Postanowienia ogólne
Zgodnie z Planem Pracy FAS Rosja do analizy stanu konkurencji na rynkach towarowych na rok 2008, zatwierdzonym zarządzeniem FAS Rosja z dnia 10 stycznia 2008 nr 1, FAS Rosja przeprowadziła badanie Federacja Rosyjska na rok 2007.
Analizując stan konkurencji na określonym rynku towarowym, Departament kierował się Zarządzeniem FAS Rosja z dnia 25 marca 2006 r. nr 108 „W sprawie zatwierdzenia procedury analizy i oceny stanu otoczenia konkurencyjnego na rynku towarowym” .
1. Określenie granic produktowych i geograficznych rynku.
W różnych badaniach marketingowych rynku opakowań dla płynnych i lepkich produktów spożywczych zauważa się, że generalnie rynek opakowań jest podzielony na segmenty według rodzajów opakowań, określanych w zależności od materiałów użytych jako podstawa opakowania, na przykład:
- opakowania na bazie materiałów polimerowych (butelka plastikowa, kubek plastikowy (RET), worek foliowy (Pouch) i inne);
- opakowania na bazie papieru, kartonu (torba papierowa);
- pojemniki szklane ( Szklana butelka, słoik);
- pojemniki metalowe (puszki aluminiowe, puszki blaszane).
Każdy segment rynku opakowań, odpowiadający określonemu rodzajowi opakowań, można uznać za odrębny rynek produktowy, który nie jest wymienny pod względem surowców i technologii produkcji, który posiada własny skład sprzedających i kupujących.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest jeden z takich segmentów rynku opakowań dla płynnych i lepkich produktów spożywczych – opakowań tekturowych, czyli rynek kombinowanego materiału tekturowego do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych (zwany dalej łączonym rynku materiałów opakowaniowych).
Celem badania rynku jest zbadanie otoczenia konkurencyjnego na rynku łączonych materiałów opakowaniowych, określenie nasycenia rynku odpowiednim produktem krajowym, określenie udziału produktów importowanych.
Opakowania wykonane z łączonych materiałów opakowaniowych stanowią około połowy wszystkich produktów opakowaniowych (pojemników) dla płynnych i lepkich produktów spożywczych. Obecnie opakowania z kombinowanego materiału opakowaniowego, w porównaniu z innymi rodzajami opakowań, zajmują wiodącą pozycję pod względem zastosowania w branży mleczarskiej i sokowej. Na przykład 97% tak zwanego mleka aseptycznego jest pakowane w łączony materiał opakowaniowy, który zapewnia trwałość mleka do 1 roku. Zastosowanie takich opakowań zapewnia produktom niezawodną ochronę przed wpływami środowiska, bezpieczeństwo i wysokie właściwości konsumenckie.
Przedsiębiorstwa-producenci nabiału, soków, produktów winiarskich, którzy są głównymi nabywcami (klientami) zespolonego materiału opakowaniowego, są w większości wyposażeni w urządzenia technologiczne do rozlewania (opakowania) produktów, sztywno związane z rodzajem stosowanego zespolonego materiału opakowaniowego. Każdy z producentów łączonych materiałów opakowaniowych przede wszystkim produkuje i dostarcza nabywcy (klientowi) unikalny sprzęt technologiczny (linia rozlewnicza), na którym można stosować tylko określony rodzaj łączonego materiału. W konsekwencji nabywcy materiałów kompozytowych nie są w stanie zastąpić jednego rodzaju materiału kompozytowego (od jednego producenta) materiałem kompozytowym innego producenta. Dlatego zdecydowana większość rodzajów materiałów kompozytowych (od różnych producentów) nie jest wymienna.
Zatem współzależność linii technologicznych do butelkowania (pakowania) płynnych i lepkich produktów spożywczych oraz możliwość stosowania na nich ściśle określonych rodzajów materiału kombinowanego (producentem wyposażenia technologicznego jest producent materiału kombinowanego) nie pozwala nam wnioskować o wymienności różne rodzaje połączony materiał.
W niniejszym przeglądzie nie analizuje się wymienności różnych rodzajów łączonych materiałów opakowaniowych.
Granice geograficzne rynku łączonych materiałów opakowaniowych to terytorium Federacji Rosyjskiej, a zatem rynek łączonych materiałów opakowaniowych jest uważany za federalny.
Badanie rynku zostało przeprowadzone w 2007 roku.
Produkt badany w tym przeglądzie - połączony materiał oparty na tekturze do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych, według Rosstatu, nie ma jednoznacznej korespondencji z grupami towarowymi dostępnymi w OKPD, OKPD i TNVED w Rosji:
"OKP - 54 5344" Materiał łączony: papier lub karton pokryty polietylenem",
"OKPD - 21.12.56" Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, powlekane, o powierzchni malowanej lub z nadrukowanymi znakami (wzorami), w rolkach lub arkuszach ";
"TN VED Rosji - 48,11" Papier, tektura, wełna celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, laminowane, o powierzchni malowanej lub zdobionej lub drukowanej, w rolkach lub prostokątnych (w tym kwadratowych) arkuszach o dowolnym rozmiarze. "
W tych klasyfikacjach nie ma wskazania, że ​​produkty są przeznaczone „do środków spożywczych”. Ponadto oprócz tektury wskazują Różne rodzaje produkty: papier, wata celulozowa i płótno z włókien celulozowych.
Rosstat obecnie nie posiada danych na temat produkcji materiału kompozytowego.
W celu wyjaśnienia kodów identyfikacyjnych dla tych produktów FAS Rosja skontaktowała się z Rostekhregulirovanie (twórcą OKPD) i Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Rosji (twórcą OKPD).
Według Rostekhregulirovanie produkty te można sklasyfikować jako OKP 54 5300 „Papier i tektura opakowaniowa z różnymi rodzajami powłok i impregnacji”.
Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji produkt ten jest zgodny z kodem OKPD - 21.12.5 „Przetworzony papier i tektura”.
Według Federalnej Służby Celnej produkty te są klasyfikowane pod kodem TNVED 48.11.51.0009 „Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, laminowane, o powierzchni malowanej lub zdobionej lub drukowanej, w rolkach lub prostokątnych (w tym kwadratowe ) arkusze o dowolnym rozmiarze "i o kodzie 48.11.19.200000" Kartony, pudła, pudła, torby, torby i inne pojemniki opakowaniowe wykonane z papieru, tektury, wełny celulozowej lub tkaniny z włókien celulozowych; pudła do segregatorów, tace na listy i podobne wyroby, wykonane z papieru lub tektury."
Z powyższego wynika, że ogólnorosyjskie klasyfikatory grupy produktów, do których można przypisać materiał kompozytowy do pakowania żywności, są silnie zagregowane. W związku z tym nie ma możliwości wydzielenia odrębnej pozycji towarowej z grupy towarowej.
W związku z tym nie ma obecnie danych statystycznych dotyczących wielkości produkcji i sprzedaży opakowań kombinowanych w Federacji Rosyjskiej, a także wielkości importu do i eksportu z Federacji Rosyjskiej opakowań kombinowanych do pakowania żywności lepkiej i płynnej. produkty. W związku z tym w niniejszym przeglądzie wykorzystano informacje przekazane na wniosek FAS Rosja przez bezpośrednie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i dostawą materiałów kompozytowych na rynek rosyjski.
2. Ustalenie składu sprzedających i kupujących
Producenci i dostawcy materiałów opakowaniowych kompozytowych
Na rosyjskim rynku opakowań kombinowanych działają następujące podmioty gospodarcze:
- UAB „Tetra Pak” (Moskwa),
- CJSC "Elopak" (Moskwa),
- JSC „Lambumiz” (Moskwa);
- LLC „MoloPack” (Czechow, obwód moskiewski)
- LLC "Rospak" (Pushchino, obwód moskiewski)
- SIG Combiblock GmbH & Co KG (Saalfelden, Austria).
UAB „Tetra Pak” jest częścią grupy firm „Tetra Pak” (Szwecja), która jest światowym liderem w dziedzinie przetwarzania, pakowania i dostarczania produktów spożywczych. Od pół wieku firma Tetra Pak stała się ponadto jednym z największych dostawców urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich, jogurtów i serów, sosów i deserów, soków i nektarów, wody i wina, oleju roślinnego i wielu innych produkty.
UAB „Tetra Pak” jest liderem na rosyjskim rynku łączonych materiałów opakowaniowych. Około 200 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jest stałymi partnerami i klientami Tetra Pak CJSC w Rosji.
Tetra Pak CJSC jest bezpośrednio kontrolowana przez Tetra Laval Holdings, BV. (Holandia), posiada 100% udziałów w spółce.
UAB „Tetra Pak” produkuje kombinowany materiał i wykroje standardowych opakowań z kombinowanego materiału opakowaniowego o różnych standardowych rozmiarach (0,25, 0,5, 1,0 l) do pakowania soków i produktów mlecznych (znaki towarowe „Tetra Pak Aceptic”, „Tetra Bric ”,„ Tetra Rex ”itp.).
Produkcja łączonych materiałów opakowaniowych przez Tetra Pak CJSC odbywa się na bazie tektury duplex produkowanej przez Svetogorsk OJSC (Svetogorsk, region Leningrad). Folia polietylenowa i aluminiowa używana do produkcji materiałów kompozytowych sprowadzana jest ze Szwajcarii.
CJSC „Tetra Pak” wskazuje następujące kody identyfikacyjne dla połączonego materiału, który wytwarza: OKP - 54.81.14, 54.81.17 i odpowiedni TN VED - 48.11.51.0009, OKP - 54.53.00, 54.53.15 i TN VED - 48.19 .200000.
Produkty firmy dostarczane są do wszystkich okręgów federalnych. Odbiorcami łączonych materiałów opakowaniowych są fabryki produkujące płynne produkty spożywcze zlokalizowane w całej Rosji. Wśród głównych konsumentów są Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (Moskwa), UniMilk Company OJSC (Moskwa), Lebedyansky OJSC (obwód lipecki), Multon CJSC (St. Petersburg).Istnieje wiele dużych firm, na przykład OJSC „Wimm-Biel-Dann Foods” i OJSC „Company” UniMilk”, które posiadają ponad 15 fabryk produkujących płynne produkty spożywcze.
Umowy na dostawę produktów zawierane przez Tetra Pak CJSC zawierają warunki niezależne od miejsca i/lub sposobu dostarczenia produktu. Stosowane są dwa sposoby dostawy: na warunkach samodzielnego odbioru z magazynu producenta lub na warunkach dostawy do magazynu nabywcy, skąd jest ona następnie dystrybuowana przez klienta do jego zakładów produkcyjnych w różnych regionach. Warunki dostawy nie wpływają na cenę produktów, koszt transportu wskazany jest osobno na fakturach.
Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy, w sierpniu 2008 r. Tetra Pak zakończyła budowę jedynego w Rosji w pełni zautomatyzowanego zakładu przetwórstwa mleka w mieście Gatchina w obwodzie leningradzkim. Zakład zainstalował urządzenia do różnych systemów pakowania Tetra Pak opartych na tekturze - Tetra Brik Aseptiń, Tetra Prizma Aseptic i Tetra Top - do pakowania produktów mlecznych, fermentowanego mleka i serwatki.
ZAO Elopak jest członkiem grupy firm Elopak (Norwegia), założonej w 1957 roku.
Firma „Elopak” nie ma obecnie w Rosji przedsiębiorstw do produkcji łączonych materiałów opakowaniowych i półfabrykatów z niej. Produkcja kombinowanego materiału opakowaniowego i półfabrykatów z niego odbywa się w przedsiębiorstwach należących do grupy firm Elopak i zlokalizowanych w Niemczech, Finlandii, Holandii, Ukrainie (Elopak-Fastov OJSC).
Połączony materiał opakowaniowy grupy firm Elopak (znak towarowy Pure-Pak) wykonany jest na bazie tektury produkowanej przez koncern Stora Enso (Finlandia).
CJSC "Elopak" dostarcza na rynek rosyjski półfabrykaty do standardowych opakowań wykonanych z kombinowanego materiału opakowaniowego używanego do pakowania mleka i produktów mlecznych.
Blankiety standardowych opakowań z kombinowanego materiału opakowaniowego dostarczanego na rynek CJSC Elopak odpowiadają kodom: OKP - 51.14 i TN VED - 48.19.200000.
Produkty te są dostarczane przez CJSC „Elopak” do różnych regionów Rosji. Główni nabywcy to: Wimm-Biel-Dann OJSC (Moskwa), Ostankino Dairy Plant OJSC (Moskwa), UNIMILK Company OJSC (Moskwa), Wołogda Milk Plant PC (Wołogda), Polipak-Jug LLC ”(Rostów nad Donem) .
Sprzedaż tych produktów prowadzona jest przez CJSC "Elopak" głównie konsumentom końcowym (mleczarnie), część produktów sprzedawana jest dealerom. Dostawa produktów odbywa się poprzez zawieranie umów (umów) z klientami.
Umowy dostawy przewidują różne terminy płatności za produkty, głównie sprzedaż realizowana jest na zasadzie przedpłaty. Dostawa jest realizowana przez zewnętrzne firmy przewozowe. Warunki dostawy głównie: EXW MOSCOW, CIP-Klient, DDP-Klient.
UAB „Lambumiz” jest pierwszym krajowym przedsiębiorstwem produkującym kombinowane materiały opakowaniowe, działającym na rynku od 36 lat. Do produkcji tych materiałów stosuje się tekturę z jedną bieloną warstwą, produkowaną przez OJSC Mondi Syktywkar LPK (Republika Komi), a także importowane surowce - tekturę z dwiema bielonymi warstwami, polietylen.
Firma produkuje półfabrykaty do opakowań standardowych z kombinowanego materiału opakowaniowego (znak towarowy „Pyur Pak”) o pojemności 0,5 i 1 litra do pakowania mleka i produktów mlecznych.
Kęsy z połączonego materiału CJSC „Lambumiz” odpowiadają kodom: OKVED21.21. oraz TN VED - 48.19.20000.
Głównymi odbiorcami tych produktów są przedsiębiorstwa na Syberii, Dalekim Wschodzie, w Republice Białorusi (dla których udział dostaw przekracza 5%) oraz Sudzhansky Butter Factory (Obwód Kursk).
Wyspecyfikowane produkty dostarczane są koleją do rejonów Syberii, Dalekiego Wschodu, a także do Turkmenistanu i Uzbekistanu, inne przedsiębiorstwa w Rosji i na Białorusi - transportem drogowym (odbiór własny transportem klienta).
MoloPak LLC została założona pod koniec 2004 roku i jest spółką zależną grupy firm Drukarnia Graffiti działających na rynku usług poligraficznych. Firma specjalizuje się w produkcji wykrojów z kombinowanego materiału opakowaniowego do płynnych produktów spożywczych (znaki towarowe „Pyur Pak” i „Rex Offset”).
MoloPak LLC jako pierwsza w Rosji zaczęła stosować druk offsetowy. Do produkcji wykrojów MoloPack LLC wykorzystuje importowany materiał kompozytowy - tekturę laminowaną wyprodukowaną w USA (nie produkowaną w Rosji).
Półfabrykaty z kombinowanego materiału opakowaniowego MoloPak LLC odpowiadają kodom: OKPO - 71633631 i TN VED - 48.19.200000.
Firma dostarcza określone produkty do różnych regionów Rosji. Regiony, dla których udział dostaw produktów przekracza 5%: Terytorium Stawropola (VITA OJSC), Republika Ałtaju (Mayma-Moloko LLC, Holod LLC), Yaroslavskaya (Yarmolprod OJSC, Dairy Products LLC) i region Wołogdy (JSC „Mleko Siewiernoje”).
ROSPAK LLC to najmłodsza rosyjska firma działająca od 2007 roku. Spółka jest bezpośrednio kontrolowana przez Danenery Investments Limited (Limassol, Cypr).
Firma produkuje blanki do opakowań standardowych z materiału kompozytowego Gamble Top z tektury laminowanej produkowanej w USA, w tym z powłoką aluminiową; dostawcą białego kartonu powlekanego polimerem jest firma Blue Ridge Paper Products Ink, Delaware, USA). Zdolności produkcyjne zakładu to ponad 30 mln sztuk. puste miejsca na miesiąc.
Głównym konsumentem produktów firmy jest UniMilk LLC (Moskwa).
Wykroje standardowych opakowań z kombinowanego materiału opakowaniowego LLC „Rospak” odpowiadają kodom: OKPO - 73100502 i TN VED - 48.19.200000.
Oprócz wspomnianych wyżej rosyjskich producentów i dostawców opakowań kombinowanych i wykrojów z nich, głównym dostawcą tych wykrojów na rynek rosyjski jest SIG Combiblock (Austria), którego produkty są importowane przez przedsiębiorstwa spożywcze w ramach umów bezpośrednich dostaw z SIG Combiblock GmbH & Co KG (Industristrasse 3, A-5760b Saalfelden, Austria).
SIG Combiblock GmbH & Co KG jest częścią SIG Holding AG z siedzibą w Szwecji, która specjalizuje się w rozwoju i produkcji aseptycznych opakowań i urządzeń do napełniania mleka, soków, napojów niegazowanych, wina, zup, sosów, długoterminowego przechowywania żywności dla niemowląt. W skład holdingu wchodzi 7 zakładów pakujących i 1 zakład rozlewniczy, posiada własne centrum badawczo-rozwojowe, ponad 40 biur na wszystkich kontynentach.
Firma działa w Rosji (a także na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie) od 1997 roku. Obecnie głównymi odbiorcami produktów firmy w Rosji są następujące firmy: do produkcji soków - Nidan, Lebedyansky, Wimm Bill Dann, PepsiCo (linie soków - „Moja rodzina”, „Ogród owocowy”, „Tropicana”), do produkcji mleka - Wimm Bill Dunn, UniMilk.
Obecnie firma produkuje opakowania w trzech seriach - combibloc, combifit, combishape (znak towarowy "SIG Combibloc").
Według Federalnej Służby Celnej Rosji opakowanie SIG Combiblock ma kod TN VED 48.19.200000.
W Rosji istnieje spółka zależna SIG Kombiblok LLC (Moskwa), której głównym przedmiotem działalności jest serwis urządzeń Kombiblok, a także sprzedaż części zamiennych na życzenie klientów - producentów soków i mleka, wyposażonych w nadzienie Kombiblok linie.
Kupujący (konsumenci) łączonych materiałów opakowaniowych
Jak wspomniano powyżej, nabywcami (konsumentami) łączonego materiału opakowaniowego są przedsiębiorstwa produkujące produkty mleczne, soki, wino itp.
FAS Rosja zwróciła się do największych producentów produktów mlecznych i soków, takich jak OJSC "Wimm-Bill-Dann Foods" (Moskwa), OJSC "Company" UniMilk "(Moskwa), OJSC" Lebedyansky "(region Lipieck), CJSC " Soki Nidan” (obwód moskiewski),
informacje dotyczące łączonego materiału opakowaniowego, którego używają.
OJSC "Wimm-Biel-Dann Foods" (w skrócie - OJSC "VBD PP") uważa, że ​​zdecydowana większość rodzajów łączonych materiałów opakowaniowych pochodzących od różnych dostawców nie jest wymienna ze względu na fakt, że każdy z dostawców przede wszystkim produkuje i dostarcza klientowi z unikalnym wyposażeniem technologicznym (linie rozlewnicze), które przy pakowaniu produktów płynnych (przy rozlewaniu) wykorzystuje tylko określone odpowiednie opakowania; Jedynym (według firmy) przypadkiem wymienności tych materiałów są połączone materiały opakowaniowe typu Pyur-Pak (dostawca - CJSC Elopak) i Tetra Rex (dostawca - CJSC Tetra Pak) odpowiednich pojemników pod pewnymi warunkami.
Według UAB „VBD PP” opakowania tekturowe nadal będą zajmować dominującą pozycję na rynku opakowań płynnych i lepkich produktów mlecznych i soków w oparciu o dominujące preferencje ludności (wygodne i higieniczne w przechowywaniu, przechowywaniu i użytkowaniu, utylizacja przyjazna dla środowiska), liczba i wiek zainstalowanych urządzeń pakujących (linie rozlewnicze) od producentów.
OJSC „Company” UniMilk „używa również połączonych materiałów opakowaniowych jako opakowań. Umowy z wieloma dostawcami tych materiałów przewidują obowiązkowe stosowanie materiałów opakowaniowych producenta w produkcji produktów na urządzeniach tych firm w celu zachowania możliwości serwisu gwarancyjnego urządzeń (dla maszyn nie starszych niż 1 rok)
Jednocześnie do tej pory w wyniku wspólnej pracy pracowników firmy ze specjalistami producentów łączonych materiałów opakowaniowych uzyskano częściową zamienność przy stosowaniu opakowań typu Gamble Top.
OJSC „Company” UniMilk „wierzy, że opakowania kartonowe są obecnie najbardziej pożądanym rynkiem rozwiązań opakowaniowych i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku lat rozpowszechnienie opakowanie kartonowe pozostanie i prawdopodobnie wzrośnie.
JSC "Lebedyansky" - producent wyrobów sokowych - wykorzystuje kombinowane materiały opakowaniowe i wykroje z nich, a także inne rodzaje opakowań. Wybór dostawcy kombinowanego materiału opakowaniowego lub wykrojów z niego dokonywany jest zgodnie z potrzebami produkcyjnymi i w oparciu o panujące warunki rynkowe w pewnym momencie. Ponieważ zastąpienie jednego rodzaju łączonego materiału opakowaniowego innym wymaga ponownego wyposażenia urządzeń produkcyjnych, społeczeństwo uważa, że ​​taka wymiana jest trudna.
JSC "Nidan Soki" - producent soków, nektarów i napojów sokowych - używa z nich łączonych materiałów opakowaniowych i półfabrykatów. Według firmy, stosowane przez nią łączone materiały opakowaniowe od różnych dostawców nie są wymienne – są stosowane na liniach produkcyjnych o różnych technologiach produkcji.
3. Obliczanie wielkości rynku produktowego i udziałów podmiotów gospodarczych w rynku
Na podstawie danych o wielkości produkcji i sprzedaży, imporcie i eksporcie łączonych materiałów opakowaniowych w 2007 roku określono udziały podmiotów gospodarczych - uczestników tego rynku.
Największym producentem i dostawcą opakowań łączonych i półproduktów na rynku rosyjskim jest Tetra Pak CJSC z udziałem 52,3%, następnie Lambumiz CJSC - 9,1%, MoloPak LLC - 4,7%, LLC Rospak - 1,1%.
Udział firm dostarczających na rynek rosyjski importowane półprodukty z opakowań kombinowanych wynosi łącznie 32,8%, w tym: SIG Combiblok - 20,6%, CJSC Elopak - 12,2%.
4. Koszt i cena towarów
Jak wykazała analiza danych dotyczących kosztu jednostkowego, cen sprzedaży i rentowności, najwyższy koszt jednostkowy i cena jednostkowa, a także rentowność CJSC „Tetra Pak”.
Sp. z oo „Rospak” działa na rynku opakowań kombinowanych już drugi rok (w 2007 roku zakończono budowę zakładu), dlatego brak jest danych do obliczenia rentowności.
Koszt własny Lambumiz CJSC jest o 25,8% niższy niż w przypadku Tetra Pak CJSC, ale cena sprzedaży jednostki jest o 46,4% niższa, a rentowność 10 razy niższa.
CJSC „Elopak” i LLC „MoloPak” mają średnio w przybliżeniu takie same wskaźniki kosztu jednostki produkcyjnej, Cena sprzedaży i rentowność.
Według wielu rosyjskich producentów łączonych materiałów opakowaniowych i półfabrykatów do standardowych opakowań z nich, Elopak CJSC importuje gotowe produkty z krajów sąsiednich (Ukraina) bez cła i ma możliwość ich sprzedaży taniej niż na przykład MoloPak LLC i Lambumiz CJSC, a więc o wyższej rentowności.
Należy zauważyć, że dane dotyczące kosztu jednostkowego, ceny sprzedaży i rentowności różnią się w zależności od rodzaju i formatu łączonego materiału opakowaniowego, a także regionu dostawy.
Na przykład CJSC „Elopak” oblicza rentowność sprzedaży z wyłączeniem ogólnej produkcji i ogólne koszty operacyjne... Ogólna rentowność biznesu, z wyłączeniem tych kosztów, wynosi 11,5-12%, w tym według regionów: 10-15% (Moskwa), 5% - 13% (Wołogda), 8-9% (Rostów nad Donem).
Dane dotyczące rentowności sprzedaży jednostkowej prezentowane przez Lambumiz CJSC różnią się również w zależności od regionu: 4,8% (Syberia i Daleki Wschód), 4,5% (obwód Kurska), 2,2% (Moskwa), 5,1%, 6,2% (Republika Białoruś).
LLC „MoloPak” wykazała, że ​​opłacalność sprzedaży jednostki produkcyjnej według regionu wynosi: 9,7%, 11,8% (Ałtaj), 10%, 12% (obwód Jarosławia), 12% (obwód Wołogdy), 13% (obwód Stawropola) .
5. Ocena stanu otoczenia konkurencyjnego na rynku materiałów opakowaniowych kombinowanych. Wnioski.
Po przeanalizowaniu informacji przekazanych przez uczestników Rynek rosyjskiłączony materiał opakowaniowy, biorąc pod uwagę powyższe, można wyciągnąć następujące wnioski:
1) 5 rosyjskich podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w regionie moskiewskim (Moskwa i region moskiewski) działa na rynku opakowań kombinowanych w Rosji, z których cztery to Tetra Pak CJSC, Lambumiz CJSC, MoloPack LLC i Rospak LLC prowadzą produkcję kombinowany materiał opakowaniowy i półfabrykaty do standardowych opakowań z niego, CJSC "Elopak" - importują półfabrykaty do standardowych opakowań z kombinowanego materiału opakowaniowego z zagranicy (Ukraina itp.). Ponadto te półfabrykaty produkowane przez austriacką firmę „SIG Kombiblok” są importowane do Rosji bezpośrednio przez przedsiębiorstwa spożywcze.
Liderem na rosyjskim rynku opakowań kombinowanych pod względem wielkości sprzedaży jest Tetra Pak CJSC z udziałem 52,3%. Inni uczestnicy mają znacznie mniejsze udziały: SIG Combiblok - 20,6%, CJSC Elopak - 12,2%, CJSC Lambumiz - 9,1%, LLC MoloPak - 4,7% i LLC Rospak "- 1,1%.
Należy zauważyć, że firmy Tetra Pak, Elopak i Sig Combiblok oprócz produkcji łączonych materiałów opakowaniowych i półfabrykatów do standardowych opakowań produkują z nich urządzenia do napełniania płynnych i lepkich produktów spożywczych.
2) Rynek ten można sklasyfikować jako rynek o niewystarczająco rozwiniętej konkurencji. Dopiero w ostatnich latach na rynku zaczęły pojawiać się nowe podmioty gospodarcze (Elopak, MoloPak, Rospak), co dało impuls do rozwoju tego rynku, na którym przez wiele lat jedynym graczem była firma Tetra Pak.
Rynek łączonych materiałów opakowaniowych ma perspektywy rozwoju konkurencji i zmiany stanu otoczenia konkurencyjnego. Dodatkowo rozwój konkurencji na tym rynku będzie sprzyjał rozwojowi opakowań opartych na innych materiałach.
3) czynnikami ograniczającymi konkurencję na rynku są:
„niewielka liczba podmiotów gospodarczych działających na rynku;
"wysokie cła na import surowców z importu (podkład z tektury bielonej, polietylen, tektura laminowana) do produkcji opakowań kombinowanych, a także na import materiałów opakowaniowych kombinowanych i wykrojów z nich (stawka celna wynosi 10 %);
„sprzedaż łączonych materiałów opakowaniowych po cenach dumpingowych (CJSC Elopak”), co jest spowodowane dysproporcjami w obecnych taryfach celnych w Federacji Rosyjskiej.
„połączenie urządzeń do napełniania płynnych produktów spożywczych i używanych łączonych materiałów opakowaniowych od jednego dostawcy, w związku z czym konsumenci nie mają możliwości wzajemnego zastępowania łączonych materiałów opakowaniowych od różnych dostawców.
4). Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wynikami tego badania udział Tetra Pak CJSC w rynku materiałów łączonych opartych na tekturze do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych w Federacji Rosyjskiej w 2007 r. wyniósł ponad 50%, FAS Rosja uważa to za konieczne włączenie Tetra Pak CJSC do rejestru podmiotów gospodarczych o udziale w rynku powyżej 35% dla określonego produktu.

Nowoczesny przemysł opakowaniowy to w Rosji dość nowe zjawisko. Przez całe lata 90. Rosyjski rynek opakowań rósł wraz z rynkami konsumenckimi, a silne trendy makroekonomiczne od 2000 r. stworzyły dobrze prosperujący rynek o rocznych stopach wzrostu na poziomie 10-12%. W 2008 roku rynek opakowań przekroczył próg 20 miliardów dolarów i, zgodnie z jednomyślną opinią analityków, silny wzrost będzie kontynuowany w latach 2009-2009.

Dziś na rosyjskim rynku dominują opakowania papierowe i tekturowe, a ich udział gwałtownie rośnie. Plastik, szkło i metal zachowują mniejsze proporcje, natomiast opakowania drewniane są niezwykle rzadkie [zob. Tabela 1]. Wraz z rozwojem rosyjskiego rynku opakowań, tworzywa sztuczne będą prawdopodobnie odgrywać coraz większą rolę.

Tabela 1

Rosyjski rynek opakowań

Dziś Rosja posiada tylko 2% poziomu produktywności światowego przemysłu opakowaniowego. To za mało, by sprostać rosnącemu popytowi krajowemu, ale inwestycje w tej branży aktywnie trwają, perspektywy na przyszłość wydają się jasne. Według danych ekspertów rosyjscy producenci opakowań inwestują w nowoczesne technologie i poprawienie funkcjonalności grafiki. W okresie od 2002 do 2009 roku. Rosja sprowadziła ponad 500 nowoczesnych maszyn do druku fleksograficznego.

Opakowania papierowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w branży leśnej, papierniczej i opakowaniowej, przy czym prawie wszystkie segmenty wykazują znaczny wzrost w ostatnich latach. Zużycie papieru bazowego - tektury falistej, tektury i papieru workowego - wzrosło o 10% narastająco w 2009 roku. Wzrost materiałów opakowaniowych z papieru bazowego znajduje odzwierciedlenie we wzroście produktów przetworzonych [ref. Tabela 2].

Tabela 2

Produkcja niektórych rodzajów opakowań papierowych w Rosji

Marże zysku dla przetwórców różnią się, ponieważ wzrost popytu przewyższa wzrost podaży, utrzymując ceny wyższe niż na rynkach dojrzałych.

Opakowania tekturowe wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle spożywczym, chemicznym (w tym kosmetycznym) oraz w produkcji sprzętu AGD i biurowego. Tektura falista stanowi około 70% produkcji opakowań tekturowych w Rosji, z czego 80% służy do transportu towarów. Konsumpcja tektury falistej na mieszkańca w Rosji jest znacznie niższa niż w Europie, dlatego można spodziewać się dodatkowego wzrostu, gdy poziom życia rosyjskich konsumentów wzrośnie.

Głównymi rosyjskimi producentami tektury falistej i pudeł są Kamskaya Paper Company (Naberezhnye Chelny), Gotek, St. Petersburg Cardboard. Największymi zagranicznymi producentami są Stora Enso Packaging (Finlandia), SCA Packaging (Finlandia) i Smurfit Kappa (Irlandia).

Opakowania z tworzyw sztucznych są drugim najważniejszym materiałem opakowaniowym produkowanym w Rosji. Zapotrzebowanie na nie rośnie, a producenci starają się mu sprostać, inwestując w nowy sprzęt i zwiększając wydajność w celu tworzenia lepszych produktów. Przewiduje się, że produkcja folii z tworzyw sztucznych wzrośnie o około 12% rocznie. Zazwyczaj producentami są firmy petrochemiczne i ich spółki zależne, które produkują różnego rodzaju opakowania z tworzyw sztucznych [zob. Tabela 3].

Tabela 3

Rodzaje opakowań plastikowych

Głównymi dużymi producentami są Alcan Packaging, Amcor, NB-Retal, Europlast.

Tak więc obecnie najszybciej rozwijającymi się sektorami w Rosji jest produkcja opakowań papierowych i plastikowych z roczną stopą wzrostu 10-12%.

Trendy na świecie i w Federacji Rosyjskiej

Głównym trendem na światowym rynku tektury i tektury falistej jest wzrost cen produktów. Wymieńmy istniejące powody. Po pierwsze wynikało to ze wzrostu cen surowców do produkcji wyrobów – pulpy drzewnej (w całkowitym koszcie produktu finalnego udział surowców stopniowo zbliża się do 75%), co spowodowane było narastającym niedoborem celulozy na rynku światowym ze względu na rosnący popyt na jej produkty z krajów rozwijających się: Zużycie materiałów opakowaniowych i papieru rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym.

Chiny są największym konsumentem opakowań z tektury i tektury falistej. Biorąc pod uwagę skalę tego rynku, można powiedzieć, że światowy rynek opakowań z tektury i tektury falistej zależy od tego, jak rozwija się produkcja i zapotrzebowanie na tekturę i tekturę falistą w Chinach.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na produkty dla Krajowy rynek ChRL i ograniczona podaż, rośnie popyt na importowaną tekturę i tekturę falistą. Jednocześnie rynek chiński staje się coraz bardziej atrakcyjny, ponieważ waluta narodowa umacnia swoją pozycję: juan do dolara wykazuje stabilny wzrost od początku roku. Rosną dostawy z krajów europejskich do Chin, co prowadzi do niedoboru produktów i wzrostu cen na inne rynki zagraniczne, w tym do Rosji.

Ponadto w Chinach trwa proces restrukturyzacji przemysłu celulozowo-papierniczego: Program rządowy likwidacja przestarzałych zakładów produkcyjnych papieru i tektury (zacofane technologicznie i nieprzyjazne środowisku przedsiębiorstwa małoenergetyczne i średnie). Tym samym ograniczona liczba producentów i znaczny popyt krajowy na wyroby z tektury falistej przyczyniają się do krajowego wzrostu cen w Chinach, co ostatecznie wpływa na poziom cen światowych.

Wzrost cen tektury i tektury falistej obserwuje się również na rynku rosyjskim. Oprócz wzrostu cen surowców jest to spowodowane wzrostem kosztów serwisowania przez producentów sprzętu importowanego oraz niekorzystnymi warunkami kredytowymi.

Oprócz tego załóżmy, że w 2017 r. rząd wprowadził rozporządzenie dla producentów opakowań z tektury falistej i tektury falistej dotyczące obowiązkowej utylizacji opakowań lub uiszczenia opłaty środowiskowej. W 2018 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska dwukrotnie podniosły standard utylizacji opakowań i wyrobów z tektury falistej – do 40% całkowitego wolumenu produktów (wcześniej standard wynosił 20%) . Taki wzrost standardów utylizacji może prowadzić do nieplanowanych wzrostów kosztów dla producentów, w wyniku czego można spodziewać się wzrostu cen produktów końcowych.

Rosyjski rynek materiałów opakowaniowych z tektury i tektury falistej

Generalnie rynek opakowań z tektury i tektury falistej wykazuje dość stałą tendencję wzrostową, z wyjątkiem roku 2015, kiedy to nastąpił spadek spowodowany niestabilną sytuacją w gospodarce.

Największy udział zużycia opakowań kartonowych występuje w przemyśle spożywczym. Na tle nałożonych kontrsankcji na importowane produkty spożywcze oraz substytucji importu w przemyśle spożywczym w wyniku procesów naprawczych w Rosyjska gospodarka popyt na opakowania kartonowe w 2016 roku wzrósł o 18%. W 2017 roku wielkość rynku wyniosła około 4 613,1 tys. ton, czyli o 13,4% więcej niż w roku poprzednim.

Rynek opakowań kartonowych charakteryzuje się szeroką gamą produktów, dlatego pomimo znacznego wolumenu eksportu (791,6 tys. ton w 2017 r.) istotny wpływ na rynek rosyjski, zwłaszcza w najdroższych segmentach, ma również import. Udział produktów importowanych na koniec 2017 roku wyniósł 16,3%.

Rysunek 1. Wielkość rynku opakowań z tektury i tektury falistej w latach 2013-2017, tys. ton

Źródło: dane Rosstat, Federalna Służba Celna, analityka IndexBox

Rysunek 2. Wielkość rynku materiałów opakowaniowych z tektury i tektury falistej w latach 2013-2017, mld rubli.

Produkcja

Produkcja opakowań z tektury i tektury falistej w 2017 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego (+12,3%) i wyniosła 4 651,9 tys. ton. projekty inwestycyjne unowocześnić i zwiększyć moce produkcyjne na tle ogólnego wzrostu przetwórstwa drewna.

Spowolnienie tempa wzrostu w 2015 r. do + 2,8% wynikało przede wszystkim ze spadku konsumpcji krajowej w Rosji w okresie kryzysu. Konkurencyjność na rynkach zagranicznych pozostaje głównym czynnikiem wzrostu dla krajowych producentów – średnio ok. 17-20% wytwarzanych produktów jest eksportowanych za granicę. Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych i aktywny wzrost produkcji pozwala producentom na zwiększenie dostaw eksportowych.

Źródło: dane Rosstat, analityka IndexBox

Rysunek 3. Wielkość produkcji materiałów opakowaniowych z tektury i tektury falistej w latach 2013-2017, tys. ton

Lokalizacja produkcji materiałów opakowaniowych z tektury i tektury falistej nawiązuje do głównych kompleksów przemysłu drzewnego w kraju. W strukturze produkcji Okręgu Federalnego około 47% zajmują przedsiębiorstwa Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego, z których największymi są liderzy rynku krajowego (oddziały UAB ILIM Group, UAB ARKHANGELS PPM, UAB MONDI SLPK , JSC INTERNATIONAL PAPER ).

Operacje handlu zagranicznego

Import materiałów opakowaniowych z tektury i tektury falistej wykazuje wzrost od 2016 roku. W 2017 r. wielkość importu wyniosła około 752,9 tys. ton, czyli o 10,6% więcej niż w 2016 r. Wzrost wolumenu importu wynikał ze wzrostu importu tektury falistej.

Opakowania polimerowe wykazują stabilny wzrost na tle innych sektorów gospodarki. Swoją uprzywilejowaną pozycję przemysł opakowaniowy zawdzięcza sankcjom i ich konsekwencjom: szybkiemu rozwojowi rosyjskiego rynku żywności i substytucji importu w wielu branżach. Dodatkowe ilości produktów krajowych trzeba było w coś pilnie zapakować, a towary importowane, ze względu na wysoki kurs walut, musiały szukać alternatywy na miejscu. W rezultacie opakowanie urosło, ale aby się utrzymać, potrzebuje dodatkowych bodźców do rozwoju.

Jedenasta międzynarodowa konferencja zorganizowana przez firmę (Grupa CREON) odbyła się 17 czerwca w Moskwie. Konferencję wsparła firma Reifenhäuser Blown Film GmbH, sponsorem informacyjnym był magazyn „Materiały polimerowe”.

„Jak długo potrwa efekt sankcji żywnościowych i słabego rubla? Co się stanie, jeśli sankcje zostaną zniesione? Czy nie okaże się, że pakowane towary importowane znów staną się atrakcyjne dla rosyjskiego rynku?” - nakreślono tematykę konferencji dyrektor generalny INVENTRY Nikolay Asatiani. Zaproponował przeanalizowanie stanu rynków dla różnych rodzajów opakowań, próbując przewidywać dalsze scenariusze i identyfikując dostępne rezerwy wzrostu.

Na pierwszy rzut oka branża czuje się dość pewnie. Obroty rynku opakowań w Rosji w 2016 r. przekroczą 16,5 mld USD, a około 40% rynku przypada na opakowania polimerowe. W ostatnich latach opakowania konsumenckie wzrosły o około 3%. „Od pięciu miesięcy 2016 roku nastąpił 4% wzrost produkcji opakowań, w tym opakowań z polimeru elastycznego – o 3%. Jednocześnie następuje spadek produkcji sztywnych opakowań polimerowych” - poinformował o najnowszych danych na rynku dyrektor generalny Krajowej Konfederacji Pakowaczy Aleksander Bojko.

Rynek opakowań konsumenckich i pakowanych produktów spożywczych w latach 2010-2015


Ekspert oczekuje, że branża opakowaniowa w Federacji Rosyjskiej utrzyma tempo wzrostu w granicach 3-4% w ciągu najbliższych trzech lat.
Jeśli chodzi o strukturę rynku, to od 2009 roku, zgodnie z obserwacjami konfederacji, obserwuje się stały wzrost udziału opakowań polimerowych. „Obecnie w segmencie konsumenckich opakowań do żywności, elastyczne i sztywne polimerowe opakowania zajmują już prawie 80%” – podkreślił uczestnik konferencji.

Struktura rynku opakowań konsumenckich według rodzaju (jednostka opakowania)

Większość uczestników konferencji widzi jeszcze większy wzrost opakowań w I półroczu 2016 r. – nawet o 10%, co pokazało interaktywne głosowanie podczas wydarzenia:

Jednak nie wszystko na rynku opakowań jest różowe, są też pewne trudności. Wskaźniki makroekonomiczne które prowadzą do spadku popytu, wysokie stawki na kredyty, rosnące ceny materiałów, wzrost kosztów w związku ze wzrostem cen importowanych części zamiennych i sprzętu – to wszystko wpływa na sytuację producentów opakowań. Pojawiają się również nowe wyzwania.

Aspekt surowcowy

„Ostatnio spotykamy się z próbami uregulowania rynku w taki czy inny sposób poprzez zwiększenie ceł importowych, w szczególności na sprzęt i niektóre rodzaje surowców. Fabryki wykorzystują 90% importowanego sprzętu i rynek finansowy wpływają na możliwość zakupu sprzętu. W takiej sytuacji próby zwiększenia ceł importowych na wtryskarki przez poszczególnych graczy i dalsze podwyżki cen są niedopuszczalne. Ważne jest monitorowanie takich inicjatyw, aby nie dopuścić do zamknięcia rynku – przekonuje szef konfederacji.

Ekspert zwrócił także uwagę na próby ograniczenia importu surowców przez rosyjskie przedsiębiorstwa chemiczne, sugerując, że państwowi regulatorzy wprowadzają cła importowe na polietylen liniowy. „Takie inicjatywy spotykają się z negatywną reakcją przetwórców, ponieważ rosyjscy chemicy wciąż nie są w stanie w pełni zaopatrzyć przemysł opakowaniowy we wszystkie niezbędne materiały. Opowiadamy się za rozwojem krajowej podaży surowców, ale biorąc pod uwagę interesy wszystkich graczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opakowanie jest produktem o wysokiej wartości dodanej ”- podkreślił Aleksander Bojko. Ekspert zauważył sukces branży w substytucji importu: w ciągu 20 lat import opakowań zmniejszył się z 80 do 20%, co jest wielką zasługą rosyjskich przedsiębiorstw. „Rosyjski przemysł opakowaniowy powinien nadal rozwijać się w oparciu o konsolidację wszystkich graczy na rynku opakowań” – podsumował dyrektor generalny Krajowej Konfederacji Pakujących.

Z kolei firmy surowcowe dokładają wszelkich starań, aby zapewnić przetwórcom materiały krajowe. O tym, jak holdingowi udało się zmienić podaż na rynku poliolefin opowiedział Dmitry Shastin, Główny Ekspert Działu Marketingu i Sprzedaży Produktów Dyrekcji Sibur Base Polymers. „Jeśli spojrzeć na lata 2011-2012, udział importu polipropylenu wynosił około 25-30%. W 2015 roku spadła do 11% przy wzroście całkowitego zużycia polipropylenu o 9% w porównaniu do 2014 roku (do 1 090 tys. ton). Fakt wzrostu zużycia PP przy spadku importu wskazuje na obecność czynnika substytucji importu ”- zauważył uczestnik konferencji. „Sugeruje to, że rosyjscy producenci, w szczególności Sibur, byli w stanie zaoferować na rynku konkurencyjne produkty, które mogłyby zastąpić ofertę importową” – kontynuował. - W nielicznych latach 2011-2013, kiedy łączne moce producentów krajowych nie pokrywały popytu, połowa importu PP spadła na podstawowe gatunki, których rosyjscy producenci nie byli w stanie zapewnić. Druga część składała się z produktów niszowych o specjalnych właściwościach ”. Dmitry Shastin zwrócił uwagę na fakt, że dziś w większości importowane są nie wielkotonażowe podstawowe marki, ale rozwiązania produktowe, których nie można jeszcze zastąpić. „Ale idziemy w tym kierunku, intensywnie się rozwijamy” – podkreślił przedstawiciel Siburu. Przypomniał, że jeśli w 2011 roku firma oferowała na rynku tylko 9 podstawowych gatunków PP, to do 2016 roku jest ich już ponad 35, w tym linia specjalnych rozwiązań produktowych SIBEX, które pozwalają producentowi opakowań zwiększyć jego efektywność technologiczną i ekonomiczną podczas ich przetwarzanie.

Ufaorgsintez koncentruje się na podstawowych, wielkotonażowych gatunkach polipropylenu, podczas gdy specjalne gatunki, takie jak oświecone i nukleowane gatunki o wysokim wskaźniku, a także gatunki do termoformowania, są produkowane w ograniczonych ilościach z powodu niewystarczającego popytu. „Jednocześnie rozwijamy gatunki do folii wylewanych (Balen 01100 i Balen 03080), etap badań laboratoryjnych i finalizacji receptur już za nami, a produkcja przemysłowa przed nami. Rozwijamy również gatunki wysokoindeksowe o wąskim rozkładzie masy cząsteczkowej, co pozwoli nam wejść na rynek włóknin, a także specjalistycznego formowania wtryskowego. Zastosowanie gatunków Balen 01260 i 01350 pozwoli klientowi na skrócenie czasu cyklu, produkt ten będzie szybciej i bardziej równomiernie rozprowadzony na formie wtryskarki. Aktywnie rozwijamy się również w segmencie produkcji obudów akumulatorowych. W ścisłej współpracy z wiodącymi producentami akumulatorów, firmie Ufaorgsintez udało się doprowadzić markę (Balen 02080) do wysokiego poziomu jakości i stabilności, który spełnia wymagania rynku. Osobno warto zwrócić uwagę na wysiłki Ufaorgsintez w celu opracowania gatunków polipropylenowego kopolimeru blokowego (Balen 02015L, Balen 02007M1L) do produkcji blachy do wytłaczania, wcześniej większość surowców dla tego segmentu była importowana, a rosyjscy odpowiednicy nie spełniali wymagań wymagania jakościowe klienta. Staramy się wchodzić na te rynki, na których inni producenci jeszcze nie są obecni lub są obecni w ograniczonym zakresie, realizując w ten sposób strategię substytucji importu – podzielił się doświadczeniami przedsiębiorstwa Maxim Volodin, przedstawiciel Ufaorgsintez.

Mimo wysiłków chemików sytuacja z asortymentem marki jest typowa nie tylko dla polipropylenu, ale także dla polietylenu i PVC. Na rynku naprawdę brakuje specjalnych marek, co pokazało również interaktywne głosowanie. 67% respondentów twierdzi, że trzeba importować specjalne marki, a lokalne surowce nie są idealne.

Podejście technologiczne

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​opracowanie jednego nowego gatunku polimeru może zająć nawet dwa lata, więc importowane surowce będą nadal obecne na rynku rosyjskim. Ale jak procesor może zoptymalizować koszty, jeśli nie zawsze można zaoszczędzić na kursie wymiany? Zaleca się poszukać odpowiedzi w technologii.

Vladislav Smirnov, dyrektor regionalny Reifenhäuser Blown Film GmbH, wyjaśnił, ile warstw powinna mieć rozdmuchiwana folia barierowa, aby była opłacalna. Badania i praktyka pokazują, że to właśnie zwiększenie liczby warstw umożliwia zmniejszenie grubości folii, wykluczenie laminacji, zmniejszenie grubości poszczególnych warstw, a tym samym obniżenie kosztów formulacji dzięki zastosowaniu tańszych gatunków surowy materiał. Wzrost liczby warstw to światowy trend – podkreśla przedstawiciel największego europejskiego producenta urządzeń do wytłaczania.

Nacisk na elastyczność

Obecność na konferencji tak znaczącego gracza w dziedzinie wytłaczania folii jak Reifenhäuser jest także swego rodzaju odzwierciedleniem trendu na rynku rosyjskim: aktywnego wzrostu wykorzystania opakowań giętkich oraz wzrostu instalacji nowych pojemności.

Alexey Chubykin, dyrektor handlowy Daetwyler Moscow, oszacował zużycie opakowań giętkich na koniec 2015 roku na 440 tys. -pakowanie - po 4%, folia stanowi 3% rynku ”- powiedział przedstawiciel branży.

Według Aleksieja Chubykina konsumpcja opakowań giętkich w 2015 roku na tle dewaluacji rubla i substytucji importu w sektorze spożywczym wzrosła o 10%. „Do końca 2016 roku to tempo wzrostu będzie kontynuowane” – mówi prelegent, który nie zgadza się z panującą opinią o zapadaniu się rynku. Mówiąc o komponencie importowym, Aleksiej Czubykin oszacował wielkość importowanych produktów filmowych na poziomie 30 tys. ton rocznie.

Uczestnik konferencji spodziewa się, że w najbliższych latach rynek zostanie zreformowany – w Rosji pojawią się nowe możliwości produkcji filmów. Są to projekt Waterfall Pro (Szachty, obwód rostowski) o łącznej wydajności 60 tys. ton linii folii BOPP rocznie oraz uruchomiona już w Kazachstanie linia BOPP w Polymer Production o wydajności 17 tys. ton rocznie. Ponadto w 2016 roku uruchomionych zostanie kilkanaście maszyn drukarskich dla producentów opakowań giętkich.

„Rise of the Machines”

Ekspert uważa tak wysoki wskaźnik instalacji nowego sprzętu za nadmierny. „Kiedy wszystkie maszyny zostaną uruchomione, rynek rozpocznie okres ostrej konkurencji między producentami opakowań i przewagi podaży nad popytem” – zauważył Aleksiej Chubykin.

Rynek będzie mógł „przetrawić” te maszyny, jeśli międzynarodowe firmy spożywcze zaczną kupować opakowania do produktów wytwarzanych w Rosji właśnie tutaj, w rosyjskich zakładach. Tylko w tym przypadku popyt utrzyma się na poziomie wyższym niż podaż - uważa ekspert.

Dodanie nowych mocy w Rostowie i Kazachstanie uwzględnia Biaxplen, który jest częścią Siburu, który jest okrętem flagowym w segmencie BOPP. „W ciągu ostatnich 7-8 lat poczyniono znaczące inwestycje w rosyjskie moce produkcyjne BOPP, głównie przez Sibur, i już przewyższają one popyt. Znaczna część produkcji trafia na eksport. Miniony rok był dla rynku bardzo udany: wzrost na koniec roku wyniósł 8%. Ale dalej rynek nie będzie rósł w takim tempie, według prognoz o: około 2-4%. W związku z tym wzrost sprzedaży będzie realizowany przede wszystkim dzięki substytucji folii BOPP w eksporcie i częściowym imporcie ”- powiedział Konstantin Morozov, główny ekspert Dyrekcji ds. Polimerów Bazowych Sibur. Oddalił również spekulacje, że ceny spadną wraz z wejściem nowych uczestników. „Inwestycje w nowe nowoczesna produkcja są ogromne, producenci muszą zwrócić się z inwestycji” – jest pewien uczestnik konferencji.

Jeśli chodzi o import, ich znaczne wolumeny utrzymują się, ale stopniowo maleją. „Liczba zwykłych, niezadrukowanych filmów spadła trzykrotnie. Jeśli w zeszłym roku pojechaliśmy do Rosji 1,2 tysiąca ton miesięcznie, to w tym roku będzie to 300-400 t. W przyszłości nie oczekuje się nasilenia importu, z wyjątkiem momentów niższych cen w Chinach - powiedział Konstantin Morozow.

Ekspert dostrzega główne możliwości substytucji importu na rok 2016 w segmencie opakowań tytoniowych, wzrost zużycia złożonych folii do wyrobów cukierniczych. W segmencie taśm samoprzylepnych w 2016 r., według jego prognoz, oczekuje się spadku tempa wzrostu do 5% (z 15% w 2015 r.) ze względu na stagnację popytu konsumenckiego i nieznaczny wzrost handlu detalicznego w Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie potencjał substytucji importu gotowych lepkich lat nie został jeszcze wyczerpany. Rzecznik Sibur powiedział, że zużycie folii będzie zależeć od warunków pogodowych tego lata.

Do bariery

Jeśli mówimy o foliach barierowych, to pojemność rynkowa w Federacji Rosyjskiej sięga 50-52 tys. ton rocznie – powiedział podczas konferencji Jewgienij Moisejew, szef działu sprzedaży „Materiały opakowaniowe” DPO „Plastik”. Przedstawiciel branży zauważył, że udział importowanych folii barierowych wynosi 40%, głównie z Europy. „W 2014 roku, kiedy w przemyśle spożywczym miała miejsce substytucja importu, wzrost konsumpcji folii barierowych w Rosji wyniósł 4%. Jednocześnie nie jest możliwe zmniejszenie udziału importu kosztem produkcji rosyjskiej, choć moce 7 rosyjskich producentów są niewykorzystane. Planowane uruchomienie dwóch kolejnych przedsiębiorstw jeszcze bardziej pogorszy sytuację z niepełnym wykorzystaniem ”- mówi przedstawiciel DPO„ Plastic ”. Prelegent uważa, że ​​główną przeszkodą w zwiększeniu sprzedaży krajowej folii są wysokie koszty jej produkcji oraz brak krajowych komponentów.

„Pracujemy z importowanym sprzętem i importowanymi surowcami. Pod względem kosztów produkcji film rosyjski po dewaluacji rubla stał się porównywalny z filmem importowanym. Obecnym zadaniem jest znalezienie analogów, które mogłyby zastąpić marki importowanego polietylenu o wysokiej stabilności termicznej ”- wyjaśnił Evgeny Moiseev.

Aby utrzymać konkurencyjność, oprócz obniżenia kosztów, konieczne jest podążanie za preferencjami klientów, przekonuje przedstawiciel IOD „Plastik”. Preferencje przejawiają się w kluczowych trendach rynkowych, takich jak wzrost wykorzystania barierowych materiałów opakowaniowych zapewniających wydłużenie okresu przydatności produktów (do 120 dni), stosowanie szybkich urządzeń pakujących i napełniających, wzrost zapotrzebowanie na folie średniobarierowe, uproszczenie drukowanego wzoru, rozwój innowacyjnych technologii.

Nie samym piwem

Walki o pojemniki PET na piwo zakończyły się, jak wiadomo, zakazem używania opakowań o objętości powyżej 1,5 litra. W związku z tym spodziewany jest spadek wykorzystania PET w tym segmencie, ale zmiany są już spóźnione w popyt... ARPET prognozuje, że w ciągu najbliższych kilku lat w Rosji wzrośnie konsumpcja pojemników PET do pakowania produktów mlecznych, wody pitnej i leków. Wręcz przeciwnie, eksperci stowarzyszenia spodziewają się zmniejszenia wykorzystania PET do pakowania napojów gazowanych. Prezes ARPET Vladislav Barbashov dokonał oceny perspektyw rynkowych.

„Wygłaszane prognozy opierają się na danych dotyczących niższych kosztów produkcji pojemników PET w porównaniu do opakowań szklanych, rosnącej popularności czystej wody butelkowanej wśród ludności oraz ogólnej preferencji dla zdrowego stylu życia” – zauważył ekspert. W ciągu ostatnich pięciu lat średnie zużycie opakowań PET na mieszkańca w Federacji Rosyjskiej wzrosło z 3,5 do 4,1 kg/rok, jednak liczba ta nie osiągnęła jeszcze europejskiego poziomu 6,4 kg, zauważył prezes ARPET.

Stretch - do nakładania warstw

Możliwości produkcji folii stretch w Rosji wynoszą 164,3 tys. ton rocznie – powiedział podczas konferencji Dmitrij Karpow, główny inżynier Parku Przemysłowego Kamskie Polany. Na rynku działa 9 dużych producentów zlokalizowanych w Rosja Centralna, Syberia, Tatarstan. „Rośnie udział LDPE w produkcji folii – z 41 proc. w 2014 r. do 45,1 proc. w 2015 r. maleje udział HDPE: odpowiednio z 56 proc. do 52,7 proc.” – powiedział główny inżynier Kamskiye Polyan. Według niego głównymi trendami na rynku stretchu są: zmniejszenie grubości folii przy zachowaniu właściwości wytrzymałościowych, zwiększenie liczby warstw z pięciu i więcej, optymalizacja produkcji, rozwój technologii wytwarzania folii wstępnie rozciągniętych i cienkie folie rozciągliwe.

Czekam na więcej

Opakowania jako branża i jej poszczególne produkty, takie jak różnego rodzaju folie, pojemniki PET i inne, oceniane są jako obiecujące pod względem wzrostu konsumpcji. Jednak od opakowań oczekuje się więcej. W sytuacji, gdy branża budowlana i motoryzacyjna upada, opakowania mogą „wyciągnąć” producentów surowców i wyrobów gotowych, które mają możliwości dywersyfikacji, lub wzmocnić pozycje dotychczasowych graczy w branży opakowaniowej. Jednak impuls z substytucji importu i dewaluacji rubla został już wypracowany. Potrzebne są dalsze zachęty.

Zdaniem Alekseya Stadnika, dyrektora ds. zakupów Conflex SPb, na tym etapie branży przydałaby się reorientacja relacji ekonomicznych między przetwórcami a użytkownikami końcowymi. Uważa, że ​​rozwiązania problemów konkurencyjności opakowań krajowych należy szukać w tworzeniu kompleksowo zintegrowanych struktur produkcyjnych o cyklu zamkniętym „surowce – opakowania – przetwarzanie – surowce”, co pozwoli na ograniczenie strat przy wszystkie etapy cyklu życia opakowania i zwiększenie konkurencyjności rosyjskiego przemysłu opakowaniowego. Można powiedzieć, że jest to strona produkcyjna problemu.

Tam są aspekt finansowy... Rozwój opakowań wymaga dostępu do finansowania, wynika z wyników ostatecznego interaktywnego głosowania. Pakowaczom tak naprawdę nie przeszkadza brak surowców, o którym wiele się mówi, ale także problemy kredytowe.

Jeśli mówimy o konsumpcji, głównym motorze rozwoju branży z zewnątrz, to należy szukać rezerw wzrostu w lokalizacji opakowań dla firm transnarodowych. Międzynarodowe marki w zasadzie nie odmawiają uwzględnienia propozycji rosyjskich pakowaczy, o których mówili podczas dyskusji na konferencji, ale jak dotąd proces ten nie został w żaden sposób sformalizowany, takie zadanie nie zostało postawione przed marką - sami właściciele. Być może doświadczenie lokalizacji w branży motoryzacyjnej ma zastosowanie do opakowań znanych marek i może służyć rozwojowi jednej z najbardziej obiecujących branż.

* Obliczenia oparte są na średnich danych dla Rosji

1. WSTĘP

Zgodnie z jedną z proponowanych definicji opakowaniem są przedmioty, materiały i urządzenia służące do zapewnienia bezpieczeństwa towarów i surowców podczas ich przechowywania, przemieszczania i użytkowania.

Funkcje pakowania są następujące:

Zachowanie właściwości towarów po ich wytworzeniu

Nadanie kompaktowości i łatwości transportu

Do produkcji opakowań, w zależności od ich przeznaczenia, można wykorzystać prawie każdy materiał: drewno, metal, plastik, papier, tekturę, szkło. Jednak najbardziej popularne we współczesnym handlu są opakowania wykonane z tektury i materiałów polimerowych (tworzywa sztuczne). To właśnie rynki tego rodzaju opakowań są najważniejsze dla całej branży. Niniejsze badanie skoncentruje się przede wszystkim na segmentach tektury falistej i opakowań giętkich (plastikowych).

2. ANALIZA RYNKU

Ze względu na nieustanny entuzjazm do obrotu detalicznego, na świecie rozwija się również rynek opakowań. Na koniec 2015 roku na świecie konsumowano około 225 mln ton produktów w kontenerach, podczas gdy w 2000 roku wielkość konsumpcji wyniosła 150 mln ton. Największym konsumentem są Chiny, których rynek opakowań w 2015 roku wyniósł 68 mln ton; wielkość rynku rosyjskiego w tym samym roku oszacowano na 4,6 mln ton. Przewiduje się, że do 2030 r. rynek wzrośnie o 30%.

Na rynek opakowań, a także praktycznie do wszystkich innych sektorów rosyjskiej gospodarki w ciągu ostatnie lata Istotny wpływ ma trudna sytuacja gospodarcza i geopolityczna. Negatywna sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej, wpływ zachodnich sankcji w latach 2014-2015. doprowadziło do osłabienia rubla i kurczenia się wielu sektorów Gospodarka narodowa... Jednak pod koniec 2016 roku sytuacja zaczęła się w pewnym stopniu stabilizować, odnotowano wzrost cen ropy, co doprowadziło do pewnego umocnienia rubla. Mimo to realne dochody rozporządzalne ludności nadal spadają, Rosjanie przechodzą na oszczędzający model zachowań (który będzie działał jeszcze długo po ożywieniu gospodarczym), spadają obroty detaliczne, co bezpośrednio wpływa na spadek popytu na opakowania materiały. Jednocześnie umocnienie rubla pomogło ustabilizować ceny eksportowe, a także zapewnić pewien wzrost popytu na opakowania. Branża jest pod negatywnym wpływem wysokiej stopy procentowe od kredytów, spadek wolumenów kredytów, wzrost kosztów i spadek rentowności producentów opakowań.

Rysunek 1. Produkcja wyrobów z tektury falistej w Federacji Rosyjskiej w 2016 r., mln m 2

Wolumen sprzedaży pudeł i pudeł z tektury falistej w Rosji w 2016 roku wzrósł o 4,1% czyli o 186 mln m 2 w porównaniu do 2015 roku. Jednocześnie wolumen sprzedaży komercyjnej tektury falistej zmniejszył się o 4,1% (41 mln m2) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przywrócenie najważniejszego segmentu (pudełek i pudełek) pozwala mówić o przywróceniu całej produkcji tektury falistej. Czynniki odzyskiwania obejmują:

Zmiana preferencji konsumentów

Pozycjonowanie marketingowe (popularne stają się ekologiczne opakowania z naturalnych materiałów)

Zwiększenie substytucji importu

Wzrost eksportu w wielu branżach, napędzany słabym kursem rubla

Niski efekt bazy w branżach niespożywczych

Podczas gdy wolumen handlu detalicznego spadł w ujęciu pieniężnym (-5,7% w 2016 r.), realna konsumpcja w niektórych sektorach nadal rosła. Przykładowo konsumpcja wzrosła: napojów i wyrobów tytoniowych o 2,4%, wyrobów farmaceutycznych o 4,4%, detergentów, perfum i kosmetyków o 8,7%, artykułów sanitarno-higienicznych o 23,4%, sprzęt AGD o 4,7%.

Według Rosstatu liderami wzrostu w Centralnym Okręgu Federalnym w 2016 roku były Moskowskaja (+46 mln m2), Lipetskaja (+34,5 mln m2), Biełgorodskaja (+13,4 mln m2), Twierskaja (+13,2 mln m2), Jarosław (+6,0 mln m2) regionów. Spadek wielkości produkcji wykazał regiony Kursk, Smoleńsk i Tula. W Nadwołżańskim Okręgu Federalnym przywództwo zapewniła Republika Baszkirii (+ 25%), Republika Tatarstanu (+ 12%) i Obwód Niżnego Nowogrodu (+ 13%); spadły wskaźniki Republiki Mari-El, terytorium Perm i regionu Saratowa. Razem wg okręg federalny wzrost wyniósł 6%. W Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym liderami wzrostu były regiony Wołogdy (+34%) i Leningradu (+5%), a największa produkcja spadła w obwodach kaliningradzkim (-24%) i archangielskim (-76%). W południowej DR największy wzrost wykazał region Astrachania (+8%), a największy spadek wykazał region Wołgogradu (-75%). Ogólnie rzecz biorąc, Północno-Zachodni Okręg Federalny zwiększył produkcję o 2%, Południowy Okręg Federalny zmniejszył się o 3%.

Na koniec września 2016 r. średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie tektury falistej wyniosło 80%. Jednocześnie rozpiętość wartości mieści się w przedziale od 42% do 109%.

Rysunek 2. Dynamika cen wyrobów z tektury falistej, 2016, ruble/m 2

W strukturze cenowej istnieje rozwarstwienie cen produktów gotowych w wysokości 2-3 rubli dla zintegrowanych i niezintegrowanych graczy rynkowych. Niezintegrowani gracze utrzymywali ceny powyżej 21 rubli za metr kwadratowy, natomiast zintegrowane utrzymywały ceny na poziomie 19 rubli za metr kwadratowy. Zintegrowani dostawcy makulatury, wobec oczekiwań wyższych cen makulatury, chemikaliów, niższych taryf, prowadzą politykę podwyżek cen w celu utrzymania rentowności biznesu na pożądanym poziomie. Niepołączeni gracze, doświadczający ostrej konkurencji ze strony zintegrowanych, są zmuszeni do minimalnego podnoszenia cen, poświęcając rentowność i rentowność. Zdaniem ekspertów należy spodziewać się pewnego zmniejszenia luki cenowej i spadku rentowności średnio w branży.

Rysunek 3. Dynamika cen za tablicę handlową, 2016, tys. rubli/t

Zarabiaj do
200 000 rubli miesiąc zabawy!

Trend 2020 roku. Inteligentny biznes rozrywkowy. Minimalna inwestycja... Brak dodatkowych potrąceń i płatności. Szkolenie pod klucz.

Rysunek 4. Produkcja tektury falistej, 2016, tys. ton

Całkowity wolumen produkcji tektury falistej w Rosji w 2016 roku szacowany jest na 1 738 tys. ton tektury celulozowej (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 3,1%) oraz 2 036 tys. ton tektury z recyklingu (wzrost o 12,1% w stosunku do ubiegłego roku). Jednocześnie wielkość eksportu szacowana jest na 49% całkowitej produkcji tektury celulozowej i niecały 1% makulatury.

Rysunek 5. Udział tektury z recyklingu i półcelulozy w całkowitym wolumenie produkcji tektury falistej,%

Bilans rynków celulozy i tektury falistej w Rosji na koniec roku wyniósł odpowiednio 66 i 16 tys. ton. Pomimo rocznej nadwyżki bilansowej, w drugiej połowie roku wystąpił znaczny niedobór podaży ze względu na sezonowy wzrost popytu oraz ogólny wzrost rynku opakowań.

Makulatura, która jest surowcem do produkcji tektury falistej z recyklingu, również wykazała ogólną nadwyżkę w bilansie. W związku z zakazem eksportu makulatury w I kwartale 2016 r. i jej stabilną produkcją nastąpił spadek cen na dany widok produkty. Wznowienie dostaw eksportowych w II kwartale pomogło ustabilizować sytuację.

WI półroczu 2016 r. odnotowano szybsze tempo redukcji kosztów w porównaniu z ogólną dynamiką cen, dzięki czemu producenci tektury falistej z recyklingu mogli nieco zwiększyć swoją rentowność. Jednak w drugiej połowie roku ze względu na wyższe ceny makulatury i chemikaliów rentowność spadła.

Na koniec 2016 roku rynki tektury falistej, tektury falistej i makulatury oceniane są jako zrównoważone. Trendy rynkowe są oceniane przez producentów i ekspertów rynkowych jako pozytywne. Jednak rozwarstwienie cen tworzy więcej korzystne warunki działa na rzecz zintegrowanych producentów.

Według prognoz ekspertów na 2017 rok należy się spodziewać:

Wzrost PKB o 0,6%, wzrost przemysłu - 1,1%

Częściowe odzyskiwanie siła nabywcza ludności i efektywnego popytu ze względu na wzrost płac (+1,2%) i realnych dochodów do dyspozycji ludności (+0,7%)

Wzrost obrotów detalicznych o 1,1%

Oczekuje się, że wszystkie te czynniki będą miały pozytywny wpływ na dynamikę popytu. Według ekspertów wielkość produkcji tektury falistej w 2017 roku wyniesie 5750 - 5850 mln m 2 , czyli o 1,9 - 3,5% więcej niż w 2016 roku. W tych samych granicach wzrośnie produkcja pudeł i pudełek - 1,9 - 3,5%, a tektury falistej handlowej o 1,9 - 4,0%. Na 2017 rok planowanych jest szereg projektów budowy i modernizacji zakładów produkcyjnych dużych graczy rynkowych, które mogą doprowadzić do spadku wykorzystania produkcji, zwiększenia konkurencji, co stworzy prawdopodobieństwo dalszego spadku rentowności producentów. Warunkiem sporządzenia takiej prognozy są:

Dominująca dynamika rynku konsumenckiego w 2016 roku

Zmiany w strukturze spożycia gospodarstw domowych

Dalszy wzrost substytucji importu

Rosnący wolumen eksportu według branż – konsumentów opakowań

Według prognoz, całkowity wolumen produkcji tektury falistej w Rosji w 2017 roku wyniesie 3 976 tys. ton, czyli o 5,6% więcej niż w 2016 roku. Produkcja surowców celulozowych wzrośnie o 4,0% do 1 807 tys. ton, makulatury - o 6,5% do 133 tys. ton.

W związku ze spadkiem wypłacalności zarówno ludności, jak i przedsiębiorstw-konsumentów opakowań, spodziewany jest wzrost popytu na bardziej przystępne cenowo produkty z makulatury. Jeśli w 2010 r. udział opakowań z tektury falistej z recyklingu w ogólnej strukturze rynku wynosił 55%, to do końca 2017 r. przewiduje się jego wzrost do 71%.

Trendy na 2017 rok można podsumować następująco:

Rynek tektury falistej i rynki pokrewne wchodzą w 2017 rok w stanie zbilansowanym

Format cen pozostaje niejasny; wzrost cen może być nieprzewidywalny

Przewiduje się uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych, co doprowadzi do ogólnego spadku wykorzystania produkcji i zwiększenia konkurencji

Walka cenowa pomiędzy graczami zintegrowanymi i niezintegrowanymi doprowadzi do spadku rentowności wszystkich graczy rynkowych

Jednocześnie, aby zapewnić atrakcyjność inwestycyjną branży, konieczne jest zwiększenie rentowności biznesu w tym obszarze.

Rynek opakowań giętkich w Rosji kontynuował rozwój w 2016 roku. Pomimo doniesień niektórych graczy o spadku wielkości popytu w porównaniu z 2015 r., ogólny wzrost rynku wyniósł 10% w pierwszym kwartale 2016 r. i 2-3% w drugim kwartale. Wykorzystanie polimerowych materiałów opakowaniowych w przemyśle spożywczym rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Według ekspertów, aż 70% zapotrzebowania na opakowania giętkie pochodzi z przemysłu spożywczego.

Wielkość światowego rynku plastikowych pojemników na żywność wykonanych ze sztywnych tworzyw sztucznych jest szacowana na rok 2017 na 5,4 miliarda dolarów. Przewidywana wielkość rynku opakowań giętkich do 2020 roku to 248 miliardów dolarów.

Ostatnie lata to pojawienie się wielu innowacyjnych rozwiązań, takich jak plastik puszki... W najbliższej przyszłości spodziewana jest znacząca redystrybucja rynku światowego w kierunku tego konkretnego rodzaju opakowań. Jedną z zalet takiego opakowania jest jego pełna kompatybilność z tradycyjnymi urządzeniami konserwowymi i nie wymaga dodatkowych kosztów przeprofilowania istniejących zakładów produkcyjnych.

Innym trendem na światowym rynku opakowań giętkich są tzw. opakowania „inteligentne”, czyli wyposażone w środki umożliwiające konsumentowi uzyskanie dodatkowych informacji o produkcie. Najprostszą opcją jest kod QR. Innym rodzajem „inteligentnych” opakowań są tagi RFID, które mogą służyć do organizowania interakcji między urządzeniami kuchennymi a żywnością (śledzenie daty ważności, dostępności niezbędnych produktów w kuchni itd.).

Rynek opakowań w ogóle, aw szczególności opakowań giętkich, od wielu lat charakteryzuje się silną konkurencją i znaczną nadwyżką podaży nad popytem. Mimo to w 2015 r. sytuacja pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych i rentowności była najlepsza w ostatnich latach.

Według ekspertów od 2014 roku rynek opakowań (wraz z przemysłem spożywczym i zbrojeniowym) wykazuje stały wzrost. Powodem tego są różne programy substytucji importu, osłabienie rubla i wzrost wolumenu eksportu.

Gotowe pomysły na Twój biznes

Wzrost rynku opakowań giętkich w 2015 roku wyniósł około 10-12%. Wyższe tempo wzrostu nastąpiło dopiero na początku XXI wieku - 25%, ale potem zostało wywołane dewaluacją z 1998 roku. Jednocześnie trzeba też zrozumieć, że dla rynku, który rośnie praktycznie od zera, duży procent wzrost jest normalną sytuacją ze względu na niewielką wielkość rynku pod względem fizycznym.

Według wyników z 2015 roku zdolność rynku opakowań giętkich (z nadrukiem) wyniosła 440 tys. ton. W ujęciu pieniężnym wolumen może osiągnąć 125 miliardów rubli.

Rysunek 6. Struktura rynku opakowań giętkich, Rosja, 2015,%

Ważnym czynnikiem rozwoju rynku opakowań giętkich był brak możliwości rozbudowy i modernizacji zaplecza produkcyjnego (przede wszystkim sprzętu poligraficznego) ze względu na niską dostępność finansowania – wysokie oprocentowanie kredytów, ograniczone programy kredytowe i dotacje rządowe. Przy widocznej negatywnej stronie tego czynnika jego wpływ nie był jednoznaczny. Maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych prowadziło do przewagi popytu nad podażą, co stwarzało dogodne warunki do rozwoju graczy rynkowych, a także pozwalało na podniesienie cen. Wzrost cen pozwolił z kolei zrekompensować wzrost cen surowców i utrzymać opłacalność produkcji na akceptowalnym poziomie.

Substytucja importu stała się również bardzo ważnym czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na rozwój rynku opakowań. W sprzedaż rośnie udział producentów krajowych, co prowadzi do dalszego wzrostu popytu na opakowania. Jednak ekspansja produkcji we wszystkich sektorach gospodarki jest procesem długotrwałym, dlatego w krótkim okresie substytucja importu doprowadzi do niewielkiego wzrostu popytu.

Dewaluacja rubla sprawiła, że ​​dużym producentom żywności bardziej opłacało się zlokalizować produkcję opakowań w Rosji. Zrobiło to kilka największych międzynarodowych firm. Istnieje jednak szereg trudności związanych z lokalizacją. W szczególności rosyjskie drukarnie nie zawsze są gotowe na duże ilości i wymagany poziom jakości.

34 osoby studiują dziś ten biznes.

Przez 30 dni tym biznesem interesowało się 53 760 razy.

Kalkulator do obliczania rentowności tego biznesu

Po ukończeniu tej gry tylko raz nauczysz się tworzyć od podstaw realne pomysły biznesowe.

Chcesz wiedzieć, kiedy biznes się opłaci i ile faktycznie możesz zarobić? Bezpłatna aplikacja Business Calculations zaoszczędziła już miliony.

Prowadzenie szkoleń z mapami psychologicznymi. 35 treningów atmosferycznych. Szkolenie pod klucz. Wszystko, czego potrzebujesz, aby otworzyć własny Salon Psychologiczny.