Общие положения
В соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год, утвержденным приказом ФАС России от 10.01.2008 №1, ФАС России провел исследование рынка комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации за 2007 год.
При проведении анализа состояния конкуренции на указанном товарном рынке Управление руководствовалось приказом ФАС России от 25.03.2006 № 108 "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке".
1. Определение продуктовых и географических границ рынка.
В различных маркетинговых исследованиях рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов отмечается, что в целом рынок упаковки сегментируется по видам упаковки, определяемым в зависимости от материалов, используемых в качестве основы упаковки, например:
- упаковка на основе полимерных материалов (пластиковая бутылка, пластиковый стакан (РЭТ), полиэтиленовый пакет (Pouch) и прочие);
- упаковка на основе бумаги, картона (бумажный пакет);
- стеклотара (стеклянная бутылка, стеклянная банка);
- металлическая тара (алюминиевая банка, жестяная банка).
Каждый сегмент рынка упаковки, соответствующий определенному виду упаковки может быть рассмотрен как отдельный товарный рынок, не взаимозаменяемый по используемому сырью и технологии производства имеющий свой состав продавцов и покупателей.
Предметом настоящего исследования является один из таких сегментов рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов - упаковка на основе картона, а именно рынок комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов (далее - рынок комбинированного упаковочного материала).
Целью проведения обзора рынка является исследование конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала, установление насыщенности рынка соответствующим товаром отечественного производства, определение доли импортной продукции.
На долю упаковки из комбинированного упаковочного материала приходится около половины всей упаковочной продукции (тары) для жидких и вязких пищевых продуктов. На сегодняшний день упаковка из комбинированного упаковочного материала, по сравнению с другими видами упаковки, занимает лидирующие позиции по объемам использования в молочной и соковой промышленности. Например, 97% так называемого асептического молока упаковывается в упаковку из комбинированного упаковочного материала, обеспечивающую срок хранения молока до 1 года. Применение такой упаковки обеспечивает продукции надежную защиту от воздействия окружающей среды, сохранность и высокие потребительские свойства.
Предприятия-производители молочной, соковой, винной продукции, являющиеся основными покупателями (заказчики) комбинированного упаковочного материала, в большинстве своем оснащены технологическим оборудованием по розливу (расфасовке) продукции, жестко привязанным к типу используемого комбинированного упаковочного материала. Каждый из производителей комбинированного упаковочного материала, в первую очередь, производит и поставляет покупателю (заказчику) уникальное технологическое оборудование (линию розлива), на котором возможно использование только определенного типа комбинированного материала. Вследствие этого покупатели комбинированного материала не имеют возможности заменить один тип комбинированного материала (одного производителя) на комбинированный материал другого производителя. Именно поэтому подавляющее большинство типов комбинированного материала (различных производителей) не являются взаимозаменяемыми.
Таким образом, взаимозависимость технологических линий по розливу (расфасовке) жидких и вязких пищевых продуктов и возможности использования на них строго определенных типов комбинированного материала (производитель технологического оборудования является производителем и комбинированного материала) не позволяет сделать вывод о взаимозаменяемости различных типов комбинированного материала.
В данном обзоре анализ на взаимозаменяемость различных типов комбинированного упаковочного материала не приводится.
Географическими границами рынка комбинированного упаковочного материала является территория Российской Федерации, и, следовательно, рынок комбинированного материала рассматривается как федеральный.
Обзор рынка проведен за 2007 год.
Исследуемый в данном обзоре товар - комбинированный материал на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов, согласно сведениям Росстата не имеет однозначного соответствия с имеющимися в ОКП, ОКПД и ТНВЭД России товарными группировками:
" ОКП - 54 5344 "Материал комбинированный: бумага или картон, покрытый полиэтиленом",
" ОКПД - 21.12.56 "Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон, мелованные, с пропиткой, с покрытием, с окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах";
" ТН ВЭД России - 48.11 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера".
В этих группировках нет указания на то, что данная продукция предназначена "для пищевых продуктов". Кроме того, помимо картона в них указываются различные виды продукции: бумага, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон.
Росстат в настоящее время не располагает данными о производстве комбинированного материала.
В целях уточнения идентификационных кодов для данной продукции ФАС России обратился в Ростехрегулирование (разработчик ОКП) и Минэкономразвития России (разработчик ОКПД).
По информации Ростехрегулирования данная продукция может быть отнесена к группировке ОКП 54 5300 "Бумага и картон упаковочные с различными видами покрытий и пропиткой".
Согласно информации Минэкономразвития России данная продукция соответствует коду ОКПД - 21.12.5 "Бумага и картон обработанные".
По сведениям Федеральной таможенной службы данная продукция относится как к коду ТНВЭД 48.11.51.0009 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера", так и к коду 48.11.19.200000 "Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона".
Из изложенного следует, что имеющиеся в общероссийских классификаторах товарные группировки, к которым может быть отнесен комбинированный материал для упаковки пищевой продукции, весьма агрегированы. В связи с этим, выделить из товарной группы отдельную товарную позицию не представляется возможным.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют статистические данные об объемах производства и реализации комбинированного упаковочного материала по Российской Федерации, а также об объемах импорта в РФ и экспорта из РФ комбинированного упаковочного материала для упаковки для вязких и жидких пищевых продуктов. В связи с этим в настоящем обзоре использована информация, представленная по запросам ФАС России непосредственно хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и поставку комбинированного материала на российский рынок.
2. Определение состава продавцов и покупателей
Производители и поставщики комбинированного упаковочного материала
На российском рынке комбинированного упаковочного материала действуют следующие хозяйствующие субъекты:
- ЗАО "Тетра Пак" (г.Москва),
- ЗАО "Элопак" (г.Москва),
- ЗАО "Ламбумиз" (г.Москва);
- ООО "МолоПак" (г.Чехов, Московская обл.)
- ООО "Роспак" (г.Пущино, Московская обл.)
- компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Заальфельден, Австрия).
ЗАО "Тетра Пак" входит в группу компании "Тетра Пак" (Швеция), которая является мировым лидером в области переработки, упаковки и доставки продуктов питания. За полувековую историю компания "Тетра Пак" стала, кроме того, одним из крупнейших поставщиков оборудования для производства молочных продуктов, йогуртов и сыров, соусов и десертов, соков и нектаров, воды и вина, растительного масла и многих других продуктов.
ЗАО "Тетра Пак" является лидером и на российском рынке комбинированного упаковочного материала. Постоянными партнерами и заказчиками ЗАО "Тетра Пак" в России являются около 200 предприятий пищевой промышленности.
ЗАО "Тетра Пак" прямо контролируется компанией "Тетра Лаваль Холдингз, Б.В." (Нидерланды), ей принадлежит 100% акций общества.
ЗАО "Тетра Пак" производит комбинированный материал и заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала различных типоразмеров (0,25, 0,5, 1,0 л) для упаковки соковой и молочной продукции (торговые марки "Tetra Pak Aceptic", "Tetra Bric", "Tetra Rex" и др.).
Производство комбинированных упаковочных материалов ЗАО "Тетра Пак" осуществляется на основе картона типа "дуплекс", производимого ОАО "Светогорск" (г.Светогорск, Ленинградская обл.). Полиэтилен и алюминиевая фольга, используемые в производстве комбинированного материала, импортируются из Щвейцарии.
ЗАО "Тетра Пак" указывает следующие идентификационные коды на производимый им комбинированный материал: ОКП - 54.81.14, 54.81.17 и соответствующий ТН ВЭД - 48.11.51.0009, ОКП - 54.53.00, 54.53.15 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Продукция общества поставляется во все федеральные округа. Потребителями комбинированного упаковочного материала являются заводы-производители жидких пищевых продуктов, расположенные на всей территории России. В числе основных потребителей ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург). Ключевыми заказчиками являются ряд крупных компаний, например, ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" и ОАО "Компания "ЮниМилк", которые имеют более 15 заводов-производителей жидких пищевых продуктов.
Заключаемые ЗАО "Тетра Пак" контракты на поставку продукции содержат условия, которые не зависят от места и/или способа доставки продукции. Используются два способа поставки: на условиях самовывоза со склада производителя или на условиях доставки до склада покупателя, откуда впоследствии распределяется заказчиком по своим заводам-изготовителям в различные регионы. Условия доставки на цену продукции не влияют, стоимость транспортировки в счетах указывается отдельно.
Согласно информации, размещенной на сайте общества, в августе 2008г. компания "Тетра Пак" завершила строительство в г.Гатчина Ленинградской области единственного в России полностью автоматизированного предприятия по переработке молока. На заводе установлено оборудование различных упаковочных систем Тетра Пак на основе картона - Tetra Brik Aseptiс, Tetra Prizma Aseptic и Tetra Top - для упаковки производимой молочной, кисломолочной и сывороточной продукции.
ЗАО "Элопак" входит в группу компаний "Элопак" (Норвегия), созданную в 1957 году.
Компания "Элопак" не имеет в настоящее время в России предприятий по производству комбинированного упаковочного материала и заготовок из него. Производство комбинированного упаковочного материала и заготовок из него осуществляется на предприятиях, входящих в группу компаний "Элопак" и расположенных в Германии, Финляндии, Голландии, Украине (ОАО "Элопак-Фастов").
Комбинированный упаковочный материал группы компаний "Элопак" (торговая марка "Pure-Pak") производится на основе картона, выпускаемого концерном "Стора Энсо" (Финляндия).
ЗАО "Элопак" поставляет на российский рынок заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, используемые для упаковки молока и молочных продуктов.
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, поставляемые на рынок ЗАО "Элопак", соответствуют кодам: ОКП - 51.14 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Указанная продукция поставляется ЗАО "Элопак" в различные регионы России. Основными покупателями являются: ОАО "Вимм-Биль-Данн" (Москва), ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва), ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (Москва), ПК "Вологодский молочный комбинат" (Вологда), ООО "Полипак - Юг" (Ростов-на-Дону).
Продажа указанной продукции осуществляется ЗАО "Элопак" в основном конечным потребителям (молокозаводам), часть продукции реализуется дилерам. Поставка продукции осуществляется путем заключения с заказчиками договоров (контрактов).
По договорам поставки предусмотрены разные условия оплаты продукции, преимущественно продажа осуществляется на условиях предоплаты. Доставка осуществляется сторонними транспортными компаниями. Условия поставки преимущественно: EXW MOSCOW, CIP-Customer, DDP-Customer.
ЗАО "Ламбумиз" является первым отечественным предприятием по производству комбинированного упаковочного материала, работает на рынке 36 лет. При производстве указанных материалов используется картон с одним беленым слоем, выпускаемый ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Республика Коми), а также импортное сырье - картон с двумя белеными слоями, полиэтилен.
Общество производит заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала (торговая марка "Пюр Пак") вместимостью 0,5 и 1л для упаковки молока и молочной продукции.
Заготовки из комбинированного материала ЗАО "Ламбумиз" соответствует кодам: ОКВЭД21.21. и ТН ВЭД - 48.19.20000.
Основными потребителями указанной продукции являются предприятия Сибири, Дальнего Востока, Республика Беларусь (по которым доля поставок превышает 5%), а также ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" (Курская обл.).
Указанная продукция поставляется железнодорожным транспортом в районы Сибири, Дальнего Востока, а также в Туркменистан и Узбекистан, другим предприятиям России и Беларуси - автотранспортом (самовывоз транспортом заказчика).
ООО "МолоПак" образовано в конце 2004 года и является дочерней структурой группы компании "Печатный дом Граффити", действующей на рынке полиграфических услуг. Общество специализируется на выпуске заготовок из комбинированного упаковочного материала для жидких пищевых продуктов (торговые марки "Пюр Пак" и "Рекс Офсет").
ООО "МолоПак" первым в России начало применять офсетную печать. Для производства заготовок ООО "МолоПак" использует импортный комбинированный материал - ламинированный картон производства США (в России не выпускается).
Заготовки из комбинированного упаковочного материала ООО "МолоПак" соответствуют кодам: ОКПО - 71633631 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Общество поставляет указанную продукцию в различные регионы России. Регионы, по которым доля поставок продукции превышает 5%: Ставропольский край (ОАО "ВИТА"), Республика Алтай (ООО "Майма-Молоко", ООО "Холод"), Ярославская (ОАО "Ярмолпрод", ООО "Молочные продукты") и Вологодская обл. (ЗАО "Северное молоко").
ООО "РОСПАК" является самым молодым российским предприятием, работает с 2007 г. Общество прямо контролируется компаний "Danenery Investments Limited" (Лимасол, Кипр).
Общество осуществляет производство заготовок стандартных упаковок из комбинированного материала Gamble Top из ламинированного картона производства США, в том числе с алюминиевым покрытием; поставщиком картона белого с полимерным покрытием является компания "Blue Ridge Paper Products Ink", Делавар, США). Производственная мощность завода - более 30 млн.шт. заготовок в месяц.
Основным потребителем продукции общества является ООО "ЮниМилк" (Москва).
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала ООО "Роспак" соответствуют кодам: ОКПО - 73100502 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Кроме вышеуказанных российских производителей и поставщиков комбинированного упаковочного материала и заготовок из него крупным поставщиком указанных заготовок на российский рынок является компания "СИГ Комбиблок" (Австрия), продукция которой импортируется пищевыми предприятиями по прямым договорам поставки с компанией "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Индустриштрассе 3, А-5760б Заальфельден, Австрия).
Компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" входит в холдинг SIG Holding AG со штаб-квартирой в Швеции, который специализируется на разработке и производстве асептической упаковки и оборудования для розлива молока, соков, негазированных напитков, вина, супов, соусов, детского питания с длительным сроком хранения. В состав холдинга входят 7 заводов по производству упаковки и 1 завод по производству разливочных автоматов, имеет собственный научно-исследовательский центр, более 40 офисов на всех континентах.
В России (а также на Украине, Беларуси и Казахстане) компания работает с 1997 года. В настоящее время основными потребителями продукции данной компании в России являются компании: по производству соков - Нидан, Лебедянский, Вимм Билль Данн, ПепсиКо (линии соков - "Моя семья", "Фруктовый сад", "Тропикана"), по производству молока - Вимм Билль Данн, ЮниМилк.
На сегодняшний день компания производит упаковки трех серий - combibloc, combifit, combishape (торговая марка "SIG Combibloc").
По данным ФТС России упаковка СИГ Комбиблок имеет код ТН ВЭД 48.19.200000.
В России находится дочернее общество компании ООО "СИГ Комбиблок" (г.Москва), основным видом деятельности которого являются работы по обслуживанию оборудования Комбиблок, а также продажа запчастей по запросу клиентов-производителей соков и молока, оснащенных разливочными линиями Комбиблок.
Покупатели (потребители) комбинированного упаковочного материала
Как указывалось выше, покупателями (потребителями) комбинированного упаковочного материала являются предприятия-производители молочной, соковой продукции, вина и.т.п.
ФАС России запросил у крупнейших компаний-производителей молочной и соковой продукции, таких как ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Нидан Соки" (Московская обл.),
информацию, касающуюся используемого ими комбинированного упаковочного материала.
ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (сокращенно - ОАО "ВБД ПП") считает, что подавляющее большинство типов комбинированного упаковочного материала различных поставщиков взаимозаменяемой не являются в связи с тем, что каждый из поставщиков в первую очередь производит и поставляет заказчику уникальное технологическое оборудование (линии розлива), которое при упаковке жидких продуктов (при розливе) использует только определенную соответствующую упаковку; единственным (по сведениям компании) случаем взаимозаменяемости указанных материалов являются комбинированные упаковочные материалы типов Пюр-Пак (поставщик - ЗАО "Элопак") и Тетра Рекс (поставщик - ЗАО "Тетра Пак") соответствующих емкостей при определенных условиях.
По мнению ОАО "ВБД ПП" картонная упаковка продолжит занимать доминирующее положение на рынке упаковки для жидких и вязких молочных и соковых продуктов исходя из сложившихся предпочтений населения (удобно и гигиенично складировать, хранить и использовать, экологично утилизировать), количества и возраста установленного фасовочного оборудования оборудования (линий розлива) у производителей.
ОАО "Компания "ЮниМилк" также использует в качестве упаковки комбинированные упаковочные материалы. Контрактами с рядом поставщиков указанных материалов предусматривается обязательное использование упаковочного материала производителя при производстве продукции на оборудовании данных фирм, чтобы сохранить возможность гарантийного обслуживания оборудования (для автоматов не старше 1 года.)
Вместе с тем, к настоящему времени в результате совместной работы сотрудников компании со специалистами компаний-производителей комбинированных упаковочных материалов достигнута частичная взаимозаменяемость при использовании упаковки типа Gamble Top.
ОАО "Компания "ЮниМилк" считает, что картонная упаковка в настоящее время является наиболее востребованным рынком упаковочных решений и, по всей видимости, в ближайшие несколько лет преобладание картонной упаковки сохранится, а, возможно, будет и увеличиваться.
ОАО "Лебедянский" - производитель соковой продукции - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него наряду с другими видами упаковки. Выбор поставщика комбинированного упаковочного материала или заготовок из него осуществляется в соответствии с производственными потребностями и исходя из сложившихся рыночных условий на определенный момент времени. Так как замена одного типа комбинированного упаковочного материала на другой требует переоборудования производственных мощностей, общество считает, что данная замена затруднительна.
ОАО "Нидан Соки" - производитель соков, нектаров и сокосодержащих напитков - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него. По данным предприятия используемые им комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков не являются взаимозаменяемыми - они используются на производственных линиях с различными технологиями производства.
3. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке
На основании данных об объемах производства и реализации, ввозе и вывозе комбинированного упаковочного материала в 2007 году были определены доли хозяйствующих субъектов - участников данного рынка.
Крупнейшим производителем и поставщиком комбинированного упаковочного материала и заготовок из него на российском рынке является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3 %, далее следуют ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7 %, ООО "Роспак" - 1,1 %.
На долю компаний, осуществляющих поставку на российский рынок импортируемых заготовок из комбинированного упаковочного материала, приходится в совокупности 32,8%, в том числе: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%.
4. Себестоимость и цена товара
Как показал анализ данных о себестоимости единицы продукции, отпускных ценах и рентабельности наибольшая себестоимость и цена единицы продукции, а также рентабельность у ЗАО "Тетра Пак".
ООО "Роспак" работает на рынке комбинированного упаковочного материала второй год (в 2007 году завершено строительство завода), поэтому данные для расчета рентабельности отсутствуют.
У ЗАО "Ламбумиз" себестоимость ниже, чем у ЗАО "Тетра Пак" на 25,8%, однако отпускная цена единицы продукции ниже на 46,4%, а рентабельность ниже в 10 раз.
ЗАО "Элопак" и ООО "МолоПак" имеют в среднем приблизительно одинаковые показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности.
По мнению ряда российских производителей комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него ЗАО "Элопак" ввозит готовую продукцию из ближнего зарубежья (Украина) беспошлинно и имеет возможность продавать ее дешевле чем, например, ООО "МолоПак" и ЗАО "Ламбумиз", и потому с более высокой рентабельностью.
Следует отметить, что показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности различаются в зависимости от типа и формата комбинированного упаковочного материала, а также от региона поставки.
Например, ЗАО "Элопак" рассчитывает рентабельность продаж без учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Общая рентабельность бизнеса без учета данных расходов составляет 11,5-12%, в том числе по регионам: 10-15% (Москва), 5%- 13% (Вологда), 8-9% (Ростов-на - Дону).
Представленные ЗАО "Ламбумиз" данные о рентабельности продажи единицы продукции также различаются по регионам: 4,8% (Сибирь и Дальний Восток), 4,5% (Курская обл.), 2,2% (Москва), 5,1%, 6,2% (Республика Беларусь).
ООО "МолоПак" показал, что рентабельность продажи единицы продукции по регионам равна: 9,7%, 11,8% (Алтай), 10%, 12% (Ярославская обл.), 12% (Вологодская обл.), 13% (Ставропольский край).
5. Оценка состояния конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала. Выводы.
Проанализировав информацию, представленную участниками российского рынка комбинированного упаковочного материала, с учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) на рынке комбинированного упаковочного материала России осуществляют деятельность 5 российских хозяйствующих субъектов, расположенных в Московском регионе (Москва и Московская область), четверо из которых - ЗАО "Тетра Пак", ЗАО "Ламбумиз", ООО "МолоПак" и ООО "Роспак" осуществляют производство комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него, ЗАО "Элопак" - импорт заготовок стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала из-за рубежа (Украина и др.). Кроме того, в Россию непосредственно пищевыми предприятиями ввозятся указанные заготовки производства австрийской компании "СИГ Комбиблок".
Лидером на российском рынке комбинированного упаковочного материала по объему продажи является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3%. Другие участники имеют значительно меньшие доли: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%, ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7% и ООО "Роспак" - 1,1 %.
Следует отметить, что компании Тетра Пак, Элопак и Сиг Комбиблок помимо производства комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него производят оборудование для розлива жидких и вязких пищевых продуктов.
2) Данный рынок можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. Только в последние годы на рынке стали появляться новые хозяйствующие субъекты (Элопак, МолоПак, Роспак), которые дали толчок к развитию данного рынка, где единственным игроком долгие годы была компания "Тетра Пак".
У рынка комбинированного упаковочного материала имеются перспективы для развития конкуренции и изменения состояния конкурентной среды. Кроме того, развитие конкуренции на данном рынке будет подталкивать развитие упаковки на основе других материалов.
3) к факторам, ограничивающим конкуренцию на рынке, можно отнести:
" небольшое количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов;
" высокие таможенные пошлины на ввоз импортного сырья (беленого картона основы, полиэтилена, ламинированного картона) для производства комбинированного упаковочного материала, а также на ввоз комбинированного упаковочного материала и заготовок из него (ставка таможенного тарифа составляет 10%);
" реализация комбинированного упаковочного материала по демпинговым ценам (ЗАО Элопак"), причиной которой являются диспропорции действующих таможенных тарифов в РФ.
" привязка оборудования для розлива жидких пищевых продуктов и используемых комбинированных упаковочных материалов одного поставщика, в связи с чем, потребители не имеют возможности заменять комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков один на другой.
4). Учитывая, что согласно результатам данного исследования доля ЗАО "Тетра Пак" на рынке комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации в 2007 году составила более 50%, ФАС России считает необходимым включить ЗАО "Тетра Пак" в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.

Современная упаковочная промышленность является достаточно новым явлением в России. На протяжении 1990-х гг. российский рынок упаковки рос наряду с потребительскими рынками, а сильные макроэкономические тенденции, начавшиеся с 2000 года, создали процветающий рынок с ежегодными темпами роста 10-12%. В 2008 году рынок упаковки преодолел отметку в 20 млрд. долларов и, согласно единодушному мнению аналитиков, активный рост продолжится в период с 2009 по 2009 год .

На сегодняшний день бумажная и картонная упаковка преобладают на российском рынке, и их доля быстро увеличивается. Пластик, стекло и металл сохраняют меньшие доли, в то время как деревянная упаковка встречается крайне редко [см. Таблицу 1]. С развитием российского рынка упаковки, вероятно, пластик будет играть все более значимую роль.

Таблица 1

Российский рынок упаковки

На сегодняшний день России принадлежит только 2% от уровня производительности всемирной упаковочной индустрии. Этого недостаточно для удовлетворения растущего внутреннего спроса, однако активно идут инвестиции в данную отрасль промышленности, перспективы на будущее представляются ясными. Согласно экспертным данным, российские производители упаковки осуществляют инвестиции в современные технологии и улучшение функциональных возможностей графических средств. В период с 2002 по 2009 гг. Россия импортировала более 500 современных флексографических печатных машин .

Бумажная упаковка является одним из наиболее быстро растущих секторов лесной, бумажной и упаковочной промышленностей, при этом за последние годы практически все сегменты демонстрируют существенное увеличение показателей. Потребление бумаги-основы - тарного картона, картона и мешочной крафт-бумаги - увеличилось на 10% в совокупном объеме в 2009 году. Рост упаковочных материалов из бумаги-основы отражен в росте переработанных продуктов [см. Таблицу 2].

Таблица 2

Производство отдельных видов бумажной упаковки в России

Размеры прибыли переработчиков разнятся, поскольку рост спроса опережает рост поставок, за счет чего цены остаются более высокими, чем на зрелых рынках .

Картонная упаковка преимущественно используется в пищевой, химической промышленности (включая косметику) и производителями бытовой и офисной техники. Около 70% производства картонной упаковки в России приходится на гофрированный картон, 80% которого используется для перевозки грузов. Уровень потребления гофрированного картона на душу населения в России значительно ниже, чем в Европе, следовательно, дополнительный рост можно ожидать, когда повысится уровень жизни российских потребителей .

Основными российскими производителями гофрированного картона и коробок являются «Камская бумажная компания» (г. Набережные Челны), «Готэк», «Санкт-Петербургский картон». Крупнейшими производителями, принадлежащими иностранным компаниям, являются «Stora Enso Packaging» (Финляндия), «SCA Packaging» (Финляндия) и «Smurfit Kappa» (Ирландия) .

Пластиковая упаковка является вторым по важности упаковочным материалом, производимым в России. Спрос на нее растет, а производители все для того, чтобы удовлетворить его, осуществляя инвестиции в новое оборудование и увеличивая производительность в целях создания усовершенствованных продуктов. По прогнозам, ожидаемый рост производства пластиковой пленки должен составить приблизительно 12% в год. Как правило, производителями являются нефтехимические компании и их дочерние общества, выпускающие различные виды пластиковой упаковки [см. Таблицу 3].

Таблица 3

Виды пластиковой упаковки

Основными крупными производителями являются «Alcan Packaging», «Amcor», «NB-Retal», «Европласт» .

Таким образом, на сегодняшний день в России наиболее бурно развивающимися секторами являются производство бумажной и пластиковой упаковки с ежегодными темпами роста 10-12%.

Тенденции в мире и РФ

Основной тенденцией на мировом рынке картона и гофрокартона является рост цен на продукцию. Назовем существующие причины. Во-первых, этому послужил рост цен на сырье для производства продукции - древесной целлюлозы (в суммарной стоимости конечной продукции доля сырья постепенно приближается к 75%), который был вызван растущим дефицитом целлюлозы на мировом рынке в связи с ростом спроса на изделия из нее со стороны развивающихся стран: потребление упаковочных материалов и бумаг растет в соответствии с ростом экономик.

Крупнейшим потребителем упаковочных материалов из картона и гофрокартона является Китай. Учитывая масштабность данного рынка, можно говорить о том, что мировой рынок упаковки из картона и гофрокартона находится в зависимости от того, как развиваются производство и спрос на картон и гофрокартон в Китае.

В условиях роста спроса на продукцию на внутреннем рынке КНР и ограниченного предложения растет спрос на импортный картон и гофрокартон. При этом китайский рынок становится все более привлекательным, поскольку национальная валюта усиливает позиции: курс юаня к доллару демонстрирует стабильный рост с начала года. Растут поставки из стран Европы в Китай, что приводит к дефициту продукции и увеличению цен для других внешних рынков, в том числе для России.

Кроме того, в Китае продолжается процесс реструктуризации ЦБП: в настоящий момент реализуется государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (технологически отсталых и неэкологичных маломощных и средних предприятий). Таким образом, ограниченное количество производителей и значительный внутренний спрос на продукцию из гофрокартона способствуют внутреннем росту цен в Китае, что в конечном итоге, влияет и на мировой уровень цен.

Рост цен на картон и гофрокартон наблюдается и на российском рынке. Помимо роста цен на сырье, он обуславливается увеличением издержек производителей на обслуживание импортного оборудования и невыгодных условий кредитования.

В дополнение к этому скажем, что в 2017 году правительством был введен норматив для производителей упаковки из картона и гофрокартона для обязательной утилизации упаковки или оплаты экологического сбора. В 2018 году Минпромторг и Минприроды повысили норматив на утилизацию упаковки и изделий из гофрокартона в два раза - до 40% от общего объема продукции (до этого норматив составлял 20%). Такое повышение нормативов на утилизацию может привести к внеплановому росту издержек для производителей, вследствие чего можно ожидать роста цен на конечную продукцию.

Российский рынок упаковочных материалов из картона и гофрокартона

В целом, рынок упаковочной продукции из картона и гофрокартона имеет довольно устойчивую тенденцию к росту, исключением стал 2015 год, когда наблюдался спад по причине нестабильной ситуации в экономике.

Наибольшая доля потребления картонной упаковки приходится на пищевую промышленность. На фоне введенных контрсанкций на импортные продукты питания и импортозамещения в пищевой промышленности в результате восстановительных процессов в российской экономике спрос на картонную упаковку в 2016 году увеличился на 18%. В 2017 году объем рынка составил порядка 4 613,1 тыс. тонн, что на 13,4% выше уровня предыдущего года.

Рынок картонной упаковки имеет широкий ассортимент продукции, поэтому, несмотря на значительный объем экспорта (791,6 тыс. т в 2017 году), импортные поставки также оказывают существенное влияние на российский рынок, особенно в наиболее дорогих сегментах. Доля импортной продукции по итогам 2017 года составила 16,3%.

Рисунок 1. Объем рынка упаковочных материалов из картона и гофрокартона в 2013-2017 гг., тыс. т

Источник: данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Объем рынка упаковочных материалов из картона и гофрокартона в 2013-2017 гг., млрд руб.

Производство

Производство упаковки из картона и гофрокартона в 2017 году выросло по отношению к предыдущему году (+12,3%) и составило 4 651,9 тыс. т. Причиной роста производства является реализация инвестиционных проектов по модернизации и увеличению производственных мощностей на фоне общего увеличения переработки древесины.

Замедление темпов прироста в 2015 году до +2,8% было обусловлено в первую очередь уменьшением внутрироссийского потребления в кризисный период. Основным фактором роста для отечественных производителей остается конкурентоспособность на зарубежных рынках - в среднем порядка 17-20% производимой продукции поставляется за рубеж. Полная загрузка производственных мощностей и активное наращивание выпуска позволяет производителям увеличивать и экспортные поставки.

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

Рисунок 3. Объем производства упаковочных материалов из картона и гофрокартона в 2013-2017 гг., тыс. т

Локализация производства упаковочных материалов из картона и гофрокартона тяготеет к основным лесопромышленным комплексам страны. В структуре производства по ФО около 47% занимают предприятия Северо-Западного федерального округа, крупнейшие из которых являются лидерами отечественного рынка (подразделения ОАО «Группа «ИЛИМ», ОАО АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК», АО «МОНДИ СЛПК», ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»).

Внешнеторговые операции

Импортные поставки упаковочных материалов из картона и гофрокартона с 2016 года показывали рост. В 2017 году объем импорта составил около 752,9 тыс. т, что на 10,6% больше, чем в 2016 году. Увеличение объемов импортных поставок было обусловлено ростом импорта тарного картона.

Полимерная упаковка на фоне других отраслей экономики демонстрирует уверенный рост. Своему привилегированному положению упаковочная индустрия обязана санкциям и их последствиям: бурному развитию рынка российского продовольствия и импортозамещению во многих отраслях промышленности. Дополнительные объемы отечественной продукции потребовалось срочно во что-то упаковывать, а импортным товарам из-за высокого валютного курса - искать альтернативу на месте. В результате упаковка поднялась, но чтобы удержаться, ей нужны дополнительные стимулы к развитию.

Одиннадцатая международная конференция , организованная компанией (Группа CREON), состоялась в Москве 17 июня. Конференция прошла при поддержке компании Reifenhäuser Blown Film GmbH, информационным спонсором выступил журнал «Полимерные материалы».

«Насколько эффект от продуктовых санкций и слабого рубля окажется длительным? Что будет, если санкции отменят? Не окажется ли так, что упакованные импортные товары вновь станут привлекательными для российского рынка?» - обозначил актуальные вопросы конференции генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани. Он предложил проанализировать состояние рынков различных видов упаковки, попытаться спрогнозировать дальнейшие сценарии и выявить имеющиеся резервы роста.

На первый взгляд, индустрия чувствует себя вполне уверенно. Оборот упаковочного рынка в России в 2016 г. превысит $16.5 млрд. Около 40% рынка приходится на полимерную упаковку. В последние годы потребительская упаковка росла примерно на 3%. «За пять месяцев 2016 г. наблюдается 4%-ный рост производства упаковки, в том числе гибкой полимерной - на 3%. Одновременно наблюдается снижение выпуска жесткой полимерной упаковки», - озвучил последние данные по рынку генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Рынок потребительской упаковки и упакованных пищевых продуктов в 2010-2015 гг.


Эксперт ожидает, что упаковочная индустрия в РФ сохранит темпы роста в пределах 3-4% в ближайшие три года.
Что касается структуры рынка, то с 2009 г., по наблюдениям конфедерации, происходит постоянное увеличение доли полимерной упаковки. «В настоящее время в сегменте потребительской пищевой упаковки гибкая и жесткая полимерная упаковка занимают уже почти 80%», - подчеркнул участник конференции.

Структура рынка потребительской упаковки по типу (ед. упаковки)

Большинство участников конференции видят даже еще больший рост по упаковке в первом полугодии 2016 г. – вплоть до 10%, что показало интерактивное голосование в ходе мероприятия:

Однако на рынке упаковки отнюдь не все радужно, есть и свои трудности. Макроэкономические показатели, которые приводят к снижению спроса, высокие ставки по кредитам, рост цен на материалы, увеличение издержек за счет удорожания импортных запчастей и оснастки - все это влияет на положение производителей упаковки. Появляются и новые вызовы.

Сырьевой аспект

«Последнее время мы встречаемся с попытками так или иначе регулировать рынок за счет увеличения импортных пошлин, в частности, на оборудование и некоторые виды сырья. На производствах используется 90% импортного оборудования, и скачки на финансовом рынке влияют на возможности приобретения техники. В такой ситуации попытки отдельных игроков увеличить пошлины на ввоз термопластавтоматов и еще более увеличить цены - недопустимы. Важно отслеживать подобные инициативы, чтобы не допустить закрытия рынка», - убежден глава конфедерации.

Эксперт также обратил внимание на попытки российских химических предприятий ограничить ввоз сырья, предложив госрегуляторам ввести импортные пошлины на линейный полиэтилен. «Подобные инициативы встречают негативную реакцию со стороны переработчиков, поскольку российские химики пока еще не могут полностью обеспечить упаковочную индустрию всеми необходимыми материалами. Мы выступаем за то, чтобы отечественное предложение сырья развивалось, но с учетом интересов всех игроков, особенно принимая во внимание, что упаковка – продукт с высокой добавочной стоимостью», - подчеркнул Александр Бойко. Эксперт отметил успехи индустрии в импортозамещении: за 20 лет импорт упаковки сократился с 80 до 20%, в чем большая заслуга российских предприятий. «Российская индустрия упаковки должна и дальше развиваться на основе консолидации всех игроков упаковочного рынка», - подытожил генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков.

Сырьевые компании, со своей стороны, прикладывают большие усилия к тому, чтобы обеспечить переработчиков отечественными материалами. Главный эксперт отдела продуктового маркетинга и продаж дирекции базовых полимеров «Сибура» Дмитрий Шастин рассказал о том, как холдингу удалось изменить предложение на рынке полиолефинов. «Если посмотреть на 2011-2012 гг., доля импорта полипропилена составляла порядка 25-30%. В 2015 г. она сократилась до 11% при увеличении общего потребления полипропилена на 9% относительно 2014 г. (до 1,090 тыс. т). Факт увеличения потребления ПП при сокращении импорта указывает на наличие фактора импортозамещения», - отметил участник конференции. «Это говорит о том, что российские производители, в частности, «Сибур», смогли предложить рынку конкурентоспособные продукты, способные заменить импортное предложение, - продолжил он. - В дефицитные 2011-2013 гг., когда суммарная мощность отечественных производителей не покрывала спрос, половина импорта ПП приходилась на базовые марки, которые не могли обеспечить российские производители. Вторую часть составляли нишевые продукты со специальными свойствами». Дмитрий Шастин обратил внимание на то, что сегодня в большинстве своем импортируются уже не многотоннажные базовые марки, а продуктовые решения, которые пока нет возможности заместить. «Но мы в этом направлении движемся, интенсивно развиваемся», - подчеркнул представитель «Сибура». Он напомнил, что если в 2011 г. компания предлагала рынку всего 9 базовых марок ПП, то к 2016 г. их уже более 35, включая линейку специальных продуктовых решений SIBEX, которые позволяют производителю упаковки повышать свою технологическую и экономическую эффективность при их переработке.

Компания «Уфаоргсинтез» акцентируется на базовых крупнотоннажных марках полипропилена, в то время как специальные марки, такие как просветленные и нуклеированные высокоиндексные марки, а также марки для термоформования, из-за недостаточного спроса выпускаются в ограниченном объеме. «В то же время мы разрабатываем марки для каст-пленок (Бален 01100 и Бален 03080), уже пройдена стадия лабораторных испытаний и доработки рецептур, предстоит промышленный выпуск. Развиваем также высокоиндексные марки с узким молекулярно-массовым распределением, они позволят нам выйти на рынок нетканых материалов, а также специализированного литья под давлением. Применение марок Бален 01260 и 01350 позволит клиенту сократить время цикла, данный продукт будет быстрее и равномернее распределяться по прессформе термопластавтомата. Также активно развиваемся в сегменте производства корпусов аккумуляторных батарей. В тесном сотрудничестве с лидирующими производителями аккумуляторов компании «Уфаоргсинтез» удалось довести марку (Бален 02080), до высокого уровня качества и стабильности, отвечающих требованиям рынка. Отдельно стоит отметить усилия «Уфаоргсинтез» по разработке марок блок-сополимера полипропилена (Бален 02015Л, Бален 02007М1Л) для производства экструзионного листа, ранее большинство сырья для этого сегмента импортировалось, а российские аналоги не удовлетворяли запросы клиента по качеству. Стараемся заходить на те рынки, где еще не присутствуют либо ограниченно присутствуют другие производители, реализуя таким образом стратегию импортозамещения», - поделился опытом предприятия представитель «Уфаоргсинтез» Максим Володин.

Несмотря на старания химиков, ситуация с марочным ассортиментом характерна не только для полипропилена, но и для полиэтилена и ПВХ. Рынку действительно не хватает специальных марок, что и показало также интерактивное голосование. 67% опрошенных констатируют, что спецмарки нужно импортировать, а локальное сырье не идеально.

Технологичный подход

По опыту на разработку одной новой марки полимера может уходить до двух лет, поэтому импортное сырье еще продолжит свое присутствие на российском рынке. Но как переработчику оптимизировать затраты, если сэкономить на валютном курсе не всегда возможно? Ответ рекомендуют искать в технологиях.

Владислав Смирнов, региональный директор Reifenhäuser Blown Film GmbH, рассказал, сколько должно быть слоев в раздувной барьерной пленке, чтобы ее производство было рентабельным. Исследования и практика показывают, что именно увеличение количества слоев позволяет уменьшать толщину пленки, исключать ламинацию, снижать толщину индивидуальных слоев и тем самым удешевлять стоимость рецептуры за счет применения более дешевых марок сырья. Увеличение количества слоев – мировой тренд, подчеркивает представитель крупнейшего в Европе производителя экструзионного оборудования.

Акцент на гибкости

Присутствие на конференции такого значимого игрока в экструзии пленок, как Reifenhäuser - тоже своего рода отражение тренда российского рынка: активного роста использования гибкой упаковки и роста установки новых мощностей.

Коммерческий директор Daetwyler Moscow Алексей Чубыкин оценил объем потребления гибкой упаковки по итогам 2015 г. в 440 тыс. т. «Наибольшую долю в потреблении – 43% - занимают LDPE-пленки объемом 175 тыс. т. Еще 34% приходится на BOPP-пленки с объемом 140 тыс. т. БОПЭТ-пленки составляют 7%, барьерные пленки - 5%, СРР-пленки и твист-упаковка – по 4%, на фольгу приходится 3% рынка», - сообщил представитель отрасли.

По оценке Алексея Чубыкина, потребление гибкой упаковки в 2015 г. на фоне девальвации рубля и импортозамещения в сфере продовольствия выросло на 10%. «По итогам 2016 г. подобный темп роста сохранится», - полагает докладчик, не согласный с бытующим мнением о проседании рынка. Говоря об импортной составляющей, Алексей Чубыкин оценил объем ввозимых пленочных продуктов на уровне 30 тыс. т в год.

Участник конференции ожидает, что рынок в ближайшие годы переформатируется – в России появятся новые мощности по производству пленок. Это и проект Waterfall Pro (Шахты, Ростовская обл.) суммарной мощностью линий по БОПП-пленке в 60 тыс. т в год, и уже запущенная в Казахстане линия БОПП у Polymer Production на 17 тыс. т в год. Кроме того, в 2016 г. вводятся в действие более десятка печатных машин у изготовителей гибкой упаковки.

«Восстание машин»

Столь высокие темпы установки нового оборудования эксперт оценивает как излишние. «Когда все машины будут запущены, на рынке начнется период жесткой конкуренции между производителями упаковки и преобладание предложения над спросом», - отметил Алексей Чубыкин.

«Переварить» эти машины рынок сможет в том случае, если транснациональные продуктовые компании начнут закупать упаковку для производимых в России продуктов здесь же, на российских площадках. Только в этом случае спрос останется на уровне выше предложения, полагает эксперт.

Добавление новых мощностей в Ростове и Казахстане принимает во внимание и входящий в состав «Сибура» «Биаксплен», который является флагманом в сегменте БОПП. «В последние 7-8 лет в российские мощности по БОПП-пленке были сделаны значительные инвестиции, прежде всего «Сибуром», и они уже на текущий момент превышают спрос. Значительная часть продукции едет на экспорт. Прошлый год для рынка был очень успешным: прирост по итогам года составил 8%. Но далее рынок не будет расти такими темпами, по прогнозам, около: около 2-4%. Поэтому рост продаж будет осуществляться, прежде всего, за счет экспорта и частичного импортозамещения БОПП-пленки», - отметил главный эксперт дирекции базовых полимеров «Сибур» Константин Морозов. Он также развеял предположения о том, что с приходом новых игроков цены упадут. «Вложения в новые современные производства огромны, производителям нужно окупать инвестиции», - уверен участник конференции.

Что касается импорта, то его значительные объемы остаются, но постепенно он сокращается. «Объемы простых незапечатанных пленок упали в три раза. Если в прошлом году ехали в Россию 1.2 тыс. т в месяц, то в этом году в 300-400 т. В дальнейшем активизации импорта не ожидается, за исключением моментов более низких цен в Китае», - отметил Константин Морозов.

Основные возможности импортозамещения на 2016 г. эксперт видит в сегменте табачной упаковки, росте потребления сложных пленок для кондитерских изделий. В сегменте липких лент в 2016 г., по его прогнозам, ожидается снижение темпов роста до 5% (с 15% в 2015 г.) из-за стагнации потребительского спроса и незначительного роста розничной торговли в РФ. При этом потенциал импортозамещения готовых липких лет еще не исчерпан. Потребление этикеточной пленки будет зависеть от погодных условий этим летом, считает представитель «Сибура».

К барьеру

Если говорить о барьерных пленках, то емкость рынка в РФ достигает 50-52 тыс. т. в год, сообщил в ходе конференции начальник управления продаж «Упаковочные материалы» ДПО «Пластик» Евгений Моисеев. Представитель отрасли отметил, что доля импортных барьерных пленок составляет 40%, в основном они поступают из Европы. «В 2014 г., когда произошло импортозамещение в пищевой промышленности, рост потребления барьерных пленок в России составил 4%. При этом сократить долю импорта за счет российского производства не удается, хотя мощности 7 российских производителей недозагружены. Планируемый запуск еще двух предприятий ситуацию с недозагрузкой еще более усугубит», - считает представитель ДПО «Пластик». Основным препятствием к увеличению продаж отечественной пленки докладчик считает высокую себестоимость ее производства, отсутствие отечественных компонентов.

«Мы работаем на импортном оборудовании, на импортном сырье. По затратам, которые требуются на производство, российская пленка после девальвации рубля стала сопоставимой с импортной. Текущая задача - найти аналоги, которые могли бы заменить марки импортного полиэтилена с высокой термостабильностью», - пояснил Евгений Моисеев.

Для поддержания конкурентоспособности, кроме снижения издержек, необходимо следовать предпочтениями клиентов, убежден представитель ДПО «Пластик». Проявляются предпочтения в ключевых тенденциях рынка, таких как рост применения барьерных упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов (до 120 дней), использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники, увеличении спроса на среднебарьерные пленки, упрощении печатного рисунка, развитие инновационных технологий.

Не пивом единым

Баталии вокруг ПЭТ-тары для пива завершились, как известно, запретом использовать упаковку объемом более 1.5 л. Таким образом, ожидается спад использования ПЭТ в этом сегменте, однако изменения уже назрели и в самом потребительском спросе. В течение ближайших лет в России будет расти потребление ПЭТ-тары для упаковки молочной продукции, питьевой воды и лекарств, прогнозируют в АРПЭТ. Эксперты ассоциации ожидают, что применение ПЭТ для упаковки газированных напитков, напротив, снизится. С оценкой перспектив рынка выступил президент АРПЭТ Владислав Барбашов.

«Озвученные прогнозы основаны на данных о более низкой стоимости производства ПЭТ-тары по сравнению с упаковкой из стекла, росте популярности чистой бутилированной воды среди населения и в целом предпочтении здорового образа жизни», - отметил эксперт. За последние пять лет среднедушевое потребление ПЭТ-упаковки в РФ выросло с 3.5 до 4.1 кг/год, тем не менее, показатель еще не достиг европейского уровня в 6.4 кг, отметил президент АРПЭТ.

Стретч – за многослойность

Мощности по производству стретч-пленки в России составляют 164.3 тыс. т в год, сообщил в ходе конференции главный инженер «Индустриального парка Камские поляны» Дмитрий Карпов. На рынке действуют 9 крупных производителей, расположенных в Центральной России, Сибири, Татарстане. «В индустрии производства пленок растет доля использования ПЭВД – с 41% в 2014 г. до 45.1% в 2015 г., доля ПЭНД сокращается: с 56% до 52.7% соответственно», - отметил главный инженер «Камских полян». Основными тенденциями рынка стретч, по его оценке, являются, уменьшение толщины пленки с сохранением прочностных свойств, увеличение количества слоев от пяти и выше, оптимизация производств, развитие технологий производства предрастянутых и стретч-худ пленок.

В ожидании большего

Упаковка как отрасль и отдельные ее продукты, такие как различные виды пленок, ПЭТ-тара и прочие, оцениваются как перспективные с точки зрения роста потребления. Тем не менее, от упаковки ожидают большего. В ситуации, когда стройка и автопром проседают, упаковка могла бы «вытянуть» производителей сырья, готовой продукции, имеющих возможности для диверсификации, либо могла бы усилить позиции уже существующих игроков упаковки. Однако импульс от импортозмещения и девальвации рубля уже отработан. Нужны дальнейшие стимулы.

По мнению директора по закупкам «Конфлекс СПб» Алексея Стадника, на данном этапе отрасли была бы полезна переориентация экономических отношений между конвертерами и конечными потребителями. Он полагает, что решение проблем конкурентоспособности отечественной упаковки следует искать в создании сложноинтегрированных производственных структур замкнутого цикла «сырье – упаковка – переработка – сырье», что даст возможность сократить потери на всех этапах жизненного цикла упаковки и повысить конкурентоспособность российский упаковочной индустрии. Это, можно сказать, производственная сторона вопроса.

Есть и финансовый аспект. Для развития упаковки требуется открыть доступ к финансированию, следует из результатов заключительного интерактивного голосования. Упаковщикам на самом деле мешает не нехватка сырья, о котором много говорилось, а в том числе проблемы кредитования.

Если говорить о потреблении, основном драйвере развития отрасли извне, то искать резервы роста следует в локализации упаковки для транснациональных компаний. Международные бренды в принципе не отказываются рассматривать предложения от российских упаковщиков, о чем они и говорили в ходе дискуссий на конференции, но пока этот процесс никак не формализован, не поставлена такая задача перед самими брендоунарами. Возможно, опыт локализации в автопроме применим и к упаковке товаров известных брендов, и мог бы послужить росту одной из самых перспективных отраслей.

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Согласно одному из предлагаемых определений, упаковка – это предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время их хранения, перемещения, использования.

Функции упаковки заключаются в следующем:

Сохранение свойств товаров после их производства

Придание компактности и удобства при транспортировке

Для изготовления упаковки, в зависимости от ее назначения, может использоваться практически любой материал: дерево, металл, пластик, бумага, картон, стекло. Однако, наибольшей популярностью в современной торговле пользуется упаковка из картона и полимерных материалов (пластиков). Именно рынки этих видов упаковки являются важнейшими для отрасли в целом. В данном исследовании речь будет идти в первую очередь о сегментах гофрокартонной и гибкой (пластиковой) упаковки.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

В связи с постоянным увлечением розничного товарооборота в мире растет и рынок упаковки. По итогам 2015 года всего в мире было потреблено примерно 225 млн тонн тарной продукции, в то время как в 2000 году объем потребления составлял 150 млн тонн. Крупнейшим потребителем является Китай, объем рынка упаковки которого в 2015 году составил 68 млн тонн; объем рынка России в том же году оценивался в 4,6 млн тонн. К 2030 году прогнозируется увеличение объемов рынка на 30%.

На рынок упаковки, как практически и на все другие отрасли экономики России, в течение последних лет оказывает существенное влияние сложная экономическая и геополитическая ситуация. Негативная политическая обстановка на международной арене, влияние западных санкций в 2014-2015 гг. привели к ослаблению рубля и сокращению многих секторов народного хозяйства. Однако, к концу 2016 года ситуация стала в некоторой степени стабилизироваться, был отмечен рост цен на нефть, что привело к некоторому укреплению рубля. Тем не менее, реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться, россияне переходят к сберегающей модели поведения (которая будет работать еще длительное время после восстановления экономики), снижается розничный товарооборот, что напрямую влияет и на снижение спроса на упаковочные материалы. При этом, укрепление рубля помогло стабилизировать экспортные цены, а также обеспечить некоторый прирост спроса на упаковку. Негативное влияние на отрасль оказывают высокие процентные ставки по кредитам, сокращение объемов кредитования, рост издержек и снижение рентабельности производителей упаковки.

Рисунок 1. Производство гофропродукции в РФ в 2016 году, млн м 2

Объем реализации ящиков и коробок из гофрокартона в России за 2016 год вырос на 4,1% или на 186 млн м 2 по сравнению с 2015 годом. При этом, объемы реализации товарного гофрокартона снизилась на 4,1% (41 млн м 2) к прошлому году. Восстановление наиболее значимого сегмента (ящики и коробки) позволяет говорить о восстановлении производства гофрокартона в целом. К факторам восстановления можно отнести:

Изменение потребительских предпочтений

Маркетинговое позиционирование (становится популярной экологичная упаковка из натуральных материалов)

Активизация импортозамещения

Увеличение объемов экспорта в ряде отраслей, чему способствовал низкий курс рубля

Эффект низкой базы в непищевых отраслях

При сокращении объемов розничной торговли в денежном выражении (-5,7% в 2016 году), реальное потребление в некоторых секторах все же росло. Так, например, увеличилось потребление: напитков и табака на 2,4%, фармацевтической продукции на 4,4%, моющих, парфюмерных и косметических средств на 8,7%, санитарно-гигиенических изделий на 23,4%, бытовой техники на 4,7%.

Согласно данным Росстата, лидерами роста в Центральном ФО в 2016 году стали Московская (+46 млн м 2), Липецкая (+34,5 млн м 2), Белгородская (+13,4 млн м 2), Тверская (+13,2 млн м 2), Ярославская (+6,0 млн м 2) области. Снижение объемов производства показали Курская, Смоленская и Тульская области. В Приволжском ФО лидерство закрепилось за Республикой Башкортостан (+25%), Республикой Татарстан (+12%) и Нижегородской областью (+13%); снизились показатели Республики Марий-Эл, Пермского края и Саратовской области. Всего по федеральному округу прирост составил 6%. В Северо-Западном ФО лидерами роста стали Вологодская (+34%) и Ленинградская (+5%) области, а более всего производство снизилось в Калининградской (-24%) и Архангельской (-76%) областях. В Южном ФО наибольший прирост показала Астраханская область (+8%), а наибольшее падение – Волгоградская область (-75%). В целом, СЗФО увеличил производство на 2%, ЮФО снизил на 3%.

По итогам сентября 2016 года средняя загрузка производственных мощностей в сегменте гофрокартона достигла 80%. При этом, разброс значений находится в пределах от 42% до 109%.

Рисунок 2. Динамика цен на гофропродукцию, 2016 г., руб./м 2

В структуре ценообразования наблюдается расслоение цен на готовую продукцию в 2-3 рубля у интегрированных и неинтегрированных игроков рынка. Неинтегрированные игроки удерживали цены на уровне выше 21 рубля за квадратный метр, в то время как интегрированные сдерживали цены на уровне 19 рублей за квадратный метр. Интегрированные макулатурные поставщики на фоне ожиданий повышения цен на макулатуру, химикаты, понижения тарифов, проводят политику повышения цен с целью удержать доходность бизнеса на желаемом уровне. Неитегрированные игроки, испытывая жесткую конкуренцию со стороны интегрированных, вынуждены повышать цены минимально, жертвуя доходностью и рентабельностью. По мнению экспертов, следует ожидать некоторого сокращения разрыва в ценах и снижения доходности в среднем по отрасли.

Рисунок 3. Динамика цен на товарные картоны, 2016 г., тыс. руб./т

Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!

Тренд 2020 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.

Рисунок 4. Производство тарных картонов, 2016 г., тыс. тонн

Общий объем производства тарных картонов в России в 2016 году оценивается на уровне 1738 тыс. тонн целлюлозного картона (рост по сравнению с прошлым годом – 3,1%) и 2036 тыс. тонн макулатурного картона (12,1% рост к прошлому году). При этом, объём экспорта оценивается в 49% от общего производства целлюлозного картона и менее 1% макулатурного.

Рисунок 5. Доля макулатурных и полуцеллюлозных картонов в общем объеме производства тарных картонов, %

Баланс рынков целлюлозного и макулатурного тарных картонов в России по итогам года составил соответственно 66 и 16 тыс. тонн. Несмотря на годовой профицит баланса, во втором полугодии наблюдалась существенная нехватка предложения по причине сезонного повышения спроса и общего роста рынка упаковки.

Макулатура, которая является сырьем при изготовлении макулатурного тарного картона, также показала общегодовой профицит баланса. По причине запрета на экспорт макулатуры в течение первого квартала 2016 года и ее стабильное производство наметилось падение цен на данный вид продукции. Возобновление экспортных поставок во втором квартале позволило стабилизировать ситуацию.

В первом полугодии 2016 года был отмечен опережающий темп снижения издержек по сравнению с общей динамикой цен, за счет чего производители макулатурного тарного картона смогли в некоторой степени увеличить свою доходность. Во втором полугодии, однако, из-за роста цен на макулатуру и химикаты доходность снизилась.

По итогам 2016 года рынки гофропродукции, тарных картонов, макулатуры оцениваются как сбалансированные. Тенденции развития рынка оцениваются производителями и экспертами рынка как положительные. Однако, ценовое расслоение создает более выгодные условия работы для интегрированных производителей.

Согласно прогнозам экспертов на 2017 год, следует ожидать:

Прирост ВВП на 0,6%, прирост промышленности – 1,1%

Частичное восстановление покупательной способности населения и платежеспособного спроса вследствие роста заработных плат (+1,2%) и реальных располагаемых доходов населения (+0,7%)

Повышение оборота розничной торговли на 1,1%

Все эти факторы, согласно ожиданиям, окажут положительное влияние на динамику спроса. По оценкам экспертов, объем производства гофропродукции в 2017 году составит 5 750 – 5 850 млн м 2 , что на 1,9 – 3,5% больше, чем в 2016 году. Выпуск коробок и ящиков увеличится в тех же пределах – 1,9 – 3,5%, а выпуск товарного гофрокартона – на 1,9 – 4,0%. На 2017 год намечен ряд проектов по строительству и модернизации производственных мощностей крупных игроков рынка, что может привести к понижению загрузки производств, усилению конкуренции, что создаст вероятность дальнейшего понижения доходности производителей. Предпосылками для построения такого прогноза являются:

Сложившаяся динамика потребительского рынка в 2016 году

Изменение структуры потребления домашних хозяйств

Дальнейшее наращивание импортозамещения

Наращивание объемов экспорта отраслями – потребителями упаковки

По прогнозам, совокупный объем производства тарных картонов в России в 2017 году составит 3 976 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2016 году. Производство целлюлозного сырья вырастет на 4,0% до 1 807 тыс. тонн, макулатурного – на 6,5% до 133 тыс. тонн.

В связи с падением платежеспособности и населения, и предприятий-потребителей упаковки, ожидается рост спроса на более доступную по цене макулатурную продукцию. Если в 2010 году доля макулатурной гофротары в общей структуре рынка составляла 55%, то по итогам 2017 года ожидается ее увеличение до 71%.

Тенденции на 2017 год можно кратко представить следующим образом:

Рынок гофропродукции и смежные с ним рынки входят в 2017 год в сбалансированном состоянии

Неясным остается формат ценообразования; рост цен может быть непредсказуемым

Прогнозируется ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, что приведет к общему снижению загрузки производств и ужесточению конкуренции

Ценовая борьба интегрированных и неинтегрированных игроков приведет к снижению доходности всех игроков рынка

При этом, для обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли необходимо повышение доходности бизнеса в данной сфере

Рынок гибкой упаковки в России в 2016 году продолжил свое развитие. Несмотря на сообщения некоторых игроков о снижении объемов спроса по сравнению с 2015 годом, отмечается общий рост рынка на 10% в первом квартале 2016 года, и 2-3% во втором квартале. Применение полимерных упаковочных материалов в пищевой промышленности развивается крайне высокими темпами. По данным экспертов, до 70% спроса на гибкую упаковку приходится именно со стороны пищевой промышленности.

Объем мирового рынка пластиковой пищевой тары из жестких пластиков прогнозируется на 2017 год на уровне 5,4 млрд долларов. Прогнозируемый объем рынка гибкой упаковки к 2020 году – 248 млрд долларов.

Последние годы отмечены появлением ряда инновационных решений, как, например, пластиковые консервные банки. В ближайшее время ожидается значительное перераспределение мирового рынка в сторону именно данного вида упаковки. Одним из преимуществ такой упаковки является ее полная совместимость с традиционным оборудованием для консервирования и не требует дополнительных затрат по перепрофилированию работающих производств.

Еще одна тенденция на мировом рынке гибкой упаковки – так называемая «умная» упаковка, то есть снабженная средствами для получения потребителем дополнительной информации о продукте. Самый простой вариант – это QR-код. Другой разновидностью «умной» упаковки являются RFID-метки, с помощью которых можно организовать взаимодействия кухонной техники и продуктов питания (отслеживание срока годности, наличия необходимых продуктов на кухне и так далее).

В течение многих лет рынок упаковки в целом и, в частности, гибкой упаковки, демонстрировал жесткую конкуренцию и существенное превышение предложения над спросом. Тем не менее, в 2015 году ситуация, с точки зрения загрузки производственных мощностей и доходности, была наилучшей за последние годы.

По словам экспертов, с 2014 года рынок упаковки (наряду с пищевой и оборонной промышленностью) демонстрировал уверенный рост. Причинами этому являются различные программы импортозамещения, ослабления рубля и рост объемов экспорта.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рост рынка гибкой упаковки в 2015 году составил около 10-12%. Более высокий темп прироста был только в начале 2000-х годов – 25%, однако тогда он был спровоцирован девальвацией 1998 года. При этом также необходимо понимать, что для рынка, растущего практически с нуля, большой процент прироста – это нормальная ситуация в виду небольших объемов рынка в натуральном выражении.

По результатам 2015 года емкость рынка гибкой упаковки (с печатью) составила 440 тыс. тонн. В денежном выражении объем может составить 125 млрд рублей.

Рисунок 6. Структура рынка гибкой упаковки, Россия, 2015 г., %

Важным фактором развития рынка гибкой упаковки стало отсутствие возможности расширения и модернизации производственных мощностей (в первую очередь, печатного оборудования) по причине низкой доступности финансирования – высокие ставки по кредитам, сокращение программ кредитования и государственного субсидирования. При видимой негативной стороне этого фактора, влияние его не было однозначным. Максимальная загрузка производственных мощностей привела к превышению спроса над предложением, что создало игрокам рынка благоприятные условия для развития, а также позволило поднять цены. Рост цен позволил, в свою очередь, компенсировать повышение цен на сырье и сохранит рентабельность производства на приемлемом уровне.

Импортозамещение стало также очень важным фактором, положительно повлиявшим на развитие рынка упаковки. В розничной торговле увеличивается доля отечественных производителей, что ведет к дальнейшему росту спроса на упаковку. Впрочем, расширение производств во всех секторах экономики – это длительный процесс, поэтому в ближайшей перспективе импортозамещение приведет к незначительному росту спроса.

Девальвация рубля сделала более выгодным для крупных производителей пищевой продукции локализацию производств упаковки на территории России. Таким образом поступили несколько крупнейших международных компаний. Однако, с локализацией связан и ряд сложностей. В частности, российские типографии не всегда готовы к большим объемам и требуемому уровню качества.

34 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 53760 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля.

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.

Проведение тренингов с психологическими картами. 35 атмосферных тренингов. Обучение работе "под ключ". Все что необходимо для открытия собственного Психологического Салона.