Какая медицинская страховка лучше. Рейтинги страховых компаний, работающих на рынке дмс. Сравнительный анализ программ ДМС

В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос - но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5-15%, услуги в клиниках города - на 10-12%.

Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.

Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, и демонстрирует этот рейтинг.

В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.

В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.

1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта insur-info.ru, см. таблицу № 1).

3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).

4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).

5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы - в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5), а с другой стороны - сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).

6) Доверие клиник (см. табл. № 7).

По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес - 30% - у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес - 3% - у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.

В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.

Выплаты частным клиникам

«Раньше показатель выплат частным клиникам не учитывался, но важность его признавалась, т.к. он отражает опыт работы страховщика и размер клиентского портфеля. Рейтинг текущего года уникален именно тем, что впервые клиники предоставили информацию по объему выплат страховщиками по страховым случаям. Для этого использовалось специальное программное обеспечение, которое гарантирует конфиденциальность сбора и хранения данных и автоматически обрабатывает результаты до уровня консолидированного отчета», - комментирует директор клиники ЕМС, председатель комитета по стандартизации и информатизации СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Татьяна Романюк.

Платежная дисциплина

Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.

В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.

Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.

«В условиях экономической нестабильности клиники должны постоянно следить за ситуацией на рынке, оценивая финансовые риски. Эти риски всегда однотипны: сначала страховщик начинает нарушать сроки оплаты счетов, потом долги накапливаются, затем клиники узнают, что у СК уже отозвана лицензия и шансы клиники получить деньги по долгам от таких страховщиков равны нулю. Правда, следует сказать, что, например, компания «Помощь», потерявшая лицензию в 2015 году, в конце года восстановила ее. Сейчас «Помощь» предпринимает серьезные усилия по восстановлению репутации и рассчитывается по долгам с клиниками», - комментирует Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски, с другой - страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.

Доступность колл-центров

Качество работы колл-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Качество программ ДМС

Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.

«Этот показатель также отражает специфику портфеля страховых компаний: компании, способные привлечь платежеспособных клиентов, обычно предлагают более наполненные программы. Наличие у многих СК сокращенных программ говорит об определенной тенденции рынка в условиях нестабильной экономики и сниженной платежеспособности», - подчеркивает Алексей Власов, коммерческий директор ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»).

Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», - пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы

Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый - качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5). «Часто в актах просто отсутствуют обоснованные аргументы причин отказа в оплате. Такая небрежность в работе экспертов и отсутствие диалога между экспертами и врачами - существенный недостаток, это формирует у врача негативное отношение к страховой компании и приводит к нежелательным для нас конфликтам», - комментирует Константин Шарко, операционный директор холдинга «СМТ».

Второй критерий - сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6). «В последнее время некоторые страховые компании позволяют себе присылать акты экспертиз спустя полгода и более, не задумываясь о том, что по результатам экспертиз клиники ведут финансовый и бухгалтерский учет, а также разъяснительную работу с врачами и что данная работа клиниками должна выполняться своевременно», - подчеркнул Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«У нас есть определенные сложности во взаимодействии с некоторыми страховыми компаниями в этом вопросе. Медико-экономическая экспертиза - процесс, в котором очень много белых пятен, подводных камней и противоречий, искушающих стороны отойти от главной цели экспертизы, - комментирует заместитель директора сети клиник «XXI век» Оксана Адаменко. - И всё же основная наша задача - оказание качественной медицинской помощи застрахованным. И в этом наши интересы полностью совпадают с интересами страховых компаний. А сложности с доступностью колл-центров есть у обеих сторон. Мы их решаем, интегрируем процессы для более быстрой коммуникации».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно 5 и 6 позиции в рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.

В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.

Более подробно с методикой анкетирования экспертов и результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» www.acspb.ru.

Медицинское страхование в рамках системы ОМС страхования доступно каждому. Полис ОМС позволяет получить бесплатную помощь, но ждать ее можно бесконечно, ведь очередь из страждущих иногда растягивается на месяцы, например. ДМС страхование решает эту проблему, но высокая стоимость полиса часто отпугивает потенциальных клиентов. Какие программы ДМС бывают и может ли простой россиянин позволить себе добровольную медстраховку?

Программы ДМС отличаются друг от друга не только стоимостью, но и списком услуг, перечнем лечебно-профилактических учреждений, которые могут предоставить врачебную помощь, и объемом этой помощи. Полис ДМС может включать только те услуги, которые нужны клиенту, от их количества и репутации медучреждений во многом зависит стоимость страховки.

Как формируются условия по ДМС программам?

Практически все предложения о ДМС страховании формируются по типовым схемам. Так, страховая компания самостоятельно определяет перечень оказываемых базовых услуг, к которому могут добавляться дополнительные процедуры или врачебные услуги, согласовываемые индивидуально с клиентом.

В основные услуги базовых программ ДМС обычно входит амбулаторно-поликлиническое лечение, услуги стационара, вызов на дом врача, стоматологическое лечение и скорая помощь. Ограничений в таких полисах достаточно много. Вот лишь некоторые из них:

• в базовых программах не предусматриваются дорогие виды диагностики (ряд анализов, томография или специализированные исследования, требующие уникальных реактивов);
• услуги стационара обычно ограничены по времени (обычно 10-15 дней);
• экстренную помощь страхователь может вызвать не чаще определенного количества раз (3/5) за конкретный период (неделя/месяц) .

Страховые компании также иногда предлагают круглосуточную помощь по дежурному номеру телефона (“медицинский пульт”). В этом случае диспетчер сможет оказать консультацию по общим вопросам, вызвать скорую помощь, записать на прием к специалисту. Каждого клиента курирует менеджер, в случае необходимости он поможет решить спорные вопросы или сориентировать застрахованное лицо во время наступления страхового случая.

Кроме основных предложений страховщики выводят на рынок и специальные продукты, направленные на помощь в особых случаях. К ним относятся полисы ДМС для пожилых людей; беременных женщин; семейные программы; программы оказания помощи спортсменам, туристам; программы помощи при ДТП; защиты от клещей; полисы на восстановительное лечение в санаториях или зарубежных клиниках. Страховой взнос в таких программах может быть выше базового в десятки раз.

Сравнительный анализ программ ДМС

Для того, чтобы было наглядно видно, как отличаются ДМС программы, предлагаемые различными страховыми компаниями, ниже представлены сравнительные таблицы с характеристиками и стоимостью предлагаемых услуг.

Компания “Ингосстрах”.

Одна из крупнейших и старейших страховых компаний России, имеющая высокий рейтинг надежности А++. Вот основные программы ДМС страхования, предлагаемые компанией “Ингосстрах”:

Основные программы добровольного страхования компании “Ингосстрах”

Значительная разница в стоимости обслуживания между полисами разных типов формируется за счет списка услуг и репутации ЛПУ, которые проводят обслуживание застрахованного лица.

Среди преимуществ покупки полиса ДМС в компании “Ингосстрах” можно выделить:

• возможность лечения отдельных заболеваний, которые часто оказываются исключениями в других программах страхования (диабет, эпилепсия, кожные, профессиональные болезни);
• проведение дорогих видов диагностики (гормональные, генетические исследования);
• стоматологическое лечение без доплат;
• круглосуточная помощь диспетчера по телефону;
• своя сеть клиник “Будь здоров”;
• высокий уровень сервиса;
• оплата услуг стационара в случае окончания срока действия договора в этот период;
• система скидок при покупке полисов ДМС;
• наличие специальных предложений.

Компания “РЕСО-Гарантия”

Крупная страховая компания, оказывающая широкий спектр услуг, имеющая высокий рейтинг надежности на уровне А++. Вот основные программы ДМС страхования, предлагаемые компанией “Ресо-Гарантия”:

Основные программы ДМС компании “РЕСО-Гарантия”

Общая стоимость полиса ДМС, предлагаемого “Ресо-Гарантия” также зависит зависит от репутации уровня лечебных медицинских центров. Вместе с тем базовая программа добровольного страхования “Доктор РЕСО” включает следующие услуги:

• амбулаторное обслуживание;
• медпомощь на дому;
• скорая помощь.

Дополнительно к базовой страховке в полис ДМС можно включить:

• диагностику для взрослых и детей;
• стоматологическое лечение;
• экстренный стационар.

Среди преимуществ покупки полиса ДМС в компании “РЕСО-Гарантия” можно выделить:

• возможность вызова скорой, врача на дом;
• получение консультаций неограниченное количество раз;
• экстренная помощь оказывается по всей России;
• возможны индивидуальные скидки в больницах;
• величина страхового взноса не меняется во время действия договора;
• возможность оплаты страхового взноса частями;
• круглосуточная работа диспетчерской службы;
• программы скидок при заключении договора ДМС;
• специальные полисы для отдельных случаев.

Компания “Росгосстрах”

Крупнейшая страховая компания России, которая с 1921 года обеспечивает страховые программы. Работает с частными и корпоративными клиентами. Рейтинг надежности высокий - А++. Вот основные программы ДМС страхования, предлагаемые компанией “Росгосстрах”:

Основные программы ДМС компании “Росгосстрах”

Комплексное медицинское страхование от компании “Росгосстрах” включает в себя следующие услуги:

• поликлинические и амбулаторные мероприятия;
• стоматология;
• скорая помощь;
• экстренный стационар.

В зависимости от количества и качества услуг, статуса лечебных учреждений стоимость полисов ДМС будет меняться.

Также компания “Росгосстрах” предлагает клиентам специальные программы:

• для защиты от укусов клещей;
• пакет “Гость” для иностранных граждан;
• программа “Здоровье” защитит от последствий травм, острых или обострения хронических болезней;
• полис “Защита от гепатита”;
• помощь при ДТП.

Вот перечень основных преимуществ ДМС от компании “Росгосстрах”:

• большой выбор программ страхования;
• круглосуточная помощь и поддержка;
• клиники и врачи высокой квалификации;
• скидки и акции при покупке страховки;
• обслуживание в лечебных учреждениях по всей России;
• индивидуальный подход.

Компания “Русский Стандарт Страхование”

Основана в 2003 году. Предлагает клиентам множество страховых продуктов в разном ценовом диапазоне. Своим клиентам “Русский Стандарт Страхование” предлагает следующие программы ДМС:

Основные программы ДМС компании “Русский Стандарт Страхование”

Стоимость полиса ДМС, предлагаемого компаний зависит от качества и количества проводимых мероприятий, медицинских центров для обращения. В базовую же программу ДМС от компании “Русский Стандарт Страхование” входят следующие услуги:

• приемы врачей;
• анализы, обследования;
• скорая помощь;
• вызов доктора на дом;
• оформление больничного листа;
• восстановительное лечение.

Расширить базовые пакеты можно, добавив следующие услуги:

• экстренную госпитализацию;
• услуги стоматолога.

К выбранному полису можно добавить экстренный стационар, который обойдется в 4 000 - 19 000 рублей в зависимости от вида и качества помощи.

Компания “Ренессанс Страхование”

С 2008 года оказывает услуги по страхованию физических и юридических лиц. Компания хорошо зарекомендовала себя в сфере страхования туристов и имеет высокие рейтинги надежности. В сегменте ДМС компания “Ренессанс Страхование” предлагает несколько продуктов, стоимость которых меняется при подключении и отключении различных опций, и выборе определенных медицинских организаций. Вот сравнительная характеристика некоторых программ, предлагаемых “Ренессанс Страхование”

Основные программы ДМС компании “Ренессанс Страхование”

За дополнительную плату можно добавить услуги скорой помощи и экстренного стационара.

Вместо заключения

Анализ предложений ДМС, предлагаемых различными страховыми компаниями показывает очень большой разброс как по объему услуг, так и по стоимости полиса. Очевидно, что вывести некоторые средние значения в данном случае не представляется возможным - в ряде случаев выбор той или иной программы скорее будет обусловлен потребностью страхователя в определенных услугах, нежели базовым пакетом услуг, предлагаемым страховой.

Тем не менее, к выбору страховой компании и программы страхования нужно подойти ответственно. Большое значение имеет надежность организации от которой зависит объем и качество получаемых медицинских услуг. Ведь именно компания будет курировать каждый шаг застрахованного лица и работу медиков, в спорных ситуациях представит и защитит интересы клиента и гарантирует (или не гарантирует) выплату возмещения по страховому случаю в полном объеме.

Общая ситуация на рынке добровольного медицинского страхования

По итогам 9 месяцев 2015 года вырос всего на 3%. В отличие от других видов страхования — , или , которые изрядно лихорадит в силу разных причин, ДМС остается некой тихой гаванью, где всё идет своим чередом и без больших потрясений.

По цифрам ДМС за 3 квартала изменился следующим образом. Сборы страховой премии составили 108,5 млрд рублей, увеличившись с показателями 2014 года на 3,2%. Выплаты страхового возмещения росли чуть быстрее — плюс 5,8% до отметки в 73,5 млрд рублей.

Общий уровень выплат (отношение выплат к сборам) увеличился на 1,6 процентных пункта до 67,7%.

Концентрация рынка

Что касается концентрации рынка в руках ведущих игроков, то здесь ДМС идёт в ногу со всеми прочими видами страхования.

За 9 месяцев 2015 года 30 крупнейших компаний аккумулировали 91,7% всех сборов по стране. Годом ранее эта цифра составляла 90,1%.

Основная причина роста концентрации — политика ЦБ РФ, направленная на планомерное очищение рынка от недобросовестных страховщиков. Отзыв лицензий высвобождает доли рынка, которые естественным образом распределяются среди действующих игроков.

Говорить о монополизации не приходится, потому что внутри «тридцатки» сборы распределены достаточно равномерно. За исключением , который благодаря акценту на потребности нефтегазового сектора удерживает треть всего рынка ДМС. Что зеркально повторяет , где треть сборов приходится на .

Топ-30 страховщиков ДМС

Теперь взглянем на то, как выглядит рейтинг крупнейших страховых компаний по ДМС.

Первое — рокировка компаний и , обменявшихся 3 и 5 местами соответственно. Несмотря на то, что ДМС стал главным приоритетом Альянса, активное перестроение компании и отказ от ряда видов страхования всё же сказалось и на сборах по медицине (минус 11%).

Второе — , пробившееся в первую десятку. Объявив бой автострахованию и распахнув объятия для ДМС, компания активно наращивает обороты — прирост более 70% к объему сборов в 2014 году.

Самое интересное, как обычно, в нижней части рейтинга.

В топ-30 появилось сразу 4 новичка. Компании , Независимая страховая группа и существенно улучшили свои показатели сборов и уверенно заняли дебютные места в «тридцатке» лидеров.

Из значимых падений оставила след только , с той оговоркой, что в 2014 году страховщик занимал 32 место со сборами в 301 млн рублей. Еще в начале 2015 года компания полностью свернула бизнес по медицинскому страхованию, а в ноябре ЦБ РФ отозвал её лицензию.

Следите за обновлениями. Аналитика по рейтингам страховщиков выходит на регулярной основе.

ЦБ РФ подсчитал: общие денежные сборы российских страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2017 году увеличились по сравнению с уровнем 2016 года на 1,59% – со 137,8 млрд до 140,0 млрд рублей.

Напомним: с 2010 года объемы федеральных сборов и выплат по ДМС менялись так:

ДМС. Объемы сборов/выплат и их соотношение. Россия (2010–2017 гг.)

сегодня ».

Таким образом, в 2017 году общероссийский рост сборов по ДМС оказался минимальным за последние 7 лет – даже хуже, чем в первом «полностью санкционном» 2015-м.

О фундаментальных причинах такого замедления лучше расскажут федеральные эксперты. Мы же начнем спускаться на свой региональный уровень.

Самые застрахованные регионы

Топ-5 российских регионов по абсолютным размерам ДМС-сборов и выплат в 2017 году выглядит так:

ДМС. Сборы, выплаты и их динамика. Регионы РФ. ТОП-5. (2017 год)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

Как мы видим, в некоторых регионах сборы выросли в гораздо бóльшей степени, чем в среднем по РФ, но в некоторых и упали (более широкий список см. на сайте insur-info.ru в разделе «Аналитика»). То же самое было и с выплатами. При этом динамика сборов и выплат в одном и том же регионе совпадала далеко не всегда.

Никакой закономерности тут нет, просто проявлялась местная краткосрочная конъюнктура.

Например, годом ранее (в 2016-м) сборы в ХМАО–Югре уменьшились на 47,1%, а выплаты – на 46,6%. Значит, этому округу было куда расти в 2017-м. Это и произошло: он нарастил и сборы, и выплаты в 2 раза. Но если отбросить этот явно экстремальный «излом», то окажется, что и Петербург в 2017 году по общему росту сборов и выплат выглядел на общем фоне весьма прилично.

Чего, увы, не скажешь о соотношении этих самых выплат и сборов («коэффициенте выплат»).

Острый вопрос: коэффициент выплат

Вообще, коэффициент выплат – весьма важная характеристика работы страховой компании. В каком-то смысле даже более важная, чем абсолютные размеры ее сборов и выплат. Этот коэффициент характеризует компанию с точки зрения ее «готовности платить». Увы, из всех регионов «ДМСовского» топ-5 именно в Петербурге в 2017 году страховые компании отдавали на лечение клиентов самую малую долю от той суммы, которую перед этим собрали, – 65,8%.

ДМС. Коэффициенты выплат. ТОП-5 регионов РФ (2017 год)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

Примерно такой же «средне-низкий» коэффициент выплат был в Петербурге и в 2016 году – 66,4%. Это не самый низкий показатель в стране, но все же и отнюдь не достойный похвалы.

Для сравнения: в последнем «сытом» 2013 году он составил в среднем по России 78,2%; в 2016-м (год всеобщей реакции на кризис) – 73%, а в 2017-м – 75,6%. Так что по последнему году можно даже с удовлетворением отметить некоторый рост «платежной готовности» страховых компаний.

Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург:

ДМС. Коэффициенты выплат. Санкт-Петербург (2010–2017 гг.)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

Для сравнения: коэффициент выплат на Западе равен 90%. Правда, надо учитывать «западный» уровень инфляции и «западные» темпы подорожания медуслуг.

Разумеется, были на рынке и такие компании, которые платили лучше остальных. Сравним их выплатные коэффициенты в Петербурге и в России.

ДМС. Коэффициенты выплат c траховых компаний в Петербурге (ТОП-10) и в России в целом (2017 год)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

Как видно, «выплатная готовность» одних и тех же ДМС-компаний может заметно различаться на уровне общефедеральном и на уровне «внутри петербургском». И общая степень этой готовности платить у петербургского топ-10 в 2017 году тоже была ниже, чем в среднем по России. Что наш город, разумеется, не украшает.

Крупнейшие компании

В федеральный топ-10 вошли исключительно московские компании. Петербургские за последние 8 лет там не появлялись.

По итогам 2010 года лучшей ДМС-компанией из петербургских была «Медэкспресс»: тогда она заняла 19 место в стране, собрав 792,3 млн руб. (0,92% всероссийского объема). Больше в 2010 году ни одной петербургской страховой компании в первой тридцатке не было.

ДМС. Крупнейшие страховые компании России по объемам сборов и выплат. ТОП-10 (2017 год)

Источник: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня ».

Компания «СОГАЗ» доминирует на федеральном рынке ДМС абсолютно, обгоняя своего ближайшего конкурента по объему федерального сбора в 4,19 раза.

Петербургская прописка и федеральные амбиции

В федеральном топ-100 нашлось 10 компаний, чьи головные офисы расположены в Петербурге. По результатам своей всероссийской работы они зачастую занимают несовпадающие места в «собирательном» и «выплатном» рейтингах, поэтому разведем эти рейтинги по двум таблицам:

ДМС. Объемы сборов на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

ДМС. Объемы выплат на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017):

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

История переименований компании: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС — «ППФ Страхование» — «Дженерали ППФ Страхование» — «Регион».

Резюме простое и обидное: доли рожденных и прописанных в Петербурге страховых медицинских компаний на федеральном рынке ДМС ничтожны (крупнейшие не превышают 0,6-0,7%). Впрочем, во всех регионах, кроме Москвы, положение местных страховых компаний такое же.

Здесь тебе не Москва

Вновь спустимся с федерального уровня на региональный и посмотрим на результаты, достигнутые петербургскими отделениями (филиалами) местных и федеральных ДМС-компаний при их работе внутри границ города.

Места, занятые этими компаниями (их филиалами) в «собирательном» и «выплатном» рейтингах опять-таки зачастую не совпадают, поэтому снова составим две раздельных таблицы.

ДМС. Сборы федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».

* Примечание: похоже, что перед нами единственный пример, когда оценка МИГ «Страхование сегодня» расходится с оценкой, данной представителем компании. Так, з аместитель директора по медицинскому страхованию филиала СК «Альянс Жизнь» в г. Санкт-Петербург Ифигения Майорова утверждает: в 2017 году сборы этой компании в Петербурге выросли на 8%. Однако, по данным insur — info , за 2016 год «Альянс Жизнь» собрала в Петербурге по ДМС 778,73 млн руб. Правда, для рейтинга 2015 года регулятор считал результаты компании с чуть иным названием – просто «Альянс». В 2016 году эти компании перераспределяли между собой портфели ДМС. Г-жа Майорова уверена в своей правоте и приводит аргумент: однажды ЦБ РФ «отписал» договор, заключенный СПб филиалом в 2017 году, к 2016 году.

Как мы видим, в петербургский ТОП-10 по объему сборов вошла всего одна местная компания – «Капитал Полис», но смотрится она среди «федералов» весьма достойно – как очень «крепкий середняк», обогнавший нескольких знаменитых «федералов».

ДМС. Выплаты федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)

Если при мысли о государственной клинике вам уже становится плохо, то можно купить медицинскую страховку и лечиться с комфортом. Рассказываем, сколько это стоит и что проверять перед покупкой полиса, чтобы не потратить деньги зря.

От чего зависит цена

Тарифы в страховом бизнесе устроены довольно сложно. На стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) может влиять несколько факторов:

уровень выбранной клиники;

дополнительные опции (стоматология, вызов врача на дом, возможность экстренной госпитализации и т.д.);

состояние вашего здоровья;

ваш возраст.

В зависимости от всех этих обстоятельств цены за годовое обслуживание в поликлиниках варьируются от нескольких тысяч до несколько сотен тысяч рублей.

Статус клиники

Тут всё просто - чем более престижная клиника, тем дороже в ней обслуживаться. Так, в страховой компании «Альянс Жизнь» полис можно приобрести от 13,3 тысячи рублей (обслуживание в клинике «Орис») до 165 тысяч рублей (клиника «Медси» в Грохольском переулке), рассказывает начальник отдела индивидуального страхования компании Иннокентий Маскилейсон. В ГК «Росгосстрах» разброс цен еще шире: в отделении страховщика корреспонденту Сравни.ру рассказали, что цены на полисы начинаются от 17 тысяч в недорогих поликлиниках до 300 тысяч в статусных заведениях.

Стоматология

Стоматологическая помощь увеличивает стоимость полиса в среднем на 10–30%. Так, в компании «РЕСО-Гарантия» дополнительная опция стоматологической помощи будет стоить от 5,2 до 11,2 тыс. рублей. А в страховой компании ВСК добавление стоматологических услуг обойдется в 2–15 тысяч рублей.

Госпитализация

В «начинку» полиса также можно включить возможность экстренной госпитализации - как правило, это еще несколько тысяч рублей к стоимости страховки. Например, у СК «Согласие» возможность оказания экстренной помощи в пределах МКАД будет стоить дополнительные 3 420 рублей.

Индивидуальные параметры

Для определения точной стоимости ДМС для конкретного человека страховщик скорее всего предложит заполнить медицинскую анкету. Она занимает несколько страниц и содержит вопросы о здоровье. Например, вам, возможно, придется ответить, болит ли у вас голова и как часто, принимаете ли вы регулярно какие-либо лекарства, с какими заболеваниями вы обращались к врачам раньше и т.д. Чем старше человек, тем больше вероятность, что такое анкетирование будет обязательным.

Большая часть страховщиков не принимает во внимание пол клиента. Но есть исключения. Например, в компании «Ингосстрах» полис для женщин стоит дороже, чем для мужчин.

«Исходя из статистики (не только нашей компании, но и других страховщиков), женщины чаще обращаются за медицинской помощью. Это связано с тем, что они склонны больше заботиться о своем здоровье. Это в первую очередь выражается в "предупредительных" походах в поликлинику при незначительных жалобах на здоровье. Мужчины же имеют некий психологический барьер перед врачами. Они обращаются за помощью гораздо реже, но в более сложных случаях, что сказывается на тяжести заболевания», - объясняет заместитель директора департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Николай Сова.

Сколько стоит полис

Чтобы понять, сколько в среднем стоит полис для людей разных возрастов, мы опросили колл-центры и пресс-службы 10 крупнейших страховых компаний. Подробности об этом процессе можно прочитать в конце текста. Мы узнавали цены на страховки, в которые включена стоматология, вызов врача на дом и при необходимости возможность экстренной госпитализации в пределах МКАД. И вот что получилось.

Средняя стоимость полиса ДМС в Москве, руб.

Получилось, что для людей в возрасте между 20 и 50 годами в рамках одной компании стоимость полиса меняется незначительно. Но разница в цене у разных компаний может быть значительной. Например, стоимость самого недорогого полиса в категории граждан до 50 лет - 29 470 рублей, самого дорогого в этой же категории - 99 600 рублей.

Серьезно возрастает стоимость полиса ДМС для людей пожилого возраста. Начиная с 55–60 лет, компании начинают использовать специальные коэффициенты, которые увеличивают цену страховки. Например, в «РЕСО-Гарантия» для граждан старше 60 лет действует коэффициент, увеличивающий стоимость полиса в 1,6 раза, а для тех, кто старше 70 лет - в 2 раза.

«Для тех, кто старше 60, тарифы будут в любом случае индивидуальными и в среднем в 2–3 раза выше стандартных», - рассказывает Иннокентий Маскилейсон из компании «Альянс Жизнь».

Есть ситуации, в которых страховщик может и вовсе отказаться продать полис ДМС. Он имеет право не принимать на страхование лиц, состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом и других диспансерах, а также в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, или имеющих инвалидность I–II группы. «Если речь о хронических болезнях, которые приводят к смерти, например диабет определенной группы, то мы имеем право не продать страховку», - говорит директор департамента маркетинга блока «Медицина» СГ «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.

Что проверить перед покупкой

1. Что включено в полис

У каждой компании свое собственное наполнение полиса. Например, плановые осмотры (диспансеризация, check up) в классическом ДМС не являются страховым случаем.

«Это отдельная программа, разрабатываемая под индивидуальные запросы», - говорит управляющий директор по ДМС Группы «Ренессанс страхование» Наталья Харина. Поэтому перед покупкой обязательно изучите, что входит именно в ваш полис, что считается страховым случаем и т.д. Это может занять время, но зато потом вы не столкнётесь с неприятными сюрпризами.

2. В какие поликлиники и больницы можно будет обращаться

Смотрите на список медицинских учреждений, которые входят в программу. «Сделайте выбор в пользу сетевых клиник, у которых годами сложившийся коллектив, а также возможность посещать не одну, а сразу несколько клиник сети. Лучше выбирать те, что ближе территориально», - советует директор департамента маркетинга блока «Медицина» СГ «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.

3. Как можно записаться к врачам

Важно, чтобы у вас была возможность быстро записываться к врачам. Дело в том, что многие полисы ДМС построены таким образом, что сначала нужно звонить в страховую компанию, она может что-то долго согласовывать и уже потом дает направление. «У клиента должна быть возможность напрямую позвонить в клинику, которую он выбрал, и оперативно записаться к врачу», - говорит Егор Сафрыгин.

4. Какие есть исключения

У каждой компании есть свои исключения из программ. И порой обычному пользователю они могут показаться совершенно нелогичными. Обычно исключения прописаны в конце договора со страховой. Потратьте время и прочитайте их.

Не забудьте о налоговом вычете!

Если вы купили полис ДМС для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), то можете оформить налоговый вычет и вернуть 13% от его стоимости. Однако вернуть можно не более 15 600 рублей.

Подать заявление на налоговый вычет можно в отделении ФНС, по почте, через личный кабинет налогоплательщика.

Набор необходимых документов:

• декларация (можно на сайте ФНС);
• копия паспорта;
• справка 2-НДФЛ с работы;
• заявление на возврат налога;
• полис, лицензия страховщика, платежки.

Как мы считали

Мы выбрали 10 страховых компаний, которые по итогам первой половины 2016 года по объему взносов в сегменте ДМС. В этот рейтинг вошли страховые компании