akimov nimmt die Mehrheit der Verbraucher in Russland ohnehin landwirtschaftliche Produkte, Bio-Produkte und das Vkusvilla-Sortiment einfach als natürliche und gesunde Lebensmittel wahr, daher können alle Marktteilnehmer als Konkurrenten angesehen werden und das Interesse der Hersteller an dem Segment wächst .
Dmitry Leonov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Rusprodsoyuz, weist darauf hin, dass viele Unternehmen, die bisher nicht auf dem Markt vertreten waren, Öko-Bio in ihr Sortiment aufnehmen. So will die Rusagro-Gruppe um Ex-Senator Vadim Moshkovich, Hersteller von Zucker, Butter, Fleisch und Mayonnaise, mit der Marke Normula in das Segment der Kräutergetränke einsteigen. Das Interesse an der Kategorie im Konzern erklärt sich unter anderem mit dem wachsenden Trend zu einem gesunden Lebensstil. Auch ein bedeutender Fleisch- und Wursthersteller, die Cherkizovo-Gruppe der Familie Mikhailov, kündigte in ihrem Bericht 2018 an, in das Segment der gesunden Lebensmittel einzusteigen, ohne auf Details einzugehen. Interesse am Markt und internationale Unternehmen: 2018 brachte Coca-Cola das pflanzliche Analogon der Adez-Milch nach Russland. Und PepsiCo bereitet sich darauf vor, hier unter der Marke Alvalle gekühlte Gazpacho-Suppen zu verkaufen.
Auch das Interesse am ökologischen Landbau wächst. Laut Oleg Mironenko erhielt die Gewerkschaft im Jahr 2018 etwa 30 Bewerbungen von neuen Unternehmen, und in diesem Jahr könnte ihre Zahl hundert überschreiten. Crocus Group-Entwickler Aras Agalarov (Platz 54 in Forbes-Ranking mit einem Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar) begann in der Region Moskau mit dem Anbau von Bio-Äpfeln.
Der bisher prominenteste Akteur auf dem Bio-Markt in der Russischen Föderation ist die AgriVolga-Holding des Top-Managers von Interros und des Generaldirektors des Resorts Rosa Khutor, Sergei Bachin. AgriVolga produziert in der Region Jaroslawl Milch- und Fleischprodukte und betreibt die Kette Ugleche Pole. Biomarkt". Wie aus dem Unified State Register of Legal Entities hervorgeht, besitzt Tatyana Volkova, ehemalige Generaldirektorin der mit der Holding verbundenen Capital LLC, ebenfalls 51% und leitet die Organic Expert LLC, die Produzenten nach Bio-Standards zertifiziert. AgriVolga sagt, dass sie nicht mit Organic Expert verbunden sind.
Gesundheitsverkäufer
Der Trend zur gesunden Ernährung beflügelt nicht nur Hersteller, sondern auch den Handel. Laut Knight Frank hat der Lebensmitteleinzelhandel in den Formaten gesunde Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte in den letzten drei Jahren in Moskau das größte Wachstum verzeichnet. In den Jahren 2015–2018 stieg die Zahl der Filialen fast um das 3,5-fache auf 714 Geschäfte. Der größte Player ist Vkusville, das am Ende des Zeitraums 480 Immobilien verwaltete. Zu den Konkurrenten zählen Myasnov (200 Punkte) sowie Garden City, LavkaLavka, Fresh Market 77, Blishnye Gorki und Ugleche Pole. Bio-Markt “, von denen jeder bis zu zehn Filialen hatte. Am Kapitalmarkt ist das Format bislang am besten vertreten. Laut Victoria Kamlyuk, Director Street Retail bei Knight Frank in Moskau, sei der Anteil der Anhänger eines gesunden Lebensstils durch ein breiteres Produktangebot und eine bessere Versorgung der Kunden besonders hoch.
Auch große Handelsketten setzen zunehmend auf die Entwicklung grüner Produktkategorien. Die Bereiche der Frischezonen werden erweitert, es werden separate Regale und Zonen für landwirtschaftliche Produkte im Store-in-Store-Format zugewiesen, listet Sergey Belyakov auf. Laut Auchan ist das Sortiment der Bio-Abteilung im Jahr 2018 um 150 SKUs gewachsen, angetrieben von lokalen Lieferanten und Importen. Azbuka Vkusa will innerhalb von drei Jahren den Anteil gesunder Lebensmittel von 25 % auf 80 % steigern. Perekrestok (Teil der X5 Retail Group) plant, sein Sortiment an Umweltprodukten unter seiner eigenen Marke (Private Label) zu erweitern, sagt Dmitry Medvedev, Direktor der Kette. Jetzt unter der Eigenmarke „Market. Green Line „gibt es etwa 160 Arten von Milchprodukten, Käse und Babynahrung. In 14 Globus-Hypermärkten gibt es eine Abteilung namens Eco Bio Vegan mit einem Sortiment von 1,2 Tausend SKUs, und das Angebot wird erweitert, sagt ein Vertreter der Kette.
Wie Viktoria Kamlyuk feststellt, kann die Besessenheit großer Ketten von gesunder Ernährung das Wachstumspotenzial von Fachgeschäften einschränken. Die Punkte werden weiterhin geöffnet, aber das Tempo wird niedrig sein, wiederholte Herr Mironenko. Nach seinen Prognosen wird die Verkaufsstruktur von Bio-Produkten in Russland analog zur Welt aufgebaut, wo etwa 50% dieser Produkte über die größten Ketten verkauft werden.
Organisches Wachstum
Oleg Mironenko ist hinsichtlich der Marktentwicklungsaussichten optimistisch. Ihm zufolge sind in Russland etwa 25 % der Bevölkerung potentiellen Dauerkonsumenten von „Bio“ zuzuordnen, und in zehn Jahren könnte der Jahresumsatz allein in diesem Segment des Marktes für gesunde Produkte auf 5 Milliarden Euro anwachsen auch expandieren, sagt der Experte. Vor zwei Jahren kamen mehr als 90 % der Nachfrage aus Moskau und St. Petersburg, der Rest aus den Regionen, und heute ist der Anteil dieser Städte auf 80 % gesunken und sinkt weiter, sagt Mironenko.
Aber Viktoria Kamlyuk warnt: Die weitere Entwicklung des Marktes für gesunde Lebensmittel in der Russischen Föderation wird maßgeblich von der Verfügbarkeit von Lebensmitteln abhängen. Zum Vergleich: LavkaLavka verkauft Belper Knolle Käse für 240 Rubel. pro 100 g Eine ähnliche Sorte in "Vkusville" wird für 198 Rubel angeboten. pro Packung 130 g Die Kosten für ein ähnliches Produkt in Ugle Pole. Bio-Markt "- 310 Rubel. für 130 betont Frau Kamlyuk, dass die Verbrauchervertrauensindizes der Russen wieder zu sinken begonnen haben. Laut Nielsen und The Conference Board fiel der Verbrauchervertrauensindex der Russen im vierten Quartal 2018 von 67 auf 65 Punkte, und die Sorgen über den Anstieg der Lebensmittelpreise traten in den Vordergrund: Der Anteil der Verbraucher, die sich über dieses Thema Sorgen machten, stieg um 12 Prozentpunkte (S. etc.) auf bis zu 35 % und erreicht seit Mitte 2016 ein Maximum.
Rosstat berichtete am 4. April, dass der Verbrauchervertrauensindex der Russen im ersten Quartal um 1 Prozentpunkt gestiegen sei. Aber Boris Akimov merkt an, Kaufkraft und der Einkommensrückgang ist spürbar. Heute erhalten 10 % der größten Lebensmittelproduzenten 90 % aller vergünstigten Kredite vom Staat, was es ihnen ermöglicht, die Preise relativ niedrig zu halten, erklärt Akimov, und die Landwirte haben keinen Zugang zu billigen Finanzierungen, sodass ihre Produkte teurer sind . Darüber hinaus wirken sich laut Boris Akimov auch extrem kleine Produktionsmengen auf den Preis aus: Der Anteil der handwerklich hergestellten Käse am Markt überschreitet nicht 1%.
Oleg Mironenko stimmt zu, dass Biomilch in Russland doppelt so viel kosten kann wie Industriemilch, glaubt aber, dass sich die Situation ändern wird. In Russland seien heute nur noch etwa 100 Unternehmen nach Bio-Standards zertifiziert – das sei ein Tropfen auf den heißen Stein für einen Markt mit 145 Millionen Einwohnern, betont er. Gleichzeitig, so der Experte weiter, entsteht ein erheblicher Anteil der Selbstkosten durch den Import von Bioprodukten und Düngemitteln. Im Allgemeinen sagt Herr Mironenko voraus, dass Bio-Produkte in Russland mit der Entwicklung des Marktes im Durchschnitt 15-30% teurer sein werden als industrielle. Dmitry Leonov ist sich sicher, dass ernsthafte Erfolge bei der Entwicklung des Marktes für gesunde Ernährung in der Russischen Föderation nur mit einer Erhöhung des Lebensstandards erreicht werden können.
Der Markt für Bio-Produkte in Russland und der Welt wächst um ein Vielfaches schneller als der Rest des Lebensmitteleinzelhandels. Trotz der hohen Risiken ist diese Richtung bereits profitabel, und in der Folge wird das Marktvolumen nur noch wachsen.
Foto: David Williams / Bloomberg
Weltpraxis
Bis 2020 wird der Weltmarkt für Bio-Produkte um 16% wachsen und 143 Milliarden Euro betragen, so die Studie "Perspektiven für die Entwicklung des ökologischen Landbaus in Russland" der Analysten von SBS Consulting. Demnach wächst der Konsum von Bio-Produkten doppelt so schnell wie der Lebensmittelmarkt insgesamt.
Das Prinzip des ökologischen Landbaus beinhaltet die Düngung des Bodens, die Bekämpfung von Unkräutern und Schädlingen mit ausschließlich natürlichen Mitteln und Methoden. Ökologischer Landbau bedeutet auch die Ablehnung des Anbaus gentechnisch veränderter Arten.
Der Marktführer unter den Ländern beim Konsum von Bio-Produkten - die Vereinigten Staaten - nimmt etwa 43% des Marktes ein. Zu den Top 5 zählen auch Deutschland (11%), Frankreich (9%), China (8%) und Kanada (3%). Diese Länder machen mehr als 70 % des Bio-Marktes der Welt aus.
Spitzenreiter beim Pro-Kopf-Verbrauch sind die Länder der Europäischen Union. Hier streben die Menschen danach, ihrer Ernährung gesunde Lebensmittel hinzuzufügen und sind bereit, dafür extra zu bezahlen - ein ähnliches Produkt, das auf traditionelle Weise hergestellt wird, ist 30-40% billiger. Laut Experten von SBS Consulting ist der Konsum noch weit von der Sättigung entfernt, dieser Markt wird wachsen, da die Kosten für Bio-Produkte sinken.
Der Hauptfaktor für die Marktentwicklung war bis 2010 die geringe Vergabe von Flächen für den ökologischen Landbau – sie existierten einfach nicht. Bis 2017 wurden bereits 1,4 % des weltweiten Ackerlandes für den ökologischen Landbau genutzt. In einer Reihe von Ländern erreicht der Anteil dieser Flächen 10 % des gesamten Ackerlandes.
Bio-Markt in Russland
Die Nachfrage nach Bio-Produkten in Russland ist um ein Vielfaches höher als das Angebot. Dadurch wird ein hoher Preisaufschlag aufrechterhalten: In Russland erreicht er 300%. Die Hauptkonsumenten von Bio-Produkten sind wohlhabende Bevölkerungsschichten, die bereit sind, für „gesunde Lebensmittel“ extra zu zahlen. Daher bleiben alle Teilnehmer der Kette – vom Landwirt über Importeure bis hin zu Handelsketten – aufgrund der hohen Marge profitabel.
Anschließend versichern die Autoren der Studie, dass der Aufschlag auf die Kosten aufgrund des Wachstums der heimischen Produktion, der Normalisierung der Gesetzgebung und der Sensibilisierung der Bürger für Bio-Produkte sinken wird. In Zukunft wird die Marge zu den Kosten traditionell hergestellter Produkte auf das Niveau der Industrieländer (ca. 15-50 %) sinken.
Im Allgemeinen wächst die Nachfrage nach Bio-Produkten in Russland schneller als die weltweite Nachfrage - um 23% pro Jahr. Trotz dieser Quoten macht der Anteil von Bio-Produkten in Russland bisher nur 0,1% des gesamten Lebensmittelmarktes des Landes aus. Wie in einer Studie von SBS Consulting festgestellt, kaufen nur 1% der Russen Bio-Obst und -Gemüse. Experten erwarten, dass dieser Anteil in Zukunft noch steigen wird.
Die Vorteile des ökologischen Landbaus in Russland:
- Bio-Produkte haben hohe Margen;
- kostengünstig Arbeitsressourcen dank der inländischen Hersteller auf den internationalen Märkten sehr wettbewerbsfähig sein können;
- in Russland werden viele preiswerte Düngemittel präsentiert;
- logistisch ist Russland viel näher am europäischen Markt als China;
- Russland hat ein hohes Exportpotenzial – mittlerweile ist jeder dritte Hersteller ein Exporteur.
- hohe Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit der Kultur von natürlichen Bedingungen;
- massive Nachfrage nach teureren Produkten ist nur in Industrieländer;
- der Bedarf an Investitionen, Spezialausrüstung und Personalqualifikationen;
- Mangel an Saatgut und Pflanzmaterial. In Russland beträgt der Anteil an importiertem Saatgut für organische Stoffe 30-90%;
- Mangel an qualifiziertem Personal;
- schwache Unterstützung durch den Staat.
Der ökologische Landbau hat sich in den letzten Jahren weltweit rasant entwickelt. Laut dem Forschungsunternehmen Ecovia Intelligence sind 57,8 Millionen Hektar Ackerland der Erde für den ökologischen Landbau vorgesehen, 2,7 Millionen Landwirte arbeiten im Produktionssektor in 178 Ländern.
Bisher macht zertifizierte Bio-Milch nur 0,9% der weltweiten Milchproduktion oder 7 Milliarden Liter aus. Experten sind sich jedoch sicher, dass der ökologische Landbau große Perspektiven hat. Zudem erfolgt die Herstellung von Produkten mit dem Bio-Siegel längst nicht immer nur ums Überleben willen von Kleinbauern, sondern auch von Megakomplexen. Wie dieser Markt funktioniert, erklärt Milknews in einem neuen Testbericht.
80 Milliarden Euro für Bio
In den letzten Jahren ist der Bio-Landbaumarkt stetig gewachsen, zusammen mit dem steigenden Interesse der Käufer an neuen Produkten. Das Marktforschungsunternehmen Ecovia Intelligence schätzte den weltweiten Bio-Markt 2016 auf 89,7 Milliarden US-Dollar (rund 80 Milliarden Euro). Seit 2015 ist die Anbaufläche für Bio-Lebensmittel um 15 % gestiegen, und die Zahl der in diesem Sektor beschäftigten Landwirte ist um 12,8 % gestiegen.
Der Großteil der Anbaufläche im Bio-Sektor wird für den Pflanzenbau genutzt, die beliebtesten Kulturpflanzen sind Getreide, Gräser, Ölsaaten, Hülsenfrüchte und Spinnpflanzen.
Führende Länder unterscheiden sich laut Ecovia Intelligence auf unterschiedliche Weise:
Die meisten Flächen für den ökologischen Landbau sind in Australien, Argentinien und China belegt, hier sind die Farmen über große Flächen verstreut;
Der umsatzstärkste Markt insgesamt entwickelt sich in den USA, Deutschland und Frankreich, in diesen Ländern vor allem Verbraucher von organischem Material;
Die meisten Biobauern leben in Indien, Uganda und Mexiko, Bauern in diesen Ländern betreiben Geschäfte auf kleinen Grundstücken;
Der Großteil der Bio-Milch wird in den USA, China und Deutschland produziert.
Preise für das Bio-Logo
Durch das komplexe Zertifizierungssystem erhalten Bio-Produzenten mehr gewinnbringende Bedingungen von Konvertern. Im Durchschnitt ist ein Liter eines solchen Produkts auf Betriebsebene 30% teurer als klassische Milch. Auch deshalb macht zertifizierte Bio-Milch nach KPMG-Schätzungen weniger als ein Prozent aller weltweit produzierten Rohstoffe aus.
In der Regel sind die Kosten des Landwirts für die ökologische Produktion 1,3-1,6-mal höher als der Durchschnitt. Dies ist auf zusätzliche Kosten für natürliches Futter (von 45 % auf 82 % über dem Durchschnitt), Landpacht (7-71 % mehr) zurückzuführen. In der Regel Bio-Bauernhöfe 35-90% weniger als bei klassischen Betrieben, die Milcherträge liegen um 34% hinter den Industriewerten zurück.
Der Einzelhandelspreis für Milch im Segment kann 50% höher sein als bei normaler Milch, Joghurt - um 42%. Forscher der IMACR-Gruppe schätzen den Gesamtmarkt für Bio-Milchprodukte auf 18 Milliarden US-Dollar, seit 2010 sind es 8% hinzugekommen Bio-Produkte sind teurer als klassische Produkte, daher ist es logisch, dass sich die Branche in Ländern mit hoher Lebensstandard. In der Schweiz beispielsweise gibt der durchschnittliche Einwohner 274 Euro pro Jahr für Bio-Produkte aus. Auch Dänemark, Schweden, Luxemburg und Österreich gehören zu den Top 5 in Bezug auf das größte Budget für Bio-Waren pro Kopf. Dieselben Länder behalten den größten Anteil der biologischen Produktion am gesamten Markt der agroindustriellen Komplexe – etwa 9 % pro Staat.
Was ist ein „Bio-Produkt“?
Damit das gleiche Milchprodukt oder der gleiche Betrieb als Bio bezeichnet werden kann, muss ein Unternehmen über ein spezielles Zertifikat verfügen. In der Regel werden solche Dokumente von akkreditierten Spezialagenturen ausgestellt Regierungsbehörden... In den Vereinigten Staaten gibt es beispielsweise etwa 55 solcher Organisationen. Die kommerzielle Verwendung des Begriffs „Bioprodukt“ ohne Zertifikat ist untersagt. Die Gesetzgebung in diesem Bereich ist in 89 Ländern der Welt erfolgreich.
Die Anforderungen an Bio-Produkte unterscheiden sich von Land zu Land, aber im Allgemeinen sind sie ähnlich: Der Einsatz synthetischer Chemikalien ist in der Produktion verboten, darunter Düngemittel, Antibiotika, Pestizide, Lebensmittelzusatzstoffe, GVO. Das Land in solchen Industrien muss für drei oder mehr Jahre frei von Chemikalien sein.
Für die Milchproduktion in einer separaten Zeile die Regeln für die Haltung von Tieren sind angegeben. Kühe auf Biobetrieben sollten frei weiden und melken. Es ist verboten, Antibiotika zur Behandlung von Tieren zu verwenden, es ist unmöglich, das Wachstum von Kühen mit Hormonen zu stimulieren.
Normalerweise werden diese Betriebe ernsthaften Kontrollen unterzogen. Inspektoren kommen zu den Farmen und nehmen Proben von Land, Futtermitteln und Produkten. Aufsichtsorganisationen prüfen alles – von der Lichtmenge im Stall bis zur Qualität Endprodukte... In der Regel finden Sie auf den Websites der akkreditierten Organisationen immer, wie Sie Ihren Betrieb auf den ökologischen Landbau umstellen können. Im Durchschnitt dauert die Umstellung eines Betriebes von klassisch auf Bio 3 bis 5 Jahre.
Wird organisches Material den Landwirt aus der Krise retten?
In einer von KPMG veröffentlichten Studie haben Experten festgestellt, dass die Popularität der vegetarischen Ernährung, das wachsende Angebot an pflanzlichen Milchersatzprodukten und die Bedenken der Verbraucher über den Laktosegehalt von Milchprodukten den Wettbewerb auf dem Markt verstärken. Darüber hinaus entstehen ständig neue Alternativen zur klassischen Milch – angereicherte Milch, Produkte ohne A1-Beta-Kasein oder von Kühen, die nur in freier Weidehaltung leben. Auch die Produzenten stehen unter dem Druck der Volatilität Verkaufspreise, die auf dem Markt bleibt für den letzten Jahren... Unter diesen Bedingungen ist der Übergang von industrielle Produktion Bio hilft manchen Züchtern, über Wasser zu bleiben.
Die Bio-Milchproduktion wurde für viele Bauern in fortschrittlichen Ländern irgendwann zu einem Überlebensinstrument in einem sich ständig verändernden Markt. Im Juli 2018 veröffentlichte beispielsweise die australische Zeitung ABC die Geschichte der Familienfarm des in New South Wales lebenden Paul Egget. Er verriet, dass er auf Bio-Produktion umsteigen musste, um das Geschäft am Laufen zu halten. Egget hat jetzt 220 Jersey-Kühe und Bio-Zertifizierung. "Produzenten wollen keine Milch mehr für 1 Dollar pro Liter trinken, sie kaufen gerne ein Bio-Produkt für 3 Dollar", sagte der Bauer gegenüber Reportern. Der Übergang von der klassischen Produktion habe ihm zufolge drei Jahre gedauert. Zur Zeit Übergangsphase Egget erhielt weiterhin den klassischen Tarif von den Raffinerien und erhöhte die Produktionskosten stetig. Wie der Hersteller feststellt, war es jedoch der Richtungswechsel, der seinem Familienbetrieb half, im Geschäft zu bleiben. „Bio ist nicht so schwer, wenn man sich an alle Regeln hält“, sagte Egget.
Artem Belov, Geschäftsführer von Soyuzmoloko, besuchte diesen Sommer eine kleine Farm in Wisconsin. Milknews berichtete zuvor über das Niveau der Milchproduktion des Staates.
„North Wood Farm ist ein Familienbetrieb für 110 Kühe, davon 45 Milchkühe, im Sommer sind sie freie Weide, im Winter leben sie im Stall, sie werden mit Bio-Futter ohne GVO, Pestizide und Kunstdünger gefüttert. Die Farm verwendet keine Antibiotika und kauft kein gesextes Saatgut, die Farm hat drei eigene Bullen “, sagt Artem Belov über die Farm.
Ihm zufolge beträgt der Milchpreis auf Betriebsebene 55-57 Cent, dh etwa 35-37 Rubel pro Liter, während sich die Produktionskosten fast nicht von diesem Indikator unterscheiden.
Große Player sind zu Bio gekommen
Kleine Biobauern können jedoch Schwierigkeiten haben, mit großen Unternehmen zu konkurrieren. „Große Biobetriebe entwickeln sich aktiv im Land, mit Viehbeständen von 1000 Stück, kleine Betriebe haben es schwer, im Wettbewerb zu bestehen, sie gehen in Konkurs, die direkte Unterstützung vom Staat ist gering - vom Bund für die Zertifizierung, vom Staat - keine Besonderheit Unterstützung. Manchmal ist es möglich, auf kommunaler Ebene Unterstützung zu erhalten, wenn eine solche Initiative von den Einwohnern der Gemeinde getragen wird. Den Bauern zufolge wollen die Amerikaner keine lokalen Lebensmittel, sie wollen billige Lebensmittel, daher entwickelt sich keine kleine lokale Verarbeitung“, erklärt der Experte. Der Hof steht nun zum Verkauf.
Eine der größten Bio-Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten befindet sich in Colorado - Aurora Organic Dairy. Die Gesamtzahl des Viehbestandes auf den Farmen des Unternehmens beträgt 15.000 Kühe, auf dem größten Bauernhof sind es 4.400 Tiere, auf dem kleinsten - 900. Die Verarbeitungsanlagen des Unternehmens und alle darin enthaltenen Farmen sind vom USDA National Organic zertifiziert Programm. Der vertikal integrierte Komplex ist verpflichtet, alle Anforderungen des ökologischen Landbaus zu erfüllen, insbesondere Kühe mindestens 120 Tage im Jahr in Freilandhaltung zu halten. Das Unternehmen hat 4.856 Hektar Weideland zur Verfügung gestellt und auf 30.351 Hektar wird Futter für Tiere angebaut. Darüber hinaus arbeitet Aurora Organic mit 100 unabhängigen Landwirten zusammen, um die Tiere im Winter vollständig mit Heulage zu versorgen. Die Farmen und Fabriken des Unternehmens haben 700 Mitarbeiter, davon 63 % Landwirte, 30 % arbeiten in der Verarbeitung. Aurora Organic Dairy soll 2019 ein zweites Werk in Missouri eröffnen. Das Unternehmen stellt Produkte der Marken Cosco und Walmart her.
Bauernhof-Video
Im Jahr 2017 führte die Washington Post einen investigativen Journalismus durch und beschuldigte Aurora Organic Dairy, das National Organic Program nicht einzuhalten. Der Korrespondent der Zeitung besuchte die Betriebe des Unternehmens im August, September und Oktober 8 Mal, fand jedoch nie mehr als 100 Kühe auf den Weiden, was weniger als 10 % des gesamten Viehbestands entspricht.
Ermittlungen der Washington Post
Auf die Fragen des Journalisten antworteten Landarbeiter, dass sie nicht wüssten, wo die Tiere jetzt seien, vielleicht würden sie melken. Darüber hinaus spendeten Zeitungskolumnisten die Milch von Aurora Organic Dairy an das Labor und stellten fest, dass die Zusammensetzung der Rohstoffe bestimmten Bio-Milchparametern nicht entsprach. Nach einer journalistischen Untersuchung führte das USDA eine Hintergrundüberprüfung durch, stellte jedoch keine schwerwiegenden Verstöße fest.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen zum Zentrum von Skandalen wird. Im Jahr 2011 verklagte das Cornucopia Institute, eine Organisation, die sich für einen fairen ökologischen Landbau einsetzt, Aurora Organic. Infolgedessen entschied das Gericht für eine strengere Kontrolle des landwirtschaftlichen Betriebs, und das Unternehmen versprach, all diese Verstöße zu korrigieren.
Für Russland fängt Bio gerade erst an
Laut Ecovia Intelligence treiben der ökologische Landbau im Allgemeinen und die Milchproduktion im Besonderen die sich ständig ändernden Verbraucherpräferenzen voran. Die Verbraucher sind besorgt über die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Meinung von Ecovia Intelligence wird von der IMACR-Gruppe bestätigt. Die Verbraucher sind besorgt über die Zusammensetzung von Tierfutter, das Thema Pestizide und Hormone. Analysten stellen fest, dass der Bio-Milchmarkt bis 2023 auf 28 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Ein zusätzlicher Impuls für die Entwicklung des Sektors wird ein wachsender E-Commerce-Kanal sein.
In Russland gewinnt der Bio-Sektor erst an Fahrt, zuvor hatte Milknews in einem separaten Artikel darüber gesprochen. Das kürzlich verabschiedete Gesetz über den ökologischen Landbau könnte der Haupttreiber des heimischen Segments werden, sagt Olesya Samoshina, Leiterin der PR-Projekte bei Faros.Media und Marketingspezialistin bei FMCG und dem agroindustriellen Komplex. „In Russland wurde in diesem Jahr ein Bio-Gesetz verabschiedet, das die wichtigsten Bestimmungen in der Lebensmittelindustrie des ökologischen Landbaus regelt. Für Russland fängt also alles erst an“, sagt sie.
Oleg Mironenko, Exekutivdirektor der National Organic Union, stimmt der Meinung von Samoshina zu. „Weltweit wächst und entwickelt sich der Markt für Bio-Milchprodukte trotz aller Krisenphänomene aktiv, auch in unserem Land ist dieser Markt vielversprechend, obwohl wir bekanntlich manchmal mit Verzögerung auf globale Trends reagieren, “ bemerkt er.
Seit 2017 wird in der russischen Staatsduma an der Prüfung des Gesetzesentwurfs zum Ökolandbau gearbeitet, im Sommer 2018 unterzeichnete Wladimir Putin das Gesetz. Das Dokument tritt Anfang 2020 in Kraft. Laut Oleg Mironenko werden mit dem Aufkommen der offiziellen Gesetzgebung alle Zeichen „Öko“, „Bio“ und „Landwirtschaftsprodukt“ illegal, ohne dass ein Dokument das Gegenteil bestätigt. „Solche Labels sind Marketing-Gimmicks, solche Produkte sind überhaupt nicht Bio – nur eine Zertifizierung bestätigt die Bio-Herkunft, oft sind das die Tricks von Fake-Produzenten, die behaupten, Bio zu sein. Mit der Verabschiedung des Bio-Gesetzes werden wir den Verbraucher endlich vor minderwertiger Ware schützen können, die Grundsätze der ökologischen Produktion werden klar definiert“, sagt Mironenko. Seiner Meinung nach wird das neue Gesetz in stärkerem Maße nicht von den Herstellern, sondern von den Verbrauchern benötigt. „Die Leute werden aufhören, sich in vielen vagen Begriffen zu verwirren, und wissen genau, was sie kaufen“, sagt Mironenko.
Ein weiterer Treiber des russischen Bio-Sektors könnte der wachsende Trend zu einem gesunden Lebensstil sein. „Es gibt viele Informationen, die einen gesunden Lebensstil in all seinen Erscheinungsformen fördern“, bestätigt Mironenko. Olesya Samoshina stimmt seiner Meinung zu. Die Hauptaufgabe der Bio-Milchproduzenten ist ihrer Ansicht nach die Kommunikation mit dem Verbraucher. „Die Hauptsache ist, den Verbraucher darüber aufzuklären, was ein echtes Bio-Produkt ist, wie sich ein Bio-Produkt von Marketing-Gimmicks unterscheidet“, sagt sie.
Mironenko bestätigt, dass der Hersteller nur über diesen Kanal den hohen Preis des Endprodukts gegenüber dem Verbraucher rechtfertigen kann. „Dem Verbraucher zu erklären, warum man heute für ein Bio-Produkt mehr bezahlen muss, kann schwierig sein. Bio-Produzenten haben jedoch ihre eigenen Gründe. Zuallererst sagen wir unseren Kunden ehrlich, wie wir ein Produkt herstellen und warum sie diese kaufen Qualitätsmerkmale, die nicht in den klassischen sind. Zudem sprechen Studien zur Wirkung von Chemikalienresten in Produkten, darunter auch Pestiziden, auf die menschliche Gesundheit für uns“, so der Experte.
Der Bio-Markt in Russland hat großes Potenzial, die Aussichten und Wachstumsraten hängen jedoch direkt von der wirtschaftlichen Situation des Landes ab, sind sich Experten sicher. „Wie Sie wissen, wird das gesamte Geschäft über den Vertrieb gesteuert, wir sehen, dass unter den aktuellen Bedingungen die Nachfrage nach Bio-Milch in Russland wächst, immer mehr Menschen werden zu Verbrauchern dieser Milchsorte, daher bewerten wir die Perspektiven für das Wachstum und die Entwicklung dieses Marktes“, sagt Mironenko.
Bisher sind Projekte für Bio-Milchprodukte in Russland eher punktuell. Zuvor hatte Milknews mit einem Tierarzt der AgriVolga Holding zusammengearbeitet, die Bio-Produkte unter der Marke Ugleche Pole herstellt. Im Jahr 2018 kündigte das Unternehmen seine Expansion an: Investoren planen, 1,5 Milliarden Rubel in die Käseproduktion zu investieren.
Der Markt für Bio-Produkte wächst weltweit rasant. Bio-Produkte gewinnen bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen immer mehr an Anerkennung. Der Markt für Bio-Produkte ist am stärksten in den entwickelten Ländern Europas und den Vereinigten Staaten gebildet. Laut weltweiter Forschung konzentrieren sich 97 % der stabilen Verbraucher dort.
Nach Angaben des Forschungsunternehmens Ecovia Intelligence werden 57,8 Millionen Hektar Ackerland der Erde dem ökologischen Landbau gewidmet, die meisten davon in Australien, Argentinien und China. Der Bio-Sektor beschäftigt 2,7 Millionen Landwirte in 178 Ländern.
Der globale Bio-Markt erreichte 2018 90 Milliarden Euro. Die größten Märkte für den ökologischen Landbau sind die USA (40 Mrd. €), Deutschland (10 Mrd. €), Frankreich (7,9 Mrd. €) und China (7,6 Mrd. €). Der weltweite Markt für Bio-Lebensmittel wird bis 2024 voraussichtlich 324 Milliarden US-Dollar erreichen.
Die größte Nachfrage nach Bio-Produkten besteht in der Schweiz - 288 Euro pro Kopf im Jahr 2017, Deutschland - 278 Euro, Schweden - 237 Euro. Den größten Anteil am Bio-Markt hat Dänemark – 13,3% des gesamten Lebensmittelmarktes.
Höhe Weltmarktökologischer Landbau verbunden mit nachhaltige Entwicklung Landwirtschaft und das Verständnis der meisten Länder für die Vorteile dieser Art der Landwirtschaft. Im Jahresverlauf wuchs die Bio-Fläche um 20 % auf 69,7 Millionen Hektar. Australien ist führend in Bezug auf die Fläche von Bio-Ackerland (35,6 Millionen Hektar). Es folgen Argentinien (3,4 Mio. Hektar) und China (3 Mio. Hektar).
Insgesamt gibt es weltweit 2,9 Millionen Bio-Produzenten: 835.000 Industrien sind in Indien konzentriert, 210.352 in Uganda, 210.000 in Mexiko, rund 70 zertifizierte Bio-Produzenten in Russland und 290.000 Hektar Ackerland sind Bio-zertifiziert.
Europa macht über 33 % des Marktes aus. Auch Europa folgt gesunden Lebensstiltrends und achtet gleichzeitig auf die Verfügbarkeit von Bio-Produkten. Deutschland dominiert den Markt, gefolgt von Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Russland.
In Asien werden die meisten Bio-Produkte aus Nordamerika und Europa importiert. Die Hauptmärkte für Bio-Produkte im asiatisch-pazifischen Raum sind Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, Hongkong und Südkorea. Die CAGR des Marktes steht in direktem Zusammenhang mit Einkommen und Verbraucherbewusstsein.
Russischer Bio-Markt
Das Volumen des russischen Marktes für Bio-Produkte beträgt laut National Organic Union of Russia (NOS) 160 Millionen Euro und 80% dieses Volumens entfallen auf Importe.
Auf dieser Moment In Russland gibt es 70 zertifizierte Bio-Landwirte. Von internationale Standards 53 Betriebe wurden zertifiziert, davon 17 Betriebe in Russland. Davon gehören 20 Betriebe zum Bereich Pflanzenbau. Etwa 0,12% der landwirtschaftlichen Nutzfläche (246 Tausend Hektar) sind nach internationalen Standards als biologisch zertifiziert.
Im ökologischen Landbau in Russland gibt es einen gebildeten Exportmarkt für ökologische Agrarrohstoffe, die Nachfrage in diesem Markt wächst stetig und übersteigt das Angebot bei weitem. Russischer Markt Die ökologische Produktion wächst jährlich um etwa 10-15%. Derzeit beteiligt sich Russland aktiv an der Schaffung eines zwischenstaatlichen Standards für alle Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion.
Nicht nur die heimische Produktion von Bio-Produkten entwickelt sich, sondern auch der Export. Gleichzeitig übersteigt die Nachfrage auf den ausländischen Märkten das Angebot. Russische Produkte alle EU-Länder und die USA sind kaufbereit, es gibt Aufträge und Konkurrenz zwischen ausländischen Händlern. So wird das Potenzial für den Export russischer Bio-Produkte in die EU-Länder auf 130 Millionen US-Dollar und der globale Bio-Markt auf 290 Millionen US-Dollar geschätzt.
In den nächsten drei Jahren wird das Land auf der Grundlage eines Vorvertrags für spezifische Bestellungen auf ökologische Landbautechnologien umstellen. Um den ökologischen Landbau zu entwickeln, brauchen landwirtschaftliche Produzenten Wissen, Investitionen und eine stabile Nachfrage.
Ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung Binnenmarkt ist die Annahme Bundesgesetz zum ökologischen Landbau, der einheitliche Regeln aufstellt, den Markt von Fälschungen säubert, den Begriff „Bio“ präzisiert, die Kennzeichnung schützt und ein einheitliches Logo einführt. Auch die Etablierung eines direkten Informationsaustauschs zwischen Erzeugern und Verbrauchern, Offenheit, Transparenz sowie die Bildung von Verständnis und Vertrauen in Bio-Produkte spielen eine wichtige Rolle.
