Opće odredbe
U skladu s planom rada RAS Rusije o analizi države tržišnog natjecanja na robnim tržištima za 2008. godinu, odobren od strane naloga FAS Rusije 10. siječnja 2008. br. 1, Fas Rusija je provela studiju kombinirani materijal na temelju kartona za pakiranje tekućine i viskozne namirnice u Ruska Federacija Za 2007. godinu.
Kada analizira stanje konkurencije na određenom robnom tržištu, uprava je vođena nalogom FAS Rusije od 25. ožujka 2006. br. 108 "o odobrenju postupka za analizu i ocjenjivanje stanja konkurentnog okruženja u robi tržište."
1. Definicija granica hrane i geografskih tržišta.
U raznim marketinškim istraživanjima tržišta pakiranja za tekuće i viskozne prehrambene proizvode, primijećeno je da se, općenito, tržište pakiranja segmentirano prema vrsti pakiranja, određeno ovisno o materijalima koji se koriste kao osnova pakiranja, na primjer:
- pakiranje na temelju polimernih materijala (plastične boce, plastične čaše (radi), polietilen paket (vrećica) i drugo);
- pakiranje na papiru, karton (papir paket);
- stakla ( staklena boca, staklenka);
- Metalna ambalaža (aluminijska banka, kositar može).
Svaki segment tržišta pakiranja koji odgovara određenoj vrsti pakiranja može se smatrati zasebnim robnim tržištem, a ne zamjenjivim na korištenim sirovinama i tehnologiji proizvodnje ima svoj sastav prodavača i kupaca.
Predmet ovog istraživanja je jedan od ovih segmenata tržišta pakiranja za tekuće i viskozne prehrambene proizvode - ambalaža na temelju kartona, odnosno kombinirani materijal koji se temelji na materijalu u bazi kartona za pakiranje tekućine i viskoznih prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: za kombinirani materijal za pakiranje).
Svrha tržišnog pregleda je proučavanje konkurentnog okruženja na tržištu kombiniranog ambalažnog materijala, uspostavljanja tržišne zasićenja relevantnim proizvodom domaće proizvodnje, određivanje udjela uvezenih proizvoda.
Udio ambalaže iz kombiniranih ambalažnih materijala čini oko polovice cijelih proizvoda za pakiranje (spremnici) za tekuće i viskozne namirnice. Do danas, pakiranje iz kombiniranog materijala za pakiranje, u usporedbi s drugim vrstama ambalaže, zauzima vodeću poziciju u količini korištenja u industriji mliječnih proizvoda i sokova. Na primjer, 97% takozvanog aseptičkog mlijeka pakirano je u pakiranju iz kombiniranog materijala za pakiranje koje osigurava rok trajanja mlijeka do 1 godine. Korištenje takve ambalaže osigurava proizvode pouzdanoj zaštiti od utjecaja na okoliš, očuvanje i visokim potrošačkim svojstvima.
Poduzeća - Proizvođači mliječnih proizvoda, soka, vinskih proizvoda, koji su glavni kupci (kupci) kombiniranog materijala za pakiranje, uglavnom su opremljeni tehnološkom opremom za punjenje (pakiranje) proizvoda koji su kruti na vrstu kombiniranog materijala za pakiranje , Svaki od proizvođača kombiniranog ambalažnog materijala, prije svega, proizvodi i isporučuje jedinstvenu tehnološku opremu kupca (kupca), na kojoj je moguće koristiti samo određenu vrstu kombiniranog materijala. Kao rezultat toga, kupci kombiniranog materijala nemaju mogućnost zamjene jedne vrste kombiniranog materijala (jedan proizvođač) na kombiniranom materijalu drugog proizvođača. Zato neodoljiva većina vrsta kombiniranog materijala (razni proizvođači) nisu međusobno zamjenjive.
Dakle, međuovisnost tehnoloških linija za punjenje (pakiranje) tekućih i viskoznih namirnica i mogućnosti korištenja strogo definiranih vrsta kombiniranog materijala na njima (proizvođač tehnološke opreme je proizvođač i kombinirani materijal) ne dopušta zaključiti o zamjenjivosti različiti tipovi Kombinirani materijal.
U ovom pregledu ne daje se analiza na zamjenjivosti različitih vrsta kombiniranog materijala za pakiranje.
Geografske granice kombiniranog tržišta pakiranja materijala je područje Ruske Federacije, a time i kombinirano tržište materijala smatra se federalnim.
Pregled tržišta održan je 2007. godine.
Proizvod u studiji u ovom pregledu - kombinirani materijal na temelju kartona za pakiranje tekućine i viskoznih prehrambenih proizvoda, prema informacijama Rosstat nema jedan-na-jedan sukladnost s Rusijom dostupnom u OKP-u, a TNTPS od Rusije od robnih skupina:
"OKP - 54 5344" Materijal u kombinaciji: papir ili karton prekriven polietilenom ",
"OKPD - 21.12.56" Papir, karton, kotulozični kotulozić i tkanina celuloznih vlakana, obložene, s impregnacijom, obložene, s obojenom površinom ili s tiskanim znakovima (uzorak), u valjcima ili plahtama ";
"TN Rossia - 48.11" Papir, karton, pulp vuna i platno od celuloznih vlakana, obložene, impregnirane, laminirane, s obojenom ili ukrašenom površinom ili tiskanim, u rolama ili pravokutnim (uključujući kvadratne) liste bilo koje veličine. "
U tim skupinama nema naznaka da je ovaj proizvod namijenjen "za prehrambene proizvode". Osim toga, osim kartona, oni pokazuju različite vrste Proizvodi: papir, kotulozna vuna i platna celuloza.
Rosstat trenutno nema podatke o proizvodnji kombiniranog materijala.
Kako bi se razjasnili identifikacijski kodovi za ovaj proizvod, FAS Rusija su se pozvala na Rostechregulaciju (OKP developer) i Ministarstvo gospodarskog razvoja Rusije (OKPD developer).
Prema rostuchregulacijskim informacijama, ovaj proizvod se može pripisati OKP grupiranju 54 5300 "papir i kartonsku ambalažu s različitim vrstama premaza i impregnacije."
Prema informacijama Ministarstva gospodarskog razvoja Rusije, ovaj proizvod odgovara OKPD kod - 21.12.5 "papir i kartonar obrađen".
Prema saveznom carinskoj službi, ovaj proizvod se odnosi na kod TNTD 48.11.51.0009 "papira, kartona, celuloze vata i izleći iz celuloznih vlakana, obloženih, impregniranih, laminiranih, s obojenom ili ukrašenom površinom ili tiskanim, u rolama ili pravokutnim (uključujući kvadratne) listove bilo koje veličine "i kodirati 48.11.19.200.200." Karte, kutije, kutije, torbe, paketi i drugi pakiranje pakiranje papira, kartona, celulozne vune ili platna celuloze; kutije za kartice datoteke, ladice za slova i slične proizvode , papir ili karton. "
Iz gore navedenog slijedi da je dostupan u all-ruski klasifikatori Robne skupine na koje se može pripisati kombinirani materijal za pakiranje prehrambenih proizvoda vrlo je agregiran. U tom smislu, dodijeliti poseban naslov iz grupe proizvoda nije moguće.
Dakle, trenutno ne postoje statistički podaci o proizvodnji i provedbi kombiniranog materijala za pakiranje u Ruskoj Federaciji, kao i na obujam uvoza u Ruskoj Federaciji i izvozu iz ruske federacije kombiniranog ambalažnog materijala za viskozne i tekuće prehrambene proizvode , U tom smislu, ovaj pregled koristi podatke na zahtjev FAS Rusije izravno od strane gospodarskih subjekata koji provode proizvodnju i opskrbu kombiniranog materijala na rusko tržište.
2. Određivanje sastava prodavača i kupaca
Proizvođači i dobavljači kombiniranog materijala za pakiranje
Rusko tržište za kombiniranim ambalažnim materijalom radi sljedeće poslovne subjekte:
- CJSC "tetra pak" (Moskva),
- CJSC "Elopak" (Moskva),
- CJSC lambumiz (Moskva);
- LLC "Molopac" (Čehov, Moskovskaya skloni.)
- LLC "ROSPAC" (G. Pushino, Moskovska regija)
- Tvrtka "SIG Blind GmbH & Co." (Zaalfelden, Austrija).
CJSC Tetra Pak uključen je u skupinu tvrtke "Tetra Pak" (Švedska), koji je svjetski lider u području prerade, pakiranja i isporuke hrane. Pola stoljeća, tvrtka "Tetra Pak" postala je, osim toga, jedan od najvećih dobavljača opreme za proizvodnju mliječnih proizvoda, jogulja i sireva, umaka i deserta, sokova i nektara, vode i vina, biljnog ulja i mnogih drugi proizvodi.
CJSC "Tetra Pak" je lider na ruskom tržištu za kombinirani materijal za pakiranje. Stalni partneri i kupci Tetra Pak CJSC u Rusiji su oko 200 prehrambenih industrija poduzeća.
CJSC "Tetra Pak" izravno pod kontrolom tvrtke "Tetra Laval Holdinga, B.V." (Nizozemska), ona posjeduje 100% dionica Društva.
CJSC "Tetra Pak" proizvodi kombinirani materijal i praznine standardnih paketa iz kombiniranog materijala za pakiranje različitih veličina (0,25, 0,5, 1,0 l) za pakiranje soka i mliječnih proizvoda (Tetra Pak Apceptic Brands, "Tetra Bric", "Tetra Rex "i drugi).
Proizvodnja kombiniranih ambalažnih materijala CJSC Tetra Pak temelji se na duplex tipu kartona proizveden od strane SVETOGORSK OJSC (SVETOGORSK, LINNINDRAD regija). Polietilen i aluminijske folije korištene u proizvodnji kombiniranog materijala se uvoze iz Svetog pisma.
CJSC Tetra Pak ukazuje na sljedeće identifikacijske kodove za kombinirani materijal koji proizvodi: OKP - 54.81.14, 54.81.17 i odgovarajući TN VED - 48.11.51.0009, OKP - 54.53.00, 54.53.15 i TN VED - 48.19. 200000.
Proizvodi društva dolazi na sve federalne četvrti. Potrošači kombiniranih ambalažnih materijala su proizvođači tekućih prehrambenih proizvoda koji se nalaze u cijeloj Rusiji. Među glavnim potrošačima OJSC-a "Vimm-Biel-Dann Food" (Moskva), JSC "Tvrtka" Yunimilk "(Moskva), OJSC" Lebedyansky "(Lipetsk regija), Multon CJSC (St. Petersburg). Ključni kupci postoje a Broj velikih tvrtki, kao što je Wimm-Bil-Dann Food i OJSC "Yunimilk", koji imaju više od 15 proizvođača tekućih proizvođača hrane.
Dosljedan CJSC "tetra pak" ugovori za opskrbu proizvoda sadrže uvjete koji ne ovise o mjestu i / ili načinu isporuke proizvoda. Koriste se dva načina isporuke: pod uvjetima samo-izmiješavanja od skladišta proizvođača ili o uvjetima isporuke u skladištu kupca, odakle je naknadno distribuira od strane kupca u svojim proizvođačima na različite regije. Uvjeti isporuke na cijeni proizvoda ne utječu, trošak prijevoza na računima je označen zasebno.
Prema informacijama objavljenim na internetskoj stranici društva, u kolovozu 2008. godine. Tvrtka "Tetra Pak" je završila izgradnju potpuno automatiziranog poduzeća za preradu mlijeka u Rusiji Leningradske regije. Tvornica ima opremljenu opremu raznih paketa za pakiranje paketa Tetra - Tetra Brik Aseptiis, Tetra Prizma aseptička i tetra vrh - za pakiranje proizvodnje mliječnih proizvoda, fermentiranih i serumskih proizvoda.
CJSC "Elopak" uključen je u skupinu tvrtki "Elopak" (Norveška), osnovana 1957. godine.
Tvrtka "Elopak" trenutno ne ima poduzeća u Rusiji za proizvodnju kombiniranog materijala za pakiranje i iz njega. Proizvodnja kombiniranog ambalažnog materijala i brojača iz njega provodi se u poduzećima uključenim u skupinu tvrtki "Elopak" i smještena u Njemačkoj, Finskoj, Nizozemskoj, Ukrajini (Elopak Post OJSC).
Kombinirani materijal za pakiranje "Elopak" grupe tvrtki (zaštitni znak "Pure-Pak") se vrši na temelju kartona koji proizvodi zabrinutost "STORA ENTO" (Finska).
CJSC "Elopak" zalihe na ruskom tržištu za standardnu \u200b\u200bambalažu kombiniranog ambalažnog materijala koji se koristi za pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda.
Billeti standardne ambalaže iz kombiniranog materijala za pakiranje na tržištu Elopak CJSC odgovaraju kodovima: OKP - 51.14 i TN VED - 48.19.200.000.
Ovaj proizvod isporučuje CJSC "Elopak" u različitim regijama Rusije. Glavni kupci su: OJSC "Vimm-Bil-Dann" (Moskva), OJNKINSKY MLECK Combine OJSC (Moskva), OJSC "Tvrtka Yunimilk" (Moskva), PC "Vologda mlijeko Kombiniranje" (Vologda), LLC Polypad - South "( Rostov-on-Don).
Prodaja ovog proizvoda provodi CJSC "Elopak" do uglavnom krajnjih potrošača (mliječnih proizvoda), dio proizvoda provodili su trgovci. Nabava proizvoda provodi se zaključnim ugovorima s kupcima (ugovori).
Prema ugovorima o opskrbi, pružaju se različiti uvjeti plaćanja, uglavnom se prodaja provodi pod uvjetima plaćanja unaprijed. Dostava obavljaju transportne tvrtke treće strane. Uvjeti za opskrbu poželjno: exw Moskva, CIP-Customer, DDP-kupac.
CJSC Lambumiz je prvo domaće poduzeće za proizvodnju kombiniranog materijala za pakiranje, koji djeluje na tržištu od 36 godina. U proizvodnji tih materijala koristi se karton s jednim bijelim slojem, proizveden od strane Mondi Syktyvkar LPK (Komi republika), kao i uvezene sirovine - karton s dva bijela sloja, polietilen.
Društvo proizvodi prazno standardne pakete iz kombiniranog materijala za pakiranje (brand "čisti Pak") s kapacitetom od 0,5 i 1L za pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda.
Billeti od kombiniranog materijala CJSC lambumiz odgovara kodovima: OKVEED21.21. I TN VED - 48.19.20000.
Glavni potrošači ovih proizvoda su poduzeća Sibira, Dalekog istoka, Republika Bjelorusija (za koju udio zaliha prelazi 5%), kao i JSC Sudzhansky ulje-Vodel kombinira (Kursk regija).
Ovi proizvodi se isporučuju željeznicom na područja Sibira, dalekog istoka, kao i Turkmenistanu i Uzbekistanu, drugim poduzećima Rusije i Bjelorusije - cestom (samopred prijevoza kupca).
Molopak LLC nastao je na kraju 2004. godine i je supsidijarna struktura tiskane kuće grafita, koja djeluje na tržištu tiskara. Društvo je specijalizirano za proizvodnju gredica iz kombiniranog ambalažnog materijala za tekuće prehrambene proizvode (trgovinske marke "čisti Pak" i "Rex offset").
LLC "Molopac" Prvi u Rusiji počeo je primjenjivati \u200b\u200boffset tisak. Da bi se proizvele obradbe Molopak LLC koristi uvezeni kombinirani materijal - laminirani karton proizveden od strane Sjedinjenih Država (ne proizvedenih u Rusiji).
Kalega iz kombiniranog ambalažnog materijala LLC "Molopac" odgovara kodovima: OKPO - 71633631 i TN VED- 48.19.200.000.
Društvo donosi te proizvode različitim regijama Rusije. Regije po kojima se udio proizvoda prelazi 5%: Stavropol teritorija (OJSC "Vita"), Altai Republika (Maima-Moloko LLC, OOO "Hladno"), Yaroslavskaya (JSC YARMOLPEHOD, OOO "Mliječni" proizvodi ") i Regija Vologda (CJSC "sjevernom mlijeku").
ROSPAK LLC je najmlađe rusko poduzeće, radi od 2007. godine društvo koje je izravno kontrolirano od strane državnih ulaganja s ograničenim društvima (Limassol, Cipar).
Tvrtka provodi proizvodnju standardnih paketa iz kombiniranog materijala za kockanje na vrhu s laminiranog kartona SAD-a, uključujući aluminijsku premaz; Plavi Ridge papir proizvoda tinta, devava, SAD) je dobavljač bijelog kartona s polimerni premazom. Kapacitet proizvodnje biljaka - više od 30 milijuna ppm Novčanice mjesečno.
Glavni potrošač proizvoda tvrtke je Yunimilk LLC (Moskva).
Billeti standardnih paketa iz kombiniranog ambalažnog materijala LLC ROSPAK odgovaraju kodovima: OKPO - 73100502 i TN Ved- 48.19.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200. \\ T
Osim gore spomenutih ruskih proizvođača i dobavljača kombiniranih ambalažnih materijala i iz njega, veliki dobavljač ovih gredica na rusko tržište je tvrtka "SIG Blind" (Austrija), čiji su proizvodi uvezeni od strane hrane poduzeća Na izravnim ugovorima za isporuku s tvrtkom "SIG Blind of GmbH & Co." (industrijaty 3, A-5760B ZAALFELden, Austrija).
Tvrtka "Sig BBQ GBCH & CGG" dio je SIG Holding AG Holding sa sjedištem u Švedskoj, koji se specijalizirao za razvoj i proizvodnju aseptičkog pakiranja i opreme za punjenje mlijeka, sokova, ne-gaziranih pića, vina, juha , umaci, dječja hrana s dugom periodom. Holding uključuje 7 tvornica za proizvodnju pakiranja i 1 postrojenja za proizvodnju strojeva za lijevanje, ima svoj vlastiti istraživački centar, više od 40 ureda na svim kontinentima.
U Rusiji (kao iu Ukrajini, Bjelorusiji i Kazahstanu), tvrtka djeluje od 1997. godine. Trenutno, glavni potrošači ove tvrtke u Rusiji su tvrtke: za proizvodnju soka - Nidana, Lebedjaansky, Wimm Bill Dunn, Pepsiko (linije soka - "Moja obitelj", "Voćni vrt", "Tropican"), za Proizvodnja mlijeka - Wimm Bill Dunn, UNIMILK.
Danas tvrtka proizvodi pakiranje s tri serije - Combibloc, Combifit, Combiape (Sig Combibloc zaštitni znak).
Prema Saveznoj carinskoj službi Rusije, Pakiranje SIG Blind ima kod TN VED 48.19.200.000.
U Rusiji postoji podružnica SIG Billom LLC (Moskva), čiji je glavna djelatnost rada na službi opreme slijepe, kao i prodaje rezervnih dijelova za zahtjev klijenata - proizvođača sokova i mlijeka opremljeni linijom lijevanja kombinacije.
Kupci (potrošači) kombinirani materijali za pakiranje
Kao što je već spomenuto, kupci (potrošači) kombiniranog materijala za pakiranje su poduzeća - proizvođači mliječnih proizvoda, soka, vino i.t.t.
Fas Rusija je zatražila najveće proizvođače mliječnih proizvoda i sokova od najvećih tvrtki, kao što su OJSC "Wimm-Bill-Dann hrana" (Moskva), JSC "Tvrtka" Yunimilk "(Moskva), OJSC Lebedyansky (Lipetska regija), Zao" Nidan Juka "(Moskovska regija),
Informacije koje se odnose na kombinirani materijal za pakiranje koje ih koriste.
OJSC "Vimm-Biel-Dann Food" (skraćeno - OJSC VBD PP) vjeruje da je ogromna većina vrsta kombiniranog ambalažnog materijala različitih dobavljača ne zamjenjiva zbog činjenice da svaki od dobavljača prvenstveno proizvodi i isporučuje klijenta jedinstveno Tehnološka oprema (punjenje), koje, kada pakiranje tekućih proizvoda (tijekom valjanja) koristi samo određenu odgovarajuću ambalažu; Jedini (prema tvrtki) slučaj zamjenjivosti ovih materijala kombinirani su ambalažni materijali vrste Pür-Pak (dobavljač - CJSC "ELOPAK") i Tetra Rex (dobavljač - CJSC Tetra Pak) odgovarajuće kontejnere pod određenim uvjetima.
Prema OJSC "VBD PP", pakiranje kartona i dalje će zauzimati dominantnu poziciju na tržištu pakiranja za tekuće i viskozno mlijeko i sok proizvode na temelju preferencija stanovništva (prikladna i higijenski pohranjena, trgovina i uporaba, ekološki raspolagati od), količine i dobi instalirane opreme za ukidanje opreme (punjenje) od proizvođača.
OJSC "UNIMILK" tvrtka također koristi kombinirane ambalažne materijale kao pakiranje. Ugovori s brojnim dobavljačima ovih materijala predviđa obvezno korištenje proizvođača ambalažnog materijala u proizvodnji proizvoda na opremi podataka tvrtki za održavanje mogućnosti jamstvene opreme (za automat ne stariji od 1 godine)
U isto vrijeme, do sada kao rezultat suradnje zaposlenika tvrtke sa stručnjacima proizvođača kombiniranih ambalažnih materijala postigli su djelomičnu zamjenjivost pri korištenju ambalaže za kockanje.
OJSC "UNIMILK" OJSC vjeruje da je kartonsko pakiranje trenutno najpopularnije tržište pakiranja i, očito, u sljedećih nekoliko godina dominancije pakiranje kartona Osim, i možda će se također povećati.
OJSC "Lebedyansky" - Proizvođač proizvoda za sok - koristi kombinirani materijal za pakiranje i praznine od njega zajedno s drugim vrstama ambalaže. Izbor dobavljača kombiniranog ambalažnog materijala ili gredica iz nje provodi se u skladu s potrebama proizvodnje i na temelju utvrđenog tržišni uvjeti u određenom trenutku. Budući da zamjena jedne vrste kombiniranog ambalažnog materijala na drugom zahtijeva ponovno korištenje proizvodnih objekata, društvo vjeruje da je ta zamjena teška.
OJSC Nidan Juki je proizvođač sokova, nektara i soka pića - koristi kombinirani materijal za pakiranje i praznine iz njega. Prema poduzeću, kombinirani materijali za pakiranje koje ih koriste nisu zamjenjivi - koriste se na proizvodnim linijama s različitim proizvodnim tehnologijama.
3. Izračun obujma robnog tržišta i udio gospodarskih subjekata na tržištu
Na temelju podataka o količini proizvodnje i provedbe, uvoz i izvoz kombiniranog materijala za pakiranje u 2007. godini identificirani su udio sudionika gospodarskih subjekata na ovom tržištu.
Najveći proizvođač i dobavljač kombiniranih ambalažnih materijala i novčanica iz njega na ruskom tržištu je CJSC "Tetra Pak" s udjelom od 52,3%, a zatim slijedi Lambamiz CJSC - 9,1%, LLC "Molopac" - 4,7%, LLC ROSPAK - 1,1%.
Udio poduzeća koja obavljaju opskrbu ruskom tržištu uvezenih praznih mjesta iz kombiniranog materijala za pakiranje iznosi 32,8%, uključujući: "SIG Blind" - 20,6%, CJSC "Elopak" - 12,2%.
4. Troškovi i cijena robe
Kako je analiza podataka o trošku troškova proizvoda, prodaje cijena i profitabilnost najveći trošak i cijena jedinice proizvoda, kao i profitabilnost od CJSC tetra Pak.
ROSPOK LLC djeluje na tržištu kombiniranog materijala za pakiranje za drugu godinu (u 2007. godini završena je izgradnja postrojenja), stoga nema podataka za izračunavanje profitabilnosti.
CJSC LAMBAMIZ ima trošak ispod na CJSC Tetra Pak 25,8%, međutim, prodajna cijena jedinice proizvodnje je manja za 46,4%, a profitabilnost je 10 puta.
CJSC "Elopak" i Molopak LLC imaju prosječno otprilike iste pokazatelje troškova jedinice proizvoda, prodajna cijena i profitabilnost.
Prema brojnim ruskim proizvođačima kombiniranog materijala za pakiranje i praznine standardnih paketa iz njega, CJSC "Elopak" uvoz gotovih proizvoda iz gotovo u inozemstvu (Ukrajina) Duty BESPLATNO i ima priliku prodati je jeftinije nego, na primjer, LLC "Molopac" i Lambamyz CJSC, i stoga s većom profitabilnošću.
Treba napomenuti da se pokazatelji troškova jedinice proizvoda, prodajna cijena i profitabilnost razlikuju ovisno o vrsti i formatu kombiniranog materijala za pakiranje, kao i iz područja isporuke.
Na primjer, CJSC "Elopak" izračunava profitabilnost prodaje bez uzimanja u obzir opću proizvodnju i opći troškovi, Ukupna profitabilnost poslovanja bez uzimanja u obzir troškova podataka iznosi 11,5-12%, uključujući regije: 10-15% (Moskva), 5% - 13% (Vologda), 8-9% (Rostov-on-Don) ,
Predstavljeni od strane Zao lambumiz podataka o profitabilnosti prodaje proizvoda također se razlikuju po regiji: 4,8% (Sibira i Dalekog istoka), 4,5% (Kurs Regija), 2,2% (Moskva), 5,1%, 6,2% (Republika Bjelorusija).
Molopak LLC pokazao je da je profitabilnost prodaje proizvoda po regiji jednaka: 9,7%, 11,8% (Altai), 10%, 12% (Yaroslavl regija), 12% (Vologda regija), 13% (Stavropol regija).
5. Procjena stanja konkurentnog okruženja na tržištu kombiniranog materijala za pakiranje. Zaključci.
Nakon analize informacija koje su dostavili sudionici rusko tržište Spojeni ambalažni materijal, uzimajući u obzir gore navedeno, mogu se izvući sljedeći zaključci:
1) na tržištu kombiniranog materijala za pakiranje Rusije, 5 ruskih poslovnih subjekata koji se nalaze u Moskovskoj regiji (Moskva i Moskovska regija) provode aktivnosti, od kojih četiri - Tetra Pak, CJSC Lambumiz, Molopak LLC i ROSPOK LLC Proizvodnja Kombinirani materijali za pakiranje i praznine standardnih paketa iz njega, CJSC "Elopak" - uvoz praznih jedinica standardnih paketa iz kombiniranog materijala za pakiranje iz inozemstva (Ukrajina, itd.). Osim toga, navedene izrade proizvodnje austrijske tvrtke "Sig Bjbble" uvoze izravno na hranu poduzeća.
Vođa na ruskom tržištu kombiniranog ambalažnog materijala u smislu prodaje je CJSC tetra pak s djelom od 52,3%. Ostali sudionici imaju znatno manji režnjevi: "SIG Blind" - 20,6%, CJSC "Elopak" - 12,2%, CJSC Lambumiz - 9,1%, Molopak LLC - 4,7% i LLC ROSPOK "- 1,1%.
Treba napomenuti da je tvrtka Tetra Pak, Elopak i Sigbin blokovi, uz proizvodnju kombiniranog materijala za pakiranje i praznine standardnih paketa, proizvode opremu za punjenje tekućine i viskozne namirnice.
2) Ovo tržište se može pripisati tržištu s nedovoljno razvijenom konkurencijom. Samo u posljednjih nekoliko godina, novi poslovni subjekti (Elopak, Molopak, Rospak) postali su na tržištu (Elopak, Molopac, Rospak), koji je dao poticaj razvoju ovog tržišta, gdje je jedini igrač bio tvrtka "Tetra Pak".
Tržište kombiniranog ambalažnog materijala ima perspektive za razvoj konkurencije i promjene u stanju konkurentskog okruženja. Osim toga, razvoj konkurencije na ovom tržištu će gurnuti razvoj ambalaže na temelju drugih materijala.
3) čimbenicima koje ograničavaju konkurenciju na tržištu mogu se pripisati:
"Mali broj poslovnih subjekata koji djeluju na tržištu;
"Visoka carina na uvezenim sirovinama (izblijedjele kartonsku bazu, polietilen, laminirani karton) za proizvodnju kombiniranog materijala za pakiranje, kao i uvoz kombiniranih ambalažnih materijala i iz njega (Carinska tarifna stopa je 10%);
"Provedba kombiniranog ambalažnog materijala o dampinškim cijenama (CJSC ELOpak") uzrokovane disproporcijom postojećih carinskih tarifa u Ruskoj Federaciji.
"Oprema za vezanje za punjenje tekućih prehrambenih proizvoda i koristi kombinirane ambalažne materijale jednog dobavljača, u vezi s kojima potrošači nemaju mogućnost zamjene kombiniranih materijala za pakiranje različitih dobavljača jedan na drugi.
četiri). S obzirom da je, prema rezultatima ove studije, udio CJSC tetra Pak na tržištu kombiniranog materijala na temelju kartona za pakiranje tekućine i viskozne namire u Ruskoj Federaciji u 2007. godini bio je više od 50%, što ga čini Rusija potrebno uključiti CJSC tetra Pak u registar gospodarskih subjekata na tržištu određenog dijela proizvoda više od 35%.

Moderna industrija pakiranja je prilično novi fenomen u Rusiji. Tijekom 1990-ih. Rusko tržište ambalaže raslo je uz tržišta potrošača i snažnim makroekonomskim trendovima, koji je počeo od 2000. godine, stvorilo je uspješno tržište s godišnjim stopama rasta od 10-12%. U 2008. godini tržište pakiranja nadvladao je oznaku od 20 milijardi dolara i, prema jednoglasnom mišljenju analitičara, aktivni rast će se nastaviti od 2009. do 2009. godine.

Do danas, papirnati i kartonska ambalaža prevladavaju na ruskom tržištu, a njihov se udio brzo povećava. Plastike, staklo i metal zadržavaju manje režnjeve, dok je drvena ambalaža iznimno rijetka [vidjeti Stol 1]. Uz razvoj ruskog tržišta pakiranja, vjerojatno će plastika igrati sve značajnije uloge.

stol 1

Rusko tržište pakiranja

Danas Rusija pripada samo 2% razine produktivnosti svjetske industrije pakiranja. To nije dovoljno ispuniti rastuću domaću potražnju, ali ulaganja u ovu industriju aktivno ide, izgledi za budućnost su jasni. Prema stručnim podacima, ruski proizvođači pakiranja ulažu u suvremene tehnologije i poboljšanje funkcionalnosti grafike. U razdoblju od 2002. do 2009. godine. Rusija je uvezla više od 500 modernih fleksografskih tiskarskih strojeva.

Papirna pakiranje je jedan od najbrže rastućih sektora šumskih, papira i pakiranja industrija, dok posljednjih godina gotovo svi segmenti pokazuju značajno povećanje pokazatelja. Potrošnja kartona baza papira, kartona i vrećica Kraft papira - povećao se za 10% u ukupnom volumenu u 2009. godini. Rast ambalažnih materijala iz baze za papir odražava se u rastu recikliranih proizvoda [vidi Tablica 2].

tablica 2

Proizvodnja pojedinih vrsta pakiranja papira u Rusiji

Veličina profila za recikliranje razlikuje se, budući da je rast potražnje ispred rasta opskrbe, zbog čega cijene ostaju veće nego na zrelim tržištima.

Karton pakiranje se uglavnom koristi u hrani, kemijskoj industriji (uključujući kozmetike) i proizvođače kućanskih i uredske opreme. Oko 70% proizvodnje kartona pakiranja u Rusiji pada na valoviti karton, od kojih se 80% koristi za prijevoz robe. Razina potrošnje valovitog kartona po stanovniku u Rusiji znatno je niža nego u Europi, stoga se može očekivati \u200b\u200bdodatni rast kada će se povećati životni standard od ruskih potrošača.

Glavni ruski proizvođači valovitog kartona i kutija su "Kamskaya papirnate tvrtka" (Naberezhnye Chelny), "Gotek", "Karton St. Petersburg". Najveći proizvođači stranih tvrtki su "StorA enso pakiranje" (Finska), SCA pakiranje (Finska) i Smurfit Kappa (Irska).

Plastična ambalaža je drugi najvažniji materijal za pakiranje proizveden u Rusiji. Potražnja za to raste, a proizvođači su svi kako bi se zadovoljili, provodeći ulaganje u novu opremu i povećanje produktivnosti kako bi se stvorili poboljšani proizvodi. Prema prognozama, očekivani rast proizvodnje plastičnog filma trebao bi biti oko 12% godišnje. U pravilu, proizvođači su petrokemijske tvrtke i njihove podružnice koje proizvode različite vrste plastične ambalaže [vidi Tablica 3].

Tablica 3.

Vrste plastične ambalaže

Glavni glavni proizvođači su "ALCAN pakiranje", "Amcor", "NB-Retal", "Europlast".

Dakle, danas u Rusiji najbrže u razvoju sektori su proizvodnja papira i plastične ambalaže s godišnjim stopama rasta od 10-12%.

Trendovi u svijetu i RF

Glavni trend globalnog kartona i tržištu valovitog kartona je porast cijena za proizvode. Pozivamo postojeće razloge. Prvo, to je porast cijena sirovina za proizvodnju drvene pulpe (u ukupnoj vrijednosti konačnih proizvoda, udio sirovina se postupno približava 75%), koji je uzrokovan rastućim deficitom celuloze na svjetskom tržištu Zbog rasta potražnje za proizvodima iz IT stranaka zemalja u razvoju: potrošnja ambalažnih materijala i radova raste u skladu s rastom gospodarstava.

Najveći potrošač ambalažnih materijala iz kartona i valovitog kartona je Kina. S obzirom na ljestvicu ovog tržišta, može se reći da je globalno tržište pakiranja od kartona i valovitog kartona ovisno o tome kako se proizvodnja i potražnja za kartonom i valovitom kartonom razvijaju u Kini.

U kontekstu rasta potražnje za proizvodima domaće tržište PRC i ograničeni prijedlog povećavaju potražnju za uvezenim kartonom i valovitom kartonom. U isto vrijeme, kinesko tržište postaje sve privlačnije jer nacionalna valuta Jača položaje: brzina juana na dolar pokazuje stabilan rast od početka godine. Rastu zalihe iz europskih zemalja u Kinu, što dovodi do nedostatka proizvoda i povećanje cijena za druga strana tržišta, uključujući Rusiju.

Osim toga, u Kini, proces restrukturiranja DZS nastavlja: trenutno implementiran vladin program Uklanjanje zastarjelog kapaciteta za papir i karton (tehnološki unatrag i ne-ekološki prihvatljiva i srednja poduzeća). Dakle, ograničen broj proizvođača i značajne domaće potražnje za proizvodima od valovitog kartona doprinose unutarnjem povećanju cijena u Kini, što na kraju utječe na svjetsku razinu cijena.

Porast cijena za kartonu i valovitog kartona promatra se na ruskom tržištu. Osim povećanja cijena sirovina, određuje se povećanjem troškova proizvođača za održavanje uvozne opreme i neprofitabilnih uvjeta kreditiranja.

Osim toga, recimo da je 2017. vlada uvela standard za proizvođače pakiranja od kartona i valovitog kartona za obavezno raspolaganje ambalažom ili plaćanjem zbirke okoliša. U 2018. godini Ministarstvo industrije i Komunističke partije Ministarstva industrije povećavaju standard za raspolaganje ambalaže i proizvoda od valovitog kartona dva puta - do 40% od ukupnog volumena proizvoda (prije toga, standard je bio 20%) , Takvo povećanje standarda recikliranja može dovesti do neplaniranog povećanja troškova za proizvođače, kao rezultat toga je moguće očekivati \u200b\u200brastuće cijene za konačne proizvode.

Rusko tržište ambalažnih materijala s kartona i valovitog kartona

Općenito, tržište proizvoda za pakiranje od kartona i valovitog kartona ima prilično stabilan trend rasta, iznimka je bila 2015., kada je opažen pad zbog nestabilne situacije u gospodarstvu.

Najveći udio kartonske pakiranja potrošnje pada na prehrambenu industriju. Protiv pozadine unesenih protu-obveznica na uvezenu hranu i zamjenu uvoza u prehrambenoj industriji kao rezultat regenerativnih procesa u rusko gospodarstvo Potražnja za pakiranje kartona u 2016. povećana je za 18%. U 2017. godini tržišni volumen iznosio je oko 4.613,1 tisuća tona, što je 13,4% više od razine prethodne godine.

Tržište kartona pakiranja ima širok raspon proizvoda, dakle, unatoč znatnom volumenu izvoza (791,6 tisuća tona u 2017.), uvezene isporuke također imaju značajan utjecaj na rusko tržište, posebno u najskupljim segmentima. Udio uvezenih proizvoda prema rezultatima 2017. iznosio je 16,3%.

Slika 1. Volumen tržišta za pakiranje materijala iz kartona i valovitog kartona u 2013.-2017., Tisuću tona

Izvor: Rosstat, FCS, Indexbox analitika

Slika 2. Volumen tržišta za pakiranje materijala iz kartona i valovitog kartona u 2013.-2017., Millista rubalja.

Proizvodnja

Proizvodnja ambalaže iz kartona i valovitog kartona u 2017. godini povećala se u odnosu na prethodnu godinu (+ 12,3%) i iznosila je 4.651,9 tisuća tona. Uzrok rasta proizvodnje je provedba investicijski projekti Nadogradnja i povećanje proizvodnih kapaciteta usred općeg povećanja obrade drva.

Usporavanje stope rasta u 2015. na + 2,8% trebalo je prvenstveno na smanjenje domaće potrošnje u kriznom razdoblju. Glavni faktor rasta za domaće proizvođače ostaje konkurentnost na inozemnim tržištima - u prosjeku, oko 17-20% proizvoda proizvedenih u inozemstvu. Potpuno opterećenje proizvodnih objekata i aktivno proširenje izdanja omogućuje proizvođačima povećanje i izvoz isporuka.

Izvor: ROSSTAT podaci, Indexbox Analytics

Slika 3. Proizvodnja ambalažnih materijala iz kartona i valovitog kartona u 2013.-2017., Tisuću tona

Lokalizacija proizvodnje ambalažnih materijala iz kartona i valovitog kartona je glavnim drvenim industrijskim kompleksima zemlje. U strukturi proizvodnje na saveznoj četvrti, poduzeća na sjeverozapadnoj saveznoj četvrti zauzete su, od kojih su najveći vođe domaćeg tržišta (podjele OJSC Grupe Ilima, OJSC ARKKHANGELS CBK JSC, JSC "MONJ SLPK ", CJSC" Inteshnl Peyper ").

Vanjskotrgovinsko poslovanje

Uvoz materijala za pakiranje iz kartona i valovitog kartona iz 2016. godine pokazao je rast. U 2017. godini uvoz je iznosio oko 752,9 tisuća tona, što je 10,6% više nego u 2016. godini. Povećanje uvezenih zaliha bilo je posljedica rasta uvoza tarskog kartona.

Polimerna ambalaža na pozadini drugih sektora gospodarstva pokazuje samopouzdani rast. Industrija pakiranja dužna je sankcije i njihove posljedice: brz razvoj tržišta zamjene ruske hrane i uvoza u mnogim industrijama. Dodatni volumeni domaćih proizvoda hitno su bile hitno u nešto za pakiranje i uvezenu robu zbog tečaja visoke valute - tražiti alternativu na licu mjesta. Kao rezultat toga, pakiranje je porasla, ali da bi je zadržala, treba im dodatne poticaje za razvoj.

Jedanaesta međunarodna konferencija u organizaciji tvrtke (CREON Grupa) održana je u Moskvi 17. lipnja. Konferencija je održana uz potporu Reifenhäuser Film GmbH, informacijski sponzor bio je časopis "polimerni materijali".

"Koliko traje učinak sankcija hrane i slaba rublja? Što će se dogoditi ako se sankcije otkaže? Zar ne bi bilo da pakirana uvezena roba ponovno će postati atraktivna na ruskom tržištu? " - denotalna pitanja konferencije direktor tvrtke Inventra Nikolai asatiani. Predložio je analizu stanja tržišta različitih vrsta ambalaže, pokušavajući predvidjeti daljnje scenarije i identificirati postojeće rezerve rasta.

Na prvi pogled, industrija se osjeća vrlo samouvjereno. Promet na tržištu pakiranja u Rusiji u 2016. će premašiti 16,5 milijardi dolara. Oko 40% tržišta činilo je polimernoj ambalaži. Posljednjih godina potrošačka ambalaža porasla je za oko 3%. "Za pet mjeseci 2016. godine, povećanje proizvodnje ambalaže, uključujući fleksibilan polimer - za 3%. U isto vrijeme postoji smanjenje proizvodnje krute polimerne ambalaže, "generalni direktor nacionalne konfederacije pakera Alexander Boyko najavio je najnovije podatke na tržištu.

Tržište potrošača i pakirane hrane u 2010-2015.


Stručnjak očekuje da će industrija pakiranja u Ruskoj Federaciji održati stope rasta u roku od 3-4% u naredne tri godine.
Što se tiče tržišne strukture, od 2009. godine, prema zapažanjima Konfederacije, dolazi do stalnog povećanja dionica polimera pakiranja. "Trenutno, u segmentu pakiranja potrošača hrane, fleksibilna i kruta polimerna ambalaža već zauzima gotovo 80%", naglasio je sudionik konferencije.

Struktura tržišta potrošača po vrsti (jedinice. Pakiranje)

Većina sudionika konferencije vide čak i još veći rast pakiranja u prvoj polovici 2016. - do 10%, što je pokazalo interaktivni glas tijekom događaja:

Međutim, tržište pakiranja nije sve ružičasto, postoje i njihove poteškoće. Makroekonomski pokazateljišto dovodi do smanjenja potražnje visoke stope Na kreditima, rast cijena za materijale, povećanje troškova zbog povećanja troškova uvezenih rezervnih dijelova i opreme - sve to utječe na položaj proizvođača pakiranja. Pojavljuju se novi izazovi.

Sirovi aspekt

"Nedavno, naiđemo na pokušaje da nekako regulira tržište povećavajući uvoznih dužnosti, posebno na opremu i neke vrste sirovina. U proizvodnji, 90% uvezene opreme i skokovima na financijsko tržište utjecati na mogućnost stjecanja opreme. U takvoj situaciji pokušaji pojedinih igrača povećavaju dužnosti na uvoz termoplazas, a još više povećanja cijena - nisu dopušteni. Važno je pratiti takve inicijative kako bi se spriječilo zatvaranje tržišta ", na čelu konfederacije je uvjeren.

Stručnjak je također skrenuo pozornost na pokušaje ruskih kemijskih poduzeća kako bi ograničio uvoz sirovina, nudeći državne regulatore da uvode uvozne carine na linearne polietilene. "Takve inicijative zadovoljavaju negativnu reakciju iz procesa, jer ruski kemičari još uvijek ne mogu u potpunosti osigurati industriju pakiranja svim potrebnim materijalima. Zagovaramo da je domaći prijedlog sirovina razvijen, ali uzimajući u obzir interese svih igrača, posebno s obzirom da je ambalaža proizvod s visokim dodatnim troškovima ", naglasio je Alexander Boyko. Stručnjak je zabilježio uspjeh industrije u zamjeni uvoza: 20 godina, uvoz ambalaže smanjen je s 80 na 20%, što je velika zasluga ruskih poduzeća. "Ruska industrija pakiranja trebala bi se nastaviti razvijati na temelju konsolidacije svih igrača tržišta pakiranja", "generalni direktor nacionalne konfederacije pakera dostavio.

Sirovine, za njihov dio, primjenjuju velike napore kako bi osigurali procesore s domaćim materijalima. Glavni stručnjak Odjela za marketing namirnice i prodaje Uprave za osnovne polimere "Sibur" Dmitry Shastina govorio je o tome kako holding uspio promijeniti ponudu na tržištu poliolefina. "Ako pogledate 2011-2012, udio polipropilenskih uvoza bio je oko 25-30%. U 2015. godini smanjen je na 11% s povećanjem ukupne potrošnje polipropilena za 9% u odnosu na 2014. (do 1,090 tisuća tona). Činjenica povećanja potrošnje PP-a u smanjenju uvoza ukazuje na prisutnost faktora zamjene uvoza ", istaknuo je sudionik konferencije. "To sugerira da su ruski proizvođači, posebice, Sibur, bili u mogućnosti ponuditi tržištu za konkurentne proizvode koji bi mogli zamijeniti uvoznu ponudu - nastavio je. - U oskudnoj 2011-2013, kada ukupna moć domaćih proizvođača nije pokrivala potražnju, polovica uvoza PP-a činila je za osnovne marke koje ruski proizvođači ne mogu pružiti. Drugi dio bio je niša s posebnim svojstvima. " Dmitry Shastin skrenuo je pozornost na činjenicu da se danas u najvećem dijelu više ne višestruke osnovne marke se uvoze, a proizvodna rješenja koja još nisu moguće zamijeniti. "Ali u tom smjeru se krećemo, intenzivno razvijamo", rekao je predstavnik Sibur. Podsjetio je da je u 2011. godini tvrtka ponudila tržište za samo 9 osnovnih brandova PP-a, do 2016. godine već su više od 35, uključujući i liniju posebnih rješenja za sibeks proizvoda koji omogućuju proizvođaču ambalaže povećati njihovu tehnološku i ekonomsku učinkovitost pri recikliranju ih.

UfaorgSintez je usmjeren na osnovne velike tonantne marke polipropilena, dok su posebne marke, kao što su prosvijetljeni i nukleinske visoke indeks, kao i marke za termoformiranje, zbog nedovoljne potražnje proizvedeni su u ograničenom volumenu. "U isto vrijeme razvijamo marke za lijevane filmove (Ballers 01100 i Baloch 03080), stupanj laboratorijskih testova i profinjenosti već je dovršena, a industrijski oslobađanje će imati. Također razvijaju visoke indeks brandovi s uskom distribucijom molekularne težine, oni će nam omogućiti da uđemo u tržište nevovenih, kao i specijaliziranog lijevanja pod pritiskom. Korištenje brandova 01260 i 01350 ocjena će omogućiti klijentu da smanji vrijeme ciklusa, ovaj proizvod će biti brži i ravnomjerniji distribuirani preko kalupa termoplaste. Također se aktivno razvijaju u segmentu proizvodnje baterija baterija. U bliskoj suradnji s vodećim proizvođačima baterija Ufaourgsinteza, bilo je moguće donijeti brand (Baloch 02080), na visoku razinu kvalitete i stabilnosti koja zadovoljava zahtjeve tržišta. Zasebno, vrijedi spomenuti napore "Ufaorgsintez" o razvoju brandova polipropilenske blok Copolimer brand (Baloch 02015l, balene 02007m1l) za proizvodnju ekstruzijskog lista, ranije većinu sirovina za ovaj segment uvezene su, i ruski analozi nisu zadovoljili zahtjeve kupaca za kvalitetom. Pokušavamo ući na ta tržišta u kojima drugi proizvođači još nisu prisutni ili ograničeno, provedbom strategije zamjene uvoza ", predstavnik Ufaorgsinteza, Maxim Volodin, podijelio je iskustvo tvrtke.

Unatoč naporima kemičara, situacija s označavanjem asortimana karakteristična ne samo za polipropilen, nego i za polietilen i PVC. Tržište doista nema posebne oznake, što je također pokazalo interaktivni glas. 67% ispitanika navodi da stručnjaci moraju biti uvezeni, a lokalne sirovine nisu savršene.

Tehnološki pristup

Prema razvoju jedne nove polimerne marke, može potrajati do dvije godine, tako da će uvezene sirovine nastaviti svoju prisutnost na ruskom tržištu. Ali kako optimizirati troškove za optimizaciju troškova, ako niste uvijek u mogućnosti uštedjeti na valutnoj stopi? Odgovor se preporučuje za pretraživanje u tehnologijama.

Vladislav Smirnov, Regionalni redatelj Reifenhäuser Film GmbH, rekao je koliko slojeva treba biti u napuhavom barijeru, tako da je njegova proizvodnja isplativa. Istraživanje i praksa pokazuju da je povećanje broja slojeva koji smanjuje debljinu filma, eliminiraju laminaciju, smanjuju debljinu pojedinačnih slojeva i time smanjili troškove formulacije primjenom jeftinijih razreda sirovina. Povećanje broja slojeva je svjetski trend, naglašava predstavnik najvećeg proizvođača ekstruzijske opreme u Europi.

Usredotočite se na fleksibilnost

Prisutnost na konferenciji takav značajni filmski ekstruzijski igrač kao Reifenhäuser je također vrsta odraz trenda ruskog tržišta: aktivni rast u korištenju fleksibilne ambalaže i rasta novih kapaciteta.

Daetwyler Moskva Trgovački direktor Alexei Chubykin procijenio je količinu fleksibilne potrošnje pakiranja na kraju 2015. na 440 tisuća tona. "Najveći udio u potrošnji - 43% - zauzimaju LDPE filmove s volumenom od 175 tisuća tona. Još 34% pada na BOPP Filmovi s volumenom od 140 tisuća tona. BOPT filmovi su 7%, barijerni filmovi - 5%, CRP filmovi i Twist-Pack - 4%, postoji 3% tržišta na foliji ", rekao je predstavnik industrije.

Prema Alexei Chubykini, potrošnja fleksibilne ambalaže u 2015. godini. U odnosu na pozadinu devalvacije rublje i zamjene uvoza u sferi hrane, povećana je za 10%. "Nakon rezultata 2016. godine, takva stopa rasta nastavit će se", govornik vjeruje, bez u skladu s mišljenjem u nastajanju o nastanku tržišta. Govoreći o uvezenoj komponenti, Alexey Chubykin procijenio je količinu uvezenih filmskih proizvoda na razini od 30 tisuća tona godišnje.

Sudionik konferencije očekuje da će se tržište u narednim godinama preoblikovati - novi kapaciteti za proizvodnju filmova pojavit će se u Rusiji. Ovo je vodopad Pro projekt (rudnici, regija Rostov) s ukupnim kapacitetom linije na BOPP filmu u 60 tisuća tona godišnje, a BOPP linija već je lansirala u Kazahstanu u proizvodnji polimera za 17 tisuća tona godišnje. Osim toga, u 2016. godini uvedeni su više od desetak tiskarskih strojeva u proizvođačima fleksibilne ambalaže.

"Uspon strojeva"

Takve visoke stope instaliranja nove stručnjaka za opremu procjenjuju kao nepotrebne. "Kada svi automobili trče, razdoblje teške konkurencije započet će na tržištu između proizvođača pakiranja i prevladavanja opskrbe potražnje", rekao je Alexey Chubykin.

"Probavi" ovi automobili moći će u slučaju da će transnacionalne tvrtke tvrtke početi kupovati ambalažu za proizvode proizvedene u Rusiji ovdje, na ruskim mjestima. Samo u ovom slučaju potražnja će ostati na razini rečenice, vjeruje da stručnjak vjeruje.

Dodavanje novih kapaciteta u Rostovu i Kazahstana uzima u obzir "Biacolplen" dio Sibur, koji je vodeći u BOPP segmentu. "U posljednjih 7-8 godina donesena su značajna ulaganja na ruske kapacitete na BOPP filmu, prvenstveno" Sibur ", a trenutno prelaze potražnju. Značajan dio proizvoda će izvoziti. Prošle godine za tržište bilo je vrlo uspješno: povećanje u godini iznosio je 8%. No, tržište neće rasti na takvom tempu, prema prognozama, o: oko 2-4%. Stoga će rast prodaje biti proveden prvenstveno izvozom i djelomičnim uvozom zamjene BOPP filma ", rekao je Konstantin Morozov, glavni stručnjak Uprave za osnovne polimere. Također je raspršio pretpostavku da će se dolaskom novih igrača cijena pasti. "Ulaganja u novu moderna proizvodnja Ogromni, proizvođači moraju nadoknaditi ulaganje, "sudionik konferencije je siguran.

Što se tiče uvoza, njezini značajni volumeni ostaju, ali postupno se smanjuje. "Volumeni jednostavnih ispisanih filmova pale su tri puta. Ako smo prošle godine otišli u Rusiju 1,2 tisuće tona mjesečno, a zatim ove godine u 300-400 tona. U budućnosti se ne očekuje, osim trenutaka nižih cijena u Kini ", rekao je Konstantin Morozov.

Glavne mogućnosti zamjene uvoza za 2016. Stručnjak vidi u segmentu pakiranja duhana, rast potrošnje složenih filmova za konditorske proizvode. U segmentu ljepljivih traka u 2016. godini, prema njezinim prognozama, očekuje se da će smanjiti stope rasta na 5% (s 15% u 2015.) zbog stagnacije potražnje potrošača i manji rast maloprodaje u Ruskoj Federaciji. U isto vrijeme, potencijal uvozne zamjene gotovih ljepljivih godina još nije iscrpljen. Potrošnja etiketa filma ovisit će o vremenskim uvjetima ovog ljeta, smatra da je predstavnik Sibur.

Bariju

Ako govorimo o barijeranim filmovima, tržišni kapacitet u Ruskoj Federaciji doseže 50-52 tisuće tona godišnje, voditelj prodajnog odjela "Materijali za pakiranje" DPO "Plastika" Evgeny Moiseyev izjavio je tijekom konferencije. Predstavnik industrije je primijetio da je udio uvezenih barijerskih filmova 40%, oni uglavnom dolaze iz Europe. "U 2014. godini, kada je došlo do uvoza u prehrambenu industriju, povećanje potrošnje barijerskih filmova u Rusiji bilo je 4%. U isto vrijeme, nije moguće smanjiti udio uvoza na račun ruske proizvodnje, iako je kapacitet 7 ruskih proizvođača nezadovoljan. Planirano lansiranje još dva poduzeća s neusklađenom situacijom još je pogoršanija ", rekao je predstavnik PPO" plastike ". Glavna prepreka povećanju prodaje domaćeg filma Izvjestitelj smatra visokim troškovima svoje proizvodnje, odsustvo domaćih komponenti.

"Radimo na uvoznoj opremi, na uvezenim sirovinama. Prema troškovima koji su potrebni za proizvodnju, ruski film nakon devalvacije rublje postao je usporediv s uvozom. Trenutni zadatak je sadržavati analoge koji bi mogli zamijeniti robne marke uvezenog polietilena s visokom toplinskom stabilnošću ", objasnio je Evgeny Moiseev.

Da bi se održala konkurentnost, osim nižih troškova, potrebno je slijediti preferencije kupaca, predstavnik filma "Plastika" je uvjeren. Preferencije se manifestiraju u ključnim tržišnim trendovima, kao što je povećanje uporabe materijala za pakiranje barijere, osiguravajući povećanje vremena skladištenja proizvoda (do 120 dana), korištenje high-speed pakiranja i pakiranja opreme, povećanje potražnje za srednjim Pojednostavljeni filmovi, pojednostavljeni uzorci ispisa, razvoj inovativnih tehnologija.

Ne pivo

Bitka oko posude za kućne ljubimce za pivo završeno, kao što je poznato, zabrana korištenja paketa od više od 1,5 litara. Stoga se očekuje pad uporabe kućnog ljubimca u ovom segmentu, ali promjene već počinju iu potražnja potrošača, Tijekom sljedećih godina u Rusiji će rasti potrošnja kućnih ljubimaca za pakiranje mliječnih proizvoda, pitke vode i droge, predviđenih u arpatu. Stručnjaci Udruge očekuju da će se uporaba kućnog ljubimca za pakiranje gaziranih pića, naprotiv, smanjiti. Uz procjenu izglede za tržište, predsjednik Arpet Vladislav Barbashov.

"Glasne prognoze temelje se na nižim troškovima proizvodnje spremnika za kućne ljubimce u usporedbi sa staklenim pakiranjem, raste popularnost čiste flaširane vode među stanovništvom i općenito, prednost zdravom načinu života", rekao je stručnjak. Tijekom proteklih pet godina, u prosjeku po stanovniku potrošnje pakiranja kućnog ljubimca u Ruskoj Federaciji porasla je s 3,5 na 4,1 kg / godinu, ipak, što je brojka još nije dostigla europsku razinu na 6,4 kg, predsjednik Arpte.

Rastegnuti - za višeslojne

Proizvodnja rastezljivih filmova u Rusiji su 164,3 tisuća tona godišnje, glavni inženjer Polyany "Industrial Park Kama", rekao je Dmitrij Karpov tijekom konferencije. Tržište ima 9 velikih proizvođača koji se nalaze u Središnja Rusija, Sibira, Tatarstan. "U proizvodnoj industriji filma, udio PVD-a raste - od 41% u 2014. na 45,1% u 2015. godini, udio Pland je smanjen: od 56% na 52,7%, rečeno," rekao je glavni inženjer "Kamsky Polyan ". Glavni trendovi na tržištu rastezanja, prema njegovoj procjeni, su smanjenje debljine filma uz održavanje svojstava čvrstoće, povećanje broja slojeva od pet i više, optimizaciju proizvodnje, razvoj tehnologija za proizvodnju Preklijali su i filmovi s rastezanjem.

Čekajući više

Pakiranje kao grana i odvojeni proizvodi, kao što su razne vrste filmova, pakiranje kućnih ljubimaca i drugih, procjenjuju se kao obećavajuće u smislu rasta potrošnje. Međutim, pakiranje se očekuje veće. U situaciji u kojoj je potpisana građevinarstvo i auto industrija, pakiranje može "izvući" proizvođače sirovina, gotovih proizvoda koji imaju mogućnosti za diversifikaciju, ili mogu ojačati položaj već postojećih playera za pakiranje. Međutim, impuls od uvoza i devalvacije rublje već je razrađen. Trebate dodatne poticaje.

Prema direktoru nabave "Applex St. Petersburga" Alexey Hadebar, u ovoj fazi industrije bilo bi korisno preuzeti ekonomske odnose između pretvarača i krajnjih korisnika. On vjeruje da bi se trebalo tražiti rješenje problema konkurentnosti domaće ambalaže u stvaranju složenih struktura proizvodnje zatvorenog ciklusa "sirovine - ambalaže - sirovine", koji će dati priliku smanjiti gubitke uopće faze životnog ciklusa pakiranja i poboljšati konkurentnost ruske ambalažne industrije. To se može reći, proizvodna strana pitanja.

Postoji I. financijski aspekt, Za razvoj ambalaže potrebno je otvoriti pristup financiranju, slijedi iz rezultata konačnog interaktivnog glasovanja. Pakeri zapravo ometaju nedostatak sirovina, što je mnogo spomenulo, uključujući i kreditiranje problema.

Ako govorimo o potrošnji, glavnom vozaču vozača izvana, a zatim potražite rezerve rasta u lokalizaciji pakiranja za transnacionalne tvrtke. Međunarodne marke u načelu ne odbijaju razmotriti prijedloge ruskih pakera, što su rekli tijekom rasprava na konferenciji, ali do sada taj proces nije formaliziran, takav zadatak nije postavljen ispred samih brandown. Možda je iskustvo lokalizacije u auto industriji primjenjivo na ambalažu poznatih brandova, a može poslužiti kao povećanje jedne od najperspektivnijih industrija.

* Izračuni koriste prosječne podatke u Rusiji

1. UVOD

Prema jednoj od predloženih definicija, pakiranje je objekti, materijali i uređaji koji se koriste za sigurnost robe i sirovina tijekom skladištenja, kretanja, uporabe.

Značajke pakiranja su sljedeće:

Očuvanje svojstava robe nakon njihove proizvodnje

Davanje kompaktnosti i praktičnosti tijekom prijevoza

Za proizvodnju pakiranja, ovisno o njegovoj svrsi, može se koristiti gotovo svaki materijal: drvo, metal, plastika, papir, karton, staklo. Međutim, pakiranje od kartona i polimernih materijala (plastika) je najpopularnija u modernoj trgovini. To su ove vrste ambalaže koje su najvažnije za industriju u cjelini. U ovoj studiji, bit će prvenstveno o segmentima valovitog kartona i fleksibilnog (plastičnog) pakiranja.

2. Analiza tržišta

Zbog stalnog unosa prometnog prometa u svijetu, tržište pakiranja raste. Na kraju 2015. godine, u svijetu, u svijetu je konzumirano oko 225 milijuna tona karboarda, dok je 2000. godine volumen potrošnje bio 150 milijuna tona. Kina je Kina, obujam tržišta pakiranja u kojem je u 2015. godini iznosio 68 milijuna tona; Volumen ruskog tržišta u istoj godini procijenjen je na 4,6 milijuna tona. Do 2030. predviđeno je povećanje količine tržišta za 30%.

Na tržište pakiranja, i praktično i sve ostale sektore ruskog gospodarstva, tijekom zadnjih godina Ima značajan utjecaj složene ekonomske i geopolitičke situacije. Negativna politička situacija u međunarodnoj areni, utjecaj zapadnih sankcija u 2014-2015. doveo je do slabljenja rublje i smanjenje mnogih sektora nacionalno gospodarstvo, Međutim, do kraja 2016. situacija se počela stabilizirati u određenoj mjeri, zabilježena je porast cijena nafte, što je dovelo do određenog jačanja rublje. Ipak, pravi raspoloživi prihodi stanovništva i dalje odbijaju, Rusi idu u model uštede u spašavanju (koji će raditi dugo vremena nakon obnove gospodarstva), promet je smanjen, koji izravno utječe na smanjenje potražnje za pakiranje materijala. U isto vrijeme, jačanje rublje pomogao je stabilizirati izvozne cijene, kao i osigurati određeno povećanje potražnje za pakiranjem. Negativan utjecaj na industriju ima visoku kamatne stope Na kredite, smanjenje kreditiranja, rast troškova i smanjenje profitabilnosti proizvođača pakiranja.

Slika 1. Proizvodnja valovitog proizvoda u Ruskoj Federaciji u 2016. godini, milijun m 2

Provedba ladica i kutija iz valovitog kartona u Rusiji za 2016. godinu porasla je za 4,1% ili 186 milijuna m 2 u odnosu na 2015. godinu. U isto vrijeme, prodaja volumena komercijalnog valovitog kartona smanjen je za 4,1% (41 milijun m2) do prošle godine. Obnova najznačajnijeg segmenta (kutije i kutije) omogućuje vam da razgovarate o obnovi proizvodnje valovitog kartona općenito. Čimbenici za oporavak uključuju:

Promijenite preferencije potrošača

Marketing pozicioniranje (postaje popularna eko-prijateljska ambalaža iz prirodnih materijala)

Aktivacija zamjene uvoza

Povećani izvoz u brojne industrije, koji su pridonijeli niskom tečaju rublja

Učinak niske baze u ne-školske industrije

Prilikom smanjenja trgovine na malo u monetarnom smislu (-5,7% u 2016.), u nekom sektoru još je rasla. Na primjer, potrošnja se povećala: pića i duhan za 2,4%, farmaceutski proizvodi za 4,4%, deterdženti, parfem i kozmetiku za 8,7%, sanitarnim i higijenskim proizvodima za 23,4%, kućanski aparati za 4,7%.

Prema Rosstatu, vođe rasta u središnjem saveznom okrugu u 2016. godini bili su Moskva (+46 milijuna m 2), Lipetsk (+34,5 milijuna m 2), Belgorod (+13,4 milijuna m 2), Tverskaya (+13.2 ml 2) , Yaroslavl (+6,0 milijuna m 2) regije. Smanjenje proizvodnje prikazano je Kursk, Smolensk i Tula. U VOLGA Federalnoj četvrti, vodstvo je ukorijenjeno iza Republike Baškortostana (+ 25%), Republika Tatarstana (+ 12%) i regiji Nizhny Novgorod (+ 13%); Pokazatelji Republike Mari-el, teritorij perm i regiji Saratov su se smanjili. Ukupno u savezni Povećanje je bilo 6%. U sjever-zapadnom federalnom okrugu voditelji, Vologda (+ 34%) i Lenjingrad (+ 5%) regije postali su vođe, a većina se proizvodnja smanjila u Kaliningrad (-24%) i Arkhangelsk (-76%) regijama. Regija Astrakhan (+ 8%) pokazala je najveći porast južnog FD-a (+ 8%), a najveći jesen je regija Volgograd (-75%). Općenito, NWP povećao proizvodnju za 2%, FSO je smanjen za 3%.

Krajem rujna 2016. prosječno opterećenje proizvodnih objekata u segmentu valovitog kartona dostiglo je 80%. U isto vrijeme, raspon varijacija je u rasponu od 42% do 109%.

Slika 2. Dinamika cijena za proizvode odbacivanja, 2016, rubalja / m 2

U strukturi cijena postoji cijena paketa za gotove proizvode od 2-3 rubalja od integriranih i neintegriranih tržišnih igrača. Unintegrirani igrači zadržali su cijene na razini od 21 rubalja za četvorni metarDok integrirane suzdržane cijene na razini od 19 rubalja po kvadratnom metru. Integrirani dobavljači za usitnjavanje na pozadini očekivanja povećanja cijena otpadnih papira, kemikalija, nižih tarifa, provođenje povećanja cijena politike kako bi zadržali profitabilnost poslovanja na željenoj razini. Neuogradirani igrači, doživljavajući tešku konkurenciju od integriranog, prisiljeni su minimalno povećati cijene, žrtvovanje prinosa i profitabilnosti. Prema riječima stručnjaka, trebali bismo očekivati \u200b\u200bodređeno smanjenje cijena cijena i smanjenje profitabilnosti u prosjeku industrije.

Slika 3. Dinamika cijena robe kartona, 2016, tisuće rubalja / t

Zaraditi prije
200 000 rubalja. Mjesec, zabavu!

Trend 2020. Intelektualno poslovanje u području zabave. Minimalne privitke, Nema dodatnih doprinosa i plaćanja. Trening ključ u ruke.

Slika 4. Proizvodnja tarskog kartona, 2016, tisuću tona

Ukupna proizvodnja karbolova u Rusiji u 2016. godini procjenjuje se na 1738 tisuća tona celuloznog kartona (rast u odnosu na prošlu godinu - 3,1%) i 2036 tisuća tona otpadnog papirnatog kartona (rast od 12,1% do prošle godine). Istodobno, volumen izvoza procjenjuje se na 49% ukupne proizvodnje celuloznog kartona i manje od 1% šteta.

Slika 5. Udio štetnih i polu-celuloznih kartona u ukupnoj proizvodnji karbolova,%

Ravnoteža tržišta celuloznih i otpadnih vozila u Rusiji na kraju godine bio je 66 i 16 tisuća tona. Unatoč godišnjim viškom ravnoteže, u drugoj polovici godine došlo je do značajnog nedostatka opskrbe zbog sezonskog povećanja potražnje i općeg rasta na tržištu pakiranja.

Otpadan papir, koji je sirovina u proizvodnji otpadnih kartona, također je pokazala nejasnu bilancu. Zbog zabrane izvoza otpadnog papira tijekom prvog tromjesečja 2016. godine i njegova stabilna proizvodnja pojavila se pad cijena za ova vrsta Proizvodi. Nastavak izvoznih isporuka u drugom tromjesečju omogućio je stabilizaciju situacije.

U prvoj polovici 2016. zabilježena je vodeća stopa smanjenja troškova u usporedbi s cjelokupnom dinamikom cijena, zbog čega su proizvođači otpadnih automobilskih kartona mogli donekle povećati njihov prinos. U drugoj polovici godine, međutim, zbog povećanja cijena za otpadni papir i kemikalije, profitabilnost se smanjila.

Prema rezultatima 2016. godine, tržišta proizvoda od varuga, karbilari, otpadni papir procjenjuju se kao uravnoteženi. Trendovi u razvoju tržišta procjenjuju proizvođači i stručnjaci za tržište kao pozitivni. Međutim, spajanje cijena stvara više profitabilni uvjeti Radi za integrirane proizvođače.

Prema riječima stručnjaka za 2017. godinu treba očekivati:

Povećanje BDP-a za 0,6%, povećanje industrije - 1,1%

Djelomični oporavak kupovna moć Potražnja stanovništva i otapala zbog rasta plaća (+ 1,2%) i stvarnih raspoloživih prihoda stanovništva (+ 0,7%)

Raetter trgovinsko zračenje za 1,1%

Svi ovi čimbenici, prema očekivanjima, imat će pozitivan učinak na dinamiku potražnje. Prema riječima stručnjaka, proizvodnja valovitog poduzeća u 2017. bit će 5.750 - 5.850 milijuna m2, što je 1,9 - 3,5% više nego u 2016. godini. Oslobađanje kutija i kutija povećat će se pod istim granicama - 1,9 - 3,5%, te oslobađanje robe valovitog kartona - za 1,9 - 4,0%. Za 2017. godinu zakazan je niz projekata za izgradnju i modernizaciju proizvodnih kapaciteta velikih tržišnih igrača, što može dovesti do smanjenja proizvodnje, povećanje konkurencije, koji će stvoriti vjerojatnost daljnjeg smanjenja profitabilnosti proizvođača. Preduvjeti za izgradnju takve prognoze su:

Sadašnja dinamika tržišta potrošača u 2016. godini

Promjene u strukturi potrošnje kućanstava

Daljnje produljenje zamjene uvoza

Izvoz izvoza u sektore - Pakiranje potrošači

Prema prognozama, kumulativna proizvodnja karbolova u Rusiji u 2017. godini bit će 3.976 tisuća tona, što je 5,6% više nego u 2016. godini. Proizvodnja celuloznih sirovina će rasti za 4,0% do 1 807 tisuća tona, chipping - za 6,5% do 133 tisuća tona.

U vezi s padom solventnosti i stanovništva, i potrošačke poduzeća, očekuje se povećanje pakiranja u potražnji za više pristupačnih makulacijskih proizvoda. Ako je u 2010. godini udio makulatorne varuga u ukupnoj strukturi tržišta bio 55%, a očekuje se da će se na kraju 2017. povećati na 71%.

Trendovi za 2017. mogu se ukratko prisutni na sljedeći način:

Valovito tržište i srodna tržišta dolaze u 2017. godini u uravnoteženoj državi

Format cijena ostaje nejasan; Cijene diže mogu biti nepredvidive

Predviđeno je puštanje u rad novih proizvodnih objekata, što će dovesti do općeg smanjenja proizvodnje i zatezanja natjecanja

Borba cijena integriranih i neintegriranih igrača dovest će do smanjenja profitabilnosti svih tržišnih igrača

U isto vrijeme, kako bi se osigurala investicijska atraktivnost industrije potrebno je povećati profitabilnost poslovanja u ovom području

Fleksibilno tržište pakiranja u Rusiji u 2016. godini nastavilo je svoj razvoj. Unatoč izvješćima nekih igrača za smanjenje volumena potražnje u odnosu na 2015. godinu, postoji ukupni rast na tržištu za 10% u prvom tromjesečju 2016. godine, a 2-3% u drugom tromjesečju. Korištenje materijala za pakiranje polimera u prehrambenoj industriji razvija iznimno visoke stope. Prema stručnjacima, do 70% potražnje za fleksibilnom ambalažu se nalazi iz prehrambene industrije.

Obujam svjetskog tržišta plastične ambalaže hrane od tvrdih plastike predviđen je za 2017. na razini od 5,4 milijarde dolara. Predviđeno tržište fleksibilne ambalaže za 2020. - 248 milijardi dolara.

Posljednjih godina obilježena pojavom brojnih inovativnih rješenja, kao što je plastika limenke, U bliskoj budućnosti očekuje se značajna preraspodjela globalnog tržišta u smjeru ove vrste ambalaže. Jedna od prednosti takve ambalaže je njegova potpuna kompatibilnost s tradicionalnom opremom za konzerviranje i ne zahtijeva dodatne troškove reprodukcije radne industrije.

Drugi trend na globalnom fleksibilnom tržištu pakiranja je takozvana "pametna" ambalaža, koja je opremljena sredstvima za dobivanje dodatnih informacija o proizvodu. Najlakša opcija je QR kod. Druga vrsta "pametne" ambalaže je RFID naljepnice, s kojima možete organizirati interakcije kuhinjskih aparata i prehrambenih proizvoda (praćenje datuma isteka, dostupnost potrebnih proizvoda u kuhinji i tako dalje).

Već dugi niz godina, tržište pakiranja u cjelini i posebno fleksibilno pakiranje, pokazalo je tešku konkurenciju i značajan višak ponude potražnje. Međutim, u 2015. godini situacija sa stajališta opterećenja proizvodnog kapaciteta i profitabilnosti, bila je najbolja posljednjih godina.

Prema riječima stručnjaka, od 2014. godine, tržište pakiranja (zajedno s hranom i obrambenom industrijom) pokazalo je samopouzdanje rasta. Razlozi za to su različiti programi zamjene uvoza, slabljenje rublje i rasta izvoza.

Spremne ideje za vaše poslovanje

Rast fleksibilnog tržišta pakiranja u 2015. godini iznosio je oko 10-12%. Veća stopa rasta bila je samo početkom 2000-ih - 25%, ali je tada izazvala devalvacija 1998. godine. U isto vrijeme, također je potrebno shvatiti da za tržište, raste praktički od nule, veliki postotak Povećanje je normalna situacija s obzirom na male količine tržišta u fizičkim uvjetima.

Prema rezultatima 2015. godine, kapacitet tržišta fleksibilne ambalaže (s pečatom) bio je 440 tisuća tona. U monetarnim uvjetima, volumen može iznositi 125 milijardi rubalja.

Slika 6. Fleksibilna struktura tržišta pakiranja, Rusija, 2015,%

Važan čimbenik u razvoju fleksibilnog tržišta pakiranja bio je nepostojanje mogućnosti proširenja i modernizacije proizvodnih objekata (prvenstveno tiskane opreme) zbog niske dostupnosti financiranja - visoke stope kredita, smanjenje programa kreditiranja i državnih subvencija. Uz vidljivu negativnu stranu ovog faktora, nije bilo nedvosmisleno. Maksimalno opterećenje proizvodnih kapaciteta dovelo je do izvrsnosti potražnje nad prijedlogom, koji je stvorio tržišne igrače povoljne uvjete za razvoj, a također je omogućio povećanje cijena. Porast cijena dopuštenih, zauzvrat, za nadoknadu povećanja cijena sirovina i zadržava profitabilnost proizvodnje na prihvatljivoj razini.

Zamjena u razvoju također je postala vrlo važan čimbenik koji je pozitivno utjecao na razvoj tržišta pakiranja. U maloprodaja Povećava se udio domaćih proizvođača, što dovodi do daljnjeg povećanja potražnje za pakiranjem. Međutim, širenje industrija u svim sektorima gospodarstva je dug proces, dakle, u bliskoj budućnosti, zamjena uvoza će dovesti do manjeg rasta potražnje.

Devalvacija rublje napravio je lokalizaciju proizvodnje pakiranja u Rusiji učinio profitabilnijim za velike proizvođače hrane. Tako je primljeno nekoliko najvećih međunarodnih tvrtki. Međutim, brojne poteškoće su povezani s lokalizacijom. Konkretno, ruske tiskarne kuće nisu uvijek spremne za velike količine i potrebnu razinu kvalitete.

34 ljudi danas proučava ovaj posao.

U 30 dana, ovaj posao je bio zainteresiran za 53760 puta.

Kalkulator za izračunavanje profitabilnosti ovog poslovanja

Nakon što je prošlo ovu igru \u200b\u200bsamo jednom, naučit ćete stvoriti ideje o održivom poslovanju od nule.

Želite li znati kada će se posao isplatiti i koliko možete zaraditi? Besplatna aplikacija "Poslovni izračuni" već je pomogao uštedjeti milijune.

Provođenje treninga s psihološkim karticama. 35 treninga atmosfere. Trening rad "ključ u ruke". Sve što je potrebno za otvaranje vlastitog psihološkog salona.