Ümumi müddəalar
FAS Rusiya Federasiyasının 10 yanvar 2008 -ci il tarixli 1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş 2008 -ci il üçün əmtəə bazarlarında rəqabətin vəziyyətini təhlil etmək üçün FAS Rusiya İş Planına uyğun olaraq, FAS Rusiya Rusiya Federasiyası 2007 üçün.
Göstərilən əmtəə bazarında rəqabətin vəziyyətini təhlil edərkən, İdarə, FAS Rusiya Federasiyasının 25 mart 2006 -cı il tarixli 108 nömrəli "Əmtəə bazarında rəqabət mühitinin vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında" əmrini rəhbər tutdu. .
1. Məhsulun və bazarın coğrafi sərhədlərinin müəyyən edilməsi.
Maye və viskoz qida məhsulları üçün qablaşdırma bazarının müxtəlif marketinq araşdırmalarında, ümumiyyətlə, qablaşdırma bazarının qablaşdırmanın əsası kimi istifadə olunan materiallardan asılı olaraq təyin olunan qablaşdırma növlərinə görə bölündüyü qeyd olunur:
- polimer materiallara əsaslanan qablaşdırma (plastik şüşə, plastik qab (RET), plastik torba (Kisə) və digərləri);
- kağız, karton (kağız torba) əsasında qablaşdırma;
- şüşə qablar ( Şüşə butulka, şüşə banka);
- metal qablar (alüminium qutular, qalay qutuları).
Müəyyən bir qablaşdırma növünə uyğun olan qablaşdırma bazarının hər bir seqmenti, xammal və istehsal texnologiyası baxımından bir -birini əvəz etməyən, öz satıcı və alıcı tərkibinə malik olan ayrı bir məhsul bazarı kimi qəbul edilə bilər.
Bu işin mövzusu, maye və viskoz qida məhsullarının qablaşdırma bazarının belə seqmentlərindən biridir - karton əsaslı qablaşdırma, yəni maye və viskoz qida məhsullarının qablaşdırılması üçün birləşmiş karton əsaslı material bazarı (bundan sonra - birləşdirilmiş qablaşdırma materialı).
Bazar araşdırmasının məqsədi, birləşdirilmiş qablaşdırma materialı bazarında rəqabət mühitini öyrənmək, bazarın müvafiq yerli məhsulla doyma səviyyəsini müəyyən etmək, idxal olunan məhsulların payını müəyyən etməkdir.
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialından hazırlanan qablaşdırma, maye və viskoz qida məhsulları üçün bütün qablaşdırma məhsullarının (qablarının) təxminən yarısını təşkil edir. Bu gün birləşmiş qablaşdırma materialından hazırlanan qablaşdırma, digər qablaşdırma növləri ilə müqayisədə süd və meyvə şirəsi sənayesində istifadə baxımından lider mövqe tutur. Məsələn, sözdə aseptik südün 97% -i südün raf ömrünü 1 ilə qədər təmin edən birləşmiş qablaşdırma materialında qablaşdırılır. Belə qablaşdırmanın istifadəsi məhsulların ətraf mühitin təsirlərindən etibarlı qorunmasını, təhlükəsizliyini və yüksək istehlak xüsusiyyətlərini təmin edir.
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialının əsas alıcıları (müştəriləri) olan süd, meyvə suyu, şərab məhsulları istehsal edən müəssisələr, əsasən istifadə olunan birləşmiş qablaşdırma materialının növünə möhkəm bağlı olan məhsulların qablaşdırılması (qablaşdırılması) üçün texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Kombinə edilmiş qablaşdırma materialı istehsalçılarının hər biri, ilk növbədə, yalnız müəyyən növ birləşmiş materialdan istifadə edilə bilən unikal texnoloji avadanlıq (doldurma xətti) istehsal edir və alıcıya (sifarişçiyə) verir. Nəticədə, kompozit material alıcıları bir növ kompozit materialı (bir istehsalçıdan) başqa istehsalçının kompozit materialı ilə əvəz edə bilmirlər. Buna görə kompozit material növlərinin böyük əksəriyyəti (müxtəlif istehsalçılardan) bir-birini əvəz edə bilməz.
Beləliklə, maye və özlü qida məhsullarının qablaşdırılması (qablaşdırılması) üçün texnoloji xətlərin qarşılıqlı asılılığı və onların üzərində ciddi şəkildə müəyyən edilmiş birləşmiş material növlərinin istifadəsinin mümkünlüyü (texnoloji avadanlıq istehsalçısı birləşmiş materialın istehsalçısıdır) bizə imkan vermir. bir -birini əvəz etmək barədə nəticə çıxarmaq fərqli növlər birləşmiş material.
Bu icmal, müxtəlif növ birləşdirilmiş qablaşdırma materiallarının bir -birini əvəz etməsini təhlil etmir.
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialları bazarının coğrafi sərhədləri Rusiya Federasiyasının ərazisidir və buna görə də birləşmiş qablaşdırma materialları bazarı federal sayılır.
Bazar araşdırması 2007 -ci ildə aparılmışdır.
Bu araşdırmada tədqiq olunan məhsul, Rosstat-a görə, maye və viskoz qida məhsullarının qablaşdırılması üçün karton əsasında birləşdirilmiş materialdır, Rusiyanın OKPD, OKPD və TNVED-də mövcud olan mal qrupları ilə birmənalı yazışmalara malik deyil:
"OKP - 54 5344" Qarışıq material: polietilenlə örtülmüş kağız və ya karton ",
"OKPD - 21.12.56" Kağız, karton, selüloz vatka və selüloz liflərdən, örtülmüş, emprenye edilmiş, örtülmüş, boyalı səthlə və ya çap işarələri (naxışları) olan rulonlarda və ya təbəqələrdə ";
"TN VED of Russia - 48.11" Kağız, karton, selüloz yun və selüloz liflərdən hazırlanmış, örtülmüş, emprenye edilmiş, lamine edilmiş, boyalı və ya bəzədilmiş səthli və ya çap edilmiş, hər hansı bir ölçüdə rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) təbəqələrdə ".
Bu təsnifatlarda məhsulların "qida məhsulları üçün" nəzərdə tutulduğuna dair heç bir işarə yoxdur. Bundan əlavə, kartona əlavə olaraq göstərirlər müxtəlif növlər məhsullar: kağız, selüloz vatka və sellüloz liflərdən hazırlanmış parça.
Rosstat hazırda kompozit material istehsalı ilə bağlı məlumatlara malik deyil.
Bu məhsulların eyniləşdirmə kodlarını aydınlaşdırmaq üçün FAS Russia, Rostekhregulirovanie (OKP geliştiricisi) və Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (OKPD -nin inkişaf etdiricisi) ilə əlaqə saxladı.
Rostekhregulirovanie görə, bu məhsullar OKP 54 5300 "Müxtəlif növ örtük və emprenye ilə kağız və karton qablaşdırma" kimi təsnif edilə bilər.
Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatlarına görə, bu məhsul OKPD koduna uyğun gəlir - 21.12.5 "İşlənmiş kağız və karton".
Federal Gömrük Xidmətinə görə, bu məhsullar TNVED kodu 48.11.51.0009 "Kağız, karton, selüloz vatka və selüloz lifli ağ örtüklü, emprenye edilmiş, laminatlı, boyalı və ya bəzəkli səthli və ya çaplı, rulonlarda və ya düzbucaqlı (o cümlədən Kvadrat) istənilən ölçüdə təbəqələr "və 48.11.19.200000" koduna görə karton, qutular, qutular, çantalar, çantalar və kağızdan, kartondan, selüloz yunundan və ya sellüloz lifdən hazırlanmış digər qablaşdırma qabları; şkafların, məktub qablarının doldurulması üçün qutular kağızdan və ya kartondan hazırlanmış analoji məmulatlar."
Yuxarıda deyilənlərdən belə çıxır ki, ümumrusiya təsnifatçıları qida qablaşdırması üçün kompozit materialın aid edilə biləcəyi məhsul qrupları yüksək dərəcədə cəmlənmişdir. Bu baxımdan, seçin əmtəə qrupu ayrı başlıq mümkün deyil.
Beləliklə, hazırda Rusiya Federasiyasında birləşmiş qablaşdırma materialının istehsal və satış həcmi, habelə özlülük və maye qida üçün qablaşdırma üçün birləşdirilmiş qablaşdırma materialının Rusiya Federasiyasına idxalı və ixracı ilə bağlı statistik məlumatlar yoxdur. məhsullar. Bununla əlaqədar olaraq, bu araşdırmada Rusiya bazarına kompozit material istehsalı və tədarükü ilə məşğul olan birbaşa təsərrüfat subyektləri tərəfindən FAS Russia -nın tələbi ilə verilən məlumatlar istifadə olunur.
2. Satıcı və alıcıların tərkibinin müəyyən edilməsi
Kompozit qablaşdırma materialları istehsalçıları və təchizatçıları
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialı üçün Rusiya bazarında aşağıdakı sahibkarlıq subyektləri fəaliyyət göstərir:
- "Tetra Pak" ASC (Moskva),
- "Elopak" QSC (Moskva),
- "Lambumiz" ASC (Moskva);
- "MoloPack" MMC (Çexov, Moskva bölgəsi)
- MMC "Rospak" (Pushchino, Moskva bölgəsi)
- SIG Combiblock GmbH & Co KG (Saalfelden, Avstriya).
"Tetra Pak" ASC qida məhsullarının emalı, qablaşdırılması və çatdırılması sahəsində dünya lideri olan "Tetra Pak" (İsveç) şirkətlər qrupunun bir hissəsidir. Yarım əsr ərzində Tetra Pak şirkəti süd məhsulları, yoğurtlar və pendirlər, souslar və desertlər, şirələr və nektarlar, su və şərab, bitki yağı və bir çox digər məhsullar istehsal edən ən böyük avadanlıq təchizatçılarından birinə çevrildi. məhsullar.
"Tetra Pak" ASC, Rusiya birləşdirilmiş qablaşdırma materialları bazarında liderdir. 200-ə yaxın qida sənayesi müəssisəsi Rusiyada Tetra Pak QSC-nin daimi tərəfdaşları və müştəriləridir.
Tetra Pak QSC birbaşa Tetra Laval Holdings, BV tərəfindən idarə olunur. (Hollandiya), şirkətin 100% səhmlərinə sahibdir.
"Tetra Pak" ASC şirə və süd məhsullarının qablaşdırılması üçün müxtəlif standart ölçülərdə (0,25, 0,5, 1,0 l) birləşdirilmiş qablaşdırma materialından ("Tetra Pak Aceptic", "Tetra Bric"," Tetra əmtəə nişanları) standart qablaşdırma materialları və blankları istehsal edir. Rex "və s.)
Tetra Pak QSC tərəfindən kombinə edilmiş qablaşdırma materiallarının istehsalı Svetogorsk ASC (Svetoqorsk, Leninqrad vilayəti) tərəfindən istehsal olunan dupleks karton əsasında aparılır. Kompozit materialların istehsalında istifadə olunan polietilen və alüminium folqa İsveçrədən gətirilir.
"Tetra Pak" ASC istehsal etdiyi birləşdirilmiş material üçün aşağıdakı eyniləşdirmə kodlarını göstərir: OKP - 54.81.14, 54.81.17 və müvafiq TN VED - 48.11.51.0009, OKP - 54.53.00, 54.53.15 və TN VED - 48.19 .200000.
Şirkətin məhsulları bütün federal rayonlara çatdırılır. Birləşdirilmiş qablaşdırma materialının istehlakçıları, bütün Rusiyada yerləşən maye qida məhsulları istehsal edən fabriklərdir. Əsas istehlakçılar arasında Wimm-Biel-Dann Foods ASC (Moskva), UniMilk Company ASC (Moskva), Lebedyansky ASC (Lipetsk vilayəti), Multon QSC (Sankt-Peterburq) var. böyük şirkətlər məsələn, maye qida məhsulları istehsal edən 15-dən çox fabrikası olan "Wimm-Biel-Dann Foods" ASC və "UniMilk" ASC.
Tetra Pak QSC -nin bağladığı məhsulların tədarükü müqavilələrində məhsulun çatdırılma yerindən və / və ya metodundan asılı olmayan şərtlər var. İki çatdırılma üsulu istifadə olunur: istehsalçının anbarından öz-özünə götürmə şərtləri ilə və ya alıcının anbarına çatdırılma şərtləri ilə, daha sonra müştəri tərəfindən fərqli bölgələrdəki istehsal fabriklərinə paylandığı yerdən. Çatdırılma şərtləri məhsulların qiymətinə təsir etmir, nəqliyyat xərcləri fakturalarda ayrıca göstərilir.
Şirkətin saytında yerləşdirilən məlumatlara görə, 2008 -ci ilin avqustunda. "Tetra Pak" şirkəti Qatçina şəhərində tikintini başa çatdırdı Leninqrad bölgəsi Rusiyada yeganə tam avtomatlaşdırılmış süd emalı zavodu. Zavodda süd, mayalanmış süd və zərdab məhsullarının qablaşdırılması üçün müxtəlif karton əsaslı Tetra Pak qablaşdırma sistemləri - Tetra Brik Aseptiс, Tetra Prizma Aseptic və Tetra Top üçün avadanlıqlar quraşdırılmışdır.
ZAO Elopak, 1957 -ci ildə qurulan Elopak şirkətlər qrupunun (Norveç) üzvüdür.
"Elopak" şirkətinin hazırda Rusiyada kombinə edilmiş qablaşdırma materialı və ondan iş parçaları istehsal edən müəssisələri yoxdur. Birləşdirilmiş qablaşdırma materialı və ondan blankların istehsalı Elopak şirkətlər qrupuna aid olan və Almaniya, Finlandiya, Hollandiya, Ukraynada (Elopak-Fastov ASC) yerləşən müəssisələrdə aparılır.
Elopak şirkətlər qrupunun birləşmiş qablaşdırma materialı (Pure-Pak ticarət nişanı) Stora Enso konserninin (Finlandiya) istehsalı olan karton əsasında hazırlanır.
"Elopak" QSC, Rusiya bazarına süd və süd məhsullarının qablaşdırılması üçün istifadə olunan birləşmiş qablaşdırma materialından hazırlanmış standart paketlər üçün blanklar verir.
"Elopak" QSC tərəfindən bazara təqdim olunan birləşmiş qablaşdırma materialından hazırlanmış standart paketlərin blankları kodlara uyğundur: OKP - 51.14 və TN VED - 48.19.200000.
Bu məhsullar "Elopak" QSC tərəfindən Rusiyanın müxtəlif regionlarına çatdırılır. Əsas alıcılar: Wimm-Biel-Dann ASC (Moskva), Ostankino Süd Zavodu ASC (Moskva), UNIMILK Şirkəti ASC (Moskva), Vologda Süd Zavodu PC (Vologda), Polipak-Yuq MMC "(Rostov-na-Donu) .
Bu məhsulların satışı "Elopak" QSC tərəfindən əsasən son istehlakçılara (süd zavodları) həyata keçirilir, məhsulların bir hissəsi dilerlərə satılır. Məhsulların çatdırılması müştərilərlə müqavilələr (müqavilələr) bağlanmaqla həyata keçirilir.
Təchizat müqavilələri nəzərdə tutur fərqli şərtlər məhsulların ödənişi, əsasən satışlar əvvəlcədən ödəmə əsasında həyata keçirilir. Çatdırılma üçüncü tərəf nəqliyyat şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Çatdırılma şərtləri əsasən: EXW MOSKVA, CIP-Customer, DDP-Customer.
"Lambumiz" ASC, 36 ildir bazarda fəaliyyət göstərən, kombinə edilmiş qablaşdırma materialı istehsal edən ilk yerli müəssisədir. Bu materialların istehsalında Mondi Syktyvkar LPK (Komi Respublikası) ASC tərəfindən istehsal olunan bir ağardılmış təbəqə ilə karton, həmçinin idxal olunan xammal - iki ağardılmış təbəqə ilə karton, polietilen istifadə olunur.
Şirkət süd və süd məhsullarının qablaşdırılması üçün tutumu 0,5 və 1 litr olan birləşmiş qablaşdırma materialından ("Pyur Pak" ticarət nişanı) standart qablaşdırma üçün blanklar istehsal edir.
"Lambumiz" QSC-nin birləşmiş materialından hazırlanmış çubuqlar aşağıdakı kodlara uyğundur: OKVED21.21. və TN VED - 48.19.20000.
Bu məhsulların əsas istehlakçıları Sibir, Uzaq Şərq, Belarusiya Respublikasında (tədarük payı 5% -dən çox olan) müəssisələr, həmçinin Sudjansky Yağ Zavodu (Kursk vilayəti)dir.
Göstərilən məhsullar dəmir yolu ilə Sibir, Uzaq Şərq bölgələrinə, habelə Türkmənistan və Özbəkistana, Rusiya və Belarusiyadakı digər müəssisələrə - avtomobil yolu ilə (müştərinin nəqliyyat vasitəsi ilə öz -özünə götürmə) çatdırılır.
MoloPak MMC 2004 -cü ilin sonunda təsis edilmişdir və çap xidmətləri bazarında fəaliyyət göstərən Graffiti Çap Evi şirkətlər qrupunun bir törəməsidir. Şirkət, maye qida məhsulları üçün birləşmiş qablaşdırma materialından ("Pyur Pak" və "Rex Offset" ticarət nişanları) blankların istehsalında ixtisaslaşmışdır.
MoloPak MMC Rusiyada ofset çapdan istifadə etməyə başlayan ilk şirkətdir. Blankların istehsalı üçün MoloPack MMC idxal edilmiş kompozit materialdan - ABŞ istehsalı olan laminat kartondan (Rusiyada istehsal olunmur) istifadə edir.
MoloPak MMC-nin birləşmiş qablaşdırma materialından hazırlanmış çubuqlar kodlara uyğundur: OKPO - 71633631 və TN VED - 48.19.200000.
Şirkət göstərilən məhsulları Rusiyanın müxtəlif bölgələrinə tədarük edir. Məhsul tədarükünün payı 5%-dən çox olan regionlar: Stavropol diyarı (VİTA ASC), Altay Respublikası (Mayma-Moloko MMC, Holod MMC), Yaroslavskaya (Yarmolprod ASC, Dairy Products MMC) və Voloqda vilayəti ("Severnoye Süd" ASC).
ROSPAK MMC, 2007 -ci ildən fəaliyyət göstərən ən gənc Rusiya şirkətidir. Şirkət birbaşa Danenery Investments Limited (Limassol, Kıbrıs) tərəfindən idarə olunur.
Şirkət alüminium örtüklü olanlar da daxil olmaqla ABŞ istehsalı laminat kartondan Gamble Top kompozit materialdan hazırlanmış standart qablaşdırma üçün blanklar istehsal edir; ağ polimer örtüklü kartonun tədarükçüsü Blue Ridge Paper Products Ink, Delaver, ABŞ). Zavodun istehsal gücü 30 milyondan çoxdur. aylıq boşluqlar.
Şirkətin məhsullarının əsas istehlakçısı UniMilk MMC -dir (Moskva).
"Rospak" MMC -nin birləşdirilmiş qablaşdırma materialından standart paket boşluqları kodlara uyğundur: OKPO - 73100502 və TN VED - 48.19.200000.
Yuxarıda göstərilən rus istehsalçıları və birləşmiş qablaşdırma materialı və ondan blankların tədarükçülərindən başqa, Rusiya bazarına bu blankların əsas tədarükçüsü, məhsulları SIG Combiblock GmbH ilə birbaşa təchizat müqavilələri əsasında ərzaq müəssisələri tərəfindən idxal edilən SIG Combiblok (Avstriya) şirkətidir. & Co KG (Industrialstrasse 3, A-5760b Saalfelden, Avstriya).
SIG Combiblock GmbH & Co KG baş ofisi İsveçdə yerləşən, aseptik qablaşdırma və süd, şirələr, qazsız içkilər, şərab, şorba, sousların doldurulması, uşaq qidalarının uzunmüddətli saxlanması üçün avadanlıqların işlənib hazırlanması və istehsalında ixtisaslaşan SIG Holding AG-nin bir hissəsidir. Holdinqə 7 qablaşdırma zavodu və 1 doldurma maşını zavodu daxildir, öz tədqiqat və inkişaf mərkəzi, bütün qitələrdə 40-dan çox ofisi var.
Şirkət 1997-ci ildən Rusiyada (eləcə də Ukrayna, Belarus və Qazaxıstanda) fəaliyyət göstərir. Hal -hazırda şirkətin Rusiyadakı məhsullarının əsas istehlakçıları aşağıdakı şirkətlərdir: şirələrin istehsalı üçün - Nidan, Lebedyansky, Wimm Bill Dann, PepsiCo (meyvə suyu xətləri - "Mənim ailəm", "Meyvə bağı", "Tropicana"), süd istehsalı üçün - Wimm Bill Dunn, UniMilk.
Bu gün şirkət üç seriyadan ibarət paketlər istehsal edir - combibloc, combifit, combishape (ticarət nişanı "SIG Combibloc").
Rusiya Federal Gömrük Xidmətinə görə, SIG Combiblock qablaşdırma 48.19.200000 TN VED koduna malikdir.
Rusiyada SIG Kombiblok MMC-nin (Moskva) törəmə müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, onun əsas fəaliyyəti Kombiblok avadanlığına texniki xidmət göstərmək, həmçinin Kombiblok doldurma ilə təchiz olunmuş müştərilərin - şirə və süd istehsalçılarının tələbi ilə ehtiyat hissələrinin satışıdır. xətlər.
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialının alıcıları (istehlakçıları).
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, birləşmiş qablaşdırma materialının alıcıları (istehlakçıları) süd, şirə məhsulları, şərab və s.
FAS Rusiya ən böyük süd və şirə məhsulları istehsalçılarından, məsələn, "Wimm-Bill-Dann Foods" ASC (Moskva), "Company" ASC UniMilk "(Moskva), ASC" Lebedyansky "(Lipetsk region), QSC " Nidan Şirələri "(Moskva bölgəsi),
istifadə etdikləri birləşmiş qablaşdırma materialı haqqında məlumatlar.
ASC "Wimm-Biel-Dann Foods" (qısaldılmış-ASC "VBD PP") hesab edir ki, müxtəlif təchizatçıların birləşdirilmiş qablaşdırma materialları növlərinin böyük əksəriyyəti təchizatçıların hər birinin ilk növbədə müştərini istehsal etməsi və təchiz etməsi səbəbindən bir-birini əvəz edə bilməz. maye məhsulları qablaşdırarkən (qablaşdırma zamanı) yalnız müəyyən uyğun qablaşdırmadan istifadə edən unikal texnoloji avadanlıqlarla (qablaşdırma xətləri); Bu materialların bir-birini əvəz edə biləcəyi yeganə hal (şirkətə görə) müəyyən şərtlər altında müvafiq konteynerlərin Pyur-Pak (təchizatçı - Elopak QSC) və Tetra Rex (təchizatçı - Tetra Pak QSC) birləşmiş qablaşdırma materiallarıdır.
“VBD PP” ASC-nin məlumatına görə, karton qablaşdırma əhalinin üstünlük təşkil edən üstünlükləri əsasında maye və özlü süd və şirə məhsulları üçün qablaşdırma bazarında üstünlük təşkil edəcək (saxlamaq, saxlamaq və istifadə etmək rahat və gigiyenikdir, ətraf mühitə zərərsizləşdirmə), istehsalçılardan quraşdırılmış qablaşdırma avadanlığının (doldurma xətlərinin) sayı və yaşı.
ASC "Şirkəti" UniMilk "də qablaşdırma olaraq birləşdirilmiş qablaşdırma materiallarından istifadə edir. Bu materialların bir sıra təchizatçıları ilə bağlanmış müqavilələr, ehtimalını qorumaq üçün istehsalçıların qablaşdırma materiallarının bu şirkətlərin avadanlıqlarında məhsul istehsalında məcburi istifadəsini nəzərdə tutur. avadanlıqların zəmanət xidməti (1 ildən çox olmayan maşınlar üçün).
Eyni zamanda, indiyədək şirkət əməkdaşlarının kombinə edilmiş qablaşdırma materialları istehsalçılarının mütəxəssisləri ilə birgə işi nəticəsində Gamble Top tipli qablaşdırmadan istifadə zamanı qismən əvəzlənməyə nail olunub.
ASC "UniMilk" Şirkəti, karton qablaşdırmanın hal -hazırda qablaşdırma həlləri üçün ən çox tələb olunan bazar olduğuna inanır və çox güman ki, yaxın bir neçə ildə karton qablaşdırmanın üstünlüyü qalacaq və bəlkə də artacaq.
Şirə məhsulları istehsalçısı "Lebedyansky" ASC, digər qablaşdırma növləri ilə birlikdə birləşmiş qablaşdırma materialından və ondan hazırlanan blanklardan istifadə edir. Birləşdirilmiş qablaşdırma materialı və ya ondan boşluqlar tədarükçüsü seçimi istehsal ehtiyaclarına uyğun olaraq və mövcud olanlara əsaslanaraq həyata keçirilir. bazar şərtləri müəyyən bir zamanda. Bir növ kombinə edilmiş qablaşdırma materialının digərinə dəyişdirilməsi istehsal müəssisələrinin yenidən təchiz olunmasını tələb etdiyindən, cəmiyyət bu dəyişikliyin çətin olduğunu düşünür.
Şirələr, nektarlar və şirələr içkisi istehsalçısı "Nidan Soki" ASC, qablaşdırılmış qablaşdırma materialından və ondan blanklardan istifadə edir. Şirkətdən verilən məlumata görə, fərqli təchizatçılardan istifadə etdiyi birləşmiş qablaşdırma materialları bir -birini əvəz edə bilməz - fərqli istehsal texnologiyasına malik istehsal xətlərində istifadə olunur.
3. Məhsul bazarının həcminin və təsərrüfat subyektlərinin bazardakı paylarının hesablanması
2007 -ci ildə istehsal və satış həcmi, birləşmiş qablaşdırma materialının idxalı və ixracı ilə bağlı məlumatlar əsasında bu bazarın iştirakçıları olan təsərrüfat subyektlərinin payları müəyyən edilmişdir.
Rusiya bazarında birləşmiş qablaşdırma materialı və yarı bitmiş məhsulların ən böyük istehsalçısı və təchizatçısı 52,3%payla Tetra Pak QSC -dir, ondan sonra Lambumiz QSC - 9,1%, MoloPak MMC - 4,7%, MMC Rospak - 1,1%.
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialından Rusiya bazarına idxal yarı bitmiş məhsullar tədarük edən şirkətlərin payı məcmu olaraq 32,8%təşkil edir, o cümlədən: SIG Combiblok - 20,6%, QSC Elopak - 12,2%.
4. Malların dəyəri və qiyməti
Vahid dəyəri, satış qiymətləri və gəlirlilik haqqında məlumatların təhlilinin göstərdiyi kimi, ən yüksək vahid dəyəri və vahid qiyməti, həmçinin QSC "Tetra Pak" ın gəlirliliyi.
"Rospak" MMC, ikinci ildir birləşmiş qablaşdırma materialları bazarında fəaliyyət göstərir (2007 -ci ildə zavodun inşası başa çatdı), buna görə də gəlirliliyin hesablanması üçün heç bir məlumat yoxdur.
Lambumiz QSC -nin ilkin dəyəri Tetra Pak QSC -dən 25,8% aşağıdır, lakin bir vahidin satış qiyməti 46,4%, gəlirlilik isə 10 dəfə aşağıdır.
"Elopak" QSC və "MoloPak" MMC orta hesabla bir məhsul vahidinin dəyərinin eyni göstəricilərinə malikdir. satış qiyməti və gəlirlilik.
Bir sıra rusiyalı birləşdirilmiş qablaşdırma materialı və ondan standart qablaşdırma blankları istehsalçılarına görə, Elopak QSC idxal edir. hazır məhsullar qonşu ölkələrdən (Ukrayna) rüsumsuz və məsələn, MoloPak MMC və Lambumiz QSC-dən daha ucuz satmaq imkanı var və buna görə də daha yüksək gəlirliliklə.
Qeyd etmək lazımdır ki, vahid maya dəyəri, satış qiyməti və gəlirlilik göstəriciləri birləşdirilmiş qablaşdırma materialının növünə və formatına, habelə çatdırılma bölgəsinə görə fərqlənir.
Məsələn, "Elopak" QSC ümumi istehsal istisna olmaqla satışların gəlirliliyini hesablayır ümumi əməliyyat xərcləri... Bu xərclər istisna olmaqla ümumi iş gəlirliliyi bölgələrə görə 11.5-12% -dir: 10-15% (Moskva), 5%-13% (Vologda), 8-9% (Rostov-na-Donu).
Lambumiz QSC-nin təqdim etdiyi vahid satış gəlirliliyi ilə bağlı məlumatlar da regionlara görə fərqlənir: 4,8% (Sibir və Uzaq Şərq), 4,5% (Kursk vilayəti), 2,2% (Moskva), 5,1%, 6,2% (Belarus Respublikası).
MMC "MoloPak" göstərdi ki, regionlar üzrə məhsul vahidinin satışının rentabelliyi: 9,7%, 11,8% (Altay), 10%, 12% (Yaroslavl vilayəti), 12% (Vologda vilayəti), 13% (Stavropol bölgəsi) .
5. Kombinə edilmiş qablaşdırma materialları bazarında rəqabət mühitinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Nəticələr.
İştirakçılar tərəfindən verilən məlumatları təhlil etdikdən sonra Rusiya bazarı birləşdirilmiş qablaşdırma materialı, yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
1) Moskva bölgəsində (Moskva və Moskva bölgəsi) yerləşən 5 Rusiya təsərrüfat subyekti, Rusiyada birləşmiş qablaşdırma materialı bazarında fəaliyyət göstərir, onlardan dördü Tetra Pak QSC, Lambumiz QSC, MoloPack MMC və Rospak MMC, birləşdirilmiş qablaşdırma materialı və ondan standart qablaşdırma üçün blanklar, QSC "Elopak" - xaricdən (Ukrayna və s.) birləşmiş qablaşdırma materialından standart qablaşdırma üçün blankların idxalı. Bundan əlavə, Avstriyanın SIG Kombiblok şirkətinin istehsal etdiyi bu blanklar birbaşa Rusiyaya ərzaq müəssisələri tərəfindən gətirilir.
Satış həcminə görə birləşmiş qablaşdırma materialı üzrə Rusiya bazarında lider 52,3% payla Tetra Pak QSC -dir. Digər iştirakçıların payı xeyli kiçikdir: SIG Combiblok - 20.6%, QSC Elopak - 12.2%, QSC Lambumiz - 9.1%, LLC MoloPak - 4.7%və LLC Rospak " - 1.1%.
Qeyd etmək lazımdır ki, Tetra Pak, Elopak və Sig Combiblok şirkətləri birləşmiş qablaşdırma materialı və standart qablaşdırma üçün blanklar istehsal etməklə yanaşı, ondan maye və özlülüyə malik qida məhsullarının doldurulması üçün avadanlıq istehsal edirlər.
2) Bu bazar rəqabətin kifayət qədər inkişaf etmədiyi bazar kimi təsnif edilə bilər. Yalnız son illərdə bazarda yeni təsərrüfat subyektləri (Elopak, MoloPak, Rospak) meydana çıxmağa başladı ki, bu da uzun illər yeganə oyunçunun Tetra Pak şirkəti olduğu bu bazarın inkişafına təkan verdi.
Birləşdirilmiş qablaşdırma materialı bazarında rəqabətin inkişafı və rəqabət mühitinin vəziyyətində dəyişikliklər üçün perspektivlər var. Bundan əlavə, bu bazarda rəqabətin inkişafı digər materiallara əsaslanan qablaşdırmanın inkişafına təkan verəcək.
3) bazarda rəqabəti məhdudlaşdıran amillər bunlardır:
“bazarda fəaliyyət göstərən az sayda təsərrüfat subyektləri;
"Birləşdirilmiş qablaşdırma materialı istehsalı üçün idxal olunan xammalın (ağardılmış karton bazası, polietilen, laminat karton) idxalına, habelə birləşmiş qablaşdırma materialının və blankların idxalına yüksək gömrük rüsumları (gömrük tarif dərəcəsi 10 %);
Rusiya Federasiyasında mövcud gömrük tariflərindəki qeyri-mütənasiblik nəticəsində yaranan "birləşdirilmiş qablaşdırma materialının dempinq qiymətləri ilə satışı (QSC Elopak").
"İstehlakçıların fərqli tədarükçülərin birləşmiş qablaşdırma materiallarını bir -biri ilə əvəz etmək qabiliyyətinə malik olmadığı bir maye qida məhsulu və istifadə olunan kombinə edilmiş qablaşdırma materiallarını doldurmaq üçün avadanlıqların birləşdirilməsi.
4). Bu araşdırmanın nəticələrinə görə, Tetra Pak QSC -nin 2007 -ci ildə Rusiya Federasiyasında maye və viskoz qida məhsullarının qablaşdırılması üçün karton əsaslı birləşdirilmiş material bazarındakı payının 50%-dən çox olduğunu nəzərə alaraq, FAS Russia zəruri hesab edir. müəyyən bir məhsul üçün bazar payı 35% -dən çox olan Tetra Pak QSC -ni Reyestrə daxil etmək.

Müasir qablaşdırma sənayesi Rusiyada olduqca yeni bir fenomendir. 1990 -cı illər boyu. Rusiya qablaşdırma bazarı istehlak bazarları ilə yanaşı böyüdü və 2000-ci ildən bəri güclü makroiqtisadi meyllər illik 10-12% artım tempi ilə inkişaf edən bazar yaratdı. 2008 -ci ildə qablaşdırma bazarı 20 milyard dollarlıq həddi keçdi və analitiklərin yekdil rəyinə görə 2009-2009 -cu illərdə güclü artım davam edəcək.

Bu gün Rusiya bazarında kağız və karton qablaşdırma üstünlük təşkil edir və onların payı sürətlə artır. Plastik, şüşə və metal daha kiçik nisbətləri saxlayır, taxta qablaşdırma isə son dərəcə nadirdir [bax. Cədvəl 1]. Rusiya qablaşdırma bazarının inkişafı ilə birlikdə plastikin getdikcə daha əhəmiyyətli bir rol oynayacağı ehtimal olunur.

Cədvəl 1

Rusiya qablaşdırma bazarı

Bu gün Rusiya qlobal qablaşdırma sənayesinin məhsuldarlıq səviyyəsinin yalnız 2%-nə sahibdir. Bu, artan daxili tələbatı ödəmək üçün kifayət etmir, lakin aktiv investisiyalar var bu sənaye sənayenin gələcək perspektivləri aydındır. Ekspert məlumatlarına görə, rus qablaşdırma istehsalçıları sərmayə qoyurlar müasir texnologiyalar və qrafiklərin funksionallığını yaxşılaşdırmaq. 2002-2009 -cu illərdə. Rusiya 500-dən çox müasir fleksoqrafik çap maşını idxal edib.

Kağız qablaşdırma meşəçilik, kağız və qablaşdırma sənayesində ən sürətlə inkişaf edən sektorlardan biridir və demək olar ki, bütün seqmentlər son illərdə əhəmiyyətli artım nümayiş etdirir. Əsas kağız - saxlama lövhəsi, karton və çuval kraft kağızı - 2009 -cu ildə məcmu olaraq 10% artdı. Əsas kağızdan qablaşdırma materiallarının artımı emal olunan məhsulların artımında əks olunur [ref. Cədvəl 2].

cədvəl 2

Müəyyən növlərin istehsalı kağız qablaşdırma Rusiyada

Tələb artımı təklifin artımını üstələdiyi üçün prosessorların mənfəət marjları dəyişir və qiymətlər yetkin bazarlara nisbətən daha yüksəkdir.

Karton qablaşdırma əsasən qida və kimya sənayesində (kosmetika daxil olmaqla) və məişət və ofis avadanlığı istehsalçılarında istifadə olunur. Oluklu karton Rusiyada karton qablaşdırma istehsalının təxminən 70% -ni təşkil edir, bunun 80% -i malların daşınması üçün istifadə olunur. Rusiyada adambaşına oluklu karton istehlakı Avropa ilə müqayisədə xeyli aşağıdır, buna görə də Rusiya istehlakçılarının həyat səviyyəsi yüksəldikdə əlavə artım gözlənilə bilər.

Oluklu karton və qutuların əsas rus istehsalçıları Kamskaya Paper Company (Naberezhnye Chelny), Gotek, Sankt-Peterburq Kartonudur. Ən böyük xarici şirkətlər Stora Enso Packaging (Finlandiya), SCA Packaging (Finlandiya) və Smurfit Kappa (İrlandiya) şirkətləridir.

Plastik qablaşdırma Rusiyada istehsal olunan ikinci ən vacib qablaşdırma materialıdır. Ona tələbat artır və istehsalçılar daha yaxşı məhsullar yaratmaq üçün yeni avadanlıqlara investisiya qoymaq və məhsuldarlığı artırmaqla onu qarşılamağa çalışırlar. Plastik film istehsalının ildə təxminən 12% artacağı proqnozlaşdırılır. Tipik olaraq, istehsalçılar müxtəlif növ plastik qablaşdırma istehsal edən neft-kimya şirkətləri və onların törəmə şirkətləridir [bax. Cədvəl 3].

Cədvəl 3

Plastik qablaşdırma növləri

Əsas iri istehsalçılar Alcan Packaging, Amcor, NB-Retal, Europlastdır.

Beləliklə, bu gün Rusiyada ən sürətlə inkişaf edən sektorlar illik 10-12% artım tempi ilə kağız və plastik qablaşdırma istehsalıdır.

Dünyada və Rusiya Federasiyasında trendlər

Dünya karton və büzməli karton bazarında əsas tendensiya məhsulların bahalaşmasıdır. Mövcud səbəbləri adlandıraq. Birincisi, bu, məhsul istehsalı üçün xammal qiymətlərinin artması ilə əlaqədar idi - ağac pulpası (son məhsulun ümumi dəyərində xammalın payı tədricən 75%-ə yaxınlaşır) ki, bu da artan çatışmazlıqdan qaynaqlanır. partiyalarla birlikdə məhsullara olan tələbatın artması səbəbindən dünya bazarında selüloz inkişaf etməkdə olan ölkələr: Qablaşdırma materialları və kağız istehlakı iqtisadiyyatların artımına uyğun olaraq artır.

Çin, karton və oluklu karton qablaşdırma materiallarının ən böyük istehlakçısıdır. Bu bazarın miqyasını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, dünya karton və büzməli taxtadan hazırlanan qablaşdırma bazarı Çində karton və büzməli karton istehsal və tələbatın necə inkişaf etdiyindən asılıdır.

üçün məhsullara artan tələbat qarşısında daxili bazarÇXR və məhdud təklif, idxal karton və büzməli karton tələbat artır. Eyni zamanda, Çin bazarı getdikcə daha cəlbedici olur Milli valyuta mövqeyini möhkəmləndirir: yuan dollara nisbətdə ilin əvvəlindən stabil artım nümayiş etdirir. Avropa ölkələrindən Çinə tədarük artmaqdadır ki, bu da məhsul qıtlığına və Rusiya da daxil olmaqla digər xarici bazarlarda qiymət artımına səbəb olur.

Bundan əlavə, Çində pulpa və kağız sənayesinin yenidən qurulması prosesi davam edir: Hökumət proqramı köhnəlmiş kağız və karton istehsal müəssisələrinin (texnoloji cəhətdən geridə qalmış və ekoloji cəhətdən təmiz olmayan aşağı güclü və orta müəssisələr) ləğv edilməsi. Beləliklə, məhdud sayda istehsalçı və oluklu taxta məhsullarına əhəmiyyətli daxili tələbat Çində daxili qiymət artımına səbəb olur və nəticədə qlobal qiymət səviyyəsinə təsir edir.

Rusiya bazarında karton və büzməli lövhənin bahalaşması da müşahidə olunur. Xammalın bahalaşmasına əlavə olaraq, istehsalçıların idxal olunan avadanlıqlara xidmət xərclərinin artması və əlverişsiz kredit şərtləri səbəb olur.

Bundan əlavə, deyək ki, 2017-ci ildə hökumət karton və büzməli karton qablaşdırma istehsalçıları üçün qablaşdırmanın məcburi utilizasiyası və ya ekoloji rüsumun ödənilməsi üçün tənzimləmə tətbiq edib. 2018 -ci ildə Sənaye və Ticarət Nazirliyi və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qablaşdırma və büzməli taxta məhsullarının atılması standartını iki dəfə artırdı - məhsulların ümumi həcminin 40% -ə qədər (bundan əvvəl standart 20% idi). Utilizasiya standartlarının bu cür artması istehsalçılar üçün xərclərin planlaşdırılmamış artımına gətirib çıxara bilər ki, bunun da nəticəsində son məhsulların qiymətlərində artım gözlənilə bilər.

Rusiya karton və büzməli taxtadan qablaşdırma materialları bazarı

Ümumilikdə, karton və büzməli kartondan hazırlanmış qablaşdırma məhsulları bazarı iqtisadiyyatdakı qeyri-sabit vəziyyətlə əlaqədar tənəzzülün baş verdiyi 2015-ci il istisna olmaqla, kifayət qədər sabit artım tendensiyasına malikdir.

Karton qablaşdırma istehlakının ən böyük payı qida sənayesinin payına düşür. Qida sənayesində bərpa prosesləri nəticəsində idxal olunan ərzaq məhsullarına və idxalı əvəz etməyə qarşı tətbiq edilən əks sanksiyalar fonunda Rusiya iqtisadiyyatı 2016-cı ildə karton qablaşdırmaya tələbat 18% artıb. 2017-ci ildə bazarın həcmi təxminən 4 613,1 min ton təşkil edib ki, bu da əvvəlki ilin səviyyəsindən 13,4% çoxdur.

Karton qablaşdırma bazarı geniş çeşiddə məhsullara malikdir, buna görə də əhəmiyyətli ixrac həcminə (2017-ci ildə 791,6 min ton) baxmayaraq, idxal Rusiya bazarına, xüsusən də ən bahalı seqmentlərə əhəmiyyətli təsir göstərir. 2017 -ci ilin sonunda idxal olunan məhsulların payı 16,3%təşkil edib.

Şəkil 1. 2013-2017-ci illərdə karton və büzməli kartondan qablaşdırma materialları bazarının həcmi, min ton

Mənbə: Rosstat məlumatları, Federal Gömrük Xidməti, IndexBox analitikası

Şəkil 2. 2013-2017-ci illərdə karton və büzməli kartondan qablaşdırma materialları bazarının həcmi, milyard rubl.

İstehsal

2017-ci ildə karton və büzməli kartondan qablaşdırma istehsalı əvvəlki illə müqayisədə (+ 12,3%) artaraq 4 651,9 min ton təşkil edib. investisiya layihələri ağac emalının ümumi artımı fonunda istehsal gücünü modernləşdirmək və artırmaq.

2015 -ci ildə artım templərinin + 2.8% -ə qədər azalması, ilk növbədə böhran dövründə daxili istehlakın azalması ilə əlaqədardır. Xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyəti yerli istehsalçılar üçün əsas artım faktoru olaraq qalır - istehsal olunan məhsulların orta hesabla 17-20% -i xaricə ixrac olunur. İstehsal güclərindən tam istifadə və məhsulun fəal şəkildə artırılması istehsalçılara ixrac tədarükünü də artırmağa imkan verir.

Mənbə: Rosstat məlumatları, IndexBox analitikası

Şəkil 3. 2013-2017-ci illərdə karton və büzməli kartondan qablaşdırma materiallarının istehsal həcmi, min ton

Karton və büzməli taxtadan qablaşdırma materialları istehsalının lokalizasiyası ölkənin əsas ağac sənayesi komplekslərinə meyllidir. Federal Dairədəki istehsalın strukturunda təxminən 47% Şimal-Qərb Federal Dairəsinin müəssisələri tutur, onlardan ən böyüyü daxili bazarın liderləridir (ILIM Qrupu ASC, ARKHANGELSK PPM ASC, MONDI ASC-nin bölmələri). SLPK, JSC INTERNATIONAL PAPER).

Xarici ticarət əməliyyatları

Karton və büzməli kartondan qablaşdırma materiallarının idxalı 2016-cı ildən artıb. 2017-ci ildə idxalın həcmi təqribən 752,9 min ton təşkil edib ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 10,6% çoxdur. İdxalın həcminin artması konteyner taxtası idxalının artması ilə əlaqədardır.

Polimer qablaşdırma iqtisadiyyatın digər sahələri fonunda sabit bir artım nümayiş etdirir. Qablaşdırma sənayesi öz imtiyazlı mövqeyini sanksiyalara və onların nəticələrinə borcludur: Rusiya ərzaq bazarının sürətli inkişafı və bir çox sənaye sahələrində idxalın əvəzlənməsi. Əlavə həcmdə yerli məhsullar təcili olaraq bir şeyə yığılmalı və yüksək məzənnə səbəbiylə idxal olunan mallar yerində alternativ axtarmalı idi. Nəticədə qablaşdırma yüksəldi, lakin dayanmaq üçün onun inkişafı üçün əlavə stimullar lazımdır.

İyunun 17-də Moskvada şirkətin (CREON Group) təşkil etdiyi on birinci beynəlxalq konfrans baş tutub. Konfrans Reifenhäuser Blown Film GmbH -nin dəstəyi ilə keçirildi, məlumat sponsoru "Polymer Materials" jurnalı idi.

“Ərzaq sanksiyalarının və zəif rublun təsiri nə vaxta qədər davam edəcək? Sanksiyalar ləğv edilərsə nə olacaq? Paketlənmiş idxal mallarının yenidən Rusiya bazarı üçün cəlbedici olacağı ortaya çıxmayacaqmı? " - konfransın aktual məsələlərini qeyd etdi Baş menecer INVENTRA Nikolay Asatiani. Müxtəlif qablaşdırma növləri üçün bazarların vəziyyətini təhlil etməyi, başqa ssenariləri proqnozlaşdırmağa çalışmağı və mövcud artım ehtiyatlarını təyin etməyi təklif etdi.

İlk baxışdan sənaye kifayət qədər inamlı hiss edir. 2016 -cı ildə Rusiyada qablaşdırma bazarının dövriyyəsi 16,5 milyard dolları keçəcək.Bazarın təxminən 40% -i polimer qablaşdırmanın payına düşür. Son illərdə istehlak qablaşdırması təxminən 3% artıb. “2016-cı ilin beş ayı ərzində çevik polimer qablaşdırma da daxil olmaqla qablaşdırma istehsalında 3% artım qeydə alınıb. Eyni zamanda, sərt polimer qablaşdırma istehsalında azalma var "deyə, Milli Qablaşdırma Konfederasiyasının baş direktoru Aleksandr Boyko bazardakı son məlumatları açıqladı.

2010-2015-ci illərdə istehlakçı qablaşdırma və qablaşdırılmış qida məhsulları bazarı


Mütəxəssis, Rusiya Federasiyasında qablaşdırma sənayesinin yaxın üç ildə artım tempini 3-4% səviyyəsində saxlayacağını gözləyir.
Bazar quruluşuna gəldikdə, 2009 -cu ildən bəri, konfederasiyanın müşahidələrinə görə, polimer qablaşdırma payında davamlı bir artım var. “Hazırda istehlak qida qablaşdırması seqmentində elastik və sərt polimer qablaşdırmalar artıq demək olar ki, 80%-ni tutur”, - deyə konfrans iştirakçısı vurğulayıb.

İstehlakçı qablaşdırma bazarının növünə görə quruluşu (qablaşdırma vahidi)

Konfrans iştirakçılarının əksəriyyəti 2016-cı ilin birinci yarısında qablaşdırmada daha böyük artım görürlər - 10%-ə qədər ki, bu da tədbir zamanı interaktiv səsvermə nəticəsində göstərilib:

Ancaq qablaşdırma bazarında hər şey çəhrayı deyil, bəzi çətinliklər də var. Tələbin azalmasına səbəb olan makroiqtisadi göstəricilər, yüksək paylar kreditlər, materialların bahalaşması, idxal olunan ehtiyat hissələri və avadanlıqların bahalaşması səbəbindən xərclərin artması - bütün bunlar qablaşdırma istehsalçılarının mövqeyinə təsir göstərir. Yeni çağırışlar da ortaya çıxır.

Xammal aspekti

“Son zamanlar biz idxal rüsumlarını, xüsusən də avadanlıq və bəzi xammal növlərini artırmaqla bazarı bu və ya digər şəkildə tənzimləmək cəhdləri ilə qarşılaşırıq. Fabriklər idxal olunan avadanlıqların 90% -ni istifadə edir maliyyə bazarı avadanlıq almaq qabiliyyətinə təsir göstərir. Belə bir şəraitdə ayrı-ayrı oyunçuların inyeksiya maşınlarına idxal rüsumlarını artırmaq və qiymətləri daha da artırmaq cəhdləri qəbuledilməzdir. Bazarın bağlanmaması üçün bu cür təşəbbüsləri izləmək vacibdir "deyə konfederasiya rəhbəri əmin edir.

Ekspert Rusiya kimya müəssisələrinin xammal idxalını məhdudlaşdırmaq cəhdlərinə də diqqət çəkərək, dövlət tənzimləyicilərinin xətti polietilenə idxal rüsumlarının tətbiqini təklif edib. "Bu cür təşəbbüslər çeviricilərin mənfi reaksiyası ilə qarşılanır, çünki rus kimyaçıları hələ də qablaşdırma sənayesini bütün lazımi materiallarla tam təmin edə bilmirlər. Daxili xammal tədarükünün inkişaf etdirilməsinin tərəfdarıyıq, ancaq bütün oyunçuların maraqlarını nəzərə alaraq, xüsusən qablaşdırmanın əlavə dəyərə malik bir məhsul olduğunu nəzərə alaraq ”deyə Alexander Boyko vurğuladı. Ekspert sənayenin idxalı əvəzləmə sahəsində uğurlarını qeyd edib: 20 il ərzində qablaşdırma idxalı 80%-dən 20%-ə qədər azalıb ki, bu da böyük xidmətdir. Rusiya müəssisələri... "Rus qablaşdırma sənayesi qablaşdırma bazarında bütün oyunçuların konsolidasiyası əsasında inkişaf etməyə davam etməlidir" deyə Milli Qablaşdırma Konfederasiyasının baş direktoru yekunlaşdırdı.

Xammal şirkətləri, öz növbəsində, emalçıları yerli materiallarla təmin etmək üçün çox səy göstərirlər. Sibur Baza Polimerləri Müdirliyinin Məhsul Pazarlama və Satış Departamentinin baş mütəxəssisi Dmitri Şastin, holdinqin poliolefinlər bazarında təklifi necə dəyişdirməyi bacardığından danışdı. “2011-2012-ci illərə nəzər salsanız, polipropilen idxalının payı təxminən 25-30% olub. 2015 -ci ildə ümumi polipropilen istehlakının 2014 -cü illə müqayisədə 9% artması ilə (1090 min tona) 11% -ə enmişdir. İdxalın azalması ilə PP istehlakının artması faktı idxalı əvəz edən amilin mövcudluğundan xəbər verir "deyə konfrans iştirakçısı qeyd etdi. "Bu, Rusiya istehsalçılarının, xüsusən də Siburun bazara idxal təklifini əvəz edə biləcək rəqabət qabiliyyətli məhsullar təklif edə bildiyini göstərir" dedi. - 2011-2013-cü illərin qıt illərində, yerli istehsalçıların ümumi gücü tələbatı ödəmədikdə, PP idxalının yarısı rus istehsalçılarının təmin edə bilmədiyi əsas siniflərin payına düşür. İkinci hissə xüsusi xassələrə malik niş məhsullardan ibarət idi”. Dmitri Shastin, bu gün əksəriyyət olaraq böyük tonajlı əsas markaların deyil, hələ də dəyişdirilə bilməyən məhsul həllərinin idxal edilməsinə diqqət çəkdi. "Lakin biz bu istiqamətdə irəliləyirik, intensiv inkişaf edirik" dedi Sibur nümayəndəsi. Xatırladı ki, 2011 -ci ildə şirkət bazara yalnız 9 əsas PP sinifini təklif edirdisə, 2016 -cı ilə qədər qablaşdırma istehsalçısına texnoloji və iqtisadi səmərəliliyini artırmağa imkan verən SIBEX xüsusi məhsul həlləri də daxil olmaqla, artıq 35 -dən çoxu var. onların emalı.

Ufaorgsintez, əsas böyük tonajlı polipropilen növlərinə diqqət yetirir, aydın və nüvəli yüksək indeksli siniflər kimi xüsusi siniflər, eləcə də termoformasiya üçün siniflər, tələbatın olmaması səbəbindən məhdud miqdarda istehsal olunur. "Eyni zamanda, tökmə filmlər üçün ballar hazırlayırıq (Balen 01100 və Balen 03080), laboratoriya sınaqları və formulasiyaların yekunlaşdırılması mərhələsi artıq keçmişdir və kommersiya versiyası gələcək. Biz həmçinin dar molekulyar çəki bölgüsü ilə yüksək indeksli markalar hazırlayırıq ki, bu da bizə toxunmamış materiallar, eləcə də xüsusi inyeksiya qəlibləri bazarına daxil olmağa imkan verəcək. Balen 01260 və 01350 markalarının istifadəsi müştəriyə dövriyyə müddətini azaltmağa imkan verəcək, bu məhsul daha sürətli və injection qəlibləmə maşınının qəlibi üzərində daha bərabər paylanacaq. Batareya qutularının istehsalı seqmentində də fəal şəkildə inkişaf edirik. Aparıcı batareya istehsalçıları ilə sıx əməkdaşlıq edərək Ufaorgsintez, markanı (Balen 02080) bazar tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyət və sabitliyə gətirməyi bacardı. Ayrı-ayrılıqda, Ufaorgsintez-in ekstruziya təbəqəsinin istehsalı üçün polipropilen blok kopolimerinin (Balen 02015L, Balen 02007M1L) növlərini inkişaf etdirmək səylərini qeyd etmək lazımdır, əvvəllər bu seqment üçün xammalın çox hissəsi idxal olunurdu və rusiyalı həmkarları tələblərə cavab vermədi. müştərinin keyfiyyət tələbləri. Digər istehsalçıların hələ olmadığı və ya məhdud olduğu bazarlara girməyə çalışırıq, beləliklə idxalı əvəzetmə strategiyasını həyata keçiririk "deyə Ufaorgsintezin nümayəndəsi Maxim Volodin müəssisənin təcrübəsini paylaşdı.

Kimyaçıların səylərinə baxmayaraq, marka çeşidindəki vəziyyət yalnız polipropilen üçün deyil, həm də polietilen və PVC üçün xarakterikdir. Bazarda xüsusi markalar yoxdur, bu da interaktiv səsvermə ilə göstərildi. Respondentlərin 67% -i xüsusi markaların idxal edilməsinin lazım olduğunu və yerli xammalın ideal olmadığını söyləyir.

Texnoloji yanaşma

Təcrübəmizə görə, yeni bir polimer markasının hazırlanması iki il çəkə bilər, buna görə də idxal olunan xammal Rusiya bazarında mövcudluğunu davam etdirəcək. Bəs məzənnəyə qənaət etmək həmişə mümkün deyilsə, prosessor xərcləri necə optimallaşdıra bilər? Cavabı texnologiyada axtarmaq məsləhətdir.

Reifenhäuser Blown Film GmbH-nin Regional direktoru Vladislav Smirnov, partladılmış bir maneə filminin qənaətcil olması üçün neçə təbəqədən ibarət olduğunu izah etdi. Araşdırma və təcrübə göstərir ki, filmin qalınlığını azaltmağı, laminasiyanı istisna etməyi, ayrı -ayrı təbəqələrin qalınlığını azaltmağı və bununla da daha ucuz qiymətlərdən istifadə etməklə kompozisiyanın maya dəyərini azaltmağı mümkün edən qat sayının artmasıdır. xammal. Qatların sayının artması qlobal bir tendensiyadır, Avropanın ən böyük ekstrüzyon avadanlığı istehsalçısının nümayəndəsini vurğulayır.

Elastikliyə vurğu

Konfransda Reifenhäuser kimi film ekstrüzyonunda əhəmiyyətli bir oyunçunun olması da Rusiya bazarının meylinin bir növ əksidir: çevik qablaşdırmanın istifadəsində aktiv artım və yeni tutumların quraşdırılmasında artım.

Daetwyler Moscow -un kommersiya direktoru Aleksey Çubikin, 2015 -ci ilin sonunda çevik qablaşdırma istehlakını 440 min ton həcmində qiymətləndirdi. 140 min ton həcmində BOPET filmləri 7%, maneə filmləri - 5%, CPP filmləri və bükülmə -qablaşdırma - hər biri 4%, folqa bazarın 3% -ni təşkil edir "dedi sənaye nümayəndəsi.

Aleksey Çubıkinin sözlərinə görə, 2015 -ci ildə rublun devalvasiyası və ərzaq sektorunda idxalın əvəzlənməsi fonunda çevik qablaşdırma istehlakı 10%artıb. "2016 -cı ilin sonuna qədər bu artım sürəti davam edəcək" deyən natiq, bazarın batması ilə bağlı mövcud fikirlərlə razılaşmır. İdxal komponentindən danışan Aleksey Çubıkin, idxal olunan film məhsullarının həcmini ildə 30 min ton səviyyəsində qiymətləndirdi.

Konfrans iştirakçısı yaxın illərdə bazarın yenidən formatlanacağını gözləyir - Rusiyada filmlərin istehsalı üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu, ümumi gücü ildə 60 min ton BOPP film xətti olan Waterfall Pro layihəsidir (Şaxtı, Rostov vilayəti) və artıq Qazaxıstanda ildə 17 min ton tutumlu Polimer İstehsalatında istifadəyə verilmiş BOPP xətti. Bundan əlavə, 2016 -cı ildə çevik qablaşdırma istehsalçıları üçün ondan çox çap maşını istifadəyə veriləcək.

"Maşınların yüksəlişi"

Mütəxəssis yeni avadanlıqların bu qədər yüksək quraşdırılmasını həddindən artıq qiymətləndirir. "Bütün maşınlar işə salındıqda, bazar qablaşdırma istehsalçıları ilə tələbatın təklifin üstünlük təşkil etməsi arasında çətin bir rəqabət dövrünə başlayacaq" dedi Aleksey Çubikin.

Transmilli qida şirkətləri Rusiyada istehsal olunan məhsullar üçün qablaşdırmaları məhz burada, Rusiya saytlarında almağa başlasa, bazar bu maşınları “həzm edə” biləcək. Ekspert hesab edir ki, yalnız bu halda tələb təklifdən daha yüksək səviyyədə qalacaq.

Rostov və Qazaxıstanda yeni güclərin əlavə edilməsində, BOPP seqmentində flaqman olan Siburun bir hissəsi olan Biaxplen nəzərə alınır. "Son 7-8 il ərzində, ilk növbədə Sibur tərəfindən, Rus BOPP film tutumlarına əhəmiyyətli investisiyalar qoyuldu və onlar artıq tələbatı üstələyir. İstehsalın əhəmiyyətli hissəsi ixrac edilir. Ötən il bazar üçün çox uğurlu oldu: il ərzində artım 8%təşkil etdi. Proqnozlara görə, bazar belə bir sürətlə böyüməyəcək: təxminən 2-4%. Bu səbəbdən satış artımı ilk növbədə BOPP filmlərinin ixracı və qismən idxalı əvəz etməsi hesabına həyata keçiriləcək ”, - Sibur əsas polimerlər idarəsinin baş mütəxəssisi Konstantin Morozov bildirib. O, həmçinin yeni gələnlərin gəlməsi ilə qiymətlərin düşəcəyi ilə bağlı fərziyyələri də dağıtdı. “Yeni investisiyalar müasir istehsal böyükdür, istehsalçıların investisiyalarını geri qaytarmaları lazımdır ”deyə konfrans iştirakçısı əmindir.

İdxala gəlincə, onların əhəmiyyətli həcmləri qalır, lakin getdikcə azalır. “Düz çap olunmamış filmlərin həcmi üç dəfə azalıb. Keçən il Rusiyaya ayda 1,2 min ton getmişiksə, bu il 300-400 ton olacaq. Gələcəkdə Çində qiymətlərin aşağı düşməsi anları istisna olmaqla idxalın intensivləşəcəyi gözlənilmir "dedi Konstantin Morozov.

Ekspert 2016-cı il üçün idxalı əvəzləmənin əsas imkanlarını tütün qablaşdırma seqmentində, qənnadı məmulatları üçün kompleks plyonkaların istehlakının artımında görür. 2016-cı ildə yapışan lentlər seqmentində, onun proqnozlarına görə, Rusiya Federasiyasında istehlakçı tələbatının durğunluğu və pərakəndə ticarətin cüzi artımı səbəbindən artım tempinin 5%-ə (2015-ci ildəki 15%-dən) azalması gözlənilir. Eyni zamanda, hazır yapışqan illərin idxal əvəzlənməsi potensialı hələ tükənməmişdir. Sibur sözçüsü bildirib ki, etiket filminin istehlakı bu yay hava şəraitindən asılı olacaq.

Baryerə

Bariyer filmlərindən danışırıqsa, Rusiya Federasiyasındakı bazar tutumu ildə 50-52 min tona çatır. Sənaye nümayəndəsi qeyd edib ki, xaricdən gətirilən baryer plyonkalarının xüsusi çəkisi 40 faizdir, əsasən Avropadan. “2014-cü ildə yeyinti sənayesində idxalı əvəz edən zaman Rusiyada maneə filmlərinin istehlakında artım 4% təşkil edib. Eyni zamanda, Rusiya istehsalı olan 7 istehsalçının imkanlarından kifayət qədər istifadə olunmasa da, idxalın payını Rusiya istehsalı hesabına azaltmaq mümkün deyil. Daha iki müəssisənin işə salınması, az istifadə vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq "deyə DPO" Plastik "in nümayəndəsi hesab edir. Natiq hesab edir ki, yerli film satışının artmasına əsas maneə istehsalın baha olması və yerli komponentlərin olmamasıdır.

"Üzərində işləyirik idxal olunan avadanlıq, idxal xammal üzrə. İstehsal xərcləri baxımından rublun devalvasiyasından sonra rus filmi idxal olunan filmlə müqayisə oluna bilər. Hazırkı vəzifə idxal olunan polietilenin markalarını yüksək istilik sabitliyi ilə əvəz edə biləcək analoqları tapmaqdır "deyə Evgeni Moiseev izah etdi.

Rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün xərcləri azaltmaqla yanaşı, müştərilərin üstünlüklərinə riayət etmək lazımdır, DPO "Plastic" nümayəndəsi əmindir. Tercihlər, məhsulların raf ömrünün uzanmasını (120 günə qədər) təmin edən maneə qablaşdırma materiallarının istifadəsinin artması, yüksək sürətli qablaşdırma və doldurma avadanlıqlarının istifadəsi, məhsulun artması kimi əsas bazar tendensiyalarında özünü göstərir. orta maneə filmlərinə tələbat, çap nümunəsinin sadələşdirilməsi, innovativ texnologiyaların inkişafı.

Yalnız pivə ilə deyil

Pivə üçün PET qablar üzərində döyüşlər, bildiyiniz kimi, həcmi 1,5 litrdən çox olan bağlamaların istifadəsinə qadağa qoyulması ilə başa çatdı. Belə ki, bu seqmentdə PET istifadəsinin azalması gözlənilir, lakin bu sahədə dəyişikliklər artıq gecikmişdir istehlakçı tələbi... Yaxın bir neçə il ərzində Rusiyada süd məhsulları, içməli su və dərman preparatlarının qablaşdırılması üçün PET qabların istehlakı artacaq, ARPET proqnozlaşdırır. Assosiasiya ekspertləri qazlı içkilərin qablaşdırılması üçün PET-dən istifadənin, əksinə, azalacağını gözləyirlər. ARPET-in prezidenti Vladislav Barbaşov bazarın perspektivlərini dəyərləndirib.

"Səslənən proqnozlar, PET qablarının şüşə qablaşdırma ilə müqayisədə daha aşağı istehsal dəyəri, əhali arasında təmiz şüşə suyun artan populyarlığı və sağlam həyat tərzinə olan ümumi üstünlüklər haqqında məlumatlara əsaslanır" dedi. Son beş ildə Rusiya Federasiyasında adambaşına düşən PET qablaşdırma istehlakı 3,5 -dən 4,1 kq / ilədək artmışdır, lakin indiyə qədər bu göstərici əldə edilməmişdir. Avropa səviyyəsi ARPET prezidenti qeyd etdi ki, 6,4 kq.

Stretch - qatlama üçün

Konfrans zamanı Kamskie Polyany Sənaye Parkının baş mühəndisi Dmitri Karpov, Rusiyada uzanan film istehsalı gücü ildə 164,3 min tondur. Bazarda 9 böyük istehsalçı var Mərkəzi Rusiya, Sibir, Tatarıstan. "Kino istehsalı sənayesində LDPE istifadəsinin payı artır - 2014-cü ildəki 41%-dən 2015-ci ildə 45,1%-ə qədər, HDPE-nin payı azalır: müvafiq olaraq 56%-dən 52,7%-ə qədər", - Kamskiye Polyan şirkətinin baş mühəndisi bildirib. Onun sözlərinə görə, streç bazarının əsas tendensiyaları bunlardır: möhkəmlik xassələrini qoruyarkən plyonka qalınlığının azalması, təbəqələrin sayının beşdən və daha çox artırılması, istehsalın optimallaşdırılması, qabaqcadan dartılmış və istehsal texnologiyalarının inkişafı. uzanan nazik filmlər.

Daha çoxunu gözləyirik

Bir sənaye olaraq qablaşdırma və müxtəlif növ filmlər, PET qablar və digərləri kimi fərdi məhsullar, istehlak artımı baxımından perspektivli olaraq qiymətləndirilir. Ancaq qablaşdırmadan daha çox şey gözlənilir. Tikinti və avtomobil sənayesinin sarkdığı bir vəziyyətdə, qablaşdırma, şaxələndirmə imkanı olan xammal və hazır məhsul istehsalçılarını "çıxara" bilər və ya qablaşdırmada mövcud oyunçuların mövqelərini gücləndirə bilər. Bununla birlikdə, idxalın əvəzlənməsi və rublun dəyərdən düşməsinin impulsu artıq işlənib hazırlanmışdır. Əlavə stimullara ehtiyac var.

Conflex SPb-nin Satınalmalar üzrə Direktoru Aleksey Stadnikin fikrincə, sənayenin bu mərhələsində yenidən istiqamətləndirmək faydalı olardı. iqtisadi əlaqələrçeviricilər və son istifadəçilər arasında. O hesab edir ki, yerli qablaşdırmanın rəqabətqabiliyyətliliyi problemlərinin həllini “xammal – qablaşdırma – emal – xammal” qapalı dövrünün kompleks inteqrasiya olunmuş istehsal strukturlarının yaradılmasında axtarmaq lazımdır ki, bu da istehsal zamanı itkiləri azaltmağa imkan verəcək. bütün mərhələlər həyat dövrü qablaşdırma və Rusiya qablaşdırma sənayesinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq. Bu, demək olar ki, məsələnin istehsal tərəfidir.

Var maliyyə aspekti... Qablaşdırmanın inkişafı, son interaktiv səsvermənin nəticələrinə əsasən, maliyyələşmə tələb edir. Paketləyicilərə çox danışılan xammal çatışmazlığı, eyni zamanda kredit problemləri də mane olmur.

Kənardan sənayenin inkişafının əsas sürücüsü olan istehlakdan danışırıqsa, transmilli şirkətlər üçün qablaşdırmanın lokalizasiyasında böyümə ehtiyatları axtarmalıyıq. Beynəlxalq markalar, prinsipcə, konfransdakı müzakirələr zamanı danışdıqları rus paketləyicilərinin təkliflərini nəzərdən keçirməkdən imtina etmirlər, lakin indiyə qədər bu proses heç bir şəkildə rəsmiləşdirilməyib, marka üçün belə bir vəzifə qoyulmayıb. - sahiblərinin özləri. Bəlkə də avtomobil sənayesində lokalizasiya təcrübəsi tanınmış markaların qablaşdırılmasına tətbiq olunur və ən perspektivli sahələrdən birinin inkişafına xidmət edə bilər.

* Hesablamalar Rusiya üçün orta məlumatlardan istifadə edir

1. GİRİŞ

Təklif olunan təriflərdən birinə görə qablaşdırma malların və xammalın saxlanması, daşınması və istifadəsi zamanı onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan obyektlər, materiallar və qurğulardır.

Qablaşdırma funksiyaları aşağıdakı kimidir:

İstehsal edildikdən sonra malların xüsusiyyətlərinin qorunması

Kompaktlıq və daşınma asanlığı verir

Qablaşdırma istehsalı üçün, məqsədindən asılı olaraq, demək olar ki, hər hansı bir materialdan istifadə edilə bilər: ağac, metal, plastik, kağız, karton, şüşə. Ancaq müasir ticarətdə ən populyar olan karton və polimer materiallardan (plastikdən) hazırlanan qablaşdırmadır. Bütövlükdə sənaye üçün ən vacib olan bu tip qablaşdırma bazarlarıdır. Bu işdə əsasən büzməli taxta və çevik (plastik) qablaşdırma seqmentləri üzərində dayanılacaq.

2. BAZAR TƏHLİLİ

Pərakəndə dövriyyəyə olan daimi həvəs sayəsində dünyada qablaşdırma bazarı da böyüyür. 2000-ci ildə istehlak həcmi 150 milyon ton olduğu halda, 2015-ci ilin sonunda dünyada 225 milyon tona yaxın qablaşdırılmış məhsul istehlak edilmişdir. Ən böyük istehlakçı 2015 -ci ildə qablaşdırma bazarı 68 milyon ton olan Çindir; həmin ildə Rusiya bazarının həcmi 4,6 milyon ton olaraq qiymətləndirilmişdir. 2030 -cu ilə qədər bazarın 30%artacağı proqnozlaşdırılır.

Qablaşdırma bazarına, eləcə də Rusiya iqtisadiyyatının praktiki olaraq bütün digər sektorlarına, daxilində Son illərdəçətin iqtisadi və geosiyasi vəziyyət əhəmiyyətli təsir göstərir. Beynəlxalq aləmdəki mənfi siyasi vəziyyət, 2014-2015-ci illərdə Qərbin sanksiyalarının təsiri. rublun zəifləməsinə və bir çox sektorun daralmasına səbəb oldu Milli iqtisadiyyat... Lakin 2016-cı ilin sonunda vəziyyət müəyyən dərəcədə sabitləşməyə başladı, neftin qiymətində artım qeyd edildi və bu, rublun müəyyən qədər möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Buna baxmayaraq, əhalinin real istifadə olunan gəliri azalmağa davam edir, ruslar qənaətcil davranış modelinə keçirlər (iqtisadi canlanmadan sonra uzun müddət işləyəcək), pərakəndə satış dövriyyəsi azalır, bu da qablaşdırmaya olan tələbatın azalmasına birbaşa təsir göstərir. materiallar. Eyni zamanda, rublun möhkəmlənməsi ixrac qiymətlərinin sabitləşməsinə kömək etməklə yanaşı, qablaşdırmaya tələbatın müəyyən artımını təmin edib. Yüksək sənaye mənfi təsir göstərir maraq dərəcəsi kreditlər üzrə, kredit həcminin azalması, xərclərin artması və qablaşdırma istehsalçılarının gəlirliliyinin azalması.

Şəkil 1. 2016-cı ildə Rusiya Federasiyasında büzməli karton məmulatlarının istehsalı, milyon m 2

2016 -cı ildə Rusiyada oluklu taxtadan hazırlanan qutuların və qutuların satış həcmi 2015 -ci illə müqayisədə 4,1% və ya 186 milyon m 2 artmışdır. Eyni zamanda, kommersiya büzməli taxtasının satışının həcmi ötən illə müqayisədə 4,1% (41 milyon m 2) azalıb. Ən əhəmiyyətli seqmentin (qutular və qutular) bərpası, bütövlükdə büzməli taxta istehsalının bərpasından danışmağa imkan verir. Bərpa faktorlarına aşağıdakılar daxildir:

İstehlakçı seçimlərini dəyişdirmək

Marketinq mövqeyi (təbii materiallardan hazırlanan ekoloji cəhətdən təmiz qablaşdırma populyarlaşır)

İdxalın əvəzlənməsinin gücləndirilməsi

Rubl məzənnəsinin zəif olması səbəbindən bir çox sənayedə ixrac həcmi artdı

Qeyri-ərzaq sənayesində aşağı təsir

Pərakəndə ticarətin həcmi pul baxımından (2016-cı ildə -5.7%) azalsa da, bəzi sektorlarda real istehlak hələ də artmaqda idi. Məsələn, istehlak artıb: içkilər və tütün məmulatları 2,4%, əczaçılıq məhsulları 4,4%, yuyucu vasitələr, parfümeriya və kosmetika məhsulları 8,7%, sanitariya-gigiyena məhsulları 23,4%, məişət texnikası 4,7% artıb.

Rosstat'a görə, 2016 -cı ildə Mərkəzi Federal Dairədəki artım liderləri Moskovskaya (+46 milyon m2), Lipetskaya (+34,5 milyon m2), Belgorodskaya (+13,4 milyon m2), Tverskaya (+13,2 milyon m 2), Yaroslavl idi. (+6,0 mln. m 2) rayonlar. İstehsal həcminin azalması Kursk, Smolensk və Tula bölgələrində göstərildi. Volqa Federal Dairəsində liderliyi Başqırdıstan Respublikası (+ 25%), Tatarıstan Respublikası (+ 12%) və Nijni Novqorod vilayəti (+ 13%) təmin etdi; Mari-El Respublikasının göstəricilərinin azalması, Perm ərazisi və Saratov bölgəsi. Cəmi federal dairə artım 6%idi. Şimal-Qərb Federal Dairəsində böyümənin liderləri Vologda (+ 34%) və Leninqrad (+ 5%) bölgələri idi və ən çox Kalininqrad (-24%) və Arxangelskdə (-76%) istehsal azaldı. ) bölgələr. Cənub FD-də ən böyük artımı Həştərxan bölgəsi (+ 8%), ən böyük enişi isə Volqoqrad bölgəsi (-75%) göstərdi. Ümumilikdə Şimal-Qərb Federal Dairəsi istehsalı 2% artırıb, Cənub Federal Dairəsi 3% azalıb.

2016-cı ilin sentyabr ayının sonunda büzməli karton seqmentində orta tutumdan istifadə 80%-ə çatıb. Eyni zamanda, dəyərlərin yayılması 42% -dən 109% -ə qədərdir.

Şəkil 2. Oluklu taxta məhsullarının qiymətlərinin dinamikası, 2016, rubl / m 2

Qiymətləndirmə strukturunda, inteqrasiya olunmuş və inteqrasiya olunmamış bazar oyunçuları arasında 2-3 rubl olan hazır məhsulların qiymətlərinin təbəqələşməsi var. İnteqrasiya olunmamış oyunçular qiymətləri 21 rubldan yuxarı saxlayırdılar kvadrat metr, inteqrasiya olanlar isə qiymətləri kvadrat metr üçün 19 rubl səviyyəsində saxladılar. Tullantı kağızı, kimyəvi maddələr, aşağı tariflər kimi yüksək qiymətlərin gözləntiləri fonunda inteqrasiya olunmuş kağız tədarükçüləri, biznesin gəlirliliyini istənilən səviyyədə saxlamaq üçün qiymət artımı siyasəti həyata keçirirlər. İnteqrasiya edilmiş oyunçulardan şiddətli rəqabət yaşayan birləşməyən oyunçular gəlirlilik və gəlirliliyi qurban verərək qiymətləri minimuma endirməyə məcbur olurlar. Mütəxəssislərin fikrincə, sənayedə orta hesabla qiymət fərqinin müəyyən qədər azalmasını və gəlirliliyin azalmasını gözləmək lazımdır.

Şəkil 3. Ticarət lövhəsi qiymətlərinin dinamikası, 2016, min rubl / t

qədər qazanın
200.000 rubl bir ay əylənmək!

2020 -ci ilin tendensiyası. Ağıllı əyləncə biznesi. Minimum investisiya... Əlavə ayırmalar və ödənişlər yoxdur. Anahtar teslimi təlim.

Şəkil 4. Konteyner lövhələrinin istehsalı, 2016, min ton

2016-cı ildə Rusiyada konteyner karton istehsalının ümumi həcmi 1738 min ton sellüloz karton (keçən illə müqayisədə artım - 3,1%) və 2036 min ton təkrar karton (keçən illə müqayisədə 12,1% artım) qiymətləndirilir. Eyni zamanda, ixracın həcmi ümumi sellüloz karton istehsalının 49% -i və tullantı kağızının 1% -dən az olduğu təxmin edilir.

Şəkil 5. Təkrar emal edilmiş və yarı selüloz lövhənin taxta lövhə istehsalının ümumi həcmindəki payı,%

İlin sonunda Rusiyada pulpa və təkrar emal edilmiş taxta bazarlarının balansı müvafiq olaraq 66 və 16 min ton təşkil etdi. İllik balans profisitinə baxmayaraq, ilin ikinci yarısında tələbatın mövsümi artımı və qablaşdırma bazarının ümumi artımı ilə əlaqədar əhəmiyyətli təklif çatışmazlığı yaranmışdır.

Təkrar emal edilmiş lövhə istehsalında xammal olan tullantı kağızlar da balansda ümumi profisit göstərmişdir. 2016 -cı ilin birinci rübündə tullantı kağızın ixracına qoyulan qadağa və sabit istehsalına görə, qiymətlər aşağı düşdü verilən baxış məhsullar. İkinci rübdə ixrac tədarükünün bərpası vəziyyəti sabitləşdirməyə kömək etdi.

2016 -cı ilin birinci yarısında ümumi qiymət dinamikası ilə müqayisədə xərclərin aşağı düşmə sürəti qeyd edildi, bunun sayəsində təkrar emal edilmiş taxta istehsalçıları öz gəlirliliyini bir qədər artıra bildilər. İlin ikinci yarısında isə tullantı kağız və kimyəvi maddələrin qiymətinin artması səbəbindən gəlirlilik azaldı.

2016 -cı ilin sonunda oluklu karton, lövhə və tullantı kağız bazarları balanslı olaraq qiymətləndirilir. Bazar meylləri istehsalçılar və bazar ekspertləri tərəfindən müsbət kimi qiymətləndirilir. Bununla belə, qiymət təbəqələşməsi daha çox şey yaradır sərfəli şərtlər inteqrasiya olunmuş istehsalçılar üçün işləyir.

Ekspertlərin 2017-ci il üçün proqnozlarına görə, gözləmək lazımdır:

ÜDM artımı 0,6%, sənaye artımı - 1,1%

Qismən bərpa alıcılıq qabiliyyəti artım səbəbiylə əhali və təsirli tələbat maaşlar(+ 1,2%) və əhalinin sərəncamında qalan real gəlirləri (+ 0,7%)

Pərakəndə dövriyyədə 1,1% artım

Bütün bu amillərin tələbin dinamikasına müsbət təsir edəcəyi gözlənilir. Mütəxəssislərin fikrincə, 2017 -ci ildə büzməli taxta istehsalının həcmi 5750 - 5.850 milyon m 2 təşkil edəcək ki, bu da 2016 -cı illə müqayisədə 1.9 - 3.5% çoxdur. Qutular və qutuların istehsalı eyni həddlərdə artacaq - 1.9 - 3.5%, ticari büzməli taxtanın istehsalı - 1.9 - 4.0%. 2017-ci ildə iri bazar iştirakçılarının istehsalat obyektlərinin tikintisi və modernləşdirilməsi üzrə bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır ki, bu da istehsaldan istifadənin azalmasına, rəqabətin artmasına səbəb ola bilər ki, bu da istehsalçıların gəlirliliyinin daha da azalması ehtimalını yaradacaq. Belə bir proqnoz vermək üçün ilkin şərtlər:

2016-cı ildə istehlak bazarının üstünlük təşkil edən dinamikası

Məişət istehlakının strukturunda dəyişikliklər

İdxal əvəzetməsinin daha da artması

Qablaşdırma istehlakçıları olan sənaye sahələri üzrə ixrac həcminin artırılması

Proqnozlara görə, 2017-ci ildə Rusiyada konteyner karton istehsalının ümumi həcmi 3,976 min ton təşkil edəcək ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 5,6% çoxdur. Sellüloza xammalının istehsalı 4,0% artaraq 1 807 min tona, makulatura istehsalı 6,5% artaraq 133 min tona çatacaq.

Həm əhalinin, həm də qablaşdırma istehlakçılarının ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar daha sərfəli makulatura məhsullarına tələbatın artması gözlənilir. Əgər 2010-cu ildə təkrar emal olunmuş büzməli qablaşdırmanın ümumi bazar strukturunda payı 55% təşkil edirdisə, 2017-ci ilin sonuna onun 71%-ə qədər artacağı gözlənilir.

2017-ci ilin tendensiyalarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

Oluklu karton bazarı və əlaqəli bazarlar 2017-ci ilə balanslaşdırılmış vəziyyətdə daxil olur

Qiymətləndirmə formatı qeyri -müəyyən olaraq qalır; qiymət artımları gözlənilməz ola bilər

Yeni istehsal müəssisələrinin istismara verilməsi proqnozlaşdırılır ki, bu da istehsalın istifadəsinin ümumi azalmasına və rəqabətin artmasına səbəb olacaqdır

İnteqrasiya edilmiş və inteqrasiya olunmayan oyunçular arasında qiymət mübarizəsi bütün bazar oyunçularının gəlirliliyinin azalmasına səbəb olacaq.

Eyni zamanda, sənayenin investisiya cəlbediciliyini təmin etmək üçün bu sahədə biznesin gəlirliliyini artırmaq lazımdır.

Rusiyadakı çevik qablaşdırma bazarı 2016 -cı ildə inkişafını davam etdirdi. Bəzi oyunçuların 2015-ci illə müqayisədə tələb həcmlərinin azalması ilə bağlı hesabatlarına baxmayaraq, 2016-cı ilin birinci rübündə ümumi bazarda 10%, ikinci rübdə isə 2-3% artım müşahidə olunur. Qida sənayesində polimer qablaşdırma materiallarının istifadəsi son dərəcə yüksək sürətlə inkişaf edir. Mütəxəssislərin fikrincə, elastik qablaşdırmaya tələbatın 70%-ə qədəri qida sənayesindən gəlir.

Sərt plastikdən hazırlanan plastik qida qablarının qlobal bazarının həcmi 2017-ci il üçün 5,4 milyard dollar həcmində proqnozlaşdırılır. 2020-ci ilə qədər çevik qablaşdırma bazarının proqnozlaşdırılan həcmi 248 milyard dollardır.

Son illər plastik kimi bir sıra yenilikçi həllərin ortaya çıxması ilə qeyd olunur qutular... Yaxın gələcəkdə dünya bazarının bu xüsusi qablaşdırma növünə qarşı əhəmiyyətli bir şəkildə yenidən paylanması gözlənilir. Belə qablaşdırmanın üstünlüklərindən biri də ənənəvi konservləşdirmə avadanlığı ilə tam uyğun olmasıdır və mövcud istehsal müəssisələrinin yenidən profilləşdirilməsi üçün əlavə xərc tələb etmir.

Qlobal çevik qablaşdırma bazarında başqa bir tendensiya "ağıllı" qablaşdırmadır, yəni istehlakçının əldə etməsi üçün vasitələrlə təchiz edilmişdir. əlavə informasiya məhsul haqqında. Ən sadə seçim QR kodudur. Başqa bir "ağıllı" qablaşdırma növü, mətbəx texnikası ilə yemək arasında qarşılıqlı əlaqəni təşkil etmək üçün istifadə edilə bilən RFID etiketləridir (son istifadə tarixini, mətbəxdə lazımi məhsulların mövcudluğunu və s. İzləmək).

Uzun illərdir ki, ümumilikdə qablaşdırma bazarı və xüsusən də çevik qablaşdırma, şiddətli rəqabət və təklifin tələbdən xeyli artıq olduğunu göstərir. Buna baxmayaraq, 2015-ci ildə potensialdan istifadə və gəlirlilik baxımından vəziyyət son illərdə ən yaxşısı olmuşdur.

Mütəxəssislərin fikrincə, 2014-cü ildən etibarən qablaşdırma bazarı (qida və müdafiə sənayesi ilə birlikdə) sabit artım nümayiş etdirir. Bunun səbəbləri müxtəlif idxal əvəzetmə proqramları, rublun zəifləməsi və ixrac həcminin artmasıdır.

Biznesiniz üçün hazır ideyalar

2015-ci ildə çevik qablaşdırma bazarının artımı təxminən 10-12%idi. Daha yüksək artım tempi yalnız 2000-ci illərin əvvəllərində - 25% idi, lakin sonra 1998-ci il devalvasiyası səbəb oldu. Eyni zamanda, onu da başa düşmək lazımdır ki, praktiki olaraq sıfırdan böyüyən bir bazar üçün, böyük faiz fiziki baxımdan kiçik bazar həcmi baxımından artım normal vəziyyətdir.

2015-ci ilin yekunlarına görə, çevik qablaşdırma (çapla) üzrə bazarın tutumu 440 min ton təşkil edib. Pul ifadəsində həcm 125 milyard rubla çata bilər.

Şəkil 6. Çevik qablaşdırma bazarının strukturu, Rusiya, 2015,%

Çevik qablaşdırma bazarının inkişafında əhəmiyyətli bir amil, maliyyələşmənin aşağı olması - kredit faizlərinin yüksək olması, kredit proqramlarının azaldılması və dövlət subsidiyaları səbəbindən istehsal sahələrini (ilk növbədə çap avadanlığı) genişləndirə və modernləşdirə bilməməsi idi. Bu amilin görünən mənfi tərəfi ilə təsiri birmənalı deyildi. İstehsal güclərindən maksimum istifadə tələbin təklifdən artıq olmasına gətirib çıxardı ki, bu da bazar oyunçularının inkişafı üçün əlverişli şərait yaratdı və qiymətləri qaldırmağa imkan verdi. Qiymət artımı öz növbəsində xammalın bahalaşmasını kompensasiya etməyə və istehsalın rentabelliyini məqbul səviyyədə saxlamağa imkan verdi.

İdxalın əvəzlənməsi həm də qablaşdırma bazarının inkişafına müsbət təsir göstərən çox mühüm amilə çevrilmişdir. V pərakəndə yerli istehsalçıların payı artır ki, bu da qablaşdırmaya tələbatın daha da artmasına səbəb olur. Lakin iqtisadiyyatın bütün sahələrində istehsalın genişləndirilməsi uzun prosesdir, ona görə də qısa müddətdə idxalın əvəzlənməsi tələbin bir qədər də artmasına səbəb olacaqdır.

Rublun devalvasiyası, böyük qida istehsalçılarının Rusiyada qablaşdırma istehsalını lokallaşdırmasını daha sərfəli etdi. Ən böyük beynəlxalq şirkətlərdən bir neçəsi bunu etdi. Bununla belə, lokalizasiya ilə bağlı bir sıra çətinliklər var. Xüsusilə, Rusiya mətbəələri həmişə böyük həcmlərə və tələb olunan keyfiyyət səviyyəsinə hazır deyillər.

Bu gün 34 nəfər bu işi öyrənir.

30 gün ərzində 53.760 dəfə bu işlə maraqlandı.

Bu biznesin gəlirliliyini hesablamaq üçün kalkulyator

Bu oyunu bir dəfə tamamladıqdan sonra siz sıfırdan real biznes ideyaları yaratmağı öyrənəcəksiniz.

Biznesin nə vaxt ödəyəcəyini və əslində nə qədər qazana biləcəyinizi bilmək istəyirsiniz? Pulsuz Biznes Hesablamaları proqramı artıq milyonlarla insana qənaət edib.

Psixoloji xəritələrlə təlimlərin keçirilməsi. 35 atmosfer məşqi. Anahtar teslimi təlim. Öz Psixoloji Salonunuzu açmaq üçün lazım olan hər şey.