Allgemeine Bestimmungen
In Übereinstimmung mit dem Arbeitsplan des FAS Russlands über die Analyse des Wettbewerbszustands in den Rohstoffmärkten für 2008, der von der Größenordnung des Fas Russia vom 10. Januar 2008 Nr. 1 genehmigt wurde, führte das FAS Russland ein Studium der Kombiniertes Material, das auf Karton basiert, um Flüssigkeit und viskose Lebensmittel in der Verpackung zu verpacken Russische Föderation Für 2007.
Bei der Analyse des Wettbewerbszustands auf dem angegebenen Rohstoffmarkt wurde das Management in der Größenordnung des FAS Russlands vom 25. März 2006 Nr. 108 "zur Genehmigung des Verfahrens zur Analyse und Bewertung des Zustands des Wettbewerbsumfelds in der Ware geleitet Markt."
1. Definition von Lebensmittel- und geografischen Marktgrenzen.
In verschiedenen Marketingforschung des Verpackungsmarktes für flüssige und viskose Lebensmittelprodukte wird darauf hingewiesen, dass der Verpackungsmarkt im Allgemeinen nach der Art der Verpackung segmentiert ist, die abhängig von den in der Verpackung verwendeten Materialien bestimmt wird, zum Beispiel:
- Verpackung basierend auf polymeren Materialien (Kunststoffflasche, Kunststoffbecher (Radi), Polyethylen-Paket (Beutel) und Anders);
- Papierbasierte Verpackung, Karton (Papierpackung);
- Glaswaren ( glasflasche, Einmachglas);
- Metallverpackung (Aluminiumbank, Blechdose).
Jedes Segment des Verpackungsmarktes, der einer bestimmten Art von Verpackungsart entspricht, kann als ein separater Rohstoffmarkt betrachtet werden, der nicht austauschbar auf gebrauchten Rohstoffe und Produktionstechnologie verfügt über eine eigene Zusammensetzung von Verkäufern und Käufern.
Gegenstand dieser Studie ist eines dieser Segmente des Verpackungsmarktes für flüssige und viskose Lebensmittelprodukte - Verpackungen, die auf Karton basieren, nämlich das Combo-Material basierend auf kartonbasiertem Material für die Verpackung von flüssigen und viskosen Lebensmittelprodukten (nachstehend als Markt bezeichnet) für das kombinierte Verpackungsmaterial).
Der Zweck der Marktüberprüfung ist die Untersuchung des Wettbewerbsumfelds auf dem Markt für kombinierte Verpackungsmaterial, der Feststellung von Marktsättigung durch das einschlägige Produkt der inländischen Produktion, der Ermittlung des Anteils der importierten Produkte.
Der Anteil der Verpackung aus dem kombinierten Verpackungsmaterial macht etwa die Hälfte der gesamten Verpackungsprodukte (Container) für flüssige und viskose Lebensmittel aus. Bislang nimmt Verpackung aus dem kombinierten Verpackungsmaterial im Vergleich zu anderen Verpackungsarten eine führende Position in der Nutzungsdarm in der Milch- und Saftindustrie ein. Beispielsweise werden 97% der sogenannten aseptischen Milch in Verpackung aus einem kombinierten Verpackungsmaterial verpackt, das die Haltbarkeit von Milch auf 1 Jahr gewährleistet. Die Verwendung einer solchen Verpackung liefert Produkte auf einen zuverlässigen Schutz vor Auswirkungen auf Umwelt, Erhaltung und hohe Verbrauchereigenschaften.
Die Hersteller von Milchprodukten, Saft, Weinprodukten, die wichtigsten Käufer (Kunden) des kombinierten Verpackungsmaterials sind, sind größtenteils mit technologischer Geräte für das Abfüll (Verpackung) ausgestattet, die starr bis zur Art kombiniertem Verpackungsmaterial starr sind . Jeder der Hersteller des kombinierten Verpackungsmaterials erzeugt zunächst den Käufer (Kunden) einzigartige technologische Geräte (Fülllinie), auf dem es möglich ist, nur eine bestimmte Art von kombiniertem Material zu verwenden. Infolgedessen haben Käufer von kombiniertem Material nicht die Fähigkeit, eine Art kombinierter Material (einen Hersteller) auf dem kombinierten Material eines anderen Herstellers zu ersetzen. Deshalb sind die überwältigende Mehrheit der Arten von kombiniertem Material (verschiedene Hersteller) nicht austauschbar.
Somit ist die Abhängigkeit von technologischen Linien zur Abfüllung (Verpackung) von flüssigen und viskosen Lebensmitteln und die Möglichkeiten der Verwendung streng definierter Arten von kombiniertem Material (der Hersteller von technologischer Geräte ein Hersteller und kombiniertes Material) erlaubt nicht zu einem Abschluss über die Austauschbarkeit verschiedene Typen Kombiniertes Material.
In dieser Überprüfung ist die Analyse der Austauschbarkeit verschiedener Arten von kombiniertem Verpackungsmaterial nicht angegeben.
Die geografischen Grenzen des kombinierten Verpackungsmaterialmarktes ist das Territorium der Russischen Föderation, und folglich gilt der kombinierte materielle Markt als Bundesland.
Die Marktübersicht wurde 2007 abgehalten.
Das in dieser Überprüfung unter studierende Produkt - das kombinierte Material, das auf Pappe basiert auf Pappe zur Verpackung von flüssigen und viskosen Lebensmittelprodukten, hat laut Rosstat-Informationen keine eins-zu-Ein-Compliance mit Russland in OKP und TNTPs Russlands durch Rohstoffgruppen zur Verfügung:
"Okp - 54 5344" Material kombiniert: Papier oder Karton mit Polyethylen bedeckt ",
"OKPD - 21.12.56" Papier, Karton, Cotulosische Cotulose und Tuch von Cellulosefasern, beschichtet, mit Imprägnierung, beschichtet, mit einer lackierten Oberfläche oder mit gedruckten Schildern (Muster), in Walzen oder Bögen ";
"TN Mi Russland - 48.11" Papier, Karton, Zellstoffwolle und eine Leinwand aus Cellulosefasern, beschichtet, imprägniert, laminiert, mit einer lackierten oder verzierten Oberfläche oder gedruckt, in Rollen oder rechteckig (einschließlich Quadrat) Blättern beliebiger Größe. "
In diesen Gruppen gibt es keinen Hinweis darauf, dass dieses Produkt "für Lebensmittelprodukte" beabsichtigt ist. Darüber hinaus zeigen sie neben Karton an verschiedene Arten Produkte: Papier, Cotulosische Wolle und Cellulose-Leinwand.
Rosstat hat derzeit keine Daten zur Herstellung von kombiniertem Material.
Um Identifizierungscodes für dieses Produkt zu klären, appellierte Fas Russland an die Rostechregulation (OKP-Entwickler) und das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung Russlands (OKPD-Entwickler).
Nach den Rostechregulationsinformationen kann dieses Produkt auf die OKP-Gruppierung von 54 5300 "Papier- und Kartonverpackungen mit verschiedenen Arten von Beschichtungen und Imprägnieren zugeschrieben werden."
Nach Angaben der Informationen des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung Russlands entspricht dieses Produkt dem OKPD-Code - 21.12.5 "Papier und Karton".
Nach Angaben des Bundeszolldienstes bezieht sich dieses Produkt auf den Code von TNTD 48.11.51.0009 "Papier, Karton, Cellulose-Vata und -zieher aus Cellulosefasern, beschichtet, imprägniert, laminiert, mit einer lackierten oder verzierten Oberfläche oder gedruckt, in Rollen oder rechteckig (einschließlich quadratisches) Blättern beliebiger Größe "und zum Code 48.11.19.200000" Karten, Kästchen, Boxen, Taschen, Pakete und andere Verpackungsverpackungspapier, Karton, Cellulosewolle oder Cellulose-Leinwand; Boxen für Kartendateien, Tabletts für Buchstaben und ähnliche Produkte , Papier oder Karton. "
Von den oben genannten folgt, folgt das in all-Russisch-Klassifizierer Rohstoffgruppen, denen ein kombiniertes Material für die Verpackung von Lebensmittelprodukten zugeschrieben werden kann, ist sehr aggregiert. Um eine separate Überschrift aus der Produktgruppe zuzuordnen, ist dies in dieser Hinsicht nicht möglich.
So gibt es derzeit keine statistischen Daten zur Herstellung und Implementierung von kombiniertem Verpackungsmaterial in der Russischen Föderation sowie auf das Einfuhrvolumen in der Russischen Föderation und Exporte aus der Russischen Föderation von kombiniertem Verpackungsmaterial für viskose und flüssige Lebensmittelprodukte . In dieser Hinsicht verwendet diese Überprüfung Informationen auf Antrag des FAS Russlands direkt von ökonomischen Entitäten, die die Produktion und Lieferung von kombiniertem Material in den russischen Markt durchführen.
2. Ermittlung der Zusammensetzung von Verkäufern und Käufern
Hersteller und Anbieter von kombiniertem Verpackungsmaterial
Der russische Markt für kombiniertes Verpackungsmaterial betreibt folgende Unternehmensunternehmen:
- CJSC "Tetra Pak" (Moskau),
- CJSC "ELOPAK" (Moskau),
- CJSC LAMBUMIZ (MOSKAU);
- LLC "Molopak" (Chekhov, Moskovskaya obl.)
- LLC "ROSPAC" (G. Painino, Moskau-Region)
- Unternehmen "Sig Blind GmbH & Co." (Zaalfelden, Österreich).
CJSC Tetra Pak ist in der Gruppe der Firma "Tetra Pak" (Schweden) enthalten, der Weltmarktführer im Bereich der Verarbeitung, Verpackung und Lieferung von Lebensmitteln ist. Für ein halbes Jahrhundert wurde das Unternehmen "Tetra Pak" außerdem einer der größten Anbieter von Geräten für die Herstellung von Milchprodukten, Joghurt und Käse, Saucen und Desserts, Säften und Nektaren, Wasser und Wein, Gemüseöl und vielen andere Produkte.
CJSC "Tetra Pak" ist der Anführer des russischen Marktes für kombiniertes Verpackungsmaterial. Die ständigen Partner und Kunden von Tetra Pak CJSC in Russland sind etwa 200 Lebensmittelindustrie.
CJSC "TETRA PAK" direkt von der Firma "Tetra Laval Holding, B. V." kontrolliert (Niederlande), besitzt sie 100% der Aktien des Unternehmens.
CJSC "Tetra Pak" erzeugt kombinierte Materialien und Leerzeichen von Standardpaketen aus dem kombinierten Verpackungsmaterial verschiedener Größen (0,25, 0,5, 1,0 l) zur Verpackung von Saft- und Milchprodukten (Tetra Pak akeptic Marken, "Tetra BRIC", "Tetra Rex "und andere).
Die Herstellung von kombinierten Verpackungsmaterialien CJSC Tetra Pak basiert auf einem Duplexkarton, der von SvetoGorsk Ojsc (Svetogorsk, Leningrad-Region) hergestellt wird. Polyethylen- und Aluminiumfolien, die in der Herstellung von kombiniertem Material verwendet werden, werden aus der Schrift importiert.
CJSC Tetra Pak zeigt die folgenden Identifizierungscodes für das von ihnen erzeugte kombinierte Material an: OKP - 54.81.14, 54.81.17 und der entsprechenden TN-VED - 48.11.51.0009, OKP - 54.53.00, 54.53.15 und TN-VED - 48.19. 200000.
Produkte der Gesellschaft kommen in alle Bundesbezirke. Verbraucher von kombiniertem Verpackungsmaterial sind Hersteller von flüssigen Lebensmittelprodukten in ganz Russland. Unter den Hauptverbrauchern von OJSC "VIMM-Biel-Dann Food" (Moskau), JSC "Firma" Yunimilk "(Moskau), OJSC" Lebedyansky "(Region Lipetsk), MULTON CJSC (St. Petersburg). Schlüsselkunden Es gibt eine Anzahl großer Unternehmen wie Wimm-Bil-Dann Food and Ojsc "Yunimilk", die mehr als 15 Hersteller von flüssigen Lebensmittelproduzenten haben.
Konsistente CJSC "Tetra Pak" Verträge für die Lieferung von Produkten enthalten Bedingungen, die nicht von dem Ort und / oder der Methode der Lieferung von Produkten abhängen. Es werden zwei Lieferungsmöglichkeiten verwendet: unter den Bedingungen des Selbstnivellierungsbedingungens aus dem Herstellerlager oder über die Lieferbedingungen an das Lager des Käufers, von wo aus er anschließend vom Kunden an seinen Herstellern in verschiedene Regionen verteilt wird. Die Lieferbedingungen zum Preis von Produkten beeinflussen nicht, die Transportkosten in den Konten werden separat angegeben.
Nach Angaben der Informationen auf der Website der Gesellschaft, im August 2008. Das Unternehmen "Tetra Pak" hat den Bau eines vollautomatischen Unternehmens für die Verarbeitung von Milch in Russland der Region Leningrad abgeschlossen. Die Fabrik verfügt über ausgerüstete Ausrüstung verschiedener Verpackungssysteme Tetra-Paket auf der Grundlage von Karton - Tetra Brik Aseptiis, Tetra Prizma Aseptic und Tetra Top - für Verpackungen, die von Milchprodukten, fermentierten und Serumprodukten erzeugt werden.
CJSC "ELOPAK" ist in der Gruppe der Unternehmen "Elopak" (Norwegen) enthalten, die 1957 gegründet wurde.
Das Unternehmen "ELOPAK" hat derzeit keine Unternehmen in Russland für die Herstellung von kombinierten Verpackungsmaterial und Billets davon. Die Herstellung von kombinierten Verpackungsmaterial und Billets von ihm erfolgt an Unternehmen, die in der Gruppe von Unternehmen "Elopak" enthalten sind, und in Deutschland, Finnland, Holland, Ukraine (Elopak Fasting OJSC).
Kombiniertes Verpackungsmaterial der Gruppe "ELOPAK" der Unternehmensgruppe (ein Markenzeichen "Pure-Pak") erfolgt auf der Grundlage von Karton, die von der Sorge "Stora Ento" (Finnland) erzeugt wird.
CJSC "ELOPAK" liefert auf dem russischen Markt für Standardverpackungen von kombiniertem Verpackungsmaterial, das zur Verpackung von Milch und Milchprodukten verwendet wird.
Billets von Standardverpackungen aus dem kombinierten Verpackungsmaterial, das dem ELOPAK CJSC-Markt geliefert wird, entsprechen den Codes: OKP - 51.14 und TN VED - 48.19.200000.
Dieses Produkt wird von CJSC "ELOPAK" in verschiedenen Regionen Russlands geliefert. Die wichtigsten Käufer sind: OJSC "VIMM-BIL-DANN" (Moskau), Ostankinsky Milk kombinieren ABSC (Moskau), OJSC "Firma Yunimilk" (Moskau), PC "VOLOGDA Milk Combines" (VOLOGDA), LLC POLYPAK - SOUTH "( Rostow-On-Don).
Der Verkauf dieses Produkts erfolgt von CJSC "ELOPAK", um hauptsächlich Verbraucher zu beenden (Molkerei), ein Teil der Produkte wird von Händlern umgesetzt. Die Lieferung von Produkten erfolgt durch Abschluss von Verträgen mit Kunden (Verträgen).
Unter den Lieferverträgen werden verschiedene Zahlungsbedingungen angeboten, hauptsächlich der Verkauf wird im Rahmen der Vorauszahlung durchgeführt. Die Lieferung erfolgt von Transportunternehmen von Drittanbietern. Lieferbedingungen vorzugsweise: EXW Moskau, CIP-Kunde, DDP-Kunde.
CJSC LAMBUMIZ ist das erste inländische Unternehmen für die Herstellung von kombiniertem Verpackungsmaterial, das auf dem Markt von 36 Jahren arbeitet. Bei der Herstellung dieser Materialien wird Pappe mit einer weißen Schicht verwendet, hergestellt von Mondi Syktyvkar LPK (Komi Republic) sowie importierte Rohstoffkarton mit zwei weißen Schichten, Polyethylen.
Die Gesellschaft erzeugt ein Rohling von Standardpaketen aus einem kombinierten Verpackungsmaterial (Marke "Pure Pak") mit einer Kapazität von 0,5 und 1 l für die Verpackung von Milch und Milchprodukten.
Billets aus kombiniertem Material CJSC LAMBUMIZ entspricht Codes: Okved21.21. Und Tn Ved - 48.19.20000.
Die wichtigsten Verbraucher dieser Produkte sind Unternehmen von Sibirien, in der Fernen Osten, der Republik Belarus (für die der Anteil der Lieferungen 5% übersteigt, sowie JSC Sudzhansky-Ölvodel-Kombination (Kürk-Region).
Diese Produkte werden von der Bahn in die Bereichen Sibirien, Fernost sowie Turkmenistan und Usbekistan, andere Unternehmen Russlands und Weißrusslands - auf der Straße (Selbstlieferung des Transports des Kunden) geliefert.
Molopak LLC wurde Ende 2004 gegründet und ist eine Tochterstruktur des gedruckten Hauses von Graffiti, die im Druckservice-Markt tätig ist. Die Gesellschaft ist auf die Produktion von Billets aus einem kombinierten Verpackungsmaterial für flüssige Lebensmittelprodukte (Handelstempel "PURE PAK" und "Rex Offset") spezialisiert.
LLC "Molopak" Der erste in Russland begann, den Offsetdruck anzusetzen. Um die Werkstücke von Molopak LLC zu produzieren, verwendet das importierte kombinierte Material - die von den Vereinigten Staaten hergestellten laminierten Karton (nicht in Russland produziert).
Die Billets aus dem kombinierten Verpackungsmaterial LLC "MoloPak" entsprechen den Codes: OKPO - 71633631 und TN Ved- 48.19.200000.
Die Gesellschaft liefert diese Produkte in verschiedene Regionen Russlands. Regionen, mit denen der Produktanteil 5% übersteigt: Stavropol-Territorium (OJSC "VITA"), Altai Republic (MAIMA-MOOLOKO LLC, OOO "kalt"), Yaroslawskaya (JSC Yarmolpehod, OOO "Milchprodukte") und VOLOGDA-Region (CJSC "Northern Milk").
ROPAK LLC ist das jüngste russische Unternehmen, das seit 2007 ist, seit 2007 direkt von Danenery Investments Limited Companies (Limassol, Zypern) kontrolliert.
Das Unternehmen führt die Herstellung von Standardpaketen aus dem kombinierten Material des Gamble-Tops aus dem laminierten Karton der USA ein, einschließlich Aluminiumbeschichtung; Die Blue Ridge Paper Products Tinte, Devava, USA) ist der Lieferant eines weißen Kartons mit einer Polymerbeschichtung. Pflanzenproduktionskapazität - mehr als 30 Millionen ppm Billets pro Monat.
Der Hauptverbraucher der Firmenprodukte ist Yunimilk LLC (Moskau).
Billets von Standardpaketen aus dem kombinierten Verpackungsmaterial LLC ROSPAK entsprechen Codes: OKPO - 73100502 und TN Ved- 48.19.200000.
Neben den oben genannten russischen Herstellern und Anbietern von kombinierten Verpackungsmaterial und Billets daraus ist ein großer Anbieter dieser Billets an den russischen Markt das Unternehmen "Sig Blind" (Österreich), deren Produkte von Food-Unternehmen importiert werden Direkte Lieferverträge mit dem Unternehmen "Sig Blind of GmbH & Co." (Industriality 3, A-5760B Zaalfelden, Österreich).
Das Unternehmen "SIG BBQ GBCH & CGG" ist ein Teil der Sig Holding AG, die mit Hauptsitz in Schweden hält, der sich auf die Entwicklung und Produktion von aseptischen Verpackungen und Geräten für die Füllung von Milch, Säften, nicht kohlensäurehaltigen Getränken, Wein, Suppen spezialisiert hat , Saucen, Babyfutter mit langer Zeitraum. Die Holding umfasst 7 Fabriken für die Herstellung von Verpackungen und 1 Anlagen zur Herstellung von Gießmaschinen, verfügt über ein eigenes Forschungszentrum, mehr als 40 Büros auf allen Kontinenten.
In Russland (sowie in der Ukraine, Belarus und Kasachstan) ist das Unternehmen seit 1997 tätig. Derzeit sind die wichtigsten Verbraucher dieses Unternehmens in Russland Unternehmen: Zur Herstellung von Saft - Nidan, Lebedyansky, WIMM Bill Dunn, Pepsiko (Linien von Saft - "Meine Familie", "Fruchtgarten", "Tropican"), für die Produktion von Milch - WIMM Bill Dunn, Unimilk.
Heute produziert das Unternehmen mit drei Serien-Verpackungen - COMBIBLOC, COMBIFIFIT, COMBISHAPE (SIG Combibloc-Warenzeichen).
Nach Angaben des Bundesdienstes Russlands hat die Verpackung Sig Blind den Kodex von TN VED 48.19.200000.
In Russland gibt es eine Tochtergesellschaft von Sig Blindok LLC (Moskau), deren Haupttätigkeit der Arbeit an der Dienstleistung des Blindenausstattung sowie den Verkauf von Ersatzteilen für den Antrag von Kundenherstellern von Säften und Milch Ausgestattet mit den Gießlinien der Kombination.
Käufer (Verbraucher) kombiniertes Verpackungsmaterial
Wie oben erwähnt, sind Käufer (Verbraucher) von kombiniertem Verpackungsmaterial Unternehmenshersteller von Milchprodukten, Saftprodukten, Wein i.t.p.
Fas Russland forderte die größten Hersteller von Milch- und Saft-Produkten aus den größten Unternehmen, wie beispielsweise OJSC "WIMM-Bill-Dann Food" (Moskau), JSC "Firma" Yunimilk "(Moskau), Ojsc Lebedyansky (Lipetsk-Region), ZAO" Nidan JUKA "(Moskau-Region),
Informationen zum kombinierten Verpackungsmaterial, das von ihnen verwendet wird.
OJSC "VIMM-BIEL-DANN FOOD" (abgekürzt - OJSC VBD PP) ist der Ansicht, dass der überwältigende Mehrheit der Arten von kombiniertem Verpackungsmaterial verschiedener Lieferanten aufgrund der Tatsache nicht austauschbar sind, da jeder der Lieferanten hauptsächlich den Kunden produziert und liefert Technologische Ausrüstung (Abfüllanlagen), die beim Verpacken von flüssigen Produkten (während des Walzens) nur eine bestimmte passende Verpackung verwendet; Der einzige (gemäß dem Unternehmen) Fall der Austauschbarkeit dieser Materialien werden Verpackungsmaterialien der Arten von PÜR-Pak (Anbieter - CJSC "ELOPAK") und Tetra Rex (Lieferanten - CJSC TETRA PAK) geeigneter Behälter unter bestimmten Bedingungen kombiniert.
Laut OJSC "VBD PP" wird die Kartonverpackung die dominierende Position auf dem Verpackungsmarkt für flüssige und viskose Milch- und Saft-Produkte basierend auf den Vorlieben der Bevölkerung (bequem und hygienisch gespeichert, lagern und verwenden, um umweltgerecht zu entsorgen von), Mengen und Alter von installierten Ausrüstungsausrüstungen (Abfüllanlagen) von Herstellern.
OJSC "Das Unternehmen der Unimilk" verwendet auch kombinierte Verpackungsmaterialien als Verpackung. Verträge mit einer Reihe von Anbietern dieser Materialien sorgen für die obligatorische Nutzung des Verpackungsmaterials des Herstellers in der Produktion von Produkten auf der Ausrüstung der Daten der Firmen, um die Möglichkeit aufrechtzuerhalten von Garantiegeräten (für Automata nicht älter als 1 Jahr.)
Gleichzeitig erreichte gleichzeitig die Zusammenarbeit von Mitarbeitern des Unternehmens mit Spezialisten von Herstellern von kombinierten Verpackungsmaterialien zur teilweisen Austauschbarkeit bei der Verwendung der Gamble Top Packaging.
OJSC "Unimilk" OJSC ist der Ansicht, dass Pappverpackungen derzeit der beliebteste Verpackungsmarkt ist und anscheinend in den nächsten Jahren eine Vorherrschaft kartonverpackung Speichern, und vielleicht wird es auch erhöht.
OJSC "Lebedyansky" - ein Hersteller von Saftprodukten - verwendet kombiniertes Verpackungsmaterial und -räder von ihm zusammen mit anderen Verpackungsarten. Die Wahl eines Anbieters kombinierter Verpackungsmaterials oder Billets daraus erfolgt in Übereinstimmung mit den Produktionsanforderungen und basierend auf dem etablierten marktbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da der Austausch einer Art kombinierter Verpackungsmaterial auf einem anderen das Einspruch von Produktionsstätten erfordert, ist die Gesellschaft, dass dieser Ersatz schwierig ist.
Ojsc Nidan Juki ist Hersteller von Säften, Nektaren und Saftgetränken - verwendet kombiniertes Verpackungsmaterial und -räder davon. Nach Angaben des Unternehmens sind die kombinierten Verpackungsmaterialien, die von ihnen verwendet werden, nicht austauschbar sind - sie werden auf Produktionslinien mit verschiedenen Fertigungstechnologien eingesetzt.
3. Berechnung des Rohstoffmarktvolumens und des Anteilsökonomie auf dem Markt
Auf der Grundlage von Daten zum Volumen der Produktion und Umsetzung, des Imports und des Exports kombinierter Verpackungsmaterials im Jahr 2007 wurden der Anteil der wirtschaftlichen Entitäten an diesem Markt identifiziert.
Der größte Hersteller und Anbieter von kombiniertem Verpackungsmaterial und Billets von ihm auf dem russischen Markt ist CJSC "Tetra Pak" mit einem Anteil von 52,3%, gefolgt von Lambamiz CJSC - 9,1%, LLC "Molopak" - 4,7%, LLC Rospak - 1,1%.
Der Anteil der Unternehmen, die das Angebot an den russischen Markt für importierte Rohlinge aus dem kombinierten Verpackungsmaterial durchführt, berücksichtigt 32,8%, darunter: "Sig Blind" - 20,6%, CJSC "ELOPAK" - 12,2%.
4. Kosten und Warenpreis
Als Analyse der Daten zu den Kosten der Produktkosten ist der Verkauf von Preisen und der Rentabilität der größte Preis- und Preispreis einer Produkteinheit sowie der Rentabilität von CJSC Tetra Pak.
Die ROPAK LLC ist für das zweite Jahr auf dem Markt für kombiniertes Verpackungsmaterial (2007 (2007 wurde der Bau der Anlage abgeschlossen), daher gibt es daher keine Daten zur Berechnung der Rentabilität.
CJSC Lambamiz kostet unter dem CJSC TETRA PAK 25,8%, der Verkaufspreis einer Produktionseinheit ist jedoch um 46,4% niedriger und die Rentabilität ist zehnmal.
CJSC "ELOPAK" und MoloPak LLC haben den Durchschnitt etwa die gleichen Indikatoren für die Kosten der Produkteinheit, verkaufspreis und Profitabilität.
Nach einer Reihe russischer Hersteller von kombiniertem Verpackungsmaterial und -rücken von Standardpaketen von IT importiert der CJSC "ELOPAK" vorgefertigte Produkte aus der Nähe von Inn ins Ausland (Ukraine) dienstfrei und hat die Möglichkeit, es billiger zu verkaufen als beispielsweise LLC "Molopak" und Lambamyz CJSC und damit mit höherer Profitabilität.
Es sei darauf hingewiesen, dass Indikatoren für die Kosten der Produkteinheit, der Verkaufspreis und die Rentabilität je nach Art und Format des kombinierten Verpackungsmaterials sowie aus der Lieferungsregion unterscheiden.
Zum Beispiel berechnet CJSC "ELOPAK" die Rentabilität des Umsatzes, ohne die allgemeine Produktion zu berücksichtigen und allgemeine Kosten. Die gesamte Rentabilität des Unternehmens ohne Berücksichtigung der Datenkosten beträgt 11,5-12%, einschließlich von Regionen: 10-15% (Moskau), 5% - 13% (VOLOGDA), 8-9% (Rostow-On-Don) .
Präsentiert von ZAO LAMBUMIZ-Daten zur Rentabilität des Verkaufs von Produkten unterscheiden sich auch in der Region: 4,8% (Sibirien und Fernost), 4,5% (Region Kursk), 2,2% (Moskau), 5,1%, 6,2% (Belarus Republik).
ООО "МолоПак" показал, что рентабельность продажи единицы продукции по регионам равна: 9,7%, 11,8% (Алтай), 10%, 12% (Ярославская обл.), 12% (Вологодская обл.), 13% ( Region Stawropol).
5. Bewertung des Zustands des Wettbewerbsumfelds auf dem Markt für kombiniertes Verpackungsmaterial. Schlussfolgerungen.
Nach der Analyse der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen russischer Markt Kombiniertes Verpackungsmaterial unter Berücksichtigung des Vorstehenden können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:
1) Auf dem Markt des kombinierten Verpackungsmaterials Russlands, 5 russische Business-Unternehmen, die sich in der Region Moskau befinden (Moskau und der Moskauer Region) durchführen Aktivitäten, von denen Tetra Pak, CJSC LAMBUMIZ, Molopak LLC und ROPAK LLC die Produktion von Kombiniertes Verpackungsmaterial und -reinigungen von Standardpaketen davon, CJSC "ELOPAK" - Import von Leerzeichen von Standardpaketen aus einem kombinierten Verpackungsmaterial aus dem Ausland (Ukraine usw.). Darüber hinaus werden die angegebenen Werkstücke der Produktion der österreichischen Firma "Sig Pable" direkt in Foodunternehmen importiert.
Der Anführer des russischen Marktes kombiniertes Verpackungsmaterial in Bezug auf den Umsatz ist CJSC Tetra Pak mit einem Bruchteil von 52,3%. Andere Teilnehmer haben deutlich kleinere Lappen: "Sig blind" - 20,6%, CJSC "ELOPAK" - 12,2%, CJSC LAMBUMIZ - 9,1%, Molopak LLC - 4,7% und LLC Rospak "- 1,1%.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Firma Tetra Pak, Elopak und Sigbin-Blöcke neben der Herstellung von kombiniertem Verpackungsmaterial und Rohlingen von Standardpaketen, Geräte zur Abfüllung von Flüssigkeiten und viskosen Lebensmitteln erzeugt.
2) Dieser Markt kann auf den Markt mit unzureichend entwickelter Wettbewerb zurückzuführen sein. Erst in den letzten Jahren sind neue Unternehmen (Elopak, Molopak, Rospak) auf dem Markt (Elopak, Molopak, Rospak) geworden, der der Entwicklung dieses Marktes Anstoß ergab, wo der einzige Spieler das Unternehmen "Tetra Pak" war.
Der Markt für kombinierte Verpackungsmaterial hat Perspektiven für die Entwicklung von Wettbewerb und Änderungen des Staates des Wettbewerbsumfelds. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Wettbewerbs in diesem Markt die Entwicklung von Verpackungen auf Basis anderer Materialien drängen.
3) Faktoren, die den Begrenzung des Wettbewerbs auf dem Markt begrenzen:
"Eine kleine Anzahl von Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind;
"Hohe Zollstatus für importierte Rohstoffe (gebleichter Kartonbasis, Polyethylen, laminierter Karton) zur Herstellung von kombiniertem Verpackungsmaterial sowie der Import von kombinierten Verpackungsmaterial und Billets daraus (der Zolltarifsatz beträgt 10%);
"Die Umsetzung eines kombinierten Verpackungsmaterials zum Dumpingpreis (CJSC ELOPAK), das durch die Aufträge bestehender Zolltarife in der Russischen Föderation verursacht wird.
"Bindungsgeräte zur Abfüllung von flüssigen Lebensmittelprodukten und verwendeten kombinierten Verpackungsmaterialien eines Lieferanten, in der Verbraucher nicht die Fähigkeit haben, kombinierte Verpackungsmaterialien verschiedener Zulieferer eins zu einem anderen zu ersetzen.
vier). In Anbetracht dessen, nach den Ergebnissen dieser Studie, der Anteil der CJSC Tetra Pak auf dem Markt von kombiniertem Material, das auf Pappe basiert, auf der Grundlage von flüssigen und viskosen Lebensmitteln in der Russischen Föderation im Jahr 2007 mehr als 50% betrug, betrachtet der FAS Russlands Es ist notwendig, CJSC Tetra Pak in das Register-Wirtschaftseinrichtungen auf dem Markt eines bestimmten Produktanteils aufzunehmen, mehr als 35%.

Die moderne Verpackungsindustrie ist ein ganz neues Phänomen in Russland. In den 1990er Jahren. Der russische Verpackungsmarkt wurde zusammen mit den Verbrauchermärkten und den seit 2000 starken makroökonomischen Trends, der seit 2000 begonnen hat, einen blühenden Markt mit jährlichen Wachstumsraten von 10-12% erstellt. Im Jahr 2008 überwand der Verpackungsmarkt ein Zeichen von 20 Milliarden Dollar und laut einstimmig von Analysten wird das aktive Wachstum von 2009 bis 2009 fortgesetzt.

Bis heute herrschen Papier- und Kartonverpackungen auf dem russischen Markt, und ihr Anteil steigt schnell an. Kunststoff, Glas und Metall behalten kleinere Lappen, während Holzverpackungen extrem selten sind [siehe Tabelle 1]. Mit der Entwicklung des russischen Verpackungsmarktes spielt wahrscheinlich Kunststoff eine zunehmend bedeutende Rolle.

Tabelle 1

Russischer Verpackungsmarkt.

Heute gehört Russland nur 2% der Produktivität der weltweiten Verpackungsindustrie. Dies reicht nicht aus, um die wachsende Inlandsnachfrage zu erfüllen, aber Investitionen in dieser Branche gehen aktiv, die Aussichten für die Zukunft sind klar. Nach Expertendaten investieren russische Verpackungshersteller in moderne Technologien und Verbesserung der Funktionalität von Grafiken. Im Zeitraum von 2002 bis 2009. Russland importierte mehr als 500 moderne Flexodruckmaschinen.

Papierverpackung ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der Wald-, Papier- und Verpackungsbranche. In den letzten Jahren zeigen fast alle Segmente einen deutlichen Anstieg der Indikatoren. Verbrauch von Papier-Basis-Karton, Karton und Tasche Kraftpapier - im Jahr 2009 um 10% erhöht. Das Wachstum von Verpackungsmaterialien aus der Papierbasis spiegelt sich im Wachstum von recycelten Produkten wider, [siehe Tabelle 2].

Tabelle 2

Produktion einzelner Arten von Papierverpackungen in Russland

Die Größe der Recyclinggewinne unterscheidet sich, da das Nachfragewachstum vor dem Angebotswachstum liegt, aufgrund der sich die Preise höher als auf älteren Märkten befinden.

Kartonverpackungen werden hauptsächlich in der Lebensmittel-, chemischen Industrie (einschließlich Kosmetika) sowie Haushalts- und Bürogerätehersteller eingesetzt. Etwa 70% der Herstellung von Kartonverpackungen in Russland fällt auf Wellpappe, von denen 80% für die Beförderung von Waren verwendet wird. Das Niveau des Verbrauchs von Wellpappe pro Kopf in Russland ist deutlich niedriger als in Europa, daher kann ein zusätzliches Wachstum erwartet werden, wenn der Lebensstandard der russischen Verbraucher zunehmen wird.

Die wichtigsten russischen Hersteller von Wellpappe und Boxen sind die "Kamskaya-Papierfirma" (Naberezhnye chelny), "Gotek", "St. Petersburg-Karton". Die größten Hersteller von ausländischen Unternehmen sind "Stora Enso Packaging" (Finnland), SCA-Verpackung (Finnland) und Smurfit Kappa (Irland).

Kunststoffverpackung ist das zweitwichtigste Verpackungsmaterial in Russland. Die Nachfrage nach ihm wächst, und die Hersteller sind alle, um sie zu befriedigen, Investitionen in neue Geräte und steigende Produktivität durchzuführen, um verbesserte Produkte zu erstellen. Nach Prognosen sollte das erwartete Wachstum der Kunststofffolie etwa 12% pro Jahr betragen. Hersteller sind in der Regel petrochemische Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften, die verschiedene Arten von Kunststoffverpackungen erzeugen [siehe Tisch 3].

Tisch 3.

Arten von Kunststoffverpackungen

Die wichtigsten Hauptproduzenten sind "Alcan-Verpackung", "Amcor", "NB-Retal", "Europlast".

So sind heute in Russland die schnellstrukturierenden Sektoren die Herstellung von Papier- und Kunststoffverpackungen mit jährlichen Wachstumsraten von 10-12%.

Trends in der Welt und RF

Der Haupttrend auf dem globalen Karton- und Wellpappmarkt ist der Anstieg der Preise für Produkte. Lasst uns bestehende Gründe anrufen. Erstens war es der Anstieg der Preise für Rohstoffe für die Herstellung von Holzzellstoff (im Gesamtwert der Endprodukte, der Anteil der Rohstoffe nähert sich allmählich 75%, was durch das wachsende Defizit der Cellulose auf dem Weltmarkt verursacht wurde Aufgrund des Wachstums der Nachfrage nach Produkten von IT-Parteien der Entwicklungsländer: Der Verbrauch von Verpackungsmaterialien und -papieren wächst in Übereinstimmung mit dem Wachstum der Volkswirtschaften.

Der größte Verbraucher von Verpackungsmaterialien aus Karton und Wellpappe ist China. Angesichts der Skala dieses Marktes kann gesagt werden, dass der globale Verpackungsmarkt von Pappe und Wellpappe von der Herstellung und der Nachfrage nach Karton und Wellpappe in China entwickelt.

Im Kontext des Wachstums in der Nachfrage nach Produkten an binnenmarkt Der PRC und der begrenzte Vorschlag wachsen die Nachfrage nach importierter Karton und Wellpappe. Gleichzeitig wird der chinesische Markt immer attraktiver, weil nationale Währung Stärkt die Positionen: Die Yuan-Rate zum Dollar zeigt seit Beginn des Jahres ein stabiles Wachstum. Zeigen Sie Vorräte aus den europäischen Ländern nach China, die zu einem Mangel an Produkten und einem Anstieg der Preise für andere ausländische Märkte, einschließlich Russland, führt.

Darüber hinaus wird in China der Umstrukturierungsprozess der CBS fortgesetzt: derzeit implementiert regierungsprogramm Die Beseitigung der veralteten Kapazität für Papier und Karton (technologisch rückwärts und nicht umweltfreundliche und mittlere Unternehmen). So tragen eine begrenzte Anzahl von Herstellern und eine erhebliche Inlandsnachfrage nach Produkten aus Wellpappe zur internen Preiserhöhung in China, die letztendlich auf den weltweiten Preisniveau betrifft.

Der Anstieg der Preise für Karton und Wellpappe wird auf dem russischen Markt beobachtet. Neben dem Anstieg der Preise für Rohstoffe wird es durch eine Erhöhung der Herstellungskosten bestimmt, um importierte Geräte und unrentable Kreditbedingungen aufrechtzuerhalten.

Nehmen wir außerdem an, dass die Regierung im Jahr 2017 einen Standard für Verpackungshersteller von Karton und Wellpappe für die obligatorische Verpackung oder die Zahlung der Umweltsammlung eingeführt hat. 2018 erhebt das Ministerium für Industrie und Kommunistischer Partei des Industrieministeriums den Standard für die Entsorgung von Verpackungen und Produkten aus der Wellpappe zweimal - bis 40% des gesamten Produktvolumens (davor betrug der Standard 20%) . Eine solche Erhöhung der Recyclingstandards kann zu einem außerplanmäßigen Anstieg der Kosten für Hersteller führen, wodurch es möglich ist, steigende Preise für Endprodukte zu erwarten.

Russischer Markt für Verpackungsmaterialien von Pappe und Wellpappe

Im Allgemeinen hat der Markt der Verpackungsprodukte von Pappe und Wellpappe einen ziemlich stabilen Wachstumstrend, die Ausnahme war 2015, als der Rückgang aufgrund einer instabilen Situation in der Wirtschaft beobachtet wurde.

Der größte Anteil an Kartonverpackungsverbrauch fällt auf die Lebensmittelindustrie. Vor dem Hintergrund der eingeführten Gegenanleihen auf importierte Lebensmittel- und Importsubstitution in der Lebensmittelindustrie infolge regenerativer Prozesse in russische Wirtschaft Die Nachfrage nach Kartonverpackungen im Jahr 2016 stieg um 18%. Im Jahr 2017 betrug das Marktvolumen rund 4.613,1 Tausend Tonnen, was 13,4% über dem Niveau des Vorjahres beträgt.

Der Kartonverpackungsmarkt verfügt daher über ein breites Sortiment an Produkten, daher trotz des erheblichen Exportvolumens (791,6 Tausend Tonnen 2017) importierte Lieferungen auch einen erheblichen Einfluss auf den russischen Markt, insbesondere in den teuersten Segmenten. Der Anteil der importierten Produkte gemäß den Ergebnissen des Jahres 2017 betrug 16,3%.

Abbildung 1. Das Volumen des Marktes für Verpackungsmaterialien von Pappe und Wellpappe im Jahr 2013-2017, tausend Tonnen

Quelle: Rosstat, FCS, IndexBox Analytics

Abbildung 2. Das Volumen des Marktes für Verpackungsmaterialien von Pappe und Wellpappe im Jahr 2013-2017, Milliarden Rubel.

Produktion

Die Herstellung von Verpackungen von Pappe und Wellpappe stieg 2017 in Bezug auf das Vorjahr (+ 12,3%) und betrug 4.651,9 Tausend Tonnen. Die Ursache des Produktionswachstums ist die Implementierung investitionsprojekte Upgrade und Erhöhung der Produktionskapazität inmitten einer allgemeinen Erhöhung der Holzverarbeitung.

Die Verlangsamung der Wachstumsrate im Jahr 2015 auf + 2,8% war in erster Linie auf einen Rückgang des Inlandsverbrauchs in der Krisezeitraum zurückzuführen. Der Hauptwachstumsfaktor für inländische Hersteller bleibt in den ausländischen Märkten Wettbewerbsfähigkeit - im Durchschnitt etwa 17-20% der im Ausland hergestellten Produkte. Die vollständige Belastung der Produktionsanlagen und der aktiven Verlängerung der Veröffentlichung ermöglicht es den Herstellern, Lieferungen zu steigern und zu exportieren.

Quelle: Rosstat-Daten, IndexBox Analytics

Abbildung 3. Die Herstellung von Verpackungsmaterialien von Pappe und Wellpappe im Jahr 2013-2017, tausend Tonnen

Die Lokalisierung der Produktion von Verpackungsmaterialien aus Karton und Wellpappe liegt an den Hauptholz-Industriekomplexen des Landes. In der Produktionsstruktur im Bundesbezirk sind die Unternehmen des nordwestlichen Bundesbezirks besetzt, der größte davon sind die Führer des Inlandsmarktes (die Divisionen der Ojsc-Gruppe Ilima, Ojsc Arkhangels CBK JSC, JSC "Mondi Slpk ", CJSC" International Peyper ").

Außenhandel

Die Importierungen von Verpackungsmaterialien aus Karton und Wellpappe ab 2016 zeigten Wachstum. Im Jahr 2017 beliefen sich die Importe auf rund 752,9 Tausend Tonnen, was 10,6% mehr als 2016 beträgt. Ein Anstieg der importierten Lieferungen war auf das Wachstum der Tari-Kartonimporte zurückzuführen.

Die Polymerverpackung gegen den Hintergrund anderer Sektoren der Wirtschaft zeigt ein überzeugtes Wachstum. Die Verpackungsindustrie ist sanktionen und ihre Folgen verpflichtet: die schnelle Entwicklung des russischen Lebensmittel- und Import-Substitutionsmarktes in vielen Branchen. Zusätzliche Bände von inländischen Produkten, die dringend in etwas zu packen, und importierte Waren aufgrund des hohen Währungskurs -, um eine Alternative an der Stelle zu suchen. Infolgedessen stieg die Verpackung an, aber um es zu behalten, benötigt sie zusätzliche Anreize für die Entwicklung.

Die elfte internationale Konferenz, die vom Unternehmen (Creon Group) organisiert wurde, fand am 17. Juni in Moskau statt. Die Konferenz fand mit der Unterstützung der Reifenhäuser Blown Film GmbH statt, der Informationssponsor war das Magazin "Polymermaterialien".

"Wie viel dauert die Wirkung von Nahrungsmittel-Sanktionen und ein schwacher Rubel lange? Was passiert, wenn die Sanktionen aufhören? Wäre es nicht, dass verpackte importierte Waren wieder für den russischen Markt attraktiv werden? " - Fragen der Konferenzfragen generaldirektor Inventra Nikolai Asatiani. Er schlug vor, den Zustand der Märkte verschiedener Verpackungsarten zu analysieren, versuchen, weitere Szenarien vorherzusagen und bestehende Wachstumsreserven zu ermitteln.

Auf den ersten Blick fühlt sich die Branche ziemlich zuversichtlich. Der Umsatz des Verpackungsmarktes in Russland im Jahr 2016 wird 16,5 Milliarden US-Dollar übersteigen. Etwa 40% des Marktes machten eine Polymerverpackung aus. In den letzten Jahren wuchs die Verbraucherverpackung um etwa 3% um etwa 3%. "Für fünf Monate 2016 wird eine Erhöhung der Verpackungsproduktion von 4% beachtet, einschließlich flexiblem Polymer - um 3%. Gleichzeitig ergibt sich die Herstellung von starren Polymerverpackungen, "Generaldirektor der nationalen Konföderation von Packers Alexander Boyko kündigte die neuesten Daten auf dem Markt an.

Verbraucherverpackungsmarkt und verpackte Lebensmittel im Jahr 2010-2015.


Der Experte erwartet, dass die Verpackungsindustrie in der Russischen Föderation die Wachstumsraten innerhalb von 3-4% in den nächsten drei Jahren aufrechterhält.
Wie für die Marktstruktur, ab 2009, gemäß den Beobachtungen der Eidgenossenschaft, erfolgt eine ständige Erhöhung der Anteile der Polymerverpackung. "Derzeit im Segment Consumer Food Packaging ist bereits eine flexible und starre Polymerverpackung um fast 80% besetzt", betonte der Konferenzteilnehmer.

Vernach Typ (Einheiten. Verpackung)

Die meisten Konferenzteilnehmer sehen im ersten Halbjahr 2016 sogar noch mehr Verpackungswachstum - bis zu 10%, was während der Veranstaltung eine interaktive Abstimmung zeigte:

Der Verpackungsmarkt ist jedoch nicht alle rosig, es gibt auch ihre Schwierigkeiten. Makroökonomische Indikatoren.was zu einem Rückgang der Nachfrage führt hohe Raten Bei den Darlehen, der Preisanstieg für Materialien, eine Erhöhung der Kosten aufgrund der Erhöhung der Kosten für importierte Ersatzteile und -geräte - beeinflusst all dies die Position der Verpackungshersteller. Neue Herausforderungen erscheinen.

Rohaspekt

"In letzter Zeit begegnen wir Versuche, den Markt irgendwie durch die Erhöhung der Einfuhrzölle, insbesondere an Geräten und einigen Arten von Rohstoffen, zu regulieren. In der Produktion 90% der importierten Ausrüstung und Sprüngen an finanzmarkt beeinflussen die Möglichkeit, Ausrüstung zu erwerben. In einer solchen Situation steigern die Versuche einzelner Spieler die Pflichten auf den Import von Thermoplasfold und noch stärkere Preise - nicht erlaubt. Es ist wichtig, solche Initiativen zu verfolgen, um die Verschluß des Marktes zu verhindern ", ist der Kopf der Eidgenossenschaft überzeugt.

Der Experte achtete auch auf die Versuche russischer chemischer Unternehmen aufmerksam, die Einfuhr von Rohstoffen zu begrenzen, was Staatsregulatoren anbietet, um Einfuhrzölle auf lineares Polyethylen einzuführen. "Solche Initiativen erfüllen eine negative Reaktion der Prozesse, da russische Chemiker die Verpackungsindustrie immer noch nicht vollständig von allen notwendigen Materialien bereitstellen können. Wir befürworten, dass der inländische Vorschlag der Rohstoffe entwickelt wurde, aber unter Berücksichtigung der Interessen aller Spieler, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Verpackung ein Produkt mit hohen zusätzlichen Kosten ist ", betonte Alexander Boyko. Der Experte stellte den Erfolg der Branche in der Importsubstitution fest: Seit 20 Jahren ist der Import von Verpackung von 80 auf 20% verringert, was der große Verdienst russischer Unternehmen ist. "Die russische Verpackungsindustrie sollte sich weiterhin auf der Grundlage der Konsolidierung aller Spieler des Verpackungsmarktes entwickeln", der Generaldirektor der nationalen Konföderation der Packer eingereicht hat.

Rohstoffe wenden zum Teil große Anstrengungen an, um Prozessoren mit inländischen Materialien sicherzustellen. Der Chefexperte der Abteilung für Lebensmittelmarkting und -umsatz der Direktion von Basispolymeren "Sibur" dmitry SHASTIN sprach darüber, wie die Holding das Angebot auf dem Polyolefinmarkt verändern konnte. "Wenn Sie sich 2011-2012 ansehen, betrug der Anteil der Polypropylenimporte etwa 25-30%. Im Jahr 2015 sank es auf 11% mit einem Anstieg des Gesamtverbrauchs von Polypropylen um 9% in Bezug auf 2014 (bis zu 1,090 tausend Tonnen). Die Tatsache des zunehmenden Verbrauchs von PP bei der Reduzierung der Einfuhren weist auf das Vorhandensein des Importsubstitutionsfaktors "Der Konferenzteilnehmer fest. "Dies deutet darauf hin, dass russische Hersteller, insbesondere SIBUR, den Markt für wettbewerbsfähige Produkte anbieten konnten, die das Importangebot ersetzen könnten - er setzte fort. - In das Scarce 2011-2013, als die Gesamtmacht der inländischen Hersteller nicht die Nachfrage abdeckte, machte die Hälfte des Imports von PP grundlegende Briefmarken, die russische Hersteller nicht zur Verfügung stellen konnten. Der zweite Teil war Nischenprodukte mit besonderen Eigenschaften. " Dmitry SHASTIN hat darauf geachtet, dass heute nicht mehr Multi-Kanal-Basismarken mehr importiert werden, und die Produktlösungen, die noch nicht ersetzt werden können. "Aber in dieser Richtung bewegen wir uns intensiv entwickeln sich, sagte der Vertreter von Sibur. Er erinnerte sich daran, dass das Unternehmen 2011 den Markt für nur 9 grundlegende PP-Marken von PP anbot, dann bis 2016 sind sie bereits über 35, einschließlich einer Reihe von speziellen SIBEX-Produktlösungen, mit denen der Verpackungshersteller ihre technologische und wirtschaftliche Effizienz beim Recycling erhöhen kann Sie.

Ufaorgsintez konzentriert sich auf die grundlegenden groß-tonnenfarbenen Marken von Polypropylen, während spezielle Marken, wie aufgetretene und nuclische High-Index-Typen, sowie Marken für das Thermoformen, aufgrund unzureichender Nachfrage in einem begrenzten Volumen hergestellt werden. "Zur gleichen Zeit entwickeln wir Briefmarken für Gussfilme (Ballers 01100 und Baloch 03080), die Bühne der Labortests und der Raffinesse ist bereits abgeschlossen, eine industrielle Freigabe wird. Entwickeln Sie auch High-Index-Marken mit einer engen Molekulargewichtsverteilung, sie ermöglichen es uns, den Markt von Vliesstoffe sowie ein spezialisiertes Guss unter Druck zu betreten. Die Verwendung von Marken 01260 und 01350-Sorten ermöglicht es dem Kunden, die Zykluszeit zu reduzieren, dieses Produkt wird schneller und gleichmäßig über die Form der Thermoplace verteilt. Entwickeln Sie auch aktiv im Segment der Herstellung von Batterien von Batterien. In enger Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern von Batterien von Ufaorgsintez war es möglich, die Marke (Baloch 02080) mit hoher Qualität und Stabilität mitzubringen, die den Anforderungen des Marktes entsprechen. Separat ist es erwähnenswert, die Bemühungen von "Ufaorgsintez" auf die Entwicklung von Marken einer Marke aus Polypropylen-Blockcopolymer (Baloch 02015L, BALLENE 02007M1L) für die Herstellung eines Extrusionsblatts, früher, früher wurden die meisten Rohstoffe für dieses Segment importiert, Und russische Analoga erfüllten nicht die Kundenanfragen nach Qualität. Wir versuchen, diese Märkte einzugeben, in denen andere Hersteller noch nicht vorhanden oder begrenzt sind, indem sie die Importsubstitutionsstrategie umsetzen, "der Vertreter der Ufaorgsintez, Maxim Volodin, teilte die Erfahrung des Unternehmens.

Trotz der Bemühungen von Chemiker ist die Situation mit dem Markierungssortiment nicht nur für Polypropylen, sondern auch für Polyethylen und PVC charakteristisch. Der Markt fehlt wirklich an speziellen Noten, die auch eine interaktive Abstimmung zeigten. 67% der Befragten erklären, dass Spezialisten importiert werden müssen, und lokale Rohstoffe sind nicht perfekt.

Technologischer Ansatz

Nach der Entwicklung einer neuen Polymermarke kann es bis zu zwei Jahre dauern, so dass importierte Rohstoffe seine Präsenz auf dem russischen Markt fortsetzen werden. Aber wie Sie die Kosten optimieren, um die Kosten zu optimieren, wenn Sie nicht immer in der Lage sind, die Währungsrate zu sparen? Die Antwort wird empfohlen, in Technologien zu suchen.

Vladislav Smirnov, Regionaldirektor Reifenhäuser Blowwown Film GmbH, sagte, wie viel Schichten in einem aufblasbaren Barrierefilm sein sollten, so dass seine Produktion kostengünstig war. Forschung und Praxis zeigen, dass es sich um eine Erhöhung der Anzahl der Schichten handelt, die die Dicke des Films verringert, die Laminierung beseitigen, die Dicke der einzelnen Schichten verringern und dadurch die Kosten der Formulierung durch Anwenden von billigeren Rohstoffsorten verringern. Der Anstieg der Zahl der Schichten ist der Weltentwicklung, betont den Vertreter des größten Herstellers von Extrusionsgeräten in Europa.

Konzentrieren Sie sich auf Flexibilität

Präsenz auf der Konferenz eines solchen erheblichen Film-Extrusionsspielers als Reifenhäuser spiegelt auch eine Art Reflexion des Trends des russischen Marktes: Aktives Wachstum bei der Verwendung flexibler Verpackungen und Wachstum neuer Kapazitäten.

Daetwyler Moscow Commercial Director Alexei Chubykin schätzte das Volumen des flexiblen Verpackungsverbrauchs Ende 2015 bei 440 Tausend Tonnen. "Der größte Anteil am Verbrauch - 43% - LDPE-Filme mit einem Volumen von 175 Tausend Tonnen. Weitere 34% fällt auf BOPP Filme mit dem Volumen von 140.000 Tonnen. BOPT-Filme sind 7%, Barrierefilme - 5%, CRP-Filme und Twist-Pack - 4%, es gibt 3% des Marktes auf der Folie ", sagte der Vertreter der Branche.

Laut Alexei Chubykina, Verbrauch von flexiblen Verpackungen im Jahr 2015. Vor dem Hintergrund der Abwertung der Rubel- und Importsubstitution in der Lebensmittelkugel, erhöhte sich um 10%. "Nach den Ergebnissen von 2016 wird eine solche Wachstumsrate fortgesetzt", glaubt der Sprecher, ohne mit der aufstrebenden Meinung über die Entstehung des Marktes einzugehen. Alexey Chubykin hat das Volumen der importierten Filmprodukte auf dem Niveau von 30 Tausend Tonnen pro Jahr geschätzt.

Der Konferenzteilnehmer erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren reformiert wurde - neue Kapazitäten für die Produktion von Filmen werden in Russland erscheinen. Dies ist das Wasserfallprojekt (Minen, Rostow-Region) mit der Gesamtkapazität der Linien auf dem BOPP-Film in 60.000 Tonnen pro Jahr, und die BOPP-Linie hat bereits in Kasachstan bei der Polymerproduktion um 17 Tausend Tonnen pro Jahr gestartet. Darüber hinaus werden 2016 mehr als ein Dutzend Druckmaschinen in Herstellern von flexiblen Verpackungen eingeführt.

"Aufstieg der Maschinen"

Solche hohen Raten der Installation neuer Ausrüstungsexperten wertend als unnötig. "Wenn alle Autos laufen, beginnt ein Zeitraum des harten Wettbewerbs auf dem Markt zwischen den Verpackungsherstellern und der Vorherrschaft der Nachfrage, sagte Alexey Chubykin.

"Digest" Diese Autos werden in der Lage sein, dass transnationale Produktgesellschaften mit der Kauf von in Russland produzierten Produkte auf russischen Standorten verpackt werden. Nur in diesem Fall bleibt die Nachfrage auf der Höhe des Satzes, der Experte glaubt.

Das Hinzufügen neuer Kapazitäten in Rostov und Kasachstan berücksichtigt den "Biacolplen" -Teil von Sibur, der das Flaggschiff im BOPP-Segment ist. "In den letzten 7-8 Jahren wurden wesentliche Investitionen auf die russischen Kapazitäten des Bopp-Films, in erster Linie" Sibur ", erhebliche Investitionen vorgenommen, und sie übertreffen derzeit die Nachfrage. Ein erheblicher Teil der Produkte wird exportiert. Das letztes Jahr war für den Markt sehr erfolgreich: Der Anstieg des Jahres betrug 8%. Der Markt wird jedoch nicht in einem solchen Tempo wachsen, je nach Prognosen, etwa 2-4%. Daher wird das Umsatzwachstum hauptsächlich durch den Export- und Teilimportsubstitution des BOPP-Films durchgeführt ", sagte Konstantin Morozov, Chefexperte der Direktion von basischen Polymeren. Er zerstreute auch die Annahme, dass die Preise mit der Ankunft neuer Spieler fallen. "Investitionen in neu moderne Produktion. Riesige Hersteller müssen die Investition wieder erkennen ", ist der Teilnehmer der Konferenz sicher.

Wie für die Importe bleiben seine signifikanten Bände, aber allmählich wird es reduziert. "Die Bände einfacher unbedruckter Filme fielen dreimal. Wenn wir das letzte Jahr in Russland 1,2 Tausend Tonnen pro Monat gingen, dann in diesem Jahr in 300-400 Tonnen. In Zukunft werden die Importe nicht erwartet, mit Ausnahme der Momente der niedrigeren Preise in China ", sagte Konstantin Morozov.

Die wichtigsten Möglichkeiten des Importsubstituts für 2016. Der Experte sieht im Segment Tabakverpackung, das Wachstum des Verbrauchs komplexer Filme für Süßwarenprodukte. Im Segment von klebrigen Bändern im Jahr 2016 wird nach seinen Prognosen erwartet, dass die Wachstumsraten auf 5% (von 15% im Jahr 2015) aufgrund der Stagnation der Verbrauchernachfrage und des geringfügigen Einzelhandelswachstums in der Russischen Föderation auf 5% reduziert werden. Gleichzeitig ist das Potenzial der Importsubstitution von fertigen klebrigen Jahren noch nicht erschöpft. Der Verbrauch des Etikettenfilms hängt von den Wetterbedingungen in diesem Sommer ab, der Vertreter von Sibur glaubt.

Zu Barier

Wenn wir über Barrierfilme sprechen, erreicht die Marktkapazität in der Russischen Föderation 50-52 Tausend Tonnen pro Jahr, der Leiter der Vertriebsabteilung "Verpackungsmaterial" DPO "Plastic" Evgeny Moseyev sagte während der Konferenz. Der Vertreter der Branche stellte fest, dass der Anteil der importierten Barrierefilme 40% beträgt, sie kommen hauptsächlich aus Europa. "Im Jahr 2014 betrug der Import in der Lebensmittelindustrie in der Erhöhung des Verbrauchs von Barrierfilmen in Russland 4%. Gleichzeitig ist es nicht möglich, den Einfuhranteil auf Kosten der russischen Produktion zu reduzieren, obwohl die Kapazität von 7 russischen Produzenten unzufrieden sind. Die geplante Einführung von zwei weiteren Unternehmen mit einer Inkonzerstummungssituation ist noch verschärft, sagte der Vertreter des PPO "Kunststoff". Das wichtigste Hindernis für einen Umsatzsteigerung des Inlandsfilms Der Berichterstatter betrachtet die hohen Kosten seiner Produktion, das Fehlen von inländischen Bauteilen.

"Wir arbeiten an importierten Geräten, auf importierten Rohstoffen. Nach den Kosten, die für die Produktion erforderlich sind, ist der russische Film nach der Abwertung des Rubels mit dem Import vergleichbar. Die aktuelle Aufgabe besteht darin, Analoga enthalten, die die Marken des importierten Polyethylens mit hoher thermischer Stabilität ersetzen könnten ", erklärte Evgeny MOISEEV.

Um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist es neben niedrigeren Kosten erforderlich, die Präferenzen von Kunden zu befolgen, der Vertreter des Films "Kunststoff" ist überzeugt. Präferenzen manifestieren sich in wichtigen Markttrends, beispielsweise einer Erhöhung der Verwendung von Barriereverpackungsmaterialien, um eine Erhöhung der Produktlagerungszeit (bis zu 120 Tage), die Verwendung von Hochgeschwindigkeitsverpackungs- und Verpackungsgeräten, die Erhöhung der Nachfrage nach mittel- Begriffsfilme, Vereinfachung von Druckmustern, Entwicklung innovativer Technologien.

Nicht Bier eins.

Kampf um Haustierbehälter für Bier endeten, wie bekannt ist, das Verbot, ein Paket von mehr als 1,5 Litern zu verwenden. Der Rückgang der Verwendung von PET in diesem Segment wird somit erwartet, aber die Änderungen beginnt bereits und in der nachfrage der Verbraucher. In den nächsten Jahren in Russland wird der Haustierverbrauch für Verpackung von Milchprodukten, Trinkwasser und Drogen, in der ARPAT prognostiziert. Die Experten des Verbandes erwarten, dass die Verwendung von Haustier zum Verpacken von karbonierten Getränken im Gegenteil abnehmen wird. Mit einer Beurteilung der Aussichten für den Markt, Präsident von Vladislav Barbashav.

"Die stimmberechtigten Prognosen basieren auf den niedrigeren Kosten der Pet-Container-Produktion im Vergleich zu Glasverpackungen, wodurch die Beliebtheit von reinem Flaschenwasser zwischen der Bevölkerung und im Allgemeinen wachsen, bevorzugt einen gesunden Lebensstil", sagte der Experte. In den letzten fünf Jahren ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Haustierverpackungen in der Russischen Föderation von 3,5 auf 4,1 kg / Jahr gewachsen, dennoch ist der Figur den europäischen Niveau bei 6,4 kg, dem Präsidenten von Arpt, noch nicht erreicht.

Strecke - für Multi-Layered

Stretch-Film-Produktionsanlagen in Russland sind 164,3 Tausend Tonnen pro Jahr, der Chefingenieur des "Industrieparks Kama Polyany", sagte Dmitry Karpov während der Konferenz. Der Markt hat 9 große Hersteller in Zentralrussland, Sibirien, Tatarstan. "In der Filmproduktionsindustrie wächst der Anteil an PEVD - von 41% im Jahr 2014 auf 45,1% im Jahr 2015 wird der Anteil des Randes reduziert: von 56% bis 52,7%", sagte der Chefingenieur "Kamsky Polyan" ". Die Haupttrends des Stretchmarktes, je nach Bewertung, sind eine Abnahme der Filmdicke bei der Aufrechterhaltung der Krafteigenschaften, eine Erhöhung der Anzahl von Schichten von fünf und höher, der Produktionsoption, der Entwicklung von Technologien für die Herstellung von Precanced- und Stretch-Hood-Filme.

Warten auf mehr

Verpackung als Zweig und separate Produkte, wie verschiedene Arten von Filmen, Haustierverpackungen und anderen, werden in Bezug auf das Verbrauchswachstum als vielversprechend geschätzt. Die Verpackung wird jedoch größer erwartet. In einer Situation, in der die Bau- und Automobilindustrie unterzeichnet ist, könnten die Verpackung "Hersteller von Rohstoffen" herausziehen, fertige Produkte, die Möglichkeiten zur Diversifizierung haben oder die Position bereits vorhandener Verpackungsspieler stärken könnten. Der Impuls durch den Import und die Abwertung des Rubels wurde jedoch bereits ausgearbeitet. Brauche weitere Anreize.

Nach Angaben des Direktors der Beschaffung von "Conflex St. Petersburg" Alexey Hadebar wäre in dieser Phase der Branche nützlich, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Konvertern und Endbenutzern neu zu berücksichtigen. Er glaubt, dass die Lösung der Probleme der Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Verpackung in der Erstellung von komplexindeten Produktionsstrukturen eines geschlossenen Zyklus "Rohstoffe - Verpackungen - Rohstoffe" gesucht werden sollte, die die Möglichkeit geben, die Verluste überhaupt zu reduzieren Stufen des Verpackungslebenszyklus und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Verpackungsindustrie. Dies kann gesagt werden, die Produktionsseite der Frage.

Da ist ich. finanzieller Aspekt.. Für die Entwicklung von Verpackungen ist es erforderlich, den Zugang zur Finanzierung zu eröffnen, folgt aus den Ergebnissen des endgültigen interaktiven Abstimmungen. Die Packer stören tatsächlich keinen Mangel an Rohstoffen, die viel erwähnt haben, und einschließlich der Kreditprobleme.

Wenn wir über den Verbrauch sprechen, ist der wichtigste Treiberentwickertreiber von außen und suchen Sie nach Wachstumsreserven bei der Lokalisierung von Verpackungen für transnationale Unternehmen. Internationale Marken grundsätzlich weigern sich grundsätzlich nicht, Vorschläge von russischen Packern zu berücksichtigen, was sie während der Diskussionen auf der Konferenz gesagt haben, aber bisher ist dieser Prozess nicht formalisiert, eine solche Aufgabe ist nicht vor den Brandns selbst eingestellt. Vielleicht gilt die Erfahrung der Lokalisierung in der Automobilindustrie auf die Verpackung bekannter Marken und könnte als Zunahme in einer der vielversprechendsten Branchen dienen.

* Die Berechnungen verwenden durchschnittliche Daten in Russland

1. EINLEITUNG

Gemäß einem der vorgeschlagenen Definitionen sind Verpackungen, Materialien und Geräte, die zur Gewährleistung der Sicherheit von Waren und Rohstoffen während ihrer Lagerung, Bewegung, Verwendung verwendet werden.

Verpackungsmerkmale sind wie folgt:

Erhaltung der Eigenschaften von Waren nach ihrer Produktion

Kompaktheit und Bequemlichkeit beim Transport geben

Für die Herstellung von Verpackungen, abhängig von ihrem Zweck, kann fast jedes Material verwendet werden: Holz, Metall, Kunststoff, Papier, Karton, Glas. Die Verpackung von Pappe und Polymermaterialien (Kunststoffe) ist jedoch im modernen Handel beliebt. Es sind diese Arten von Verpackungen, die für die Industrie als Ganzes am wichtigsten sind. In dieser Studie ist es in erster Linie um die Segmente von Wellpappe und flexibler (Kunststoff-) Verpackungen.

2. Marktanalyse

Aufgrund des ständigen Einstiegs des Einzelhandelsumsatzes in der Welt wächst der Verpackungsmarkt. Ende 2015 wurden auf der Welt rund 225 Millionen Tonnen Kohlenstoffe in der Welt konsumiert, während im Jahr 2000 das Verbrauchsvolumen 150 Millionen Tonnen betrug. China ist China, das Volumen des Verpackungsmarktes, dessen 2015 68 Millionen Tonnen betrug; Das Volumen des russischen Marktes im selben Jahr wurde auf 4,6 Millionen Tonnen geschätzt. Bis 2030 wird ein Anstieg der Marktvolumina um 30% vorhergesagt.

Zum Verpackungsmarkt, sowohl praktisch als auch alle anderen Sektoren der russischen Wirtschaft, während den letzten Jahren Es hat einen erheblichen Einfluss auf eine komplexe wirtschaftliche und geopolitische Situation. Negative politische Situation in der internationalen Arena, der Einfluss westlicher Sanktionen im Jahr 2014-2015. führte zu der Schwächung des Rubels und senkte viele Sektoren nationale Wirtschaft. Bis Ende 2016 begann sich die Situation jedoch in gewissem Maße zu stabilisieren, der Anstieg der Ölpreise wurde festgestellt, was zu einer gewissen Verstärkung des Rubels führte. Trotzdem sinken die echten Einschüsse der Bevölkerung weiterhin ab, die Russen gehen in das sparende Verhaltensmodell (der lange Zeit nach der Wiederherstellung der Wirtschaft funktionieren wird), der Retail-Umsatz wird reduziert, was den Anforderungen der Nachfrage direkt beeinflusst Für Verpackungsmaterialien. Gleichzeitig half die Stärkung des Rubels, die Ausfuhrpreise zu stabilisieren, sowie ein gewisses Erhöhen der Nachfrage nach Verpackungen zu gewährleisten. Negative Auswirkungen auf die Industrie haben hohe zinsen Bei Krediten, Verringerung der Kredite, Kostenwachstum und zur Verringerung der Rentabilität von Verpackungsherstellern.

Abbildung 1. Herstellung von Wellprodukten in der Russischen Föderation 2016, Millionen m 2

Die Umsetzung von Schubladen und Boxen aus Wellpappe in Russland stieg im Vergleich zum 2015 um 4,1% oder 186 Millionen m 2. Gleichzeitig sanken die Umsatzvolumina des handelsüblichen Wellpappes bis im letzten Jahr um 4,1% (41 Millionen m²). Mit der Wiederherstellung des wichtigsten Segments (Boxen und Boxen) können Sie im Allgemeinen über die Wiederherstellung der Produktion von Wellpappe sprechen. Erholungsfaktoren umfassen:

Verbraucherpräferenzen ändern

Marketingpositionierung (beliebte umweltfreundliche Verpackungen aus natürlichen Materialien)

Aktivierung der Importsubstitution

Erhöhte Exporte in einer Reihe von Branchen, die einen niedrigen Rubelwechselkurs beigetragen haben

Der Effekt einer niedrigen Basis in der Nichtschulindustrie

Bei der Reduzierung des Einzelhandelshandels mit monetären Bedingungen (-5,7% im Jahr 2016) ist der echte Verbrauch in einigen Sektoren noch gewachsen. Zum Beispiel erhöhte sich der Verbrauch: Getränke und Tabak um 2,4%, pharmazeutische Produkte um 4,4%, Reinigungsmittel, Parfüm und Kosmetika um 8,7%, sanitäre und hygienische Produkte um 23,4%, haushaltsgeräte um 4,7%.

Laut Rosstat waren die Wachstumsleiter im Zentralen Bundesbezirk 2016 Moskau (+46 Mio. M 2), Lipetsk (+34,5 Mio. m 2), Belgorod (+13,4 Mio. m 2), TVerskaya (+13,2 ml 2) , Yaroslawl (+ 6,0 Mio. M 2) der Region. Der Verringerung der Produktion wurde von Kurssk, Smolensk und Tula Region gezeigt. In dem Volga-Bundesbezirk wurde die Führung hinter der Republik Bashkortostan (+ 25%), der Republik Tatarstan (+ 12%) und der Region Nizhny Nowgorod (+ 13%) verschanzt. Die Indikatoren der Republik Mari-el, das Perm-Territorium und die Region Saratov nahmen ab. Insgesamt ein bundesland Der Anstieg betrug 6%. In den nordwestlichen Bundesbezirksführer, VOLOGDA (+ 34%) und Leningrad (+ 5%) der Region wurden Führungskräfte an Führungskräften, und der größte Teil aller Produktion nahm in den Regionen Kaliningrad (-24%) und Arkhangelsk (-76%) zurück. Die Astrachan-Region (+ 8%) hat den größten Anstieg der Südfd (+ 8%) gezeigt, und der größte Herbst ist der Volgogradregion (-75%). Im Allgemeinen erhöhte sich die NWP-Produktion um 2%, der SFO senkte sich um 3%.

Ende September 2016 erreichte das durchschnittliche Laden von Produktionsstätten im Segment Wellpappe 80%. Gleichzeitig liegt der Variationsbereich im Bereich von 42% bis 109%.

Abbildung 2. Preise der Dynamik der Rubrationsprodukte, 2016, Rubel / m 2

In der Preisstruktur gibt es einen Bündelpreis für die fertigen Produkte von 2-3 Rubel aus integrierten und nicht integrierten Marktteilnehmern. Unbeeintrahfte Spieler haben die Preise auf der Ebene von 21 Rubel für quadratmeterWährend integrierte zurückhaltende Preise auf der Ebene von 19 Rubel pro Quadratmeter. Integrierte Chipping-Anbieter vor dem Hintergrund der Erwartungen der Erhöhung von Abfallpapierpreisen, Chemikalien, niedrigeren Tarifen, verfolgen die Politik der Preissteigerung, um die Geschäftspansierbarkeit auf der gewünschten Ebene zu halten. Neuitogradiges Spieler, die einen harten Wettbewerb von integrierter erleben, werden gezwungen, die Preise minimal zu steigern, Rendite und Rentabilität zu beeinträchtigen. Laut Experten sollten wir einige Preise für die Preise erwarten und die Rentabilität durchschnittlich von der Industrie reduzieren.

Abbildung 3. Preise der Dynamik für Güterkarton, 2016, tausend Rubel / t

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Abbildung 4. Herstellung von Tarettenkarton, 2016, tausend Tonnen

Die Gesamtproduktion von Carboards in Russland im Jahr 2016 wird auf 1738 Tausend Tonnen Cellulose-Karton geschätzt (Wachstum im Vergleich zum Vorjahr - 3,1%) und 2036 Tausend Tonnen Altpapierkarton (12,1% Wachstum im letzten Jahr). Gleichzeitig wird das Ausfuhrvolumen auf 49% der Gesamtproduktion von Cellulosischen Karton geschätzt und weniger als 1% der Ausfällungen.

Abbildung 5. Der Anteil des Auswaltungs- und Halbcellulosekartons in der Gesamtproduktion von Kohlenstoffkörpern,%

Der Restbetrag der Märkte von Cellulose- und Abfallkarizinen in Russland im Ende des Jahres betrug 66 bzw. 16.000 Tonnen. Trotz des Jahresüberschusses des Gleichgewichts war in der zweiten Jahreshälfte in der zweiten Jahreshälfte ein erhebliches Mangel an Angebot aufgrund saisonaler Anstieg der Nachfrage und allgemeinem Wachstum auf dem Verpackungsmarkt.

Das Altpapier, das das Rohstoff bei der Herstellung von Abfallwagenkarton ist, zeigte auch die vage Bilanz. Aufgrund des Verbots der Ausfuhr von Altpapier im ersten Quartal 2016 und seiner stabilen Produktion ist ein Rückgang der Preise entstanden diese Art Produkte. Die Wiederaufnahme der Ausfuhrlieferungen im zweiten Quartal ermöglichte es, die Situation zu stabilisieren.

In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurde eine führende Rate der Kostenreduzierung verglichen mit der Gesamtdynamik der Preise, wodurch die Hersteller von Abfallwagenkarton ihre Ertrag etwas erhöhen konnten. In der zweiten Jahreshälfte nahm jedoch aufgrund der Erhöhung der Preise für Altpapier und Chemikalien die Rentabilität ab.

Nach den Ergebnissen von 2016 werden die Märkte von Wellpatikationen, Carbillaren, Altpapier als ausgewogener geschätzt. Die Trends in der Marktentwicklung werden von Herstellern und Marktexperten als positiv geschätzt. Das Preisbündel schafft jedoch mehr profitable Bedingungen Funktioniert für integrierte Hersteller.

Laut Experten für 2017 sollten wir erwarten:

BIP steigt um 0,6%, Industrie steigen - 1,1%

Teilweise Erholung. kaufkraft Bevölkerungs- und Lösungsmittelbedarf aufgrund des Lohnwachstums (+ 1,2%) und echte Einwegeinkommen der Bevölkerung (+ 0,7%)

RAETTER-Handelsstrahlung um 1,1%

Alle diese Faktoren, die nach Erwartungen, wirken sich positiv auf die Dynamik der Nachfrage aus. Nach Angaben von Experten beträgt die Produktion von Wellpraxen im Jahr 2017 5.750 - 5.850 Mio. M 2, was 1,9 - 3,5% mehr mehr als 2016 beträgt. Die Freigabe von Kästchen und Boxen erhöht sich unter den gleichen Grenzen - 1,9 - 3,5% und die Freisetzung des Rohstoffwellkartons - um 1,9 - 4,0%. Für 2017 sind eine Reihe von Projekten für den Bau und die Modernisierung der Produktionskapazität von großen Marktteilnehmern geplant, was zu einem Rückgang der Produktionsbelastung, der Wettbewerb führen kann, was die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs der Rentabilität der Hersteller schaffen wird. Voraussetzungen für den Bau einer solchen Prognose sind:

Die aktuelle Konsummarktdynamik im Jahr 2016

Änderungen der Haushaltsverbrauchsstruktur

Weitere Erweiterung der Importsubstitution

Export Exports in Sektoren - Verpackungsverbraucher

Nach Prognosen wird die kumulative Produktion von Carboards in Russland im Jahr 2017 3.976 Tausend Tonnen betragen, was 5,6% mehr als 2016 beträgt. Die Herstellung von Cellulosischen Rohstoffen wächst um 4,0% bis 1 807 Tausend Tonnen, das Abplatzungen - um 6,5% bis 133 Tausend Tonnen.

Im Zusammenhang mit dem Rückgang in der Solvabilität und der Bevölkerung und der Verbraucherunternehmen wird die Verpackung voraussichtlich die Nachfrage nach einem erschwinglichen mromanmäßigeren Produkten erhöhen. Wenn 2010 der Anteil der maculatorischen Wellung in der Gesamtstruktur des Marktes 55% betrug, wird es am Ende 2017 voraussichtlich auf 71% steigen.

Trends für 2017 können kurz wie folgt präsent sein:

Wellmacht und verwandte Märkte werden 2017 in einem ausgewogenen Zustand

Preisformat bleibt unklar; Steigende Preise können unvorhersehbar sein

Die Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen wird vorhergesagt, was zu einem allgemeinen Rückgang der Produktions- und Anziehungswettbewerbung führt

Der Preiskampf von integrierten und nicht integrierten Spielern wird zu einem Rückgang der Rentabilität aller Marktteilnehmer führen

Gleichzeitig, um die Investitionsattraktivität der Branche sicherzustellen, ist es notwendig, die Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich zu steigern

Der flexible Verpackungsmarkt in Russland im Jahr 2016 setzte seine Entwicklung fort. Trotz der Berichte einiger Spieler, um die Nachfragevolumina im Vergleich zu 2015 zu reduzieren, ist im ersten Quartal 2016 ein Gesamtwachstum des Marktes und im zweiten Quartal 2-3% auf dem Markt. Die Verwendung von Polymerverpackungsmaterialien in der Lebensmittelindustrie entwickelt extrem hohe Raten. Nach Angaben von Experten finden Sie bis zu 70% der Nachfrage nach flexibler Verpackungen aus der Lebensmittelindustrie.

Das Weltmarktvolumen von Kunststoff-Lebensmittelverpackungen aus harten Kunststoffen wird für 2017 auf dem Niveau von 5,4 Milliarden Dollar prognostiziert. Der vorhergesagte Markt für flexible Verpackungen bis 2020 - 248 Milliarden Dollar.

Die letzten Jahre, die durch die Entstehung einer Reihe innovativer Lösungen wie Kunststoff gekennzeichnet sind büchsen. In naher Zukunft wird in der Nähe dieser Art von Verpackung eine erhebliche Umverteilung des Weltmarktes erwartet. Eine der Vorteile einer solchen Verpackung ist seine vollständige Kompatibilität mit herkömmlichen Geräten für das Erfordern und erfordert keine zusätzlichen Reproduktionskosten der Arbeitsbranche.

Ein weiterer Trend auf dem globalen flexiblen Verpackungsmarkt ist die sogenannte "intelligente" Verpackung, die mit Fonds ausgestattet ist, um zusätzliche Informationen zum Produkt zu erhalten. Die einfachste Option ist der QR-Code. Eine andere Art von "intelligenter" Verpackung ist RFID-Etiketten, mit denen Sie die Wechselwirkungen von Küchengeräten und Lebensmittelprodukten organisieren können (Verfolgung des Verfallsdatums, der Verfügbarkeit der erforderlichen Produkte in der Küche usw.).

Seit vielen Jahren hat der Verpackungsmarkt insgesamt und insbesondere flexible Verpackungen einen harten Wettbewerb und einen erheblichen Überschuss an Nachfrage nachgewiesen. Im Jahr 2015 war die Situation jedoch aus Sicht der Ladeproduktionskapazität und Rentabilität in den letzten Jahren die beste.

Laut Experten hat der Verpackungsmarkt seit 2014 (zusammen mit der Lebensmittel- und Verteidigungsbranche) zuversichtlich Wachstum gezeigt. Die Gründe dafür sind verschiedene Programme der Importsubstitution, der Schwächung des Rubels und des Wachstums der Exporte.

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Das Wachstum des flexiblen Verpackungsmarktes im Jahr 2015 betrug etwa 10-12%. Eine höhere Wachstumsrate war erst in den frühen 2000er Jahren - 25%, aber dann wurde es von der Abwertung von 1998 provoziert. Gleichzeitig ist es auch notwendig, das für den Markt zu verstehen, der praktisch von Grund auf wächst, großer Prozentsatz Die Erhöhung ist eine normale Situation im Hinblick auf kleine Marktmengen in körperlicher Hinsicht.

Nach den Ergebnissen von 2015 betrug die Kapazität des Marktes für flexible Verpackungen (mit Seal) 440 Tausend Tonnen. Bei monetären Begriffen kann das Volumen 125 Milliarden Rubel betragen.

Abbildung 6. Flexible Verpackungsmarktstruktur, Russland, 2015,%

Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des flexiblen Verpackungsmarktes war das Fehlen der Möglichkeit, Produktionsstätten (hauptsächlich gedruckte Geräte) aufgrund der geringen Verfügbarkeit der Finanzierung der Finanzierung - hohe Darlehensraten, der Reduzierung von Kreditprogrammen und staatlichen Subventionen auszudehnen. Mit der sichtbaren negativen Seite dieses Faktors war es nicht eindeutig. Die maximale Belastung der Produktionskapazität hat zu einem hervorragenden Nachfrage über den Vorschlag geführt, der Marktteilnehmer günstige Entwicklungsbedingungen entwickelte, und es ermöglichte es, die Preise zu steigern. Der Preisanstieg erlaubte sich wiederum, den Anstieg der Preise für Rohstoffe auszugleichen und die Rentabilität der Produktion auf einem akzeptablen Niveau beizubehalten.

Die Importsubstitution ist auch zu einem sehr wichtigen Faktor, der die Entwicklung des Verpackungsmarktes positiv beeinflusst hat. IM verkauf Der Anteil der inländischen Hersteller steigt an, was zu einer weiteren Erhöhung der Nachfrage nach Verpackung führt. Der Ausbau der Industrien in allen Wirtschaftssektoren ist jedoch ein langer Prozess, daher wird der Importsubstitut in naher Zukunft zu einem geringfügigen Nachfragewachstum führen.

Die Abwertung des Rubels machte die Lokalisierung der Verpackungsfertigung in Russland, die für große Lebensmittelhersteller profitabler gemacht wurde. So wurden mehrere größte internationale Unternehmen eingegangen. Eine Reihe von Schwierigkeiten ist jedoch mit der Lokalisierung verbunden. Insbesondere russische Druckhäuser sind nicht immer für große Mengen und das erforderliche Qualitätsniveau bereit.

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