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Die wichtigsten Referenzölpreise stehen unter Druck, da der US-Dollar auf dem Weltmarkt an Wert gewinnt und US-Schieferölunternehmen ihre Bohranlagenanzahl weiter erhöhen.
Das Ölfelddienstleistungsunternehmen Baker Hughes verzeichnete nach den Ergebnissen der Vorwoche einen Anstieg der Zahl der in Betrieb befindlichen Bohranlagen in den Vereinigten Staaten um 7 Einheiten auf 414 Einheiten.
Der US-Dollar war von einem massiven Wachstum entlang des gesamten Devisenmarktes gekennzeichnet, da die FRS-Vertreter Zweifel an der Wirksamkeit einer weiteren Fortsetzung der lockeren Geldpolitik äußerten.
Die Preise waren in letzter Zeit sehr volatil, und das ist nicht überraschend. Der Markt ist noch nicht in der Lage, selbstbewusst mit Brent-Preisen über 50 $ pro Barrel zu handeln. Dazu braucht es starke Grundvoraussetzungen, die aber noch fehlen. Am Donnerstag sahen wir gute Aktiendaten. Aber bereits am Freitag begann der Dollar entlang des gesamten Devisenmarktes und nach den Kommentaren der Fed-Vertreter zu stärken, und dies ist immer negativ für Öl.
In dieser Woche ist es unwahrscheinlich, dass die Preise von irgendeiner Seite zusätzliche Unterstützung erhalten. Dies ist die letzte Woche vor der Fed-Sitzung, und der Dollar wird zuversichtlich sein. Gleichzeitig dürfte der deutliche Rückgang der Lagerbestände, der in der vergangenen Woche zu verzeichnen war, einmaliger Natur gewesen sein. Trotzdem ist für einen stetigen Rückgang jetzt nicht die Saison.
Dementsprechend bleibt die Schwankungsbreite von 47-52 Dollar pro Barrel durchaus logisch. Wenn sich der Dollar weiter aktiv verstärkt, dann kann Brent auf 45 fallen, aber das wird schon für Käufe interessant sein.
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Die Preise für Öl der wichtigsten Benchmark-Sorten waren 2016 am stärksten gewachsen, nachdem die OPEC-Staaten beim regulären Treffen in Wien eine Produktionsdrosselung vereinbart hatten. Valery Polkhovsky, Analyst bei der FOREX CLUB Group of Companies, schreibt darüber.
Kontrakte für europäisches Brent-Rohöl mit einem Ablaufdatum im Februar an der ICE-Börse in London am 21. November um 11:00 Uhr Moskauer Zeit legten um 0,9 % auf 51,90 $ pro Barrel zu. Gleichzeitig stieg die US-Benchmark WTI um 0,9 % auf 49,40. Einen Tag zuvor legten beide Sorten um etwa 8 % im Preis zu.
Die OPEC-Staaten haben sich am 30. November in Wien darauf geeinigt, die Ölförderung ab Jänner 2017 entsprechend den am 28. September in Algier bekannt gegebenen Vereinbarungen zu reduzieren. Seit Anfang 2017 wird das Kartell die Produktion um insgesamt 1,2 Millionen Barrel reduzieren und erwartet, dass die Nicht-OPEC-Länder die Produktion um 600.000 Barrel pro Tag reduzieren. Die Reduzierungsquoten gelten nicht für Nigeria und Libyen, während der Iran die Produktion auf 3,7 Millionen Barrel pro Tag einfrieren wird.
Die OPEC war in der Lage, alle wesentlichen Differenzen zu überwinden, die Neinsager zu beschämen und zu signalisieren, dass das Kartell viel lebendiger als tot ist. Seine Rückkehr auf den Markt als Regulierungsbehörde signalisiert das Ende der „Pump so viel wie möglich“-Politik und wird dazu beitragen, Angebot und Nachfrage schnell auszugleichen. Wenn es uns gelingt, unter Berücksichtigung der Verpflichtungen von Nicht-OPEC-Ländern eine Reduzierung von 1,8 Millionen Barrel pro Tag zu erreichen, wird dies dem Markt helfen, Überbestände schnell loszuwerden und den Preis auf das Niveau von 50-60 Dollar zu heben.
Bemerkenswert ist auch, dass die Kürzungsentscheidung der OPEC bis Mitte 2017 gültig sein wird. Das scheint auf den ersten Blick ein Schwachpunkt zu sein, ist es aber überhaupt nicht. Indem es Quoten für nur 6 Monate festlegt, vermeidet das Kartell steigende Preise am anderen Ende der Terminkurve, was teure Bergleute daran hindern wird, langfristige Verträge zur Absicherung von Risiken zu nutzen. Bei Bedarf kann der Kürzungsbeschluss im Juni verlängert werden.
Skeptiker werden nun darauf aufmerksam machen, dass Nicht-OPEC-Länder die Produktion nicht drosseln dürfen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass in Ländern wie Mexiko und Aserbaidschan die Produktion aufgrund der Erschöpfung der Vorkommen natürlich zurückgehen wird. Wenn es nicht gelingt, die Produktion aus Russland zu reduzieren, die voraussichtlich bei etwa 300.000 Barrel liegen wird, wird dies im Allgemeinen keine grundlegenden Änderungen am Plan bewirken.
„Wir glauben, dass das Wachstum der OPEC einen neuen, höheren, fundamental soliden Korridor für Preisschwankungen schafft. Nach unseren vorläufigen Schätzungen wird sein zentraler Wert im Bereich von 55 US-Dollar pro Barrel liegen. Gegen Ende des Jahres 2017 könnte es auf das Niveau von 60 $ steigen“, schloss Valery Polkhovsky.
Valery Polkhovsky, Senior Analyst bei der Forex Club Group, teilt seine Meinung darüber mit, wie sich die jüngsten Weltereignisse auf den Wechselkurs des belarussischen Rubels auswirken könnten.
Die russische Sberbank gab eine Prognose heraus, in der ein weiterer Rückgang des russischen Rubels erwartet wird. Nach Angaben der Ersteller der Prognose sollte sich auch die belarussische Währung abschwächen.
Zu den Risikofaktoren für die russischen und weißrussischen Währungen zählen der fallende Ölpreis aufgrund der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran, das Platzen der Aktienblase in China, die Anhebung des Diskontsatzes durch das US-Notenbanksystem.
Valery Polkhovsky, Senior Analyst bei der Forex Club Group of Companies, in seinem Kommentar „Über das Geschäft“. bewertete die Höhe des möglichen Einflusses dieser Faktoren auf den belarussischen Rubel.
Waleri Polchowski
Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran
Einige glauben, dass die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran zu einer Erhöhung des Ölangebots führen wird. Dies wird die Preise dafür und folglich den russischen Rubel und danach den belarussischen Rubel senken.
Tatsächlich verfügt der Iran über die drittgrößten Ölreserven der Welt. Aber er war mehr als ein Jahr lang unter Sanktionen. Der Zustand seiner Ölindustrie ist erbärmlich. Die Ölförderung besteht nicht nur darin, einen Brunnen mit Polyethylen abzudecken, wenn er nicht benötigt wird, und dann die Folie abzuheben und mit dem Pumpen zu beginnen.
Der Iran wird Investitionen in die Industrie benötigen: Ausrüstungs-Upgrades, um das Niveau vor den Sanktionen zu erreichen. Dies wird zwei Jahre dauern.
Außerdem glaube ich nicht, dass die Sanktionen schnell aufgehoben werden. Beispielsweise wird im Dezember eine UN-Mission dorthin reisen, um zu sehen, wie das Land die Vereinbarungen erfüllt. Und wenn etwas schief geht, werden die Sanktionen zurückerstattet.
Thomson Reuters hat vor einigen Wochen professionelle Ölhändler zu ihren Erwartungen an den Eintritt des Iran in den Ölmarkt befragt. 80 % der Befragten glauben, dass der Iran bis Ende des Jahres maximal 500.000 Barrel pro Tag anbieten kann. Viele sind sich sicher, dass der Iran wahrscheinlich nicht mehr als 250.000 liefern kann.Als Referenz: Die Weltwirtschaft verbraucht 93 Millionen Barrel pro Tag. Es ist also eine kleine Menge.
In einem Jahr wird die US-Schieferölproduktion um mindestens 1 Million Barrel sinken. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Bohranlagen wird bereits um 50 % reduziert. Also selbst wenn der Iran dieses Volumen abdeckt, wird sich global am Markt nichts ändern. Die Preise werden wahrscheinlich mehrere Jahre lang bei 50-70 $ pro Barrel liegen. Der durchschnittliche Jahrespreis liegt bei etwa 60 $, was einem USD/RUB-Kurs von 55-60 entspricht.
Fed-Diskontsatz
Viele Experten erwarten eine Aufwertung des Dollars aufgrund der Tatsache, dass die US-Notenbank den Diskontsatz anheben wird. Diese Stärkung wird automatisch die russische und die belarussische Währung schwächen.
Für viele wird dieser Anstieg als Weltuntergang empfunden. Aber wo ist jetzt der Einsatz? Auf dem Niveau von 0,25 %. Der FRS erklärte, dass er ihn nicht stark anheben würde (Mitglieder des Federal Committee on Operations der US-Notenbank glauben, dass der optimale Zinssatz zum Jahresende 0,625 betragen wird). Bestenfalls wird er bei jeder Fed-Sitzung um 0,25 % verschoben.
Jährlich finden 8 Sitzungen statt, maximal 2 % für ein ganzes Jahr. In diesem Jahr wird das Wachstum also nicht mehr als 0,5-0,75 % betragen. Auch wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 2,25 % erhalten, ist dies immer noch ein sehr niedriger Satz.
Die Praxis zeigt, dass sich die US-Wirtschaft zu verlangsamen beginnt, wenn der Diskontsatz 4 % erreicht. Dieses Niveau ist noch weit entfernt.
Trotz der Zinserhöhung in den USA senken eine Reihe von Ländern die Zinssätze: Japan, China, die Eurozone. Wir werden also eine gewisse Stärkung des Dollars sehen, was Druck auf den russischen Rubel ausüben könnte. Aber der Druck wird nicht stark sein.
Aufgrund innereuropäischer Probleme könnte der Dollar gegenüber dem Euro stärker werden.
Platzende Aktienblase in China
In den USA finanzieren 80 % der Unternehmen ihren Bedarf über die Aktienmärkte. In Europa - 20%, in China etwa auf dem gleichen Niveau. Der Schaden durch die platzende Blase ist also nicht so massiv. Ich würde nicht sagen, dass es zu finanziellem Hunger führen wird.
Darüber hinaus führt die People's Bank of China bereits Konjunkturprogramme durch. Bringt Liquidität in das Finanzsystem des Landes.
Daher gibt es ein Problem, aber es ist nicht global.
Was erwartet den belarussischen Rubel vor Jahresende
Jetzt ist die Abhängigkeit zwischen dem russischen und dem belarussischen Rubel deutlich sichtbar. Wenn der russische Rubel schwächer wird, wird dies höchstwahrscheinlich auch der belarussische sein.
Ich glaube, dass der Wechselkurs des belarussischen Rubels gegenüber dem russischen auf dem Niveau von 300 Rubel ein Gleichgewicht ist. Unternehmen müssen sicherstellen, dass das RUB/BYR-Verhältnis 270-300 beträgt. Wenn sich der Korridor zu ändern beginnt, deutet dies auf ein bevorstehendes Ungleichgewicht hin.
Was den Wechselkurs des belarussischen Rubels gegenüber dem US-Dollar betrifft, glaube ich, dass die Landeswährung bis Ende des Jahres um 1.500 Rubel schwächer werden könnte. Die Volatilität kann 500-700 Rubel betragen.
Es gibt noch keine Voraussetzungen für eine starke Fluktuation:
1. Wie ich bereits erwähnt habe, haben sich die Ölpreise bereits bei 55-65 $ pro Barrel stabilisiert. Dies entspricht dem Kurs von USD/RUB55-61. Und er ist schon in diesem Korridor.
2. Zahlungen von Belarus auf Auslandsschulden werden höchstwahrscheinlich mit Hilfe von Krediten aus Russland erfolgen.
Was die Wechselkurssprünge der letzten Tage angeht (der Rubel hat in den letzten Tagen zugelegt - ca. "Über das Geschäft."), dann kann dies durch die Maßnahmen der Nationalbank erklärt werden. Es erweitert die Schwankungsbreite, um Spekulanten davon abzuhalten, gegen die Landeswährung zu spielen.
